2022造船行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)發(fā)展前景趨勢(shì)分析

• 2022年3月13日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 609 34
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造船行業(yè)現(xiàn)狀，造船行業(yè)前景如何?中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)此前公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)造船新接訂單量增幅高于全球20個(gè)百分點(diǎn)以上。英國(guó)造船和海運(yùn)分析機(jī)構(gòu)克拉克森數(shù)據(jù)顯示，今年1月份，中國(guó)承接訂單量147萬修正總噸，占全球的近一半。

2022造船行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)發(fā)展前景趨勢(shì)分析

造船行業(yè)現(xiàn)狀，造船行業(yè)前景如何?中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)此前公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)造船新接訂單量增幅高于全球20個(gè)百分點(diǎn)以上。英國(guó)造船和海運(yùn)分析機(jī)構(gòu)克拉克森數(shù)據(jù)顯示，今年1月份，中國(guó)承接訂單量147萬修正總噸，占全球的近一半。

全球權(quán)威研究機(jī)構(gòu)的最新統(tǒng)計(jì)，截至今年2月初，中國(guó)造船業(yè)手持訂單量為9685萬載重噸，占全球市場(chǎng)份額的46.9%，繼續(xù)保持世界第一。

從船型結(jié)構(gòu)看，手持訂單中高附加值船舶訂單占比大幅提高，以載重噸計(jì)算，集裝箱船占比由2021年初的16.4%增長(zhǎng)至目前的36.9%，以液化天然氣等清潔能源為動(dòng)力的船型占比由2021年初的2.7%增長(zhǎng)至目前的3.5%。從船廠來看，我國(guó)國(guó)內(nèi)前五家造船企業(yè)手持訂單之和為3374萬載重噸，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額達(dá)34.8%，與去年同期相比提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，國(guó)內(nèi)排名前三位的造船企業(yè)手持訂單的交付時(shí)間已排至2025年。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)造船行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

第一節(jié) 供求平衡分析及未來發(fā)展趨勢(shì)

一、造船行業(yè)的需求預(yù)測(cè)

世界格局與宏觀政策深刻調(diào)整，科技革命與產(chǎn)業(yè)變革日新月異，造船市場(chǎng)新船需求熱點(diǎn)正在轉(zhuǎn)變。

從船型類別看，液化氣船市場(chǎng)持續(xù)活躍，2019年年全球成交訂單118艘、569萬修正總噸，以修正總噸計(jì)，對(duì)全球造船市場(chǎng)貢獻(xiàn)了22%，占比最高。相比之下，油船、散貨船與集裝箱船的新船成交量不同程度萎縮。

從典型產(chǎn)品看，船舶大型化趨勢(shì)延續(xù)，超大型集裝箱船、新巴拿馬型集裝箱船、紐卡斯?fàn)栃蜕⒇洿c8.4萬方-8.6萬方VLGC等備受青睞;同時(shí)，海運(yùn)貿(mào)易航線變化帶來新機(jī)遇，如北美加大能源出口催生能源運(yùn)輸船訂單;區(qū)域經(jīng)貿(mào)活躍疊加貨物轉(zhuǎn)港集散需求旺盛，持續(xù)刺激支線箱船、雜貨船等船型訂單釋放。

從環(huán)保船型看，海事規(guī)范不斷升級(jí)，船東投資傾向環(huán)保船舶，2019年年已確定加裝脫硫塔或配備環(huán)保主機(jī)的訂單數(shù)量占市場(chǎng)總量的30%，較2018年提升5個(gè)百分點(diǎn)。

圖表：國(guó)際造船試產(chǎn)船型成交結(jié)構(gòu)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、造船行業(yè)的供應(yīng)預(yù)測(cè)

圖表：2020-2025年船舶制造行業(yè)造船完工量預(yù)測(cè)(單位：萬載重噸)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、供求平衡分析

全球船舶工業(yè)發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜多變，船舶企業(yè)發(fā)展面臨不少困難。要加強(qiáng)形勢(shì)研判，把握發(fā)展方向，抓住船舶工業(yè)全面開放帶來的新機(jī)遇。

