2023光伏企業(yè)一體化發(fā)展是未來大趨勢

• 黃江 2023年3月23日 來源：新浪 862 53
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今年以來，晶澳科技已拋出多筆大額投資擴產計劃，加碼一體化發(fā)展。1月19日，晶澳科技公告稱，公司擬在鄂爾多斯市建設光伏全產業(yè)鏈低碳產業(yè)園項目，項目包括建設生產15萬噸/10萬噸光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏電池、10GW光伏組件及配套輔材項目，總投資約4

多家一體化組件企業(yè)2022年出貨量實現(xiàn)大增，并不斷加碼光伏一體化產能。業(yè)內人士表示，提高一體化率是組件端降本的方式之一，能有效降低外采比例，光伏企業(yè)一體化發(fā)展是未來大趨勢。

光伏企業(yè)一體化發(fā)展是未來大趨勢

一體化組件龍頭晶澳科技、晶科能源、天合光能都在公告中表示，2022年公司實現(xiàn)組件出貨量大幅增長。

晶澳科技2022年年報顯示，報告期內，公司電池組件出貨量達39.75GW(含自持電站672MW)，再創(chuàng)歷史新高。預計2023年電池組件出貨量達60GW-65GW。

晶科能源3月10日晚披露公司2022年第四季度及2022年度業(yè)績情況說明。根據(jù)公告，晶科能源2022年實現(xiàn)總收入835.3億元，同比增長104.6%;實現(xiàn)歸屬于公司普通股股東的凈利潤6.65億元，同比下降7.7%。

晶科能源表示，總收入同比增長主要系太陽能組件出貨量增長，公司2022年實現(xiàn)太陽能組件出貨量44520MW(44.52GW)，預計2023年底單晶硅片、高效電池和組件的產能將分別達到75GW、75GW和90GW，2023年組件出貨量達60GW-70GW。

天合光能2022年業(yè)績快報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入852.48億元，較上年增長91.65%;歸屬于母公司所有者的凈利潤為37.11億元，較上年增長105.68%。天合光能表示，報告期內，公司營業(yè)總收入、歸母凈利潤增長主要系公司光伏組件業(yè)務及分布式業(yè)務增長顯著。

光伏產業(yè)鏈一體化戰(zhàn)略規(guī)劃

今年以來，晶澳科技已拋出多筆大額投資擴產計劃，加碼一體化發(fā)展。1月19日，晶澳科技公告稱，公司擬在鄂爾多斯市建設光伏全產業(yè)鏈低碳產業(yè)園項目，項目包括建設生產15萬噸/10萬噸光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏電池、10GW光伏組件及配套輔材項目，總投資約400億元。

2月24日，晶澳科技再度公告稱，擬發(fā)行可轉債募資不超過89.6億元，用于包頭晶澳(三期)20GW拉晶切片項目、年產10GW高效電池和5GW高效組件項目、年產10GW高效率太陽能電池片項目和補充流動資金。

晶澳科技在2022年年報中表示，預計到2023年底公司組件產能超80GW，硅片和電池環(huán)節(jié)產能達到組件產能的90%左右。

硅片龍頭隆基綠能同樣在加大一體化布局力度。1月17日晚，公司公告計劃在陜西省西咸新區(qū)投建年產100GW單晶硅片項目及年產50GW單晶電池項目，預計總投資額為452億元。

隆基綠能表示，本次簽訂項目投資協(xié)議符合公司未來產能規(guī)劃，有利于公司充分發(fā)揮技術和產品領先優(yōu)勢，進一步提升產能規(guī)模，不斷提高市場競爭力。

東吳證券研報認為，提高一體化率是組件端降本的方式之一。近年來隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能均實現(xiàn)多個環(huán)節(jié)的一體化配套生產，行業(yè)外采比例下降，一體化是未來大趨勢。

國內新增光伏裝機同比增長88%

近日國家能源局發(fā)布1-2月全國光伏新增裝機數(shù)據(jù)，1-2月全國累計新增裝機達到20.37GW，同比增長87.6%。我們判斷核心原因在于年初硅料降價后，組件價格有所下降，部分國內項目在滿足項目IRR要求后隨即啟動。判斷2023年全年需求潛力較大，2023年國內市場光伏資本金IRR三因素向好，預計全年終端需求有望達到130GW以上。

國家能源局發(fā)布全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1至2月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資676億元，同比增長43.6%，其中太陽能發(fā)電283億元，同比增長199.9%。另據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計，1至2月份，全國基建新增發(fā)電生產能力3511萬千瓦，比上年同期多投產1162萬千瓦?；痣?、風電和太陽能發(fā)電分別比上年同期多投產97萬千瓦、10萬千瓦和952萬千瓦。

