2024年中國(guó)乘用車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析

• 馮少杰 2024年3月14日 來源：中研網(wǎng) 219 6
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2021年，我國(guó)乘用車產(chǎn)量開始回升，達(dá)到了2140.8萬輛，同比增長(zhǎng)7.07%，這一數(shù)據(jù)不僅彰顯了乘用車市場(chǎng)的活力，也反映出消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)、高性能乘用車的旺盛需求。而到了2022年，這一增長(zhǎng)勢(shì)頭更加迅猛，我國(guó)乘用車產(chǎn)量進(jìn)一步攀升至2383.6萬輛，較2021年增加了242.8萬輛，1

乘用車，作為一種專為載運(yùn)乘客及其隨身行李和臨時(shí)物品而設(shè)計(jì)的汽車，其技術(shù)特性和設(shè)計(jì)均體現(xiàn)了對(duì)乘客舒適度和便利性的高度關(guān)注。這類汽車，包括駕駛員座位在內(nèi)，座位數(shù)最多不超過九個(gè)，確保了乘客空間的寬敞與舒適。此外，乘用車還具備牽引掛車的能力，進(jìn)一步擴(kuò)展了其使用范圍和功能。

乘用車種類繁多，涵蓋了轎車、微型客車以及不超過九座的輕型客車等多個(gè)類型，每種類型都有其獨(dú)特的特點(diǎn)和適用場(chǎng)景。而在這些類型中，還可以進(jìn)一步細(xì)分出基本型乘用車(即我們常說的轎車)、多功能車(MPV)、運(yùn)動(dòng)型多用途車(SUV)以及專用乘用車和交叉型乘用車等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。

一、我國(guó)乘用車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1.我國(guó)自主品牌乘用車銷量及增長(zhǎng)情況

近年來，我國(guó)自主品牌乘用車在市場(chǎng)中展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，這得益于車企們敏銳地抓住了新能源和智能網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)型的機(jī)遇。通過積極推動(dòng)汽車電動(dòng)化、智能化升級(jí)以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，自主品牌乘用車不僅贏得了廣大消費(fèi)者的青睞，更在市場(chǎng)中樹立了良好的口碑。

值得一提的是，自主品牌車企在國(guó)際化發(fā)展方面也取得了顯著成果，品牌影響力持續(xù)提升，市場(chǎng)占有率更是一路攀升。這種全面發(fā)展的態(tài)勢(shì)，無疑為自主品牌乘用車在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)乘用車行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)自主品牌乘用車銷量達(dá)到了驚人的1176.6萬輛，同比增長(zhǎng)了23.29%。這一數(shù)據(jù)的背后，是自主品牌車企不斷創(chuàng)新、提升品質(zhì)、優(yōu)化服務(wù)的努力成果，也是消費(fèi)者對(duì)自主品牌乘用車認(rèn)可和信任的體現(xiàn)。

圖表：2016-2022年中國(guó)自主品牌乘用車銷量增長(zhǎng)趨勢(shì)

展望未來，隨著科技的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的持續(xù)變化，我國(guó)自主品牌乘用車仍將面臨新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。然而，我們有理由相信，憑借強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力、敏銳的市場(chǎng)洞察力和不斷提升的品牌影響力，自主品牌乘用車定能在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，為推動(dòng)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

2.我國(guó)自主品牌乘用車市場(chǎng)份額占比

近年來，我國(guó)自主品牌乘用車在市場(chǎng)份額方面呈現(xiàn)出一種先降后升的波折趨勢(shì)，這反映了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈與自主品牌車企的堅(jiān)韌與拼搏。據(jù)權(quán)威資料顯示，2022年我國(guó)自主品牌乘用車市場(chǎng)份額達(dá)到了49.9%，與上年相比上升了5.4個(gè)百分點(diǎn)，這一成績(jī)令人矚目。

這一顯著增長(zhǎng)并非偶然，它背后是我國(guó)自主品牌車企在產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)布局等多方面的不懈努力。自主品牌車企憑借敏銳的市場(chǎng)洞察力和靈活的戰(zhàn)略調(diào)整，不斷推出符合消費(fèi)者需求的新車型，提升了品牌競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)影響力。

圖表：2016-2022年中國(guó)自主品牌乘用車市場(chǎng)份額

同時(shí)，隨著消費(fèi)者對(duì)自主品牌乘用車的認(rèn)知度和接受度不斷提高，以及國(guó)家政策對(duì)新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的扶持，自主品牌乘用車在市場(chǎng)上逐漸獲得了更多的話語權(quán)和份額。