在船舶總裝建造領(lǐng)域，由于全球均存在產(chǎn)能過剩問題，投資新建或擴(kuò)建造船產(chǎn)能都會(huì)受到嚴(yán)格控制，投資行為應(yīng)符合調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、化解過剩產(chǎn)能的政策要求，外商投資企業(yè)可通過收購(gòu)或入股的方式盤活現(xiàn)有產(chǎn)能，加強(qiáng)與相關(guān)企業(yè)合資合作，更好地發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)互利共贏。在船舶設(shè)計(jì)領(lǐng)域，常規(guī)船型設(shè)計(jì)能力比較富余、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較充分，外商投資企業(yè)在高端船舶設(shè)計(jì)領(lǐng)域具有較大的市場(chǎng)空間，可通過在華設(shè)立機(jī)構(gòu)或與中資企業(yè)合作等方式，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。在船舶修理領(lǐng)域，由于修船業(yè)具有投資大、勞動(dòng)密集等特點(diǎn)，利潤(rùn)空間有限，外商投資企業(yè)可根據(jù)投資回報(bào)、市場(chǎng)前景等因素，自主開展投資合作。

船舶工業(yè)要以全面對(duì)外開放為契機(jī)，加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，加強(qiáng)人才培養(yǎng)，將產(chǎn)業(yè)鏈從制造向研發(fā)和服務(wù)兩端延伸，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。通過全面開放，中外企業(yè)在相同的市場(chǎng)環(huán)境中公平競(jìng)爭(zhēng)、務(wù)實(shí)合作，必將迎來互利共贏的未來。

四、供求平衡預(yù)測(cè)

從分船型市場(chǎng)來看，我國(guó)疫情防控取得成效，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)向好，國(guó)內(nèi)對(duì)能源、礦產(chǎn)、糧食等進(jìn)口需求穩(wěn)步回升，散貨船、油船、氣體船等新造船市場(chǎng)仍有機(jī)遇可尋。同時(shí)，新冠疫情的全球蔓延也在加速傳統(tǒng)貿(mào)易模式轉(zhuǎn)變，智能化航運(yùn)、區(qū)域化貿(mào)易、國(guó)內(nèi)物流將會(huì)成為新的亮點(diǎn)，智能船舶、支線型船舶、內(nèi)河船舶等發(fā)展迎來新契機(jī)。不過，受全球整體貿(mào)易形勢(shì)影響，造船供需兩端矛盾難有改善，造船企業(yè)生存環(huán)境恐進(jìn)一步惡化。

第二節(jié) 市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析

2020年3月，新造船價(jià)格中國(guó)指數(shù)為1111點(diǎn)，環(huán)比下降1點(diǎn)。其中，散貨船、油船的新造船價(jià)格中國(guó)指數(shù)分別為1352點(diǎn)、1198點(diǎn)，環(huán)比持平;集裝箱船新造船價(jià)格中國(guó)指數(shù)為848點(diǎn)，環(huán)比下降4點(diǎn);液化氣船新造船價(jià)格中國(guó)指數(shù)為1391點(diǎn)，環(huán)比上升2點(diǎn)。

圖表：新造船價(jià)格中國(guó)指數(shù)(CSPI)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從近十年中國(guó)船舶制造業(yè)占世界造船市場(chǎng)份額的變化可以看出，中國(guó)船舶制造業(yè)在全球市場(chǎng)上所占的比重正在明顯上升，中國(guó)已經(jīng)成為全球重要的造船中心之一。

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)發(fā)布去年指標(biāo)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)造船業(yè)繼續(xù)保持全球第一，在接下來的十四五計(jì)劃中，中國(guó)造船業(yè)可能取得新突破。中國(guó)造船業(yè)在2022年總噸位可能突破四千萬噸。

2021年，國(guó)際海運(yùn)費(fèi)用飆升，“一船難求”甚至“一柜難求”頻繁上演。這也帶火了產(chǎn)業(yè)鏈上游的造船行業(yè)。中國(guó)各大造船廠訂單量暴增，江南造船、外高橋造船等船廠滿負(fù)荷生產(chǎn)，發(fā)貨排到2024年甚至2025年。

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