2023鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測

• 黃文玉 2023年3月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1465 97
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鋰電設(shè)備泛指在鋰電池生產(chǎn)過程中使用的各種制造設(shè)備。鋰電設(shè)備對鋰電池性能和成本有重大影響，是決定因素之一。

近年來，鋰電池生產(chǎn)企業(yè)爆炸式增長推動了我國鋰電池設(shè)備產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。而在未來，鋰電池企業(yè)將迎來新一輪擴張狂潮。

鋰電設(shè)備泛指在鋰電池生產(chǎn)過程中使用的各種制造設(shè)備。鋰電設(shè)備對鋰電池性能和成本有重大影響，是決定因素之一。鋰電池生產(chǎn)工藝較長，生產(chǎn)過程有50多道工序，相應(yīng)需要50多種設(shè)備來完成各道工序的制造。工藝環(huán)節(jié)決定了鋰電池設(shè)備龐雜，專用性強。

鋰電設(shè)備市場現(xiàn)狀及前景分析

鋰電池專用設(shè)備制造行業(yè)是一個非標準化行業(yè)，設(shè)備的性能需要根據(jù)客戶生產(chǎn)工藝的改變進行不斷的改進，國內(nèi)廠商能夠充分滿足客戶的生產(chǎn)工藝需求。國內(nèi)設(shè)備制造廠商在設(shè)備發(fā)生故障時可以第一時間趕到現(xiàn)場，大限度為客戶減少停產(chǎn)帶來的損失。隨著國產(chǎn)鋰電設(shè)備技術(shù)水平的提升，將進一步縮小與進口設(shè)備在產(chǎn)品質(zhì)量上的差距，國產(chǎn)設(shè)備的性價比優(yōu)勢和對進口設(shè)備的替代效應(yīng)會越來越明顯。

隨著國內(nèi)寧德時代、比亞迪等電池企業(yè)巨頭旺盛的擴產(chǎn)需求，三星SDI、LG化學等海外電池企業(yè)在華產(chǎn)能擴張也將陸續(xù)展開，預(yù)計鋰電設(shè)備行業(yè)2019年訂單量將會大幅增長。未來5年鋰電設(shè)備行業(yè)增速將保持在30%左右。2020年僅國內(nèi)市場需求就將達到340億元，國產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值有望突破270億元。對于鋰電設(shè)備廠商來說，這其中蘊含著大量的市場機會。

在市場需求不斷擴大的同時，鋰電設(shè)備行業(yè)集中度也在逐漸提升，競爭日趨激烈。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國鋰電設(shè)備企業(yè)前10名的市占率超過60%，未來兩至三年有望突破80%;同時在鋰電設(shè)備的各個細分領(lǐng)域也誕生了一批龍頭企業(yè)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測報告》顯示：

當前鋰電設(shè)備行的主要競爭方向為核心技術(shù)的競爭。各企業(yè)自主研發(fā)的核心技術(shù)，主要是通用技術(shù)在鋰電設(shè)備各類產(chǎn)品生產(chǎn)制造中的應(yīng)用，以及與下游鋰電生產(chǎn)工藝的適應(yīng)情況，最終體現(xiàn)在產(chǎn)品的一致性、穩(wěn)定性等性能上。

隨著動力電池向高能量密度和高品質(zhì)發(fā)展，將促進對設(shè)備技術(shù)要求的提升，進入下游頭部動力電池企業(yè)的設(shè)備供應(yīng)商，將受益于新一輪動力電池擴建和集中度提升，鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的優(yōu)質(zhì)設(shè)備供應(yīng)商將迎來新一輪發(fā)展機會，有望超越行業(yè)增長。

鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率提升，高精度、全自動化是未來的發(fā)展趨勢。近年來，國產(chǎn)鋰電設(shè)備的技術(shù)已有了較大進步。有數(shù)據(jù)顯示，早在2017年前端、中端、后端鋰電設(shè)備的總體國產(chǎn)化率就分別達到88%、90%以上、95%以上，已逐步打入日韓鋰電池企業(yè)的生產(chǎn)線。目前，我國動力電池制造生產(chǎn)線的自動化水平偏低，較國際龍頭企業(yè)85%以上的自動化率存在較大差距，在動力電池性能要求越來越高的趨勢下，鋰電設(shè)備的全自動化和高精度化將成為發(fā)展趨勢。

鋰電設(shè)備行業(yè)競爭格局分析

全自動化和高精度化的鋰電池生產(chǎn)設(shè)備，將在保證鋰電池生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上，使生產(chǎn)出的鋰電池具有較好的一致性、高可靠的安全性能和直通良率，從而降低生產(chǎn)成本。如比亞迪、寧德時代等一線動力電池企業(yè)已經(jīng)將機器人技術(shù)導(dǎo)入鋰電生產(chǎn)線，通過工業(yè)機器人、AGV小車等自動化設(shè)備來提高生產(chǎn)效率和電池一致性。

