2023運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)調(diào)研及運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

• 黃文玉 2023年2月3日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 230 7
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運(yùn)動(dòng)鞋，顧名思義是指健身或競(jìng)技體育時(shí)所穿的鞋。它能滿足人們運(yùn)各種需求，保證人腳能夠在運(yùn)動(dòng)中發(fā)揮其基本功能。

經(jīng)過(guò)了三十多年的粗放式快速發(fā)展，中國(guó)的制鞋業(yè)積累了很多矛盾，以出口為主的制鞋產(chǎn)業(yè)，面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的萎縮，又加之來(lái)自主要市場(chǎng)國(guó)的反傾銷等貿(mào)易保護(hù)措施，中國(guó)制鞋業(yè)的下行壓力較大，規(guī)模企業(yè)出現(xiàn)的同時(shí)，一批小企業(yè)倒閉。雖然中國(guó)制鞋業(yè)如今也面臨著國(guó)內(nèi)政策因素和勞動(dòng)力成本上漲影響以及來(lái)自印度、巴西、越南、印度尼西亞等國(guó)家在中低檔鞋類方面的競(jìng)爭(zhēng)，在高檔鞋方面又有意大利、西班牙、葡萄牙等國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)，但中國(guó)制鞋業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)仍然是其它國(guó)家難以匹比的。

運(yùn)動(dòng)鞋，顧名思義是指健身或競(jìng)技體育時(shí)所穿的鞋。它能滿足人們運(yùn)各種需求，保證人腳能夠在運(yùn)動(dòng)中發(fā)揮其基本功能。運(yùn)動(dòng)又分為競(jìng)技體育運(yùn)動(dòng)和健身體育運(yùn)動(dòng)以及休閑運(yùn)動(dòng)、娛樂(lè)運(yùn)動(dòng)等。無(wú)論是哪一種運(yùn)動(dòng)都需要腳上穿上具有保護(hù)作用、提高運(yùn)動(dòng)效果的鞋。

2022年第三季度，安踏體育、特步、361度等多家運(yùn)動(dòng)鞋服上市公司銷售額同比均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，而耐克、阿迪達(dá)斯?fàn)I收則出現(xiàn)兩位數(shù)下滑?！耙簧唤怠北澈?，是國(guó)潮品牌逐步趕超國(guó)際品牌的趨勢(shì)?？偨Y(jié)背后動(dòng)因，至少包括五大因素：國(guó)潮消費(fèi)漸成趨勢(shì)、業(yè)務(wù)下沉搶占市場(chǎng)、數(shù)字化驅(qū)動(dòng)渠道變革、并購(gòu)策略行之有效、不斷拓展細(xì)分品類。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

國(guó)家政府對(duì)體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度重視，2019年我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2.95萬(wàn)億元，2015~2019年的年均復(fù)合增速14.6%，政策指引2025年體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5萬(wàn)億元，因此2019~2025年在高體量下年均復(fù)合增速仍有望達(dá)到9.2%。

運(yùn)動(dòng)鞋，是根據(jù)人們參加運(yùn)動(dòng)或旅游的特點(diǎn)設(shè)計(jì)制造的鞋子。運(yùn)動(dòng)鞋的鞋底和普通的皮鞋、膠鞋不同，一般都是柔軟而富有彈性的，能起一定的緩沖作用。運(yùn)動(dòng)時(shí)能增強(qiáng)彈性，有的還能防止腳踝受傷。所以，在進(jìn)行體育運(yùn)動(dòng)時(shí)，大都要穿運(yùn)動(dòng)鞋，尤其是高烈度體能運(yùn)動(dòng)，如：籃球、跑步 以及各種日常運(yùn)動(dòng)等。目前全球領(lǐng)先的運(yùn)動(dòng)品牌如Nike、Adidas、Puma等均重點(diǎn)著力于品牌價(jià)值的塑造、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及營(yíng)銷體系建設(shè)，將鞋履生產(chǎn)制造委托專業(yè)制造商完成。

運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從全球鞋類銷售額分布來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，全球運(yùn)動(dòng)鞋類消費(fèi)占鞋履比重為30%，其中時(shí)尚運(yùn)動(dòng)鞋占比18%、專業(yè)運(yùn)動(dòng)鞋占比12%。2012-2019年全球運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，2019年全球運(yùn)動(dòng)鞋銷額達(dá)1212億美元，2012-2019年CAGR達(dá)7.7%，受疫情影響，2020年市場(chǎng)規(guī)模下降明顯，截至2021年市場(chǎng)規(guī)模為1168億美元。

