商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定。今年一季度末，商業(yè)銀行正常貸款余額208.2萬(wàn)億元，其中正常類貸款余額203.6萬(wàn)億元、關(guān)注類貸款余額4.6萬(wàn)億元。此外，一季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款(包括小微型企業(yè)貸款、個(gè)體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款)余額74.4萬(wàn)億元，其中單戶授信總額1000萬(wàn)元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額31.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)21.1%。

銀行行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

六家國(guó)有大行均保持凈利潤(rùn)同比正增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入總體平穩(wěn)。在持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)的大背景中，銀行盈利承壓已成為行業(yè)現(xiàn)象，國(guó)有銀行能夠保持穩(wěn)健發(fā)展較為不易。

“從長(zhǎng)期發(fā)展態(tài)勢(shì)看，我國(guó)市場(chǎng)空間廣闊、產(chǎn)業(yè)體系完備，高素質(zhì)勞動(dòng)力眾多，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力大、韌性足。宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為銀行長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。”農(nóng)業(yè)銀行董事長(zhǎng)谷澍在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，銀行想要經(jīng)營(yíng)向好，就要穩(wěn)住資產(chǎn)質(zhì)量、穩(wěn)住凈息差、穩(wěn)住中間業(yè)務(wù)服務(wù)價(jià)值貢獻(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，工商銀行個(gè)人客戶個(gè)人客戶7.40億戶，比上年末增加1980萬(wàn)戶。個(gè)人金融資產(chǎn)總額20.71萬(wàn)億元，其中，個(gè)人存款165655.68億元，增加20202.62億元，增長(zhǎng)13.9%;個(gè)人存款占個(gè)人金融資產(chǎn)總額比例為79.99%。個(gè)人貸款86,536.21億元，增加4,189.96億元，增長(zhǎng)5.1%。代理銷售基金4197億元，代理銷售國(guó)債522億元，代理銷售個(gè)人保險(xiǎn)974億元。

目前，據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)銀行行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

近年來(lái)，各家銀行持續(xù)加碼零售業(yè)務(wù)布局，零售對(duì)營(yíng)收、利潤(rùn)的貢獻(xiàn)度逐步攀升，尤其是以“零售之王”招商銀行(600036)和“零售黑馬”平安銀行(000001)為盛。依靠龐大的用戶基礎(chǔ)和廣泛的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，國(guó)有大行在AUM、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)等零售指標(biāo)上遙遙領(lǐng)先;股份行在AUM增速、AUM結(jié)構(gòu)方面更勝一籌。

2023年，一向被看作是零售銀行標(biāo)桿的招商銀行和平安銀行受挫。其中，招商銀行稅前利潤(rùn)貢獻(xiàn)度同比下降0.47個(gè)百分點(diǎn);平安銀行零售業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)下降72%，凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)度從43.6%大幅下滑到11.90%，其原因在于資產(chǎn)質(zhì)量下滑。

面對(duì)凈息差收縮、資產(chǎn)質(zhì)量承壓的復(fù)雜環(huán)境，銀行發(fā)力零售業(yè)務(wù)還靈嗎?我們選取已披露2023年年報(bào)的六家國(guó)有大行和六家股份行，從零售AUM規(guī)模、AUM增速、AUM結(jié)構(gòu)，以及零售經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)(營(yíng)收、利潤(rùn)、不良率)等角度進(jìn)行了全方位觀察。

銀行行業(yè)市場(chǎng)前景趨勢(shì)研究分析

在部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人及分支機(jī)構(gòu)退出金融市場(chǎng)舞臺(tái)的同時(shí)，近年來(lái)商業(yè)銀行特色支行如雨后春筍般涌出，其中定位于科技特色的分支機(jī)構(gòu)成為不少銀行部署的重點(diǎn)。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，銀行業(yè)正面臨巨大變革，金融科技已經(jīng)成為各大銀行轉(zhuǎn)型的著力點(diǎn)和助推器。在某種程度上，銀行的金融科技水平代表著未來(lái)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

在我國(guó)當(dāng)下經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)刻，銀行必須抓住機(jī)遇、敢于變革，正確把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，時(shí)刻跟隨外部金融形勢(shì)變化和國(guó)際銀行轉(zhuǎn)型潮流，增強(qiáng)戰(zhàn)略管理能力，明確自身優(yōu)勢(shì)，融入互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，不斷完善銀行的管理與服務(wù)，提升我國(guó)銀行業(yè)的總體水平。

如果企業(yè)想抓住機(jī)遇，并在合適的時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)揮最佳作用，那么我們推薦您閱讀我們的報(bào)告《2024-2029年中國(guó)銀行行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。我們的報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。