為紡織行業(yè)“把脈”：全球大咖聚首第十五屆己內酰胺與尼龍論壇

• 2017年12月8日 SuDanMin來源：中國紡織報 362 16
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  2018-2023年新零售時代中國床上用品行業(yè)發(fā)展趨勢與特許經營模式報告

  特許經營是指特許經營權擁有者以合同約定的形式，允許被特許經營者有償使用其名稱、商標、專有技術、產品及運作管理經驗等從事經營活動的商業(yè)經營模式。特許經營在成本與效益的衡量中，被認為是...

12月7日，第十五屆中國國際己內酰胺與尼龍論壇在上海召開，論壇將持續(xù)到12月8日上午。本次論壇由中國化學纖維工業(yè)協會錦綸分會、中國化纖總公司主辦，恒天覽秀網絡科技有限公司(中纖網)和泰可榮全球化學有限公司承辦。來自全球25個國家和地區(qū)的錦綸產業(yè)鏈人士匯聚黃浦

“錦綸行業(yè)未來的歲月靜好，該怎么實現?”中國化學纖維工業(yè)協會錦綸分會秘書長鄧軍拋出的這一話題，值得我國錦綸全行業(yè)思索。

12月7日，第十五屆中國國際己內酰胺與尼龍論壇在上海召開，論壇將持續(xù)到12月8日上午。本次論壇由中國化學纖維工業(yè)協會錦綸分會、中國化纖總公司主辦，恒天覽秀網絡科技有限公司(中纖網)和泰可榮全球化學有限公司承辦。來自全球25個國家和地區(qū)的錦綸產業(yè)鏈人士匯聚黃浦江畔，抓“痛點”，探思路，謀提升。

更名儀式

恒天覽秀打造線上線下“一站式”平臺

會上首先舉行了更名儀式，宣布上海中纖紡織科技發(fā)展有限公司正式更名為“恒天覽秀網絡科技有限公司”。

中國恒天集團副總裁胡克表示，在國家深化“供給側”改革、轉換動能、推動升級的大背景下，恒天集團順勢而為，希望借助互聯網應用技術和自身的行業(yè)優(yōu)勢，打造紡織原料供應鏈金融服務平臺，服務行業(yè)內上下游客戶，推動傳統貿易模式轉型升級。為此，中國恒天集團從其二級子公司——中國化纖總公司手中收購中纖網，并增資2000萬元。收購后，恒天覽秀網絡科技有限公司成為恒天集團的全資子公司。

胡克介紹，接下來，恒天覽秀網絡科技有限公司將從此前比較單一的信息、咨詢和會展服務業(yè)務，擴展到集信息、線下交易和電子交易3大板塊業(yè)務于一體。其中，線下交易屬于新業(yè)務板塊，電子交易將成為重點發(fā)展業(yè)務。

胡克還透露，目前，恒天覽秀正籌劃聯合3方共同出資5000萬元，在江西成立一家恒天集團相對控股的紡織原料交易中心。中心電商平臺將為紡織原料行業(yè)上下游供應商和采購者提供在線交易、價格行情、供求信息、庫存調劑、行業(yè)資訊、倉儲物流、金融服務等“一站式”綜合性服務，打造紡織原料行業(yè)綜合性電商服務平臺+專屬物流倉儲基地+供應鏈管理商這樣一個線上線下結合的紡織業(yè)閉合生態(tài)鏈。

主題演講

在會議的主題演講環(huán)節(jié)，與會嘉賓就當前己內酰胺和錦綸紡絲行業(yè)的發(fā)展現狀、競爭特點、市場的最新發(fā)展態(tài)勢、尼龍材料如何進一步拓展下游應用空間等話題進行了深入探討。

國產己內酰胺迎來新一輪投產高峰

作為生產錦綸切片最為重要的原料，己內酰胺始終是行業(yè)關注的焦點。

中國化學纖維協會錦綸分會會長、廣東新會美達錦綸股份有限公司副總經理何卓勝指出，國產己內酰胺自2011年以后快速發(fā)展，近幾年在己內酰胺環(huán)節(jié)的瓶頸得到突破，己內酰胺的自給率明顯提高，這使我國錦綸產業(yè)鏈的整體配套能力明顯增強。

