電信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀 電信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)市場(chǎng)格局分析

• 2021年12月21日 ZhouXun來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 718 42
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我國(guó)IDC市場(chǎng)相比歐美國(guó)家起步較晚，但受益于“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等國(guó)家政策指引以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，我國(guó)IDC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)高速增長(zhǎng)，已經(jīng)發(fā)展成為全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的重要建設(shè)基地。

我國(guó)電信行業(yè)處于中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信三足鼎立的壟斷格局，但隨著5G商用化速度加快，我國(guó)電信產(chǎn)業(yè)格局將迎來(lái)實(shí)質(zhì)性變化。

電信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

一、我國(guó)數(shù)據(jù)中心的建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展階段

我國(guó)IDC市場(chǎng)相比歐美國(guó)家起步較晚，但受益于“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等國(guó)家政策指引以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，我國(guó)IDC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)高速增長(zhǎng)，已經(jīng)發(fā)展成為全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的重要建設(shè)基地。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)+、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，電子商務(wù)、視頻、游戲等行業(yè)客戶需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，我國(guó)數(shù)據(jù)規(guī)模呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)。

作為海量數(shù)據(jù)的載體，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)成為大勢(shì)所趨，未來(lái)幾年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)仍將處于快速發(fā)展期，我國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，規(guī)模增長(zhǎng)較快。主要得益于我國(guó)現(xiàn)階段互聯(lián)網(wǎng)的迅速普及，5G技術(shù)的推廣，數(shù)據(jù)產(chǎn)生與處理量激增，從而進(jìn)一步刺激數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求。

二、數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模

圖表：2018-2020年數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華研究院

在云計(jì)算、下一代無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)的融合應(yīng)用與行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的共同驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。從互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2019年，我國(guó)IDC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1562億元，同比增長(zhǎng)27.2%，2020年我國(guó)IDC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1958億元，同比增長(zhǎng)25.3%。

三、數(shù)據(jù)中心行業(yè)結(jié)構(gòu)

從應(yīng)用行業(yè)來(lái)看，數(shù)據(jù)中心應(yīng)用逐漸多元化，加速向第二產(chǎn)業(yè)滲透。應(yīng)用領(lǐng)域方面，各大產(chǎn)業(yè)信息化發(fā)展過(guò)程中，數(shù)據(jù)中心都是必不可少的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)中心應(yīng)用遍布三大產(chǎn)業(yè)，涵蓋農(nóng)業(yè)、采礦業(yè)、制造業(yè)、金融業(yè)、交通、信息傳輸、軟件與服務(wù)業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等。其中互聯(lián)網(wǎng)、通信行業(yè)發(fā)展最早，占據(jù)主要市場(chǎng)份額;其次金融、政府行業(yè)信息化數(shù)字化相對(duì)較早，伴隨金融科技、數(shù)字政府的推動(dòng)，政府和金融行業(yè)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用逐漸深入，規(guī)模快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額達(dá)到20%以上;隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G等國(guó)家戰(zhàn)略的推進(jìn)，制造、能源等行業(yè)數(shù)據(jù)中心需求不斷增長(zhǎng);當(dāng)前，車聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育等應(yīng)用發(fā)展迅速，交通、醫(yī)療、教育等行業(yè)的數(shù)據(jù)中心逐步加速。

未來(lái)，隨著“新基建”的推進(jìn)，數(shù)據(jù)中心將加速向各行業(yè)擴(kuò)展和滲透，數(shù)據(jù)中心在通信互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)積累的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)也逐漸向其他行業(yè)輸出。

四、中國(guó)數(shù)據(jù)中心區(qū)域結(jié)構(gòu)

我國(guó)數(shù)據(jù)中心主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密集的一線城市，并有逐漸向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。截至2020年底，北京及周邊、上海及周邊和西部地區(qū)的數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量排名前三，分別為53.8萬(wàn)臺(tái)、52萬(wàn)臺(tái)、36.9萬(wàn)臺(tái);其余廣州及周邊、中部地區(qū)、東北地區(qū)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜存量分別是30萬(wàn)臺(tái)、22.8萬(wàn)臺(tái)、8.7萬(wàn)臺(tái)。

電信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)市場(chǎng)格局分析

在2020年5月，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)廣電的新組合宣布，共建共享5G網(wǎng)絡(luò)，而在之前中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通也聯(lián)手共建5G網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)5G運(yùn)營(yíng)商，"2+2"格局初定。電信運(yùn)營(yíng)商和第三方IDC服務(wù)商仍是我國(guó)數(shù)據(jù)中心的主要參與者。數(shù)據(jù)中心建設(shè)受IDC運(yùn)營(yíng)資質(zhì)、網(wǎng)絡(luò)部署、能耗指標(biāo)、資源(電力、用水、土地等)等條件限制，對(duì)投資運(yùn)營(yíng)主體的要求較高。

目前我國(guó)三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商仍占據(jù)主要市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)主要運(yùn)營(yíng)商在全國(guó)已建有數(shù)百個(gè)數(shù)據(jù)中心，但這些數(shù)據(jù)中心大多從數(shù)據(jù)機(jī)房演變而來(lái)，主要提供機(jī)架出租和主機(jī)托管等附加值較低的業(yè)務(wù)。

運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)有的IDC機(jī)房中，五星級(jí)、四星級(jí)機(jī)房?jī)H占20%左右。這無(wú)疑難以滿足用戶對(duì)資源需求的增長(zhǎng)趨勢(shì)，不適于未來(lái)IDC業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期發(fā)展。同時(shí)，由于設(shè)備和組網(wǎng)技術(shù)的限制，無(wú)法將多個(gè)數(shù)據(jù)中心資源整合在同一個(gè)二層網(wǎng)絡(luò)中形成一個(gè)邏輯資源池。

2020年國(guó)內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)全面商用，屆時(shí)在網(wǎng)速更快、延遲更小、資費(fèi)更低的背景下，視頻行業(yè)將迎來(lái)新的爆發(fā)機(jī)遇。業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)，提前布局內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，為打破行業(yè)寡頭格局搶占先機(jī)。4G時(shí)代的內(nèi)容產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)已初步成型，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)及終端設(shè)備的發(fā)展帶動(dòng)內(nèi)容產(chǎn)業(yè)發(fā)展。5G時(shí)代運(yùn)營(yíng)商應(yīng)實(shí)行業(yè)務(wù)先行的策略，加速驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)及終端設(shè)備普及，提前布局內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，才有可能打破當(dāng)前市場(chǎng)格局。

了解更多行業(yè)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2022-2027年中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  我國(guó)電信行業(yè)處于中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信三足鼎立的壟斷格局，但隨著5G商用化速度加快，我國(guó)電信產(chǎn)業(yè)格局將迎來(lái)實(shí)質(zhì)性變化。在2020年5月，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)廣電的新組合宣布，共建共享5G網(wǎng)5...

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