根據(jù)中國信通院日前發(fā)布的態(tài)勢分析報告，我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展期，2020年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1729.3億元，同比增長10.6%，預計2021年網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為2002.5億元，增速約為15.8%，回歸高速增長。
日趨嚴峻的網(wǎng)絡安全形勢和不斷完善的網(wǎng)絡安全政策，給我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)帶來重大發(fā)展機遇。根據(jù)中國信通院日前發(fā)布的態(tài)勢分析報告，我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展期，2020年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1729.3億元，同比增長10.6%，預計2021年網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為2002.5億元，增速約為15.8%，回歸高速增長。其中數(shù)據(jù)安全成為最熱門領域，資本賦能網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展，數(shù)據(jù)安全、安全服務和工控安全相關的融資活動占比均超過10%，資本關注度較高。
今年7月，工業(yè)和信息化部起草了《網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)(征求意見稿)》，指出，到2023年網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2500億元，年復合增長率超過15%;電信等重點行業(yè)網(wǎng)絡安全投入占信息化投入的比例達10%。
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2022-2027年網(wǎng)絡安全行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析
我國網(wǎng)絡安全客戶主要集中在政府、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、公檢司法和能源化工行業(yè)，這五個行業(yè)的客戶數(shù)量占據(jù)了84%的份額，其中政府行業(yè)客戶數(shù)量最多，占據(jù)了43%的份額。從客戶數(shù)量增速來看，醫(yī)療衛(wèi)生、教育、政府和金融業(yè)的客戶數(shù)量依然保持了較高的增長速度。
網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2020年中國網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)前50強中，領導者陣營包括奇安信、深信服、華為、新華三、啟明星辰、綠盟科技和天融信。從市場集中度來看，CR4的占比從2016年的17.84%提升至2020年的26.2%，行業(yè)集中度伴隨技術和政策的演進逐年提升。從市占率來看，前四名分別為奇安信、啟明星辰、深信服、天融信。行業(yè)集中度雖然在逐步提升，但整體依然較為分散，Top1的市占率依然不足10%。
從產(chǎn)業(yè)分布區(qū)域來看，網(wǎng)絡安全市場規(guī)模與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平呈強相關，國內(nèi)網(wǎng)絡安全公司的下游客戶主要集中在京津冀、長三角、珠三角和川渝等經(jīng)濟發(fā)達地域。從客戶所屬行業(yè)來看，我國網(wǎng)絡安全客戶主要集中在政府、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、公檢司法和能源化工行業(yè)，這五個行業(yè)的客戶數(shù)量占了絕大部分。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來看，網(wǎng)絡信息安全經(jīng)歷了通信加密時代、單機時代、信息化時代，到現(xiàn)在的數(shù)字化時代。網(wǎng)絡安全行業(yè)過去由合規(guī)性需求主導，到現(xiàn)在隨著護網(wǎng)行動和日趨嚴重的網(wǎng)絡攻擊，促使行業(yè)需求從合規(guī)性需求向實戰(zhàn)性防御需求轉移。
線上化、云化提速讓安全邊界變得更為模糊;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能制造的發(fā)展也使得工控領域的安全風險持續(xù)暴露;產(chǎn)業(yè)數(shù)字化帶來的數(shù)據(jù)資產(chǎn)快速積累，安全防護的重心也在向數(shù)據(jù)安全遷移。同時，國內(nèi)網(wǎng)絡安全監(jiān)管進一步趨嚴，網(wǎng)絡安全法律法規(guī)與行業(yè)標準正在密集出臺，尤其是對新安全領域的防護，如數(shù)據(jù)安全、車聯(lián)網(wǎng)安全等，要求更為嚴格。國內(nèi)網(wǎng)絡安全行業(yè)也正在順應變化，加快技術研發(fā)投入，發(fā)力新安全領域，高景氣發(fā)展將持續(xù)。
目前信息化、攻防實戰(zhàn)化、合規(guī)化等多個因素驅動行業(yè)保持較高景氣度。近年來《三年行動計劃》、《數(shù)據(jù)安全法》等政策密集落地，網(wǎng)安相關法律體系日漸完善，帶動行業(yè)合規(guī)性需求的增長;護網(wǎng)推動建設需求由形式化合規(guī)進階實戰(zhàn)化演習，客戶的安全建設需求從被動防御向主動防御階段轉變;網(wǎng)絡信息安全市場持續(xù)向軟件化和服務化轉型，安全軟件及服務市場有望進一步加速。
想要了解更多網(wǎng)絡安全行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2022-2027年網(wǎng)絡安全行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。
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