2017-2022年中國(guó)白酒業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告
綜合中國(guó)白酒行業(yè)2013年-2017年三年調(diào)整期來看,在宏觀經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)的背景下,白酒業(yè)也進(jìn)入了新的發(fā)展階段,行業(yè)增速維持低位,淘汰、分化、優(yōu)化的故事頻頻上演。中國(guó)白酒堅(jiān)持回歸,理性發(fā)展2...
在被譽(yù)為消費(fèi)量第一的中國(guó)啤酒市場(chǎng),日系啤酒似乎并未獲得較好發(fā)展。北京商報(bào)記者日前走訪京城終端銷售場(chǎng)所發(fā)現(xiàn),日系啤酒在商超布局較少,家樂福超市(方莊店)僅朝日啤酒有售。在餐飲渠道,日系啤酒集中在日料店銷售。
朝日啤酒近日擬轉(zhuǎn)讓所持青島啤酒股權(quán)事宜引發(fā)行業(yè)對(duì)日系啤酒在華現(xiàn)狀的探討。北京商報(bào)記者近日走訪北京銷售場(chǎng)所發(fā)現(xiàn),日系啤酒在商超渠道布局較少,消費(fèi)者購(gòu)買率仍較低,餐飲渠道則集中在日料店銷售。業(yè)內(nèi)專家指出,從啤酒產(chǎn)品的特點(diǎn)及口感等方面而言,日系啤酒與中國(guó)啤酒差異化不明顯,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不強(qiáng)。此外,日系啤酒在中國(guó)發(fā)展錯(cuò)失了收購(gòu)的窗口期,逐漸被歐美及中國(guó)本土品牌排擠。
在華業(yè)務(wù)收縮
與日系啤酒在商超及餐飲渠道表現(xiàn)相對(duì)應(yīng)的是日系啤酒企業(yè)在華業(yè)務(wù)持續(xù)收縮。近日,朝日啤酒擬清倉(cāng)轉(zhuǎn)讓所持青島啤酒股份。朝日集團(tuán)CEO泉谷直木稱,目前超七成中國(guó)啤酒市場(chǎng)已經(jīng)被3-4家公司牢牢鎖住,并且市場(chǎng)增長(zhǎng)開始放緩,朝日意識(shí)到要進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額十分困難,因而做出上述決定。事實(shí)上,朝日啤酒收縮在華業(yè)務(wù)并非孤例。2015年,三得利將旗下的三得利(中國(guó))投資有限公司所持有的青島啤酒與其合資公司的50%股權(quán)出售給青島啤酒。
同為日系啤酒的麒麟在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展同樣不太理想。數(shù)據(jù)顯示,2011-2014年,麒麟在中國(guó)市場(chǎng)份額僅為0.15%,發(fā)展至2015年也僅占比0.16%。
數(shù)據(jù)顯示,在全球啤酒格局中,百威英博與SAB米勒合并后占比超三成,麒麟、朝日分別占比為2%、1%。對(duì)此,啤酒專家方剛指出,日系啤酒本身在世界范圍內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力不高,在中國(guó)市場(chǎng)更缺失競(jìng)爭(zhēng)空間,基本已經(jīng)退出中國(guó)市場(chǎng)。
缺乏價(jià)格優(yōu)勢(shì)
北京商報(bào)記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),日系啤酒銷售不暢與價(jià)格不菲有直接關(guān)系。家樂福超市員工對(duì)北京商報(bào)記者表示,進(jìn)口啤酒中,德國(guó)、比利時(shí)產(chǎn)品銷量較好,價(jià)格集中在5-10元,朝日啤酒超爽黑啤售價(jià)為14.8元/瓶,消費(fèi)者購(gòu)買率較低。此外,日料店中朝日及麒麟每瓶售價(jià)集中在30元左右。在東田之村料理店,選擇198元/位的自助僅提供青島和雪花兩款啤酒,選擇298元/位的自助則額外提供朝日和麒麟兩款啤酒。
