天然氣行業(yè)發(fā)展怎樣?2022中國天然氣行業(yè)深度分析報告

• 方蔓桃 2022年12月16日 來源：百度 378 18
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從天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)來看，如果到2025年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量達到2300億立方米的目標實現(xiàn)，那么進口天然氣占天然氣供應(yīng)的比重將從2020年的43%上升到48%。但是，如果在開發(fā)國內(nèi)資源方面沒有突破，到2025年，進口天然氣占比可能會達到52%，預(yù)計中國LNG和管道氣進口量將分別達到1

中國然氣概述

中國燃氣是一家燃氣運營服務(wù)商，主要從事燃氣分銷業(yè)務(wù)，專注于在中國大陸從事城市燃氣管道投資、建設(shè)、經(jīng)營，燃氣接駁，壓縮天然氣╱液化天然氣加氣站建設(shè)和經(jīng)營，管道燃氣銷售，液化石油氣批發(fā)和零售，與燃氣有關(guān)的終端增值服務(wù)。

截止2017年3月31日，北京控股公司有限公司(港股代碼：00392)擁有24.91%股權(quán)，是第一大股東;公司執(zhí)行主席、董事總經(jīng)理及總裁劉明輝個人及受其控制公司擁有21.87%股權(quán)(個人擁有28163.6萬股，以購股權(quán)方式實益擁有之5000萬股相關(guān)股份;具有50%權(quán)益的CGGL實益擁有75490.8萬股，CGGL另50%股權(quán)為受邱達強絕對控股公司擁有);韓國SK控股擁有15.72%股權(quán);美國資本公司擁有5.95%股權(quán)。公司執(zhí)行總裁黃勇?lián)碛?.36%股權(quán)。

據(jù)中研普華研究報告《2022-2026年中國天然氣輸配行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》分析：

天然氣輸配行業(yè)現(xiàn)狀分析

在政府政策和天然氣基礎(chǔ)設(shè)施快速開發(fā)的支持下，中國天然氣需求從2015年的1930億立方米增至2020年的3260億立方米，年均增長11%。天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比重從2015年的5.9%提高到了2020年的8.4%，達到了預(yù)先設(shè)定的8.3%-10%的目標范圍。

從長期、中期和短期，以及國內(nèi)和國外的角度分析了影響今冬明春天然氣供需的因素。長期來看，天然氣作為清潔的化石能源，其發(fā)展兼具挑戰(zhàn)與機遇。中期來看，天然氣供需應(yīng)考慮天氣、國際液化天然氣市場新增產(chǎn)能及歐洲天然氣市場等外部因素，以及國內(nèi)油氣體制改革情況。短期來看，天然氣供需主要由國內(nèi)經(jīng)濟形勢、氣源供應(yīng)、多能互保和國內(nèi)天氣等因素決定。

中國近期印發(fā)了《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》(2021-2025年)(下稱“十四五”能源規(guī)劃)，在去年經(jīng)歷了大宗商品價格飆升后強調(diào)了能源安全。對天然氣行業(yè)來說，最新的規(guī)劃旨在提升儲氣能力和天然氣供應(yīng)能力，對于增加天然氣消費或提高天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比并沒有明確目標，后者是“十三五”期間的主要任務(wù)。

“十三五”(2016-2020年)期間，在“煤改氣”和重大天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作的推動下，中國天然氣市場實現(xiàn)了高速增長。睿咨得能源(Rystad Energy)將在本文回顧“十三五”期間中國天然氣行業(yè)的影響和表現(xiàn)，并深入探討“十四五”期間的關(guān)鍵目標以及任何重大差異。睿咨得能源預(yù)計，2021-2025年中國天然氣需求增速將放緩，年均增長6.3%，預(yù)計需求增長將主要來自居民生活和供暖行業(yè)，這是中國能源安全優(yōu)先保障的領(lǐng)域。

根據(jù)“十四五”能源規(guī)劃，睿咨得能源預(yù)計2021-2025年中國天然氣需求增速將放緩，年均增長6.3%，期間需求約4400億立方米/年。預(yù)計需求增長將主要來自居民生活和供暖行業(yè)，這是中國能源安全優(yōu)先保障的領(lǐng)域。與此同時，農(nóng)村地區(qū)的燃氣發(fā)電和“煤改氣”以及規(guī)模較小、效率低下的工廠正面臨著天然氣成本高昂造成的障礙。如果沒有政府對燃氣發(fā)電和“煤改氣”的堅定支持，中國天然氣消費總量將難以實現(xiàn)過去10年的高速增長。

