生物柴油產(chǎn)量持續(xù)保持增長態(tài)勢 全球生物柴油產(chǎn)能占比分析?

• 黃江 2023年1月28日 來源：新浪 1118 72
• 繁體

我國生物柴油產(chǎn)量整體呈波動上升走勢，其中2020年由于歐盟對生物柴油需求極大增長，從我國進口生物柴油量顯著增多，我國生物柴油產(chǎn)量出現(xiàn)大幅增長，增速達到55.2%。2021年全國生物柴油產(chǎn)量達到136萬噸，同比增長6.3%，生物柴油年產(chǎn)量相較2017年增加了44萬噸。

生物柴油是以植物油、動物油、廢棄油脂或微生物油脂與甲醇或乙醇經(jīng)酯化與酯交換而形成的脂肪酸甲酯或乙酯，主要用于交通燃料。生物柴油具有十六烷值高、燃燒穩(wěn)定充分、環(huán)保、可再生、潤滑性好等優(yōu)點，性能優(yōu)于石化柴油，使用過程中無需對原有柴油引擎、加油設(shè)備、儲存設(shè)備和保養(yǎng)設(shè)備進行改動。

生物柴油產(chǎn)量持續(xù)保持增長態(tài)勢

我國生物柴油起步較晚，政策支持油料植物和餐飲廢油為原料生產(chǎn)生物柴油。由于技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、政策推廣等因素，現(xiàn)階段我國的生物柴油主要出口歐洲市場，國內(nèi)主要用于環(huán)保型增塑劑、表面活性劑、環(huán)保型醇酸樹脂、工業(yè)潤滑劑等生物基材料的原料或用于車用燃料、鍋爐燃料，其中生物基增塑劑是國內(nèi)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。

近年來，我國生物柴油產(chǎn)量整體呈波動上升走勢，其中2020年由于歐盟對生物柴油需求極大增長，從我國進口生物柴油量顯著增多，我國生物柴油產(chǎn)量出現(xiàn)大幅增長，增速達到55.2%。2021年全國生物柴油產(chǎn)量達到136萬噸，同比增長6.3%，生物柴油年產(chǎn)量相較2017年增加了44萬噸。但我國生物柴油表觀需求量在2017-2021年間表現(xiàn)出波動下滑的趨勢，2021年全國生物柴油需求量為24.2萬噸，同比減少47%，相較2017年生物柴油年產(chǎn)量收縮了52.3萬噸，國內(nèi)生物柴油市場的利用潛力還未被有效開發(fā)。

當(dāng)前我國生物柴油行業(yè)集中度較高，存在綜合實力較強的龍頭企業(yè)。2021年中國生物柴油重點上市企業(yè)中，海欣科技、卓越新能、河北金谷的市場份額位居前三，其市場占有率依次為17.9%、17.9%、8.9%。嘉澳環(huán)保、碧美新能源也具有較廣泛的業(yè)務(wù)布局，其在我國生物柴油行業(yè)中的市場份額分別為6.7%、4.5%。以上五家重點企業(yè)合計占據(jù)全國生物柴油市場份額的56%，可以看出當(dāng)前生物柴油市場競爭仍舊激烈，眾多實力較強規(guī)模較大的企業(yè)優(yōu)先搶占行業(yè)賽道來擴大自身企業(yè)格局。

國內(nèi)生物柴油需求增大和國外生物柴油出口增加將直接拉動我國生物柴油的投產(chǎn)規(guī)模，同時近年來中國柴油行業(yè)重點企業(yè)加大了對生物柴油的研發(fā)投入，生產(chǎn)工藝技術(shù)不斷升級優(yōu)化，行業(yè)的產(chǎn)能利用率明顯上升，為擴大生物柴油生產(chǎn)保證生物柴油供應(yīng)提供了充分保障，未來全國生物柴油的總產(chǎn)量也將持續(xù)上升。隨著未來生物柴油原材料價格的上升、歐盟等重要出口地區(qū)對生物柴油政策標(biāo)準(zhǔn)不斷變化、應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ι锊裼凸に囐|(zhì)量提出更高要求、企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)投入加大，將推動生物柴油的成本增加，未來生物柴油的價格將持續(xù)走高。

目前從全球生物柴油油脂類原料結(jié)構(gòu)來看，大豆油占比最高達67%，其次是玉米油占比14%，菜籽油占比13%，牛油占比4%，禽類脂肪占比2%。

從近年來全球大豆油的產(chǎn)量以及增速情況來看，全球大豆油的產(chǎn)量不斷增加，從2017年的5514.7萬噸上升到2021年的6163.9萬噸。但是增速在近三年出現(xiàn)下滑，從2019年的4.18%下降到2021年的1.89%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年生物柴油行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

生物柴油原料來源廣泛，可分為植物油、動物油脂、廢棄或再循環(huán)油及微生物油 脂。生物柴油原料應(yīng)盡可能滿足生產(chǎn)成本低和可大規(guī)模生產(chǎn)兩個要求。目前全球范圍 內(nèi)主要以棕櫚油、大豆油、菜籽油和廢棄油脂作為原材料，各國根據(jù)國情篩選出了合 適的生物柴油原料。根據(jù) USDAFAS 和 EIA 數(shù)據(jù)，2020 年全球生物柴油主要產(chǎn)國原材 料中：①棕櫚油占比 33%，是印度尼西亞、馬來西亞等東南亞熱帶國家的主要原料油; ②大豆油占比 27%，是美國、巴西、阿根廷等國家的主要原料油;③菜籽油占比 16%， 是歐盟國家主要使用的原料油;④廢棄油脂占比 15%，中國生物柴油主要采用廢棄油 脂作為原料，由于其環(huán)保減碳價值也被世界許多生物柴油企業(yè)采用。