對(duì)此,中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)評(píng)論員朱丹蓬在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示,日系啤酒標(biāo)價(jià)高于其他進(jìn)口啤酒,就消費(fèi)者角度而言,價(jià)格存在虛高現(xiàn)象,一定程度上影響了消費(fèi)者選擇。
事實(shí)上,雖然日系啤酒同樣覬覦中國(guó)市場(chǎng),但并未實(shí)現(xiàn)真正的快速發(fā)展。相反,百威英博及嘉士伯則通過攻城略地迅速搶占中國(guó)市場(chǎng)。公開資料顯示,英博在中國(guó)市場(chǎng)集中在東部發(fā)展,百威業(yè)務(wù)集中在東北。2008年英博和百威合并,兩家企業(yè)合體進(jìn)入中國(guó)啤酒五強(qiáng)。此后,百威英博在中國(guó)市場(chǎng)不斷進(jìn)行并購(gòu)。嘉士伯則通過先后投資拉薩啤酒、新疆啤酒、蘭州黃河、寧夏啤酒,最終控股重慶啤酒,控制中國(guó)西部啤酒版圖。
據(jù)悉,相比于百威英博及嘉士伯的直接收購(gòu),日系啤酒在華發(fā)展集中在投資層面,例如此前朝日集團(tuán)曾表示,朝日對(duì)青島啤酒的投資完全從財(cái)務(wù)角度出發(fā)。業(yè)內(nèi)也分析認(rèn)為日系啤酒偏重財(cái)務(wù)投資,雙方?jīng)]有品牌、渠道的合作,不具備管理權(quán)交織,很難借力開拓新市場(chǎng)。
方剛明確指出,日系啤酒在中國(guó)發(fā)展錯(cuò)失了收購(gòu)的窗口期,隨著百威英博等世界啤酒巨頭在中國(guó)市場(chǎng)的加速布局以及國(guó)產(chǎn)啤酒品牌的崛起,日系啤酒逐漸被排擠,市場(chǎng)話語權(quán)缺乏。此外,從啤酒產(chǎn)品的特點(diǎn)及口感等方面而言,日系啤酒與中國(guó)啤酒差異化不明顯,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯。
高端之路坎坷
據(jù)悉,朝日預(yù)計(jì)將于2018年春季在中國(guó)銷售新納入旗下的歐洲老牌啤酒,主要面向上海等大城市的年輕消費(fèi)群體,渠道則選擇高端超市和餐廳。無獨(dú)有偶,麒麟早在2011年便打出銷售“日本品質(zhì)”的口號(hào),進(jìn)軍中國(guó)高端啤酒市場(chǎng)。
百威英博中國(guó)區(qū)超高端品牌副總裁徐嘉宏曾指出,過去三年進(jìn)口酒的復(fù)合增長(zhǎng)率大概超過45%,而百威英博超高端進(jìn)口酒品類的增速遠(yuǎn)超過此數(shù)字。與此同時(shí),在中國(guó),百威英博、嘉士伯等國(guó)際釀酒商押寶高端產(chǎn)品。朱丹蓬指出,在眾多品牌押寶高端產(chǎn)品的同時(shí),朝日通過引進(jìn)歐洲啤酒品牌爭(zhēng)奪高端市場(chǎng),實(shí)際上面臨競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,同時(shí)新品牌缺乏消費(fèi)者基礎(chǔ)。
數(shù)據(jù)顯示,2011-2016年,中國(guó)啤酒進(jìn)口量由0.64億升增長(zhǎng)至6.46億升。與此同時(shí),以進(jìn)口啤酒為代表的高端啤酒市場(chǎng)發(fā)展迅速、消費(fèi)趨于大眾化,進(jìn)口啤酒價(jià)格呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì),平均單價(jià)由2011年的1411.3美元/千升下降至2016年的1029.95美元/千升。
朱丹蓬指出,中國(guó)進(jìn)口啤酒市場(chǎng)體量逐漸增大,利潤(rùn)逐漸變薄,高端市場(chǎng)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)更加激烈,在此背景下,本身實(shí)力不足的日系啤酒恐難以借助高端新品獲得發(fā)展。(完)
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