定制家具行業(yè)是消費升級的必然趨勢和市場紅利

• 2018年6月26日 YaoEnHua來源：居悅網(wǎng) 464 24
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  2018-2023年中國定制家具行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估咨詢報告

  中研普華通過對定制家具行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析定制家具行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

定制家居可以根據(jù)消費者的個人喜好，在設計的時候加入更多的個性化元素，并且具有環(huán)保、節(jié)約空間等優(yōu)點，越來越受到消費者青睞。隨著消費者對定制家居模式接受度越來越高，廠商的“一體化，全屋定制”戰(zhàn)略的實施，定制家居將成為未來家裝消費的主流。

隨著我國中產(chǎn)階級的數(shù)量急劇增加，中高端消費群體逐漸涌現(xiàn)。從2006年到2016年，我國1000萬以上資產(chǎn)規(guī)模的中產(chǎn)階級人群數(shù)量從18.1萬增長到158萬人，復合增長率為24%，這個消費群體越來越關注居家的整體生活藝術(shù)，舊式的成品家具已不能滿足消費者對個性化生活的追求，他們更喜歡在居家生活中加入更多自主的創(chuàng)意與特色，這使得這批人對定制家具的需求呈現(xiàn)上升趨勢。因此近年來，定制家具行業(yè)開始步入快速成長的發(fā)展階段。

還有一個很重要的消費群體就是80、90后。隨著我國居民生活水平不斷提升，80、90 后適婚人群逐漸成為消費主力，對家居環(huán)境的自主設計意識將日益增強，定制家具因兼顧了實用性與空間利用率，又能充分展現(xiàn)出消費者對個性、時尚、舒適的追求，從而走俏家具消費市場，市場地位將不斷提高。

據(jù)《中國廚衛(wèi)市場與消費行為研究報告(2016)》調(diào)查，在裝修時所選擇的家具購買方式當中，全屋定制25%，局部定制為44%，成品家具為23%，自行組裝拼接的有8%，由此也可以看到，定制家具特別是全屋定制已經(jīng)越來越被廣大消費群體接受。

最后，定制家具的高速發(fā)展離不開房地產(chǎn)銷售的穩(wěn)健增長。

房地產(chǎn)市場的穩(wěn)健運行將為整體家居行業(yè)提供良好的發(fā)展空間。伴隨著城鎮(zhèn)化建設的推進，我國房地產(chǎn)市場一直保持穩(wěn)定的增長勢頭。我國商品住宅房屋竣工面積從2005年的4億平方米增至2016年的7.4億平方米，年均復合增長率為 5.75%;住宅商品房銷售面積從 2005 年的 5 億平方米增至 2016 年的 13.8億平方米，年均復合增長率為 9.67%。

住宅商品房銷售面積的增長推動了整體家居市場不斷擴大。但從圖中也可以看到，近兩年住宅竣工面積與銷售面積的缺口持續(xù)擴大，意味著還有很多前期銷售的房子沒有交房，這也為后續(xù)交房后購買定制家具奠定了基礎。

定制家居能否穿越房地產(chǎn)的周期?

由于過往季度數(shù)據(jù)有限，這里只對比索菲亞與住

宅銷售同比增長情況，從下圖可以看到，在2016年之前，住宅銷售同比增長變動情況與索菲亞變動情況較為一致，但是在2016年之后住宅銷售同比增長逐漸走低，而索菲亞則實現(xiàn)逆周期增長，事實上索菲亞從2014年以來一直保持30%以上的穩(wěn)定增長，原因有二：

第一，定制家具的房屋來源有新房和舊房翻新，從17年上半年的數(shù)據(jù)來看，索菲亞有30%左右的房屋來源是舊房翻新。

第二，17年以來房地產(chǎn)調(diào)控持續(xù)加碼，致使一線城市的銷售同比增速呈現(xiàn)35%的負增長，但總體的銷售同比增速依然達到7.9%，也就是說三四線城市銷售貢獻了大部分增速，高達18%，索菲亞憑借在三四線城市的渠道下沉不斷開拓市場，多個市場均有布局，因此能實現(xiàn)穩(wěn)定增長。

同時我們也可以看到，近兩年住宅竣工面積與銷售面積的缺口持續(xù)擴大，意味著還有很多前期銷售的房子沒有交房，地產(chǎn)后周期的定制家具增長無憂。

定制家居的天花板還有多遠?

從定制櫥柜來看，目前定制櫥柜產(chǎn)量的占比已由2009年的36%提升到2016年的56%，每年提升幅度在 2%-4%之間。根據(jù)《中國人造板》雜志的調(diào)查數(shù)據(jù)，2009 年定制衣柜的滲透率僅為 15%，根據(jù)泛家居網(wǎng)，2016 年定制衣柜滲透率已接近 30%。參考歐美國家定制家具 60%-70%的滲透率，未來定制家具滲透率的提升空間依然較大;而從家具行業(yè)來看，2016年包括非上市公司在內(nèi)的家具行業(yè)營業(yè)收入8559億元，而上市的定制家具企業(yè)營業(yè)收入合計僅197元，占比不到2.3%，因此從這個角度看，定制家具未來空間依然很大，尤其是一站式解決方案的全屋定制，天花板遠未達到。

定制家居的競爭格局如何?

目前定制家具主要還是以國內(nèi)品牌為主，已上市的有歐派家居，索菲亞，尚品宅配，金牌櫥柜，志邦股份，好萊客等等，國外比較知名的品牌如德國的柏麗櫥柜，由于定位高端，國內(nèi)份額較小。

國內(nèi)品牌很多都與國外特別是歐洲的頂級設計師合作，將中國人的居住習慣與國外頂級設計相結(jié)合，再通過大規(guī)模的柔性化生產(chǎn)技術(shù)，打造出符合中國人的定制家具。目前品類和渠道布局最齊全的就是歐派家具，其次是索菲亞和尚品宅配，屬于一線龍頭，而金牌櫥柜，志邦股份，好萊客等等主要還是以某樣定制家具為主，但他們也在擴充其他品類謀求大家居轉(zhuǎn)型。

定制家具最大的競爭對手傳統(tǒng)的成品家居也在蠢蠢欲動，比如龍頭宜華生活通過參股定制家具公司的股份間接進入定制家具行業(yè)，但傳統(tǒng)成品家具企業(yè)很難直接進入定制家具行業(yè)，原因則是定制家具相比于成品家具一個最大的壁壘就是柔性化生產(chǎn)技術(shù)，解決了大規(guī)模生產(chǎn)和大規(guī)模定制相結(jié)合的難題。

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