3.中國(guó)乘用車產(chǎn)量情況分析

中國(guó)作為全球汽車生產(chǎn)與消費(fèi)的重鎮(zhèn)，多年來持續(xù)穩(wěn)居汽車產(chǎn)銷量榜首的位置，這一顯著成就背后，乘用車的貢獻(xiàn)功不可沒。事實(shí)上，中國(guó)乘用車的產(chǎn)銷量一直占據(jù)著中國(guó)汽車市場(chǎng)的絕大部分份額，其市場(chǎng)地位與影響力不言而喻。

圖表：2017-2022年中國(guó)乘用車產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況統(tǒng)計(jì)

回顧2017至2022年這段時(shí)間，中國(guó)乘用車產(chǎn)量經(jīng)歷了一段先降后升的波折歷程。然而，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)如火如荼的發(fā)展以及一系列汽車消費(fèi)刺激政策的推動(dòng)下，乘用車市場(chǎng)逐漸展現(xiàn)出強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢(shì)頭。

2021年，我國(guó)乘用車產(chǎn)量開始回升，達(dá)到了2140.8萬輛，同比增長(zhǎng)7.07%，這一數(shù)據(jù)不僅彰顯了乘用車市場(chǎng)的活力，也反映出消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)、高性能乘用車的旺盛需求。而到了2022年，這一增長(zhǎng)勢(shì)頭更加迅猛，我國(guó)乘用車產(chǎn)量進(jìn)一步攀升至2383.6萬輛，較2021年增加了242.8萬輛，同比增長(zhǎng)率高達(dá)11.34%。

二、中國(guó)乘用車行業(yè)未來市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

(1)新能源市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭雖猛，但滲透率增速漸緩

2022年，新能源市場(chǎng)展現(xiàn)出驚人的增長(zhǎng)潛力，同比增長(zhǎng)高達(dá)88%，銷量持續(xù)飆升。然而，隨著內(nèi)外環(huán)境的不斷變化，新能源滲透率增長(zhǎng)在27%左右出現(xiàn)波動(dòng)，增速有所放緩。

展望未來，預(yù)計(jì)2023年新能源市場(chǎng)仍將引領(lǐng)整個(gè)行業(yè)的增長(zhǎng)潮流，銷量有望觸及800萬輛大關(guān)，滲透率也有望攀升至40%左右。盡管增速有所放緩，但從中長(zhǎng)期來看，新能源發(fā)展的內(nèi)外驅(qū)動(dòng)力依然強(qiáng)勁，市場(chǎng)將保持穩(wěn)健且向好的發(fā)展趨勢(shì)。

(2)中國(guó)品牌嶄露頭角，合資品牌地位受到挑戰(zhàn)

2022年，中國(guó)乘用車市場(chǎng)格局發(fā)生重大變化。比亞迪以180萬輛的驕人銷量，成功超越一汽-大眾，成為中國(guó)乘用車市場(chǎng)的年度銷冠，打破了合資品牌長(zhǎng)期以來的霸主地位。這一變化不僅彰顯了中國(guó)品牌的崛起之勢(shì)，也預(yù)示著合資品牌市場(chǎng)份額的逐步萎縮。

預(yù)計(jì)2023年，隨著新能源市場(chǎng)的進(jìn)一步滲透，中國(guó)品牌新能源廠商將繼續(xù)發(fā)力，而合資品牌則尚未展現(xiàn)出新能源爆款車系的跡象。這將進(jìn)一步加劇合資品牌市場(chǎng)份額的下滑趨勢(shì)。

(3)價(jià)格體系重塑，中國(guó)品牌打破價(jià)格天花板

與疫情前的2019年相比，2022年中國(guó)品牌在高端市場(chǎng)取得了顯著突破。以紅旗、理想、蔚來、嵐圖、高合等為代表的車企，紛紛主攻40萬以上市場(chǎng)，打破了中國(guó)品牌以往的價(jià)格天花板。這一變化不僅提升了中國(guó)品牌的整體形象，也為消費(fèi)者提供了更多高品質(zhì)、高價(jià)值的購(gòu)車選擇。

(4)明星品牌引領(lǐng)新能源市場(chǎng)，細(xì)分市場(chǎng)格局初現(xiàn)

新能源市場(chǎng)尚處于發(fā)展初期，市場(chǎng)格局主要圍繞少數(shù)明星車型形成。這些明星車型可分為低端、中端、高端三大細(xì)分市場(chǎng)。低端市場(chǎng)以五菱為代表，中端市場(chǎng)則以比亞迪為主導(dǎo)，而高端市場(chǎng)則由特斯拉引領(lǐng)。隨著新能源產(chǎn)品供給的多樣化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系將持續(xù)復(fù)雜化，同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)格局也將逐漸趨于穩(wěn)定。

(5)插混市場(chǎng)異軍突起，與燃油車展開正面競(jìng)爭(zhēng)

