近年來(lái)，中國(guó)電解鋁產(chǎn)能增速放緩，但仍在穩(wěn)步增長(zhǎng)。電解鋁市場(chǎng)需求廣泛，涵蓋建筑、交通、電力、包裝、家電等多個(gè)領(lǐng)域。其中，建筑地產(chǎn)和交通運(yùn)輸是電解鋁的主要需求領(lǐng)域，分別占比26%和24%。隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和碳中和目標(biāo)的推進(jìn)，電解鋁在新能源汽車、光伏電站、風(fēng)電設(shè)備等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用也日益增長(zhǎng)。

電解鋁，又稱電解金屬鋁，是通過(guò)電解方法得到的鋁?，F(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產(chǎn)主要采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法。具體過(guò)程是，在950℃-970℃的高溫下，以熔融冰晶石為溶劑，氧化鋁為溶質(zhì)，以碳素體作為陽(yáng)極，鋁液作為陰極，通入強(qiáng)大的直流電后，在電解槽內(nèi)的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)，從而產(chǎn)生鋁。

電解鋁行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及供需格局、競(jìng)爭(zhēng)格局分析

經(jīng)過(guò)二十多年來(lái)的高速發(fā)展，我國(guó)近幾年電解鋁產(chǎn)能增速放緩。從2015年開(kāi)始，我國(guó)電解鋁產(chǎn)量全球占比超過(guò)50%。受去產(chǎn)能的影響，2017年增速較2016年9.8%的增速出現(xiàn)斷崖式下滑，僅為2.8%，隨后2018年產(chǎn)能下滑8.5%，僅為3986萬(wàn)噸。2019年增長(zhǎng)2.9%，重回4100萬(wàn)噸水平。2022年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量4021.4萬(wàn)噸，同比增4.5%;消費(fèi)量為4035萬(wàn)噸，同比上升1.18%，表觀消費(fèi)量連續(xù)3年上升。從供需來(lái)看，電解鋁的消費(fèi)基本處于供需平衡的階段。

數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)電解鋁總產(chǎn)量達(dá)4151萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%，行業(yè)平均開(kāi)工率達(dá)92%。2024年1-6月國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量為2081.87萬(wàn)噸，較2023年同期增加90.98萬(wàn)噸，增幅4.57%。據(jù)卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)，2024年1-6月國(guó)內(nèi)電解鋁消費(fèi)量為2180.21萬(wàn)噸，同比增加164.21萬(wàn)噸，增幅8.15%。

盡管面臨著房地產(chǎn)領(lǐng)域的調(diào)整，需求增長(zhǎng)面臨一定阻力，但新能源車和光伏等新質(zhì)生產(chǎn)力的拉動(dòng)仍保證了用鋁需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)電解鋁行業(yè)平均完全成本約為16485元/噸，同比下降8.4%，行業(yè)平均盈利約2214元/噸，同比增長(zhǎng)14.4%。2024年1-6月電解鋁行業(yè)平均盈利均值1982.60元/噸，累計(jì)同比增幅156.05%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)電解鋁市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

電解鋁產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、交通、電力、包裝、家電等傳統(tǒng)領(lǐng)域，同時(shí)隨著綠色能源、環(huán)保減排的要求日益提高，在軌道交通、新能源汽車、光伏電站、風(fēng)電設(shè)備等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域也正越來(lái)越多地運(yùn)用。根據(jù)上海有色數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年國(guó)內(nèi)電解鋁表觀消費(fèi)量達(dá)2053.63萬(wàn)噸，較2022年同期增長(zhǎng)4.9%。

2023年1-9月，國(guó)內(nèi)電解鋁表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)5.2%，需求呈穩(wěn)步回暖之勢(shì)。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，竣工修復(fù)疊加新能源拉動(dòng)，電解鋁需求有望維持較高水平。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)電解鋁已減產(chǎn)產(chǎn)能約120萬(wàn)噸，其中約110萬(wàn)噸位于云貴地區(qū)，受西南地區(qū)干旱，水電供應(yīng)不足而限產(chǎn)。

中國(guó)電解鋁市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化和激烈化的特點(diǎn)。主要企業(yè)包括中國(guó)鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、云鋁股份、新疆眾和、神火股份等，這些企業(yè)在市場(chǎng)中占據(jù)重要地位，具有較大的生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)份額。技術(shù)創(chuàng)新成為推動(dòng)電解鋁行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。電解槽技術(shù)的改進(jìn)和智能化生產(chǎn)線的應(yīng)用將提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低能耗和排放。

國(guó)家多部門及各省市多次發(fā)文，嚴(yán)控新增電解鋁產(chǎn)能。2021年以來(lái)，在“碳中和”、“碳達(dá)峰”背景下，國(guó)務(wù)院、工信部等國(guó)家部委，各省市自治區(qū)多次出臺(tái)相關(guān)政策文件，嚴(yán)控新增電解鋁產(chǎn)能，新建電解鋁項(xiàng)目須實(shí)施產(chǎn)能等量或減量置換。隨著國(guó)內(nèi)新能源高速發(fā)展，建筑用鋁占比逐步弱化，未來(lái)鋁需求結(jié)構(gòu)有望進(jìn)一步優(yōu)化。

2024年7月，國(guó)家發(fā)展改革委等五部門印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》，該計(jì)劃提到，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)能調(diào)控，嚴(yán)格執(zhí)行電解鋁產(chǎn)能置換政策，大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域不再新增電解鋁產(chǎn)能。到2025年底，電解鋁行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到30%。

電解鋁行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

未來(lái)中國(guó)電解鋁行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，特別是在新能源汽車、光伏電站、風(fēng)電設(shè)備等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的帶動(dòng)下，電解鋁需求有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。隨著環(huán)保政策的收緊和技術(shù)的進(jìn)步，電解鋁行業(yè)將加快綠色轉(zhuǎn)型步伐，提高能效水平和可再生能源使用比例。

技術(shù)創(chuàng)新將繼續(xù)推動(dòng)電解鋁行業(yè)的發(fā)展，包括電解槽技術(shù)的改進(jìn)、智能化生產(chǎn)線的應(yīng)用以及清潔能源的替代等。綜上所述，中國(guó)電解鋁行業(yè)在產(chǎn)能、產(chǎn)量、市場(chǎng)需求、價(jià)格與盈利、政策環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)格局和未來(lái)趨勢(shì)等方面均呈現(xiàn)出復(fù)雜而多變的特點(diǎn)。企業(yè)需要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和政策變化，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和環(huán)保投入，以適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)需求變化。

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