據不完全統計，我國目前共有約17家生產己內酰胺的工廠?！吨袊徔棃蟆酚浾咴诓稍L中了解到，今年，陽煤集團年產20萬噸、恒申集團年產40萬噸、山西潞寶公司年產10萬噸、魯西化工年產20萬噸、巴陵恒逸公司年產10萬噸得到多個己內酰胺項目都投產，進一步擴大了國產己內酰胺的供給量。

來自中國石油化工股份有限公司化工銷售有限公司合纖原料處的黃巍指出，2012年~2013年是國產己內酰胺項目的第一個投產高峰期，今年是國內己內酰胺項目投產的又一個小高峰期。目前，國內生產高端己內酰胺的企業(yè)共5家，合計產能約為125萬噸，而高速紡錦綸對己內酰胺的實際需求量約為165萬噸，也就是說，國內仍存在40萬噸高端己內酰胺的缺口，但是，國內中低端己內酰胺產能面臨過剩。

從價格方面看，黃巍介紹，今年2月是己內酰胺價格的高峰，此后跌入一個低點，5月后又開始震蕩走高，整體看，今年國內新增的己內酰胺供應并沒有形成有效供應。從需求端看，下游織造市場需求今年出現兩位數的回升，化纖行業(yè)景氣度的整體回升對錦綸產業(yè)鏈產生了較大影響，己內酰胺目前已轉入贏利空間。今年，化纖板塊整體的產量增速情況較好，其中錦綸6民用絲的產量增速約為7.9%，而去年的增速為2.2%，化纖鏈條整體效益提升。整體來看，錦綸行業(yè)目前處于去庫存階段，價格處于上漲通道。

由于中國市場上的高端己內酰胺供應仍存在一定的缺口，所以目前中國錦綸企業(yè)仍需要進口一定量的高端己內酰胺。

孚逸特研究與技術副總裁漢斯(HansOphetVeld)重點介紹了Fibrant的己內酰胺生產技術。據介紹，Fibrant目前的己內酰胺年產能為70萬噸，在全球有兩家工廠。其中，在荷蘭的Geleen廠自1952年開始運營;在中國市場上，南京福邦特東方工廠于2002年歸Fibrant所有，其老線的年產能為20萬噸，于1994年投產;單線產能為20萬噸的南京福邦特東方工廠2線己內酰胺項目也于2013年11月投產運行;而其在美國佐治亞州的Augusta工廠已于2016年10月關閉。還值得一說的是，福建申遠新材料公司今年新投產的年產40萬噸己內酰胺項目就用得是Fibrant公司的HPO工藝。

“此前，己內酰胺一直是我國錦綸行業(yè)發(fā)展的瓶頸，這一瓶頸接下來需要繼續(xù)打破。我們公司目前也正在新建己內酰胺項目。企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢做起來后，成本競爭優(yōu)勢會比較突出，這樣能進一步降低錦綸產品的生產成本?！备＝ㄥ\江科技有限公司技術研發(fā)總監(jiān)楊勝安介紹。

不過，中國己內酰胺產業(yè)接下來的發(fā)展需要注意哪些問題?

何卓勝指出：“為何現在國內己內酰胺的價格波動較大?因為行業(yè)里的貿易商大量減少，中間環(huán)節(jié)縮短，但無論是己內酰胺生產廠還是聚合工廠對液態(tài)己內酰胺的儲存能力都還比較有限。當己內酰胺實現液態(tài)運輸后，在陸路運輸占主流的情況下，如何保證己內酰胺穩(wěn)定的供應值得行業(yè)思考。接下來，國產己內酰胺的穩(wěn)定供應能力仍有待提升，這涉及項目是否完全符合環(huán)保要求、裝置及配套的運行是否穩(wěn)定，以及液體己內酰胺的儲備和運輸等多重因素?！?/p>

