爆單！訂單量暴增400%訂單排到2028年 LNG船行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告

• 李波 2023年1月17日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1300 85
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2022年全球液化天然氣運輸船，也就是LNG船出現(xiàn)緊缺，這也使得相關(guān)船舶訂單快速增加。其中，我國LNG船新接訂單量同比增長超過4倍，占全球市場份額的三分之一。為提升產(chǎn)能，多個船廠開始增資擴建。

2022年全球液化天然氣運輸船，也就是LNG船出現(xiàn)緊缺，這也使得相關(guān)船舶訂單快速增加。其中，我國LNG船新接訂單量同比增長超過4倍，占全球市場份額的三分之一。為提升產(chǎn)能，多個船廠開始增資擴建。

在上海長興島的一家造船廠內(nèi)，記者看到，荒地被挖掘開來，正在建設(shè)著長約400米，寬約96米的巨大船塢。記者了解到，這是船廠的二期擴建項目，將于2024年初建成，未來將大幅提高液化天然氣運輸船的生產(chǎn)效率。

中國船舶集團滬東中華建設(shè)工程部部長 沈華：通過這個項目的建設(shè)，我們整個LNG(液化天然氣運輸船)產(chǎn)品的產(chǎn)能將有大幅提升，從目前一年建造5-6艘LNG這個產(chǎn)能，將提升到10-12條船。

負責(zé)人介紹，之所以要新建船塢，主要是由于2022年全球液化天然氣運輸船訂單的大幅增長。在歐洲能源危機的背景下，這種船型的需求呈現(xiàn)前所未有的“井噴”態(tài)勢，目前他們的訂單已經(jīng)排到了2028年。

中國船舶集團滬東中華總工程師 宋煒：2022年一共承接大型的LNG船38艘，創(chuàng)了一個歷史紀錄。我們在國際市場上的占有率超過了20%，進入了國際前二。

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計：2022年，中國液化天然氣(LNG)運輸船新接訂單481萬修正總噸，同比增長480%(修正總噸計)，創(chuàng)下歷史新高。中國市場份額從2021年的12%增長至超30%。

其中，大型液化天然氣(LNG)運輸船取得較大突破，共承接55艘17.4萬立方米的大型液化天然氣(LNG)運輸船訂單。

中國船企今年LNG船訂單達45艘

今年迄今為止，全球LNG船新船訂單量已經(jīng)達到163艘，超過去年全年的86艘，再次刷新歷史紀錄。其中，中國船企贏得LNG船訂單達到45艘，占比接近30%，合同金額約98億美元，是2021年訂單價值的5倍左右。

截至11月下旬，中國船企的LNG船手持訂單量達到66艘，占全球手持訂單量312艘的21%。作為對比，在全球現(xiàn)有710艘LNG船船隊中，僅有65艘由中國船企建造，占比9%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國LNG船行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》顯示：

值得一提的是，2018年中國造船業(yè)接獲的10艘LNG船訂單均為中小型LNG船，在大型LNG船市場“顆粒無收”，平均單船價值僅為0.56億美元，而當時大型LNG船每艘造價超過1.8億美元。相比之下，今年前三季度中國船企承接的32艘LNG船訂單，平均單船價值約為1.86億美元。

目前，滬東中華依然是中國大型LNG船建造領(lǐng)域的主力，今年承接了33艘大型LNG船訂單。與此同時，江南造船、大船集團、揚子江船業(yè)相繼進入這一市場。

江南造船在今年3月與阿布扎比國家石油公司(ADNOC)旗下子公司ADNOC L&S簽訂首份2艘17.5萬方LNG船建造合同，這也是中國在大型LNG船領(lǐng)域的第一個面向純國際市場的訂單，開創(chuàng)了中國船企在大型LNG船建造領(lǐng)域與國際頭部油氣公司直接合作的先河。

大船集團在今年3月與招商輪船簽署2+2艘17.5萬立方米大型LNG船建造合同，成為繼滬東中華和江南造船之后中國第三家獲得大型LNG船訂單的船廠。揚子江船業(yè)在10月與歐洲船東簽訂2艘17.5萬方LNG船建造合同，成為國內(nèi)第四家、國內(nèi)民營第一家進入大型LNG船建造市場的船企。

2023全球的天然氣供給結(jié)構(gòu)分析

12月14日，生意社液化天然氣基準價為7900.00元/噸，與12月1日(4900.00元/噸)相比，上漲了61.22%。

從全球的天然氣供給結(jié)構(gòu)來看，主要的天然氣生產(chǎn)國家為美國(2021 年產(chǎn)量 934.2 Bcm， 占比 23.1%)和俄羅斯(2021 年產(chǎn)量 701.7 Bcm，占比 17.4%);此外，2021 年產(chǎn)量超 過 100 Bcm 的天然氣生產(chǎn)大國主要還有伊朗(占比 6.4%)、中國(占比 5.2%)、卡塔爾 (占比 4.4%)、加拿大(占比 4.3%)、澳大利亞(占比 3.6%)、沙特(占比 2.9%)、挪威 (占比 2.8%)、阿爾及利亞(占比 2.5%)。

