現(xiàn)有產(chǎn)能已售罄 供需錯(cuò)配下IGBT后市或再度漲價(jià) 中國(guó)IGBT市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)

• 2022年10月21日 LiBO來源：中研普華集團(tuán)、集微網(wǎng)、中研網(wǎng) 1471 97
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目前車規(guī)IGBT產(chǎn)品供不應(yīng)求，現(xiàn)有產(chǎn)能已基本售罄，保供壓力較大。新擴(kuò)產(chǎn)訂單已被下游廠商提前鎖定，在手訂單已排至今年底甚至明年，后續(xù)新訂單將隨行就市，或進(jìn)行價(jià)格上調(diào)。

據(jù)行業(yè)媒體集微網(wǎng)10月20日消息，從供應(yīng)鏈人士獲悉，目前車規(guī)IGBT產(chǎn)品供不應(yīng)求，現(xiàn)有產(chǎn)能已基本售罄，保供壓力較大。新擴(kuò)產(chǎn)訂單已被下游廠商提前鎖定，在手訂單已排至今年底甚至明年，后續(xù)新訂單將隨行就市，或進(jìn)行價(jià)格上調(diào)。

IGBT中文名為絕緣柵雙極型晶體管，被稱為電力電子裝置的“CPU”，被廣泛應(yīng)用于光伏/風(fēng)電設(shè)備、新能源汽車、家電、儲(chǔ)能、軌道交通、電網(wǎng)、航空航天等領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)IGBT下游應(yīng)用中，新能源汽車市場(chǎng)占比居首為31%，IGBT占整車成本的7%-10%。

今年9月份，新能源乘用車零售量達(dá)61.1萬輛，創(chuàng)單月歷史新高，國(guó)泰君安預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)新能源車銷量有望突破650萬輛，新能源汽車持續(xù)超過預(yù)期的發(fā)展，加速了IGBT在車規(guī)級(jí)中的應(yīng)用。

東吳證券預(yù)計(jì)2025年中國(guó)IGBT市場(chǎng)空間將達(dá)到601億元，CAGR高達(dá)30%。中信證券認(rèn)為，受益智能汽車、光伏等細(xì)分下游需求支撐，疊加國(guó)產(chǎn)化邏輯持續(xù)兌現(xiàn)，IGBT料仍將保持高景氣狀態(tài)。

數(shù)據(jù)顯示，僅英飛凌一家企業(yè)在我國(guó)新能源車用IGBT市場(chǎng)的份額就高達(dá)49.2%。近三年來，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，對(duì)車用IGBT的需求量也急速猛增，2020-2025年期間，我國(guó)IGBT市場(chǎng)年復(fù)合增速預(yù)計(jì)達(dá)到21%。相對(duì)應(yīng)的是，本土IGBT企業(yè)卻面臨國(guó)產(chǎn)化率不足25%。

IGBT產(chǎn)業(yè)作為信息產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)之一，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，國(guó)家給予了高度重視和大力支持，為推動(dòng)我國(guó)包括車規(guī)級(jí)IGBT在內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)扶持政策，為車規(guī)級(jí)IGBT產(chǎn)業(yè)建立了優(yōu)良的政策環(huán)境，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

國(guó)內(nèi)IGBT企業(yè)積極投入研發(fā)提速追趕

國(guó)內(nèi)企業(yè)近年來通過積極投入研發(fā)，緊抓國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇，成功在國(guó)內(nèi)新能源汽車用IGBT模塊市場(chǎng)中占取到了一定份額，實(shí)現(xiàn)0到1的突破;隨著國(guó)產(chǎn)替代加速推進(jìn)，包含時(shí)代電氣、士蘭微、斯達(dá)半導(dǎo)、宏微科技、新潔能、華潤(rùn)微等國(guó)內(nèi)廠商將迎來1到N放量的黃金期。

目前IGBT市場(chǎng)被國(guó)外企業(yè)壟斷，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品供需嚴(yán)重不平衡。相關(guān)規(guī)劃提出大力推進(jìn)先進(jìn)半導(dǎo)體等新興前沿領(lǐng)域創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化，國(guó)內(nèi)企業(yè)積極投入研發(fā)提速追趕。

本土IGBT企業(yè)也在快速進(jìn)步，技術(shù)上逐漸實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)的追趕，且在IGBT客戶服務(wù)方面更具優(yōu)勢(shì)，能快速響應(yīng)下游客戶的需求，并且產(chǎn)品價(jià)格上相比于外資也有一定優(yōu)勢(shì)，有利于下游客戶的降本。

在目前IGBT下游快速發(fā)展，行業(yè)供需持續(xù)緊張的階段，國(guó)產(chǎn)替代將迎來機(jī)會(huì)，優(yōu)秀的本土IGBT企業(yè)有望在這一輪的行業(yè)快速發(fā)展中脫穎而出。

2022中國(guó)IGBT市場(chǎng)空間分析

IGBT在光伏逆變器中的價(jià)值量大約為2000-3000萬元/GW。儲(chǔ)能方面，隨著儲(chǔ)能技術(shù)的迭代和成本的降低，儲(chǔ)能裝機(jī)量增長(zhǎng)速度加速。到2025年，年度新增并網(wǎng)型儲(chǔ)能逆變器規(guī)模預(yù)計(jì)增至10.6GW，儲(chǔ)能逆變器的應(yīng)用進(jìn)一步打開IGBT市場(chǎng)。

IGBT是光伏逆變器核心器件，應(yīng)用前景廣闊，光伏新增裝機(jī)量的持續(xù)提升帶動(dòng)IGBT需求增長(zhǎng)。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2022年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到75-90GW，2022-2025年我國(guó)年均新增光伏裝機(jī)量將達(dá)到83-99GW。

預(yù)計(jì)2025年中國(guó)IGBT市場(chǎng)空間將達(dá)到601億元，CAGR高達(dá)30 %。其中，增速最快的細(xì)分市場(chǎng)是新能源汽車IGBT，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)新能源汽車的IGBT需求將達(dá)到387億元，CAGR高達(dá)69%。

欲獲取更多IGBT市場(chǎng)調(diào)研分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)IGBT市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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