近年來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，住宿餐飲業(yè)、旅游業(yè)及交通運(yùn)輸業(yè)等經(jīng)歷了顯著變革。對(duì)于業(yè)務(wù)涵蓋這些領(lǐng)域的金融租賃公司而言，一方面面臨著業(yè)務(wù)拓展上的挑戰(zhàn)與壓力，另一方面在風(fēng)險(xiǎn)管理與控制方面也承受了更大的負(fù)擔(dān)。

金融租賃是一種允許客戶使用其他公司的資金來(lái)購(gòu)買資產(chǎn)或服務(wù)的融資方式。在金融租賃中，租賃公司向客戶出租資產(chǎn)或服務(wù)，并為客戶提供融資，讓客戶可以在租賃結(jié)束后歸還資產(chǎn)或服務(wù)。

金融租賃公司是指經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)設(shè)立的，以經(jīng)營(yíng)融資租賃業(yè)務(wù)為主的非銀行金融機(jī)構(gòu)。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)金融租賃行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2024)》顯示，截至2023年末，金融租賃公司總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)4.18萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.49%;租賃資產(chǎn)余額3.97萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.27%;2023年，直接租賃業(yè)務(wù)投放2814.87億元，同比增長(zhǎng)63.39%，占租賃業(yè)務(wù)投放總額的16.42%，同比上升4.31個(gè)百分點(diǎn)。

2024年金融租賃行業(yè)政策環(huán)境及未來(lái)市場(chǎng)展望分析

相較于傳統(tǒng)的信貸融資方式，租賃融資展現(xiàn)出了更高的靈活性，能夠依據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求，巧妙結(jié)合租賃與信貸策略，為企業(yè)量身定制融資與資產(chǎn)獲取方案，從而有效減輕企業(yè)的資金負(fù)擔(dān)，并削減融資成本。據(jù)行業(yè)觀察，當(dāng)前中國(guó)眾多知名銀行已涉足金融租賃領(lǐng)域，如工銀租賃、國(guó)銀租賃、農(nóng)銀租賃、興業(yè)租賃及民生租賃等，均已成為推動(dòng)金融租賃行業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量。

為推動(dòng)金融租賃行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，近年來(lái)金融監(jiān)管部門出臺(tái)了一系列監(jiān)管制度法規(guī)。2023年10月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)金融租賃公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)和合規(guī)管理的通知》，要求金融租賃公司健全公司治理和內(nèi)控管理機(jī)制，加強(qiáng)股東股權(quán)管理、規(guī)范董事和高管人員履職行為，同時(shí)強(qiáng)化內(nèi)控和合規(guī)管理。

2023年，金融租賃公司在科技金融、綠色金融、普惠金融領(lǐng)域分別新增投放1452.51億元、5712.33億元和1233.68億元，近3年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為43.40%、75.47%和32.20%，在培育新質(zhì)生產(chǎn)力、推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展、提升金融服務(wù)可得性等方面發(fā)揮了重要作用。

監(jiān)管指引金融租賃公司回歸租賃業(yè)務(wù)本源，加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，要求壓降構(gòu)筑物租賃業(yè)務(wù)，并加大直接租賃業(yè)務(wù)投放。根據(jù)融資租賃企業(yè)公開披露的信息，國(guó)銀金租、海通恒信租賃等11家融資租賃企業(yè)2024上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)租賃業(yè)務(wù)投放超1900億元;整體來(lái)看，綠色能源、高端設(shè)備、交通物流、普惠金融四大領(lǐng)域是上述企業(yè)的主要業(yè)務(wù)投向。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年金融租賃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

盡管近年來(lái)我國(guó)金融租賃行業(yè)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但與國(guó)外成熟市場(chǎng)相比，仍處于快速成長(zhǎng)的階段。在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，租賃業(yè)務(wù)所涵蓋的資產(chǎn)占全社會(huì)固定資產(chǎn)的比例(即租賃滲透率)普遍介于15%至30%之間，相比之下，我國(guó)的租賃滲透率僅維持在大約5%的水平，顯示出巨大的發(fā)展?jié)摿εc增長(zhǎng)空間。

2024年9月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局修訂發(fā)布《金融租賃公司管理辦法》，引導(dǎo)金融租賃公司堅(jiān)守融資與融物相結(jié)合功能定位，提供專業(yè)化金融服務(wù)。新辦法共有9章，自2024年11月1日起施行，主要修訂內(nèi)容包括修改完善主要出資人制度、強(qiáng)化業(yè)務(wù)分類監(jiān)管、加強(qiáng)公司治理監(jiān)管、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理、規(guī)范涉外融資租賃業(yè)務(wù)、完善業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)則等方面。隨著監(jiān)管政策的不斷完善和趨嚴(yán)，金融租賃公司需要更加注重合規(guī)經(jīng)營(yíng)，加強(qiáng)內(nèi)部管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年金融租賃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。