結(jié)合各國的天然氣消費量情況，全球主要的天然氣凈供給國家(產(chǎn)量-消費量口徑)為俄羅 斯、卡塔爾、挪威、澳大利亞、美國，而主要凈進口國家地區(qū)為歐洲(除挪威)、中國、日 本、韓國。

2022 年全球天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)小幅下降，美國為增產(chǎn)主力，而俄羅斯產(chǎn)量明顯下滑。主要 凈供給國當中，美國 2022 年 1-9 月的天然氣累計產(chǎn)量為 7248.5 億方，累計同比+4.2%， 為全球增產(chǎn)的主力;

受俄烏沖突后俄羅斯輸歐管道氣量減少的影響，2022 年 1-9 月俄羅斯 累計產(chǎn)量 5268.1 億方，累計同比-9.6%，且 6 月以來減產(chǎn)幅度明顯擴大(6-9 月俄羅斯天 然氣產(chǎn)量 1944.2 億方，同比大幅下降 20.2%);挪威為歐洲地區(qū)增產(chǎn)主力，2022 年 1-9 月， 挪威累計產(chǎn)量 934.9 億方，累計同比+9.37%;

澳大利亞產(chǎn)量也有所增長，1-9 月澳大利亞 累計產(chǎn)量 1216.1 億方，累計同比+4.84%;中東等其他地區(qū)產(chǎn)量基本保持平穩(wěn)，由于近年 來上游投資不足等因素，產(chǎn)能周期驅(qū)動下產(chǎn)量增長有限，2022 年 1-9 月卡塔爾天然氣產(chǎn)量 1569.7 億方，同比-0.3%。

展望全年，據(jù) IEA 預(yù)計 2022 年全球天然氣產(chǎn)量將同比下降 0.49%;中石油經(jīng)研院預(yù)計， 2022 年全球天然氣產(chǎn)量將同比小幅下降 0.5%。

雖然管道運輸線無法運行，但歐洲仍能通過海運進口俄羅斯液化天然氣。據(jù)報道，歐洲從俄進口液化天然氣量打破紀錄。

歐洲今年1月至10月期間，俄羅斯液化天然氣的進口量比2021年同期增長了42%，主要進口國為法國、比利時、西班牙和荷蘭。這一明顯增量暴露了歐洲沒有做好放棄俄天然氣的準備，一些歐洲國家仍然無法完全擺脫對俄的天然氣依賴。

而因為天然氣短缺，歐洲部分依賴天然氣的電力網(wǎng)絡(luò)也承受了巨大壓力。據(jù)報道，未來幾個月，歐洲跨境互聯(lián)電網(wǎng)可能面臨有史以來最嚴峻考驗：今年冬天和明年冬天，各國可能不再互聯(lián)互助。

歐盟2023年仍將面臨天然氣短缺

國際能源署執(zhí)行干事法提赫·比羅爾12日表示，歐盟2023年可能面臨約270億立方米的天然氣短缺，約占歐盟天然氣基準總需求的6.8%。

國際能源署當天在布魯塞爾舉行《歐盟如何在2023年避免天然氣短缺》報告的線下發(fā)布會。比羅爾在與歐盟委員會主席馮德萊恩就此聯(lián)合召開的記者會上說，歐洲初冬異常溫和的天氣并不確定會持續(xù)下去，俄羅斯天然氣供應(yīng)可能進一步下降，全球液化天然氣供應(yīng)預(yù)計吃緊。這三種情況疊加在一起，歐盟可能會遇到問題。

根據(jù)報告，國際能源署為此提出了一系列切實可行的短期措施，例如建筑物翻新、路燈使用LED燈等，以提高能源效率。

歐洲液化天然氣進口量激增

歐洲天然氣價格一度下跌9%，因為液化天然氣(LNG)進口量接近創(chuàng)紀錄的水平，法國核電量保持穩(wěn)定，盡管該地區(qū)正在與冬季天氣作斗爭。截至發(fā)稿，歐洲基準荷蘭近月天然氣期貨價格下跌5.5%，至每兆瓦時131.50歐元。

到目前為止，歐洲天然氣價格的波動沒有上周那么劇烈，盡管寒冷的氣溫籠罩著歐洲大陸北部，倫敦也被大雪覆蓋。天氣預(yù)報顯示，從下周開始，歐洲大陸南部地區(qū)的氣溫將有所上升。

運往歐洲西北部的液化天然氣量飆升，原因是該地區(qū)尋求俄羅斯天然氣的替代供應(yīng)。德國首個浮式液化天然氣接收站將于本周抵達威廉港，將于12月22日開始輸送天然氣。

根據(jù)歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施(Gas Infrastructure Europe)的數(shù)據(jù)，歐洲的天然氣儲存水平約為88%，高于往年同期水平，而歐洲最大經(jīng)濟體德國的儲氣量為94%。

德意志銀行分析師周一在一份報告中表示，德國“很可能”不會在今年或明年面臨天然氣配給，即使俄羅斯供應(yīng)減少。他們補充說，預(yù)計2023年合同平均價格將略高于每兆瓦時100歐元。

其他因素也在幫助緩解歐洲天然氣市場的壓力，包括阿爾及利亞向意大利輸送的管道天然氣增加。德國和英國的風(fēng)力發(fā)電量在經(jīng)歷了一段時間的低產(chǎn)出后有望從下周開始回升。

《2022-2027年中國LNG船行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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