全球生物柴油產(chǎn)能占比分析

生柴技術(shù)不斷迭代，第一代廣泛應(yīng)用，第二代逐步商用，第三代成未來趨勢。目 前，主流生物柴油產(chǎn)品主要為第一代生物柴油脂肪酸甲酯和第二代生物柴油氫化動植物油。①第一代生物柴油：技術(shù)成熟使用占比 85%以上，有添加比例限制。第一代生 柴指脂肪酸甘油三脂與低分子的醇發(fā)生酯交換反應(yīng)生成脂肪酸甲酯(FAME)，產(chǎn)品熱 值低、凝固點高、成本低，但在使用中受到溫度和添加比例限制。②第二代生物柴油： 催化加氫工藝，性能更優(yōu)逐步產(chǎn)業(yè)化。第二代生柴克服添加比例限制，具有更好的發(fā) 動機兼容性和環(huán)境友好性，逐步實現(xiàn)商用，產(chǎn)能主要分布在歐美，國內(nèi)生產(chǎn)商較少。 ③第三代生物柴油：拓寬原料選擇范圍，成本較高技術(shù)研發(fā)中。目前主要有非油脂類 生物質(zhì)氣化和微生物油脂制生物柴油兩種制備方式。第三代生物柴油提取和分離難度 較大，生產(chǎn)成本較高，全球占比不足 2%，但其具有更高碳減排效應(yīng)且原材料不占用耕地、無規(guī)模限制，是長期具備發(fā)展?jié)摿Φ闹苽涔に嚒?/p>

全球棕櫚油供應(yīng)或?qū)⒍倘?/strong>

全球最大棕櫚油出口國印尼限制出口、推進B35生物柴油的舉措，將進一步擠壓全球棕櫚油供應(yīng)。此前，東南亞和拉丁美洲產(chǎn)量下滑已經(jīng)削弱了全球棕櫚油供應(yīng)。

南亞和非洲等對價格敏感的食用油買家將首當(dāng)其沖地受到影響，隨著中國重新開放，印度增加采購，預(yù)計對棕櫚油的需求將增加。

印尼近期再度收緊了棕櫚油出口政策，該國實施新的棕櫚油“國內(nèi)市場義務(wù)(DMO)”政策，比例從1：8調(diào)整至1：6。這一變化從2023年1月1日起正式生效。

DMO要求印尼出口商必須在國內(nèi)銷售一定數(shù)量的棕櫚油，才能獲得棕櫚油出口資格。調(diào)整后的配額系數(shù)意味著，銷售商在印尼銷售1噸棕櫚油后，獲得的出口資格將從8噸下降至6噸。這其實是變相地限制了棕櫚油出口。

此外，印尼還從今年2月1日起實施B35生物柴油政策，將生物柴油中的棕櫚油基燃料含量從30%提高到35%，這將進一步增加印尼國內(nèi)的棕櫚油消費量。

據(jù)外媒消息，國際能源署(IEA)在去年年底發(fā)布了《2022年可再生能源分析》。其中包括對可再生能源領(lǐng)域的分析，包括運輸方面的發(fā)展和趨勢，包括歐盟(EU)日益雄心勃勃的能源目標(biāo)，巴西的乙醇消費增長，印度的生物燃料混合，以及滿足可持續(xù)航空燃料(SAF)崛起的全球原料供應(yīng)。

全球生物燃料需求將增長20%

“在這份最新的國際能源署報告中，全球生物燃料總需求在2020年至2027年期間估計將增加20%以上，在加速的情況下，世界乙醇消費預(yù)計將上升，”USGC全球乙醇政策和經(jīng)濟學(xué)經(jīng)理Isabelle Ausdal說。

“這加強了美國工業(yè)界對乙醇作為各國加速減少溫室氣體(GHG)排放的工具的重要性的認識，并強調(diào)了擴大碳捕獲、利用和儲存(CCUS)等技術(shù)規(guī)模以達到凈零碳強度的重要性?！?/p>

根據(jù)國際能源署的報告，歐洲的乙醇消費預(yù)計將穩(wěn)定在2021年的水平，其中英國的增長最為顯著，其消費預(yù)計將擴大50%以上，以滿足其可再生運輸燃料義務(wù)(RTFO)和國家E10混合燃料。

英國、芬蘭和荷蘭的國家E10混合燃料也得到了認可，法國的柔性燃料車輛也越來越受歡迎。

在歐盟保持穩(wěn)定的同時，預(yù)計乙醇消費的增加主要發(fā)生在新興經(jīng)濟體，旨在減少石油進口和促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟，同時也有助于減少溫室氣體排放。

國際能源署預(yù)測，2022年至2027年，巴西對生物燃料的總體需求將擴大40%，其中乙醇占這一變化的70%。這要歸功于巴西的乙醇授權(quán)、酌情混合、RenovaBio計劃和不斷增長的汽油需求。

《2023-2028年生物柴油行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。