巴菲特公司持有現(xiàn)金又創(chuàng)新高 巴菲特十大重倉(cāng)股票 歷年巴菲特收益率多少？

• 2021年11月8日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1342 88
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特斯拉、比特幣、元宇宙……今年的華爾街是一個(gè)投資風(fēng)潮層出不窮的一年，但對(duì)“股神”巴菲特而言，卻又是一個(gè)按兵不動(dòng)，手持現(xiàn)金無(wú)處可投之年!盡管美股快速上漲，但對(duì)于偏好逆向投資、在股市低點(diǎn)買(mǎi)入價(jià)值類股票的巴菲特，最新一個(gè)季度沒(méi)有大動(dòng)作出手。

巴菲特公司持有現(xiàn)金又創(chuàng)新高

特斯拉、比特幣、元宇宙……今年的華爾街是一個(gè)投資風(fēng)潮層出不窮的一年，但對(duì)“股神”巴菲特而言，卻又是一個(gè)按兵不動(dòng)，手持現(xiàn)金無(wú)處可投之年!盡管美股快速上漲，但對(duì)于偏好逆向投資、在股市低點(diǎn)買(mǎi)入價(jià)值類股票的巴菲特，最新一個(gè)季度沒(méi)有大動(dòng)作出手。伯克希爾的現(xiàn)金儲(chǔ)備在第三季度達(dá)到了 1492 億美元的新高，超過(guò)了 2020 年初創(chuàng)下的紀(jì)錄。實(shí)際上自2020年以來(lái)，其現(xiàn)金儲(chǔ)備規(guī)模就在這一水平徘徊。

巴菲特長(zhǎng)期投資業(yè)績(jī)不容置疑，近年來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)卻不及大盤(pán)。從1965年到2020年，伯克希爾公司的投資組合實(shí)現(xiàn)了20%的年化漲幅，超過(guò)了標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)10.2%的漲幅(包括股息)。近年來(lái)，伯克希爾的業(yè)績(jī)有所下滑。該公司過(guò)去五年的年化總回報(bào)率約為15%，而標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的年化總回報(bào)率為20%。數(shù)據(jù)顯示，伯克希爾三季度以來(lái)漲3.68%，今年以來(lái)上漲24.78%，目前市場(chǎng)約6521億美元，近日更是被芯片巨頭英偉達(dá)超過(guò)，從美股市值榜滑落至第8位。分析人士看來(lái)，造成伯克希爾三季度凈利潤(rùn)大幅下滑的主要原因，或是其報(bào)告中頻頻提及的“供應(yīng)鏈中斷”。

巴菲特公司股票多少錢(qián)一股

值得注意的是，截止9月30日，伯克希爾哈撒韋的現(xiàn)金儲(chǔ)備達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1492億美元，高于第二季度末的1441億美元和第一季度末的1454億美元。

目前，巴菲特的股票投資組合的一大半高度集中在4只股票中——截至今年第三季度，其公司持股的68%由蘋(píng)果(1204億美元)、美國(guó)銀行(313億美元)、美國(guó)運(yùn)通(183億美元)和可口可樂(lè)(219億美元)組成。

截至2020年12月31日，伯克希爾哈撒韋合計(jì)持有市值為2811.7億美元的股票，購(gòu)入成本為1086.2億美元，賬面盈利1725.5億美元。伯克希爾哈撒韋的十大重倉(cāng)股依次為蘋(píng)果、美國(guó)銀行、可口可樂(lè)、美國(guó)運(yùn)通、威瑞森、穆迪、美國(guó)合眾銀行、比亞迪、雪佛龍和特許通信。

巴菲特十大重倉(cāng)股票

蘋(píng)果，持倉(cāng)市值1204億美元;

美國(guó)銀行，持倉(cāng)市值313億美元;

可口可樂(lè)，持倉(cāng)市值219億美元;

美國(guó)運(yùn)通，持倉(cāng)市值183億美元;

威瑞森，持倉(cāng)市值86億美元;

穆迪，持倉(cāng)市值76億美元;

美國(guó)合眾銀行，持倉(cāng)市值69億美元;

比亞迪，持倉(cāng)市值59億美元;

雪佛龍，持倉(cāng)市值41億美元;

特許通信，持倉(cāng)市值34億美元。

截至2021年一季度末，伯克希爾·哈撒韋第一大重倉(cāng)股依然為蘋(píng)果，持倉(cāng)市值約為1084億美元，持股數(shù)量沒(méi)有變化。但由于蘋(píng)果公司股價(jià)在今年一季度下跌7.8%，蘋(píng)果在伯克希爾總持倉(cāng)中的占比從去年年末的43.61%下降到了40.07%。

緊隨其后的是美國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通、可口可樂(lè)，分別占到總資產(chǎn)的14.45%、7.93%和7.8%。

巴菲特投資三條原則

巴菲特投資的第一條原則是永遠(yuǎn)不虧錢(qián)，如果在市場(chǎng)投資虧錢(qián)了，需要在下一次投資交易中雙倍賺回來(lái)。第二條是把股市的錢(qián)從活性變成定性。在做投資之前巴菲特會(huì)先去了解和研究公司的價(jià)值和運(yùn)營(yíng)模式。第三條是心態(tài)和性格決定投資邏輯。在市場(chǎng)中，由于市場(chǎng)行情的不同，投資者通常會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)短期的震蕩或者下跌出現(xiàn)心態(tài)的失誤。

巴菲特收益率多少

巴菲特53年的投資經(jīng)歷，僅有2001年和2008年收益率為負(fù)，剩余51年都是正收益率，并且僅有1976年收益率超過(guò)50%。

從1957年到1964年共8年，總收益率608%，年化收益率是28%，每年投資收益都是正的，但也沒(méi)有任何一年收益率超過(guò)50%。

從1965年到1984年共20年，總收益率5594%，年化收益率是22%，仍然每年投資收益都是正的，僅1976年收益率超過(guò)50%。

從1985年到2004年共20年，總收益率5417%，40年總計(jì)收益率是287945.27%，增長(zhǎng)了2879倍，年化收益率大約是22%，第三階段僅2001年收益是負(fù)的，仍然沒(méi)有哪一年的收益率超過(guò)50%。

從2005年到2009年共5年，總收益53%，45年總收益率是440121.43%，增長(zhǎng)了4401倍，累計(jì)45年年化收益率是20.5%

在過(guò)去十年里，限制科技股的投資往往會(huì)損害投資組合的長(zhǎng)期表現(xiàn)，使投資者對(duì)大幅減持持謹(jǐn)慎態(tài)度。盡管如此，一些機(jī)構(gòu)仍在尋求擴(kuò)大其投資組合，以減少對(duì)該行業(yè)巨頭的敞口。

未來(lái)市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多行業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2026年中國(guó)股票基金市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)及企業(yè)IPO上市環(huán)境綜合評(píng)估報(bào)告》。

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