2022年航空維修行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年12月2日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 417 20
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航空維修是指對(duì)飛機(jī)及其上的技術(shù)裝備進(jìn)行的維護(hù)和修理，保持提高飛機(jī)的可行性，確保飛機(jī)的安全，是飛機(jī)使用的前提和必要條件，也是航空業(yè)的重要組成部分。

2022年航空維修行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

航空維修是指對(duì)飛機(jī)及其上的技術(shù)裝備進(jìn)行的維護(hù)和修理，保持提高飛機(jī)的可行性，確保飛機(jī)的安全，是飛機(jī)使用的前提和必要條件，也是航空業(yè)的重要組成部分。民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)參與主體主要包括OEM廠(chǎng)商、航空公司、MRO服務(wù)商以及OEM廠(chǎng)商和航空公司組建的合資公司。為了降低運(yùn)營(yíng)成本，歐美各發(fā)達(dá)囯家航空公司逐步剝離機(jī)載設(shè)備、發(fā)動(dòng)機(jī)和機(jī)體等的維修業(yè)務(wù)，部分小規(guī)模、低成本航空公司甚至將航線(xiàn)維護(hù)業(yè)務(wù)外包。維修外包有利于航空維修企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和專(zhuān)業(yè)化分工。航空發(fā)動(dòng)機(jī)的維修技術(shù)要求高，資金投入大，OEM廠(chǎng)商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，占據(jù)主導(dǎo)地位，其市場(chǎng)份額超過(guò)了50%。目前，發(fā)動(dòng)機(jī)OEM廠(chǎng)商已經(jīng)將“賣(mài)售后服務(wù)”與“賣(mài)產(chǎn)品”作為并重的戰(zhàn)略發(fā)展方向，同時(shí)力推“產(chǎn)品+服務(wù)”這一市場(chǎng)模式，將二者打包捆綁起來(lái)，OEM廠(chǎng)商可以通過(guò)產(chǎn)品自身發(fā)力，提升用戶(hù)的產(chǎn)品黏性，大大加強(qiáng)其在MRO市場(chǎng)的控制力與話(huà)語(yǔ)權(quán)，有效地限制打擊獨(dú)立維修商的市場(chǎng)空間，盡可能挖掘維修服務(wù)帶來(lái)的高附加值潛力，獨(dú)享全產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)。

市場(chǎng)容量

航空維修行業(yè)是資本密集型的行業(yè)，航空維修具有極強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)性質(zhì)，受到各國(guó)民航管理部門(mén)監(jiān)管，采取較為嚴(yán)格的許可證管理制度。2015-2020年全國(guó)民航運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量逐年增長(zhǎng)。截至2020年底，全國(guó)民航運(yùn)輸飛機(jī)在冊(cè)架數(shù)共有3903架，比2019年底增加85架，同比增長(zhǎng)2.2%。國(guó)內(nèi)民航運(yùn)輸機(jī)隊(duì)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，將帶動(dòng)維修市場(chǎng)需求快速發(fā)展。

截至2020年底，國(guó)內(nèi)依據(jù)CCAR-121部運(yùn)行的航空公司共57家，比2019年底凈增加3家，新增運(yùn)行的航空公司為中州航、一二三航和西北國(guó)際貨運(yùn)航。依據(jù)CCAR-135部運(yùn)行的航空公司數(shù)量減少3家。依據(jù)CCAR-121部運(yùn)行的航空公司在用航空器數(shù)量2016年底為2964架，2020年底達(dá)到3779架，平均年增長(zhǎng)率為6.26%。2020年在用航空器數(shù)量?jī)粼?0架，增長(zhǎng)率為1.89%。其中，南航、東航和國(guó)航3家航空公司的航空器數(shù)量占航空器總數(shù)量的40.14%。依據(jù)CCAR-135運(yùn)行的航空公司在用航空器數(shù)量近五年平均年增長(zhǎng)率為12.49%。在3779架121航空公司在用航空器中，波音和空客兩大飛機(jī)OEM制造商依舊占據(jù)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸航空器94.95%的市場(chǎng)，波音機(jī)隊(duì)為1679架(44.43%)，空客機(jī)隊(duì)為1909架(50.52%);其他ERJ、CRJ、MA60和ARJ21機(jī)型只占國(guó)內(nèi)運(yùn)輸航空器機(jī)隊(duì)的5.05%。