從運(yùn)動(dòng)鞋細(xì)分品類來(lái)看，過(guò)去十年間，運(yùn)動(dòng)休閑鞋增速略快于專業(yè)運(yùn)動(dòng)鞋。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012-2019年運(yùn)動(dòng)休閑鞋市場(chǎng)規(guī)模CAGR達(dá)9.4%，略高于專業(yè)運(yùn)動(dòng)鞋CAGR5.8%。2021年運(yùn)動(dòng)休閑鞋和專業(yè)運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)規(guī)模分別為686億、482億美元，占比分別為58.7%和41.3%。

從區(qū)域集中度來(lái)看，中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋的產(chǎn)業(yè)集群主要位于廣東、福建、浙江、四川等地。國(guó)內(nèi)規(guī)模以上運(yùn)動(dòng)鞋生產(chǎn)企業(yè)中，浙江、福建、廣東三省的數(shù)量最多，這三個(gè)地區(qū)產(chǎn)量之和占全國(guó)規(guī)模以上運(yùn)動(dòng)鞋企業(yè)產(chǎn)量的60%以上。其中，福建省的運(yùn)動(dòng)鞋企業(yè)主要分布在泉州和晉江，廣東省主要分布在東莞，浙江省主要分布在溫州。

企查查數(shù)據(jù)顯示，截止2021年，目前我國(guó)現(xiàn)存“運(yùn)動(dòng)鞋”相關(guān)企業(yè)共4.0萬(wàn)家。從地區(qū)分布來(lái)看，廣東、福建、山東的企業(yè)量位居全國(guó)前三。從城市分布來(lái)看，東莞、廣州、深圳、泉州、莆田位列全國(guó)前五。從年注冊(cè)量來(lái)看，2019年是近十年注冊(cè)量最多的一年，新增8851家;2020年注冊(cè)量為6021家，同比降低32.0%。今年上半年的注冊(cè)量是1737家，同比降低了47.3%。

從兩家頭部運(yùn)動(dòng)品牌Nike和Adidas的鞋履供應(yīng)商來(lái)看，發(fā)現(xiàn)制造商集中度較高，且頭部鞋履供應(yīng)商主要為中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)企業(yè)。從代工人數(shù)占比來(lái)看，Nike第一大供應(yīng)商為豐泰集團(tuán)，CR1(鞋履代工生產(chǎn)人數(shù)占比)達(dá)15.9%，CR5達(dá)57.2%，CR10達(dá)87.4%;Adidas第一大供應(yīng)商為裕元集團(tuán)，CR1達(dá)15.9%，CR5達(dá)57.5%。

企業(yè)整體收益來(lái)看，2017-2021年安踏與李寧企業(yè)的整體收益在逐年增長(zhǎng)，安踏企業(yè)的收益要遠(yuǎn)大于李寧企業(yè)的收益。2020年安踏企業(yè)的收益為355億元，2021年安踏企業(yè)的收益增長(zhǎng)為493億元，同比增長(zhǎng)38.91%;2020年李寧企業(yè)的收益為145億元，2021年李寧企業(yè)的收益增長(zhǎng)為226億元，同比增長(zhǎng)56.13%。

運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

鑒定鞋質(zhì)量的好壞，需要從外觀和內(nèi)在指標(biāo)兩方面著眼。由于內(nèi)在指標(biāo)往往需要借助于檢測(cè)儀器，對(duì)于一個(gè)消費(fèi)者來(lái)講，從外觀上來(lái)鑒別鞋的質(zhì)量更具有實(shí)際意義。從外觀上，主要通過(guò)對(duì)鞋的材料(包括鞋面、鞋底、鞋里)質(zhì)量和做工兩方面來(lái)鑒別鞋質(zhì)量的好壞。尺碼可以度量，工藝以目測(cè)、手摸、捏、推為主。

根據(jù)人民網(wǎng)《2022國(guó)民健身趨勢(shì)報(bào)告》，每周至少參加1次體育鍛煉的人數(shù)比例為67.5%，人數(shù)增長(zhǎng)18.5%，養(yǎng)成健身習(xí)慣的人數(shù)大幅增加。國(guó)內(nèi)跑步、徒步等常規(guī)運(yùn)動(dòng)滲透率已分別達(dá)到72%、51.5%，處于較高水平，其他新興運(yùn)動(dòng)也已經(jīng)具備一定滲透率，在運(yùn)動(dòng)意識(shí)不斷增強(qiáng)的推動(dòng)之下，在未來(lái)可能有著更好的發(fā)展。

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