近年來，插混及增程市場(chǎng)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。特別是插混市場(chǎng)，在2022年實(shí)現(xiàn)了近150%的同比增長(zhǎng)，遠(yuǎn)超純電市場(chǎng)的增速。同時(shí)，插混及增程產(chǎn)品的價(jià)格也在持續(xù)下探，逐漸切入10-20萬燃油車主銷價(jià)格段市場(chǎng)，與燃油車展開正面競(jìng)爭(zhēng)。

(6)智能化進(jìn)程加速推進(jìn)，智能駕駛普及化趨勢(shì)明顯

隨著科技的不斷發(fā)展，智能化已成為汽車行業(yè)的重要趨勢(shì)。新車裝備率中的網(wǎng)聯(lián)功能配置正在飛速攀升，5年平均復(fù)合增長(zhǎng)率超過80%。智能駕駛L2級(jí)車型市場(chǎng)滲透率也在飛速增長(zhǎng)，從高端市場(chǎng)的嘗鮮階段逐漸走向低價(jià)市場(chǎng)的普及階段。智能化進(jìn)程的加速推進(jìn)不僅提升了汽車的駕駛體驗(yàn)和安全性能，也為車企帶來了更多的創(chuàng)新空間和商業(yè)機(jī)會(huì)。

(7)新能源語境下，消費(fèi)者購(gòu)車決策邏輯發(fā)生顛覆性變化

由于新能源市場(chǎng)產(chǎn)品矩陣尚不完善，競(jìng)爭(zhēng)圈層也未固化，同時(shí)產(chǎn)品形態(tài)、產(chǎn)品邏輯以及銷售方式也與燃油車存在顯著差異，這導(dǎo)致新能源用戶在選購(gòu)車輛時(shí)形成了全新的決策邏輯?？缂?jí)別對(duì)比頻繁出現(xiàn)，價(jià)格接受區(qū)間更寬泛，對(duì)不同品牌的包容性也更強(qiáng)。這種新的決策邏輯要求車企在新能源產(chǎn)品研發(fā)和營(yíng)銷思路上進(jìn)行深刻轉(zhuǎn)型。

(8)新興銷售模式受到青睞，線下體驗(yàn)仍不可或缺

隨著消費(fèi)者購(gòu)車習(xí)慣的變化，新興銷售模式逐漸獲得青睞。汽車之家研究院的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，商超店對(duì)消費(fèi)者購(gòu)車的影響已經(jīng)超過傳統(tǒng)4S店。然而，由于汽車的駕駛屬性和高價(jià)值屬性，線下體驗(yàn)仍然是購(gòu)車過程中不可或缺的一環(huán)。為了滿足消費(fèi)者對(duì)渠道的需求變化，一些企業(yè)開始嘗試線上線下融合的新興模式，提供一站式購(gòu)車體驗(yàn)。

(9)數(shù)字化營(yíng)銷成為車企轉(zhuǎn)型關(guān)鍵，直播、私域和社群營(yíng)銷受熱捧

面對(duì)新世代用戶數(shù)字化生活方式的升級(jí)需求，汽車行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)。數(shù)字化營(yíng)銷成為車企轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其中直播、私域和社群營(yíng)銷已成為必備手段。元宇宙營(yíng)銷等未來應(yīng)用也展現(xiàn)出較高的預(yù)期。為了應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)營(yíng)銷轉(zhuǎn)型的痛點(diǎn)，一些企業(yè)利用先進(jìn)技術(shù)構(gòu)建全鏈路解決方案，形成智能化產(chǎn)品矩陣和多元化數(shù)字化營(yíng)銷活動(dòng)。

(10)車企積極探索智能軟件和服務(wù)收入新增長(zhǎng)點(diǎn)，規(guī)模尚待擴(kuò)大

隨著傳統(tǒng)車企收入增長(zhǎng)乏力，公司盈利提升的想象空間觸頂，智能電動(dòng)車時(shí)代為車企帶來了新的增長(zhǎng)機(jī)遇。新能源車企通過全產(chǎn)業(yè)鏈拓展和收入結(jié)構(gòu)后向化，尋求軟件和服務(wù)收入這一新的差異化競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)及增量?jī)r(jià)值來源。然而，目前軟件與服務(wù)收費(fèi)尚未形成規(guī)模。預(yù)計(jì)至2030年，智能軟件和服務(wù)收入占主機(jī)廠總收入的比重有望達(dá)到10%，但仍需車企持續(xù)投入和創(chuàng)新來推動(dòng)這一領(lǐng)域的增長(zhǎng)。

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  2024-2029年中國(guó)乘用車行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，越來越多的人開始將汽車列入家庭消費(fèi)的重要部分，乘用車不再僅僅被視作交通工具，也成為人們展示個(gè)人品味和生活品質(zhì)的重要象征。因此，在購(gòu)車時(shí)，消費(fèi)者更加注重乘用車的外觀設(shè)...

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