市場(chǎng)格局

目前國(guó)內(nèi)已形成一批規(guī)模龐大、地位穩(wěn)定的第一梯隊(duì)龍頭企業(yè)，其多為大型民航企業(yè)下屬的維修部門(mén)或子公司，在航線(xiàn)維護(hù)、機(jī)體維修、發(fā)動(dòng)機(jī)維修和部分機(jī)載設(shè)備維修四個(gè)大類(lèi)維修領(lǐng)域布局廣泛，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯;第二梯隊(duì)是以全球飛機(jī)維修巨頭企業(yè)為主導(dǎo)的合資企業(yè)，在保持第三方獨(dú)立性的同時(shí)，擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)及境外民航維修業(yè)務(wù)的獲取能力優(yōu)勢(shì)，如廈門(mén)太古飛機(jī)工程有限公司TAECO等;第三梯隊(duì)是獨(dú)立第三方維修企業(yè)，專(zhuān)注機(jī)載設(shè)備維修等細(xì)分領(lǐng)域，如航新科技、海特高新、安達(dá)維爾、武漢航達(dá)等。未來(lái)隨著我國(guó)飛機(jī)更新?lián)Q代加快，維修市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)，民航飛機(jī)維修市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。

國(guó)內(nèi)依據(jù)CCAR-121部運(yùn)行的航空公司共57家，在用大型運(yùn)輸航空器共3779架;依據(jù)CCAR-135部運(yùn)行的航空公司共58家，運(yùn)行的各類(lèi)航空器共計(jì)317架。依據(jù)CCAR-91部獲得通用航空經(jīng)營(yíng)許可證的通用航空公司共523家，運(yùn)行的各類(lèi)航空器共計(jì)2801架。目前國(guó)內(nèi)飛機(jī)維修行業(yè)主要上市企業(yè)有航新科技、海特高新和安達(dá)維爾。從行業(yè)上市企業(yè)的維修業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2020年航新科技的維修業(yè)務(wù)營(yíng)收為8.89億元，遠(yuǎn)高于海特高新的3.84億元和安達(dá)維爾的1.5億元。航線(xiàn)科技的維修業(yè)務(wù)涵蓋部件維修、整機(jī)維修(包括基地維修、航線(xiàn)維護(hù)、飛機(jī)內(nèi)飾改裝和飛機(jī)噴涂)，企業(yè)發(fā)展在國(guó)內(nèi)第三方飛機(jī)維修市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位。

未來(lái)展望

我國(guó)在“十一五”計(jì)劃中提出了“不但要成為民用航空大國(guó)，還要建設(shè)成為民用航空強(qiáng)國(guó)”的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。“十三五”期間，中國(guó)民航取得了安全記錄最好、發(fā)展增量最大、經(jīng)濟(jì)效益最佳的成績(jī)。運(yùn)行效率和服務(wù)品質(zhì)持續(xù)改進(jìn)，行業(yè)戰(zhàn)略地位和作用持續(xù)增強(qiáng)。按照新時(shí)期民航強(qiáng)國(guó)建設(shè)的戰(zhàn)略進(jìn)程，“十四五”將是民航強(qiáng)國(guó)建設(shè)從單一的航空運(yùn)輸強(qiáng)國(guó)向多領(lǐng)域民航強(qiáng)國(guó)進(jìn)階的起步階段。目前，我國(guó)民航發(fā)展的內(nèi)外環(huán)境較為良好，以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。逐步形成，行業(yè)發(fā)展也將迎來(lái)更加廣闊的市場(chǎng)空間。但復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境除了給國(guó)內(nèi)民航業(yè)帶來(lái)一系列新機(jī)遇的同時(shí)也帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。飛機(jī)維修行業(yè)需要從傳統(tǒng)思維中尋求突破，在新發(fā)展時(shí)期把握正確的戰(zhàn)略道路和發(fā)展方向，鞏固樹(shù)立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，堅(jiān)持不懈深化改革和創(chuàng)新，才能有效應(yīng)對(duì)好風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，整個(gè)行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的道路。

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  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀航空維修是指對(duì)飛機(jī)及其上的技術(shù)裝備進(jìn)行的維護(hù)和修理，保持提高飛機(jī)的可行性，確保飛機(jī)的安全，是飛機(jī)使用的前提和必要條件，也是航空業(yè)的重要組成部分。民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)參與主...

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