而全球己內酰胺產業(yè)的發(fā)展又要注意哪些問題?泰可榮全球化學有限公司董事長查爾斯·弗萊爾(CharlesFryer)指出，目前全球己內酰胺的整體供應處于過剩狀態(tài)，未來幾年市場都需要對此進行消化。己內酰胺生產企業(yè)也越來越注重進入下游聚合環(huán)節(jié)，通過實行一體化發(fā)展模式提升綜合競爭力。

產業(yè)鏈綜合成本有待進一步優(yōu)化

何卓勝指出，這幾年，我國錦綸企業(yè)的自主創(chuàng)新水平的突破，行業(yè)的技術與裝備水平的不斷提升，使得錦綸生產裝置的運行成本不斷下降。尤其是大容量錦綸6聚合裝置及工藝得到提升，單線裝置的產能突破400噸/天，全消光錦綸高速切片實現了規(guī)模化量產，而己內酰胺、聚合一體化發(fā)展，提升了錦綸產業(yè)鏈的綜合競爭力。

“前些年，新會美達公司160噸/天的裝置就已經很先進了，但目前，200噸/天、300噸/天的裝置可謂遍地開花，單線裝置的產能更是突破400噸/天?！焙巫縿俑锌?/p>

在裝備方面，國產錦綸6紡絲設備取得突破，與進口設備相互融合，多頭紡技術得到推廣應用，降低了錦綸紡絲的成本。自動絡筒等兩化融合技術的應用，使人工成本大幅下降。在產品的應用方面，錦綸纖維的應用得到進一步拓展，企業(yè)的產品開發(fā)能力也得到提升。

不過，與聚酯滌綸相比，要想進一步提升錦綸在我國纖維加工總量中的占比，其整體性價比還需要進一步提高。

福建錦江科技有限公司技術研發(fā)總監(jiān)楊勝安給《中國紡織報》記者算了一筆賬：目前，在錦綸前紡環(huán)節(jié)加上包裝環(huán)節(jié)，每噸錦綸絲的成本約為1200元~2200元，而聚酯滌綸絲在該環(huán)節(jié)的成本低于1200元，二者之間的成本差距超過1000元/噸。而如果從聚酯行業(yè)上游的PTA環(huán)節(jié)以及錦綸原料己內酰胺環(huán)節(jié)算起，二者之間的成本差距就更明顯，這意味著，錦綸產業(yè)鏈今后在繼續(xù)優(yōu)化成本方面還有很大空間。

何卓勝進一步分析了我國錦綸業(yè)當前整體面臨的壓力：面臨產能的快速增長與需求的增速減緩的矛盾，行業(yè)的整體贏利能力仍有待改善，產品結構仍有優(yōu)化空間。

“目前，民用錦綸在錦綸總用量中的占比達到50%以上，受紡織服裝行業(yè)景氣度的影響較大。接下來，發(fā)展的關鍵一方面是如何進一步優(yōu)化錦綸產業(yè)鏈的成本，另一方面是如何進一步把錦綸的更大需求空間挖掘出來，在更多領域進一步發(fā)揮材料替代作用。我國錦綸6產業(yè)目前正處于由大至強的轉變過程中，下一步，要使國產己內酰胺的成本更可控，這將提升尼龍6產品鏈的整體競爭力，也將有助于錦綸對聚酯產品形成更大的成本替代性。”何卓勝強調。

智能化將是錦綸業(yè)重點發(fā)展方向

談及錦綸行業(yè)下一步的發(fā)展重點，鄧軍指出，智能制造將是重要方向。

據介紹，智能化主要包括改造生產環(huán)節(jié)、改造銷售環(huán)節(jié)和產業(yè)協同3個階段。例如，在生產環(huán)節(jié)實現工廠的無人化，包括引入自動打包生產線、建立智能化倉庫和智能能耗檢測系統等。聚合工藝和紡絲技術方面，可以采用在線精確輸送平臺，通過計算機工程模型對其工藝進行優(yōu)化，對其產品性能進行預測，從而實現工藝優(yōu)化、性能預測達到新產品的開發(fā)。在管線上可以采用無人或少人的操作平臺，減少操作人員，從而降低成本。