中國光伏協(xié)會預計，2023年中國光伏新增裝機在95GW至120GW之間，全球光伏新增裝機在280GW至330GW之間。光伏硅料投產高增預期不變，預計2023年中國硅料產量將超過140萬噸，全球產量合計超過155萬噸，對應可滿足超過600GW組件。研究機構表示，2023年Topcon產能及裝機或有較大幅度增長，促進POE膠膜需求上行。在光伏降本趨勢下，組件廠商或選擇EVA+POE封裝方案，替代高成本進口POE。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國光伏組件市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示：

在光伏平價上網(wǎng)和LCOE持續(xù)降低的背景下，大尺寸、薄片化、N型已成為光伏行業(yè)未來發(fā)展趨勢。作為國內最早從事光伏產業(yè)的企業(yè)之一，TCL中環(huán)基于成熟的技術積淀和Know-how積累，常年保持N型市占率第一，依托工業(yè)4.0制造體系已經(jīng)實現(xiàn)厚度110μmN型硅片量產。規(guī)模化量產的T-110μmG12硅片，給電池、組件端帶來更多可能，加速光伏產業(yè)進入N時代，為實現(xiàn)“雙碳”目標提供強勁動力。

2023太陽能硅片發(fā)展策略研究報告

隨著光伏薄片化逐步推進，產業(yè)鏈其他眾多廠商也競相投身于這一浪潮。近日，華晟新能源CEO周丹透露，公司在異質結超薄硅片的開發(fā)上進展顯著，公司使用的是130μm硅片，良率已經(jīng)超過95.5%;110μm和120μm硅片的量產工藝已經(jīng)完成定型，良率也達到了95%以上;極致的100μm硅片量產工藝也正在測試中。

硅片厚度每下降10μm，單瓦硅耗降低約0.1g/w，以硅料價格不含稅100元/kg測算，硅片厚度每下降10μm，硅成本降低0.01元/w。

在減薄厚度的同時，目前，N型硅片終于實現(xiàn)“比P型更便宜”。TCL中環(huán)3月6日發(fā)布最新硅片報價。硅片報價中新增110μm厚度N型硅片，價格已低于同尺寸P型硅片。

本周硅料價格繼續(xù)松動，單晶復投料主流成交價格為220元/KG，單晶致密料的主流成交價格為215元/KG。下游硅片受輔材供應影響，對硅料的安全庫存需求增加，導致本周仍有多晶硅訂單陸續(xù)簽訂，拉晶端壓價心理仍存且議價權加強，疊加硅料庫存仍未消耗完畢，本周硅料價格延續(xù)緩跌態(tài)勢。目前3月訂單已逐步接近尾聲，在下月集中簽單期來臨之前，預計價格變動幅度不大。觀察本周硅料環(huán)節(jié)生產運行情況，15家多晶硅企業(yè)均維持正常生產運行，僅一家企業(yè)處于分線檢修狀態(tài)，產出略有影響。

本周硅片價格小幅波動，M10主流成交價格微漲至6.5元/片，G12主流成交價格為8.2元/片。繼上周硅片龍頭企業(yè)調價后，本周大部分企業(yè)陸續(xù)跟進，部分二三企業(yè)因為訂單有限，上調壓力較大，漲幅較小;這也導致下游成本壓力加大，電池企業(yè)也逐漸放緩對硅片的采購，市場觀望氣氛較濃。

3月硅片整體供應量明顯上升，但電池片擴產產能的釋放，疊加石英坩堝對硅片整體產出進一步增多的限制，硅片整體供應仍然偏緊，各家硅片企業(yè)的保供能力及成本控制能力出現(xiàn)明顯分化，一線企業(yè)保供能力較強，部分二三線企業(yè)生產或將受限;受限于下游電池片企業(yè)的價格接受度，短期內硅片價格有望持穩(wěn)。

本周電池片價格與上周持平，M10電池片和G12電池片主流成交價為1.08元/W。受硅片漲價影響，電池片企業(yè)雖有意愿上調價格轉嫁成本上漲壓力，但P型電池片供應仍然過剩，組件企業(yè)接受度較低，電池片低價資源減少，一線電池企業(yè)成交均價逐漸集中，部分二三線企業(yè)接單能力相對較弱，在成本逐漸抬升下，無力上調價格，只能采取減產應對。TOPCON電池片需求較好且供應緊張，順價能力較好;預計成本持穩(wěn)下，電池片價格或將繼續(xù)堅挺。

本周組件價格繼續(xù)維穩(wěn)，182單晶單面PERC組件及210單晶單面PERC組件主流成交價為1.75元/W，182雙面雙玻單晶PERC組件及210雙面雙玻單晶PERC組件主流成交價為1.77元/W。

《2023-2028年中國光伏組件市場深度全景調研及投資前景分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國光伏組件市場深度全景調研及投資前景分析報告

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