今年，中國天然氣需求受到新冠肺炎疫情封控措施的影響。第一季度需求同比僅增長了1%，工業(yè)活動明顯放緩。但鑒于未來幾個月疫情封控措施可能會放松，這種影響不太可能持續(xù)。由于高成本問題在短期內(nèi)不太可能得到解決，中國天然氣消費將在更大程度上取決于政策制定者的長期指引以及天然氣行業(yè)必要的有序發(fā)展，而不是積極擴張。

據(jù) Bruegel 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至 10 月 2 日(第 39 周)當周，歐盟天然氣進口量已跌至過去七 年間最低水平，22 年至今歐盟天然氣合計進口量約 3165 億立方米，較去年同期增加 6 億立方米;其中自俄羅斯天然氣進口量約 601 億立方米，較去年同期減少 568 億立方米， 降幅近 49%。截至 22 年第 39 周，俄羅斯天然氣進口量占比已降至 8%，較 21 年同期減 少近 31PCT。當前正值歐盟天然氣加速補庫存以應(yīng)對冬季需求的關(guān)鍵時刻，供給端的擾 動持續(xù)推升天然氣價格，22 年 8 月歐洲 TTF天然氣均價約 242 歐元/MWh，同比增長 755%， 環(huán)比 7 月均價亦上漲近 38%。

從天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)來看，如果到2025年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量達到2300億立方米的目標實現(xiàn)，那么進口天然氣占天然氣供應(yīng)的比重將從2020年的43%上升到48%。但是，如果在開發(fā)國內(nèi)資源方面沒有突破，到2025年，進口天然氣占比可能會達到52%，預(yù)計中國LNG和管道氣進口量將分別達到1300億立方米和1000億立方米?？缇彻艿览寐暑A(yù)計將達到近70%，而LNG接收站利用率將降至僅40%，接卸能力過?？赡苄枰谖磥韼啄闘NG接收站有序發(fā)展。

天然氣輸配行業(yè)前景分析

業(yè)界人士表示，天然氣在實現(xiàn)碳達峰碳中和的過程中有著重要作用。目前，天然氣在我國一次能源消費中占比不到10%，而國際水平為23%。因此，我國天然氣消費潛力很大。上海天然氣交易中心是在天然氣價格改革過程中建立起來的，在我國天然氣市場化改革特別是天然氣市場體系建設(shè)中發(fā)揮了越來越重要的作用。

未來 5 年內(nèi)逐步消除對俄羅斯化石能源的進口依賴。歐盟此前于 21 年 7 月發(fā)布 “Fit for 55”一攬子立法政策法案，計劃到 2030 年將溫室氣體排放量相較 1990 年減少55%，并在 2050 年實現(xiàn)碳中和。在此基礎(chǔ)上，歐盟于 22 年 5 月正式發(fā)布“REPowerEU” 能源獨立計劃，預(yù)計在“Fit for 55”基礎(chǔ)上額外投資 2100 億歐元，通過天然氣供應(yīng)多樣 化、提升可再生能源比例及節(jié)能等舉措提升能源獨立性，以消除歐盟對俄羅斯的能源依 賴。據(jù)該計劃預(yù)計，2022 年底歐盟可減少俄羅斯天然氣進口量約 2/3，2027 年之前可消 除對俄羅斯化石燃料的依賴。

全球油氣資本開支下行趨勢顯著，短期天然氣新增產(chǎn)量有限。隨著全球碳中和的進程加 速，全球油氣上游資本開支自 2015 年起斷崖式縮減，歐美國家對于傳統(tǒng)油氣行業(yè)的高壓 政策使得部分能源巨頭企業(yè)已開始逐步剝離部分油氣資產(chǎn)，將重心轉(zhuǎn)移至能源轉(zhuǎn)型及新 能源項目投資，而油氣價格的長期低位也使得能源巨頭對新增資本開支十分謹慎。2021 年全球累計實現(xiàn)油氣上游資本開支 3620 億美元，較 20 年增長 6%，仍位于歷史低位。資 本開支的長期縮減將進一步影響能源供給，雖然價格上漲會刺激廠商的擴產(chǎn)意愿，但目 前全球天然氣鉆機數(shù)量尚未恢復(fù)到疫情前水平，短期天然氣新增產(chǎn)量仍較為有限。

未來行業(yè)市場投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2026年中國天然氣輸配行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。

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