韓國半導(dǎo)體材料整體進口量減少5成 2021-2025年半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)投資趨勢預(yù)測

• 2021年5月28日 WuYaNan來源：互聯(lián)網(wǎng) 1309 86
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2021年3月，根據(jù)韓國貿(mào)易協(xié)會的調(diào)查顯示，相較于2019年，2020年從日本進口的氟化氫輸入量減少了75%，與日本政府對韓國輸出管理嚴(yán)格化之前相比，已減少9成，持續(xù)維持低迷狀態(tài)。此外，整體進口量也減少了5成左右。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售8

韓國半導(dǎo)體材料整體進口量減少5成

本周，SK集團計劃成立SK Japan Investment，以促進對實力雄厚的日本半導(dǎo)體公司的投資和收購。據(jù)悉，該集團計劃籌集4000億韓元以啟動日本的投資部門。為此，SK集團旗下的四家控股公司-SK Inc.，SK Siltron，SK Materials和SKC-將各自向該公司投資1000億韓元。2021年3月，根據(jù)韓國貿(mào)易協(xié)會的調(diào)查顯示，相較于2019年，2020年從日本進口的氟化氫輸入量減少了75%，與日本政府對韓國輸出管理嚴(yán)格化之前相比，已減少9成，持續(xù)維持低迷狀態(tài)。此外，整體進口量也減少了5成左右。

2019年7月，日本政府啟動了針對韓國的半導(dǎo)體材料出口管制，受到管制的分別是作為半導(dǎo)體和顯示器制造材料的光刻膠、氟化氫和氟聚酰亞胺。據(jù)SEMI統(tǒng)計，日本企業(yè)在全球半導(dǎo)體材料市場上所占的份額達到約52%。日本的半導(dǎo)體材料行業(yè)在全球占有絕對優(yōu)勢，在硅晶圓、光刻膠、鍵合引線、模壓樹脂及引線框架等重要材料方面占有很高份額，如果沒有日本材料企業(yè)，全球的半導(dǎo)體制造都要受挫。

集成電路產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟支柱性行業(yè)之一，其發(fā)展程度是一個國家科技發(fā)展水平的核心指標(biāo)之一，影響著社會信息化進程。政策推進下，半導(dǎo)體集成電路市場運行態(tài)勢如何?

半導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈有上游支撐產(chǎn)業(yè)、中游制造產(chǎn)業(yè)以及下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)構(gòu)成，其中上游支撐產(chǎn)業(yè)主要有半導(dǎo)體材料和設(shè)備構(gòu)成，中游制造產(chǎn)業(yè)核心為集成電路的制造，下游為半導(dǎo)體應(yīng)用領(lǐng)域。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，隨著我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，IC設(shè)計、芯片制造和封裝測試三個子行業(yè)的格局正在不斷變化，我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化。我國集成電路設(shè)計業(yè)占我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的比重一直保持在35%以上，并由2015年的36.7%增長至2020年的42.7%，發(fā)展速度總體高于行業(yè)平均水平，已成為集成電路各細(xì)分行業(yè)中占比最高的子行業(yè)。

據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為8848億元，同比增長17%。2019年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入為7562.3億元，同比增長15.80%，其中集成電路設(shè)計業(yè)銷售收入為3063.5億元，同比增長21.6%，占總值40.5%;晶圓制造業(yè)銷售收入為2149.1億元，同比增長18.20%，占總值的28.40%;封測業(yè)銷售收入為2349.7億元，同比增長7.10%，占總值的31.1%。

2027年中國臺灣和韓國的芯片產(chǎn)能將占全球總產(chǎn)能的57%

在中國，國產(chǎn)替代的趨勢一直在繼續(xù)，集成電路、半導(dǎo)體寫入十四五規(guī)劃中，成為重要的戰(zhàn)略方向。從企業(yè)端看，臺積電、中芯國際、華虹、粵芯等均在積極擴張產(chǎn)能當(dāng)中。比如近日，上海華虹集團無錫基地一期項目全面達產(chǎn)，提前實現(xiàn)月投片4萬片目標(biāo)。

2020年疫情影響，電子板塊整體營收增長實現(xiàn)強勢增長。行業(yè)全年總體營收規(guī)模達到26141.92億元，同比增長12.86%，同比增速較2019年的6.46%有大幅增長，近乎翻倍。2020年也是行業(yè)自2017年同比增速持續(xù)下滑后的第一個拐點年，毛利率方面，電子行業(yè)自2016年開始便一路下滑，從2016年的17.51%跌至2019年的16.16%，2020年首次出現(xiàn)回升，17.04%的水平超過了2017年。

從地域分布來看，Counterpoint預(yù)計2027年芯片產(chǎn)能會出現(xiàn)地域性轉(zhuǎn)移。在亞利桑那州工廠實現(xiàn)晶圓月產(chǎn)能2萬片之后，臺積電可能會追加更多投資，以達到臺灣工廠的規(guī)模。2027年中國臺灣和韓國的芯片產(chǎn)能將占全球總產(chǎn)能的57%。

圖表：2018-2020年中國半導(dǎo)體集成電路資產(chǎn)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

2018年到2020年中國半導(dǎo)體集成電路企業(yè)數(shù)量從158203家上升到210694家。而這三年中半導(dǎo)體集成電路資產(chǎn)規(guī)模從25620億元上升到28455億元。

據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為8848億元，同比增長17%。其中，設(shè)計業(yè)銷售額為3778.4億元，同比增長23.3%;制造業(yè)銷售額為2560.1億元，同比增長19.1%;封裝測試業(yè)銷售額2509.5億元，同比增長6.8%。

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