為提升高精度化和自動化，國內(nèi)主流鋰電設(shè)備企業(yè)在設(shè)備高端化和整線布局上同時發(fā)力，企業(yè)通過收購和加大研發(fā)的方式提升設(shè)備高端化水平，贏合科技、先導(dǎo)智能已完成整線布局，科恒股份、璞泰來等也正加速布局。隨著國際鋰電巨頭大規(guī)模在國內(nèi)布局，全球鋰電池制造中心正向中國轉(zhuǎn)移。國內(nèi)一些優(yōu)質(zhì)的鋰電設(shè)備制造商率先轉(zhuǎn)向全自動化控制、可實現(xiàn)大規(guī)模穩(wěn)定生產(chǎn)的鋰電池裝備研發(fā)與制造，使國產(chǎn)鋰電池裝備向國際水平發(fā)展，我國鋰電池裝備開始走向全球化。

目前，我國鋰電設(shè)備企業(yè)已覆蓋了動力電池生產(chǎn)全部環(huán)節(jié)，先導(dǎo)智能、贏合科技等優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的設(shè)備性能已經(jīng)達到國際先進水平，也開始接到國際訂單。

當前階段，鋰電設(shè)備最主要的驅(qū)動因素來自于動力鋰電池需求的快速放量，由于鋰電池企業(yè)自身擴產(chǎn)的訴求及行業(yè)準入門檻的大幅提高，鋰電擴產(chǎn)潮在未來幾年內(nèi)將會持續(xù)，鋰電設(shè)備企業(yè)進入拿單高峰期。報告指出，2022年全球新能源汽車產(chǎn)量預(yù)計將超過520萬輛，其中中國市場占比超過50%。屆時中國鋰電池市場超260GWh，其中動力電池超190GWh，出貨將主要集中在top10企業(yè)。目前國產(chǎn)用鋰電設(shè)備的國產(chǎn)化率已達到90%-92%。受新增產(chǎn)能帶動，到2022年屬于國產(chǎn)鋰電設(shè)備的市場份額將達到180-190億元。

在市場環(huán)境利好的情況下，我國電池龍頭企業(yè)紛紛加速擴產(chǎn)，據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2021年2月份，就有15個行業(yè)擴產(chǎn)項目計劃發(fā)布，涉及擴產(chǎn)金額超千億元，包括寧德時代、LG、億緯鋰能等多家產(chǎn)業(yè)鏈巨頭。2021年3月中下旬，國內(nèi)的鋰電材料項目也接連啟動，包括華北鋁業(yè)、華創(chuàng)新材、杉杉能源、龍蟠科技、東方鈦業(yè)等企業(yè)紛紛宣布鋰電材料項目開工。隨著鋰電池以及細分領(lǐng)域電池企業(yè)進一步加速新產(chǎn)能布局，將持續(xù)帶動上游鋰電池設(shè)備需求增長。

我國動力電池市場需求巨大，但行業(yè)競爭日益激烈，行業(yè)洗牌和整合正在進行，市場將進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。在產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的過程中，動力電池產(chǎn)業(yè)主體必須將產(chǎn)品性能和安全性放到首位，不斷加強新材料體系動力電池研發(fā)和制造工藝創(chuàng)新能力建設(shè)，只有擁有足夠產(chǎn)品研發(fā)實力及規(guī)?；a(chǎn)能力、把握產(chǎn)業(yè)。

目前國內(nèi)市場競爭格局尚未形成，國內(nèi)鋰電設(shè)備行業(yè)還沒有出現(xiàn)技術(shù)優(yōu)勢明顯、規(guī)模較大、在行業(yè)內(nèi)起主導(dǎo)作用的超級企業(yè)，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小。國產(chǎn)設(shè)備與國外設(shè)備之間差距仍存在，國內(nèi)設(shè)備廠家之間在企業(yè)規(guī)模和技術(shù)實力也是參差不齊。

鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

由于新能源汽車和動力電池的迅速發(fā)展，鋰電池的設(shè)備需求逐年上升，全球鋰電設(shè)備市場規(guī)模不斷擴大，預(yù)計近三年有望實現(xiàn)3倍增長。在這種趨勢下，中國鋰電設(shè)備市場規(guī)模也呈逐年增長態(tài)勢，根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2020年中國鋰電池出貨量為143GWh，同比增長22%，預(yù)計2025年中國鋰電池市場出貨量將達到615GWh，2021-2025年年復(fù)合增長率超過25%。

預(yù)計未來將有更多國內(nèi)鋰電設(shè)備龍頭企業(yè)進軍海外市場，走向更加廣闊的國際化藍海。

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