目前，義烏華鼎錦綸股份有限公司、錦江科技等錦綸龍頭企業(yè)已在智能化方面進行了有效實踐。

義烏華鼎錦綸股份有限公司市場經理秦志堅向《中國紡織報》記者介紹，華鼎錦綸公司目前設有智能化中心，以推進公司的智能化體系建設。“智能化是一個系統工程，包括產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，公司也是國內錦綸行業(yè)第一家擁有智能化倉儲系統的企業(yè)?！鼻刂緢哉f。

鄧軍介紹，在銷售環(huán)節(jié)，行業(yè)和企業(yè)可以“利用互聯網+物流”，打造供應鏈協同平臺;利用“利用互聯網+金融”，打造供應鏈融資平臺。例如，龍頭企業(yè)可以對下游客戶開展票據貼現、保兌倉等業(yè)務，依托自身充足的授信資源獲得較低的融資成本等。在產業(yè)鏈協同方面，龍頭企業(yè)可以進行協同創(chuàng)新，通過技術合作、聯合開發(fā)和信息溝通等形式與集群內的其他相關主體進行合作，深化分工，協同制造。

“人工智能應用的3個階段的重點，依次是生產和工藝、營銷、整體轉型。人工智能的技術進步日新月異，不可能一蹴而就，企業(yè)可以把已經市場化的智能產品先用起來，把可以收集的數據先收集起來，把可以轉化為生產力的數據先整合起來，為未來打好基礎。不過，也要注意的是，人工智能對行業(yè)而言是手段，而不是目的?！编囓姀娬{。

工程塑料用錦綸材料增長潛力大

錦綸材料主要包括錦綸6和錦綸66。在錦綸6的應用方面，目前纖維用占比約為72%，工程塑料用占比約為23%，薄膜用占比約為5%。

談及錦綸6行業(yè)下一步的應用市場拓展，何卓勝指出：“在歐洲，工程塑料在錦綸6的總用量中的占比約為50%~60%，而在中國，錦綸6民用絲的應用占比高達50%以上。下一步，要繼續(xù)提升錦綸纖維的性價比，提升其市場競爭力;要更加重視錦綸6產品在非纖維制品領域的應用和開發(fā)，如進一步拓展工程塑料制品的發(fā)展空間，進一步拓展尼龍在汽車工業(yè)領域的應用?！?/p>

而錦綸66的應用主要在工業(yè)用方面，其中，合成纖維的用量占比約為48%，工程塑料的用量占比約為47%。

中國平煤神馬集團在全球工業(yè)用錦綸市場上具有領軍優(yōu)勢。平煤神馬集團的相關負責人范新川介紹，全球尼龍66聚合物的總產能目前約為300萬噸，其中約有3/4在歐美市場，約有1/4的產能在亞洲市場。2016年，尼龍66聚合物的產量為231.4萬噸。在尼龍66市場上，英威達、巴斯夫等公司的產能居前5位，占據了全球尼龍66聚合物80%以上的市場份額，行業(yè)集中度高。其中，英威達在全球己二腈生產和貿易領域處于領先地位。

目前，全球尼龍66工業(yè)絲的產能約為54.3萬噸，其中約有42萬噸用于輪胎骨架材料。在尼龍66工業(yè)絲的年產能方面，中國平煤神馬集團的年產能為15萬噸，其輪胎簾子布用絲的產能約為13.5萬噸;土耳其科賽公司的年產能為13萬噸;英威達美國公司的年產能約為7.5萬噸;德國PHP公司的年產能約為4.5萬噸;日本旭化成的年產能約為3.5萬噸;中國蕭山帝凱公司的年產能約為2.8萬噸;江陰強力公司的年產能約為1.2萬噸。

范新川指出，未來10年，預計發(fā)達國際和地區(qū)將逐步退出尼龍66工業(yè)絲、簾子布市場的競爭，而轉向高利潤特種纖維生產，中國將是全球尼龍66業(yè)務增長的重點區(qū)域。預計到2022年，中國占全球尼龍66需求總量的比例將達到40%。從需求方面看，預計隨著汽車用需求市場的飽和，國內尼龍66簾子布的市場整體將呈下滑趨勢。預計到2025年，全球尼龍66產品的年均增長率約為2%~3%，其中，工程塑料市場的增速較高。

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