蘇寧200億投資恒大 回A重組期限延后1年

• 2017年11月6日 FanTianQing來源：新浪網(wǎng) 1339 88
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  2017-2022年中國矽鋼片制造行業(yè)投資策略分析及深度研究咨詢報告

  矽鋼片制造行業(yè)研究報告中的矽鋼片制造行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時，對矽鋼片制造行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分...

11月6日，中國恒大公告稱，凱隆置業(yè)和恒大地產(chǎn)及公司控股股東許家印與第三輪投資者訂立第三輪增資協(xié)議引入600億元，其中蘇寧電器集團出資200億元。

蘇寧電器200億入股恒大？具體情況是怎樣？

11月6日，中國恒大公告稱，凱隆置業(yè)和恒大地產(chǎn)及公司控股股東許家印與第三輪投資者訂立第三輪增資協(xié)議引入600億元，其中蘇寧電器集團出資200億元。至此，恒大地產(chǎn)通過三輪戰(zhàn)略投資引入1300億元，恒大地產(chǎn)總估值提到至4252.3億元。與此同時，恒大在該公告中將重組協(xié)議的最后時間推遲一年至2021年1月31日。

蘇寧電器200億入股恒大

公告稱，第三輪投資者按照增資前3651.9億元的定價，向恒大地產(chǎn)增資600億元，占恒大地產(chǎn)擴大后股權(quán)約14.11%。交易完成后，凱隆置業(yè)持有恒大地產(chǎn)的股權(quán)由73.88%攤薄至63.46%。

此前，恒大集團副主席、總裁夏海鈞在恒大2017年中期業(yè)績會上曾表示，恒大地產(chǎn)集團引入第三輪戰(zhàn)投的資金在300億元至500億元。恒大此輪的融資比之前夏海均公布的金額高出100億元。

值得一提的是，恒大在公告中給予第三輪投資者的承諾為，恒大地產(chǎn)在2018年、2019年和2020年三個財年的凈利潤分別不少于500億元、550億元和600億元。

對比此前凱隆置業(yè)和恒大地產(chǎn)向第二輪投資者承諾內(nèi)容，恒大地產(chǎn)于2017年、2018年和2019年三個財年的凈利潤將分別不得少于243億元、308億元和337億元。

公告顯示，參與恒大地產(chǎn)第三輪戰(zhàn)投的公司有6家，包括山東高速、張近東名下蘇寧電器集團、深圳正威集團、嘉寓投資、廣州逸合投資和四川鼎祥投資。

值得注意的是，在這6家公司中，蘇寧電器的出資金額最高，達(dá)到200億元，占恒大地產(chǎn)增資完成后的4.7038%。

在3個月前，“恒大系”保險公司恒大人壽已經(jīng)悄然入股蘇寧旗下公司。一個月之后，一張恒大集團董事局主席許家印和蘇寧集團董事長張近東在酒桌上喝酒的照片流傳出來，關(guān)于恒大和蘇寧之間的合作引發(fā)了外界的各種猜想。9月20日，許家印攜恒大集團的高管團隊訪問了蘇寧集團總部，并與張近東進(jìn)行會晤，雙方稱將在地產(chǎn)、電商、金融等多個領(lǐng)域開展戰(zhàn)略合作。

中國恒大曾在6月2日發(fā)布公告稱，公司第一輪和第二輪增資的700億元已經(jīng)全部到賬，并已完成驗資及工商變更登記。參與恒大兩輪增資的21家公司共持有恒大地產(chǎn)擴大股權(quán)后26.12%的股權(quán)，在這21家公司中有10家公司來自于深圳。目前，恒大地產(chǎn)集團的總部也已經(jīng)搬遷至深圳市。

在第二輪引入戰(zhàn)投結(jié)束之后，彼時恒大的估值達(dá)到2680億元，比第一輪的估值提高400億元。

回A重組最后時間推遲一年

目前，恒大正在與深圳國資委旗下的深深房A就借殼重組一事仍在進(jìn)行中。深深房A為國有單一大股東控股的上市公司，除了公眾股以外，深圳市國資委下屬深圳市投資控股有限公司擁有公司63.55%的股權(quán)。

原本預(yù)計在10月14日之前，深深房A將會披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案。然而，10月13日，深深房A公告稱，由于本次重大資產(chǎn)重組涉及深圳市國有企業(yè)改革，交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，擬購買的標(biāo)的資產(chǎn)系行業(yè)龍頭類資產(chǎn)，資產(chǎn)規(guī)模較大，屬于重大無先例事項，使得重組方案需跟監(jiān)管部門進(jìn)行反復(fù)的溝通及進(jìn)一步的商討、論證和完善，同時標(biāo)的資產(chǎn)因有效期要求需更新審計報告、評估報告及履行評估報告的國資備案程序，而體量較大尚需一定時間。

此外，在這一次最新的公告稱，深深房A并未提及重組預(yù)案的披露時間。

夏海鈞曾公開表示，在恒大集團引入第三輪戰(zhàn)投結(jié)束之后，公司將正式提交A股的上市申請。

此前的公告稱，恒大重組協(xié)議如果在2020年1月31日前尚未完成，同時未能完成并非由投資者造成的話，相關(guān)投資者將有權(quán)在限期屆滿前兩個月內(nèi)向凱隆置業(yè)提出以原有投資成本回購相關(guān)股權(quán)，或者由凱隆置業(yè)向戰(zhàn)略投資者轉(zhuǎn)讓部分恒大地產(chǎn)股份，轉(zhuǎn)讓比例為戰(zhàn)略投資者所持股份的50％。

而恒大在該公告中將重組協(xié)議的時間推遲至2021年1月31日。

公告顯示，如果公司在2021年1月31日前尚未完成重組工作，第三輪投資者將有權(quán)在有關(guān)限期屆滿后兩個月內(nèi)向凱隆置業(yè)提出下列要求。包括以原有投資成本回購第三輪投資者所持有的股權(quán)，或者由凱隆置業(yè)向戰(zhàn)略投資者轉(zhuǎn)讓部分恒大地產(chǎn)股份，轉(zhuǎn)讓比例為戰(zhàn)略投資者所持股份的50％。

截至6月30日，恒大地產(chǎn)的資產(chǎn)凈值為1827.7億元，2016年的稅后凈利為177.01億元。恒大稱，目前擬將增資所得款項用作償還集團的若干債務(wù)、發(fā)展未來項目及作為公司一般營運資金。

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