顯示面板市場競爭格局及行業(yè)現(xiàn)狀分析2023

• 黃文玉 2023年4月13日 來源：互聯(lián)網 1300 85
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全球面板產業(yè)，先后經歷了美國起源-日本發(fā)展-韓國趕超-臺灣崛起-中國大陸發(fā)力的過程。中期，以三星、LG為代表的日韓廠商崛起，獲得面板行業(yè)差不多20年的話語權。

顯示面板產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

在現(xiàn)代的電子信息產業(yè)中，面板這個詞被廣泛用到。英語的翻譯叫：Panel。它可以指代LCD面板，PCB面板等等。在這里，它的意思就可以表示集成了大量元器件的板塊。

面板產業(yè)，是典型技術與資金密集型行業(yè)，高代線進入壁壘極高，行業(yè)發(fā)展需要政策、技術及資金三者共同驅動。液晶面板行業(yè)上游材料或元件主要包括液晶材料、玻璃基板、偏光片、背光源、自動化設備，光阻材料，膜材料，靶材，化工材料等;中游則主要是面板制造廠為主的加工制造，主要制程包括清洗，涂布，曝光，蝕刻，電鍍等等。后續(xù)制程包括檢查，切割，貼片，模組，成盒等等。通過在玻璃基板上制作TFT陣列和CF基板，將CF作為上板和TFT下板自建灌注液晶并貼合，最后再貼上偏光片，連接驅動IC和控制電路板，與背光模組進行組裝，最終形成整塊液晶面板模組;下游則是以各種領域各類應用終端為主的品牌商、組裝廠商等。

LCD產品價值鏈構成“微笑曲線”，即LCD產業(yè)鏈的毛利率呈現(xiàn)U型，左邊高毛利率的是上游基礎材料(40%以上毛利率)，中間低毛利率的是中游面板制造(10-20%的毛利率)，右邊較高毛利率的是下游終端產品(毛利率20-30%)。

顯示面板行業(yè)市場競爭格局分析

全球面板產業(yè)，先后經歷了美國起源-日本發(fā)展-韓國趕超-臺灣崛起-中國大陸發(fā)力的過程。中期，以三星、LG為代表的日韓廠商崛起，獲得面板行業(yè)差不多20年的話語權。

我國平板顯示產業(yè)的發(fā)展亦帶動我國上游原材料及設備廠商發(fā)展，促進了原材料及設備國產化率的提高，形成良好的配套環(huán)境，有力保障了我國平板顯示行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，并有利于行業(yè)企業(yè)降低生產成本。我國面板廠商的穩(wěn)定供給也促進下游電視、手機等終端廠商的快速發(fā)展壯大，下游市場對顯示面板需求大大增加，有利于行業(yè)增加銷售收入，擴大市場空間。2021年市場需求呈現(xiàn)“兩端弱、中間強”特點，2022年將面臨需求換擋

從面板出貨表現(xiàn)來看，根據(jù)2021年TV、Monitor、Notebook、Mobile等四大主流應用的出貨表現(xiàn)來看，呈現(xiàn)“兩端弱、中間強”的特點。展望2022年，手機面板出貨預計將維持相對穩(wěn)定，而Notebook、Monitor、TV等大尺寸應用面板出貨受到疫情紅利消退的影響同比呈現(xiàn)不同幅度的下降，但大尺寸面板出貨面積表現(xiàn)明顯好于出貨數(shù)量的表現(xiàn)。Notebook出貨表現(xiàn)來看，預計2022年出貨面積同比下降3.8%，面積降幅低于數(shù)量的降幅，Monitor、TV面板的出貨

目前美國和日本以及德國主要致力于行業(yè)上游原材料;而韓國、臺灣和大陸則主要在行業(yè)中游面板制造環(huán)節(jié)謀求發(fā)展。隨著我國大陸高世代線的相繼投產，使得面板產能、技術水平穩(wěn)步提升，產業(yè)競爭力逐漸增強，如今的面板產業(yè)韓國、中國大陸、中國臺灣三分天下，中國大陸有望在2019年成為全球第一。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國顯示面板產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

全球面板產業(yè)下游應用十分廣闊，包括電視機、手機、計算機、車載顯示、智能穿戴設備、顯示器等。目前，電視機終端是面板產業(yè)應用作為廣泛的領域，約達到67%;其次是顯示器和手機，占比約為13%和7%。液晶分為單晶和混晶，任何一種單晶不能直接用于顯示，液晶顯示材料配方中需混合10種到20種不同的單晶，稱之為混晶。

單晶是混晶的必備材料，混晶生產商自己生產一部分單晶，其余由專業(yè)單晶生廠商生產。單晶相比于混晶的附加價值低，生產重心已向我國轉移，國內生產單晶的廠商主要有煙臺萬潤、西安瑞聯(lián)、上海康鵬等?；炀У募夹g壟斷性較強，被德國Merck、日本Chisso和大日本油墨(DIC)三家占據(jù)了市場96%的份額。國內從事混晶材料的公司主要有誠志永華和清華亞王，產品主要用于低端市場，約占低端產品70%。近幾年TFT-LCD行業(yè)景氣度持續(xù)提升，出貨面積屢創(chuàng)新高，市場對玻璃基板的需求也與日俱增。由于投資門檻高、技術風險大，海外玻璃基板企業(yè)長期對核心技術嚴密封鎖，導致國內面板企業(yè)主要依靠進口解決玻璃基板的來源問題。

全球近200億美元的利潤主要被四家廠商瓜分，康寧(包括三星康寧合資公司)約占了全球市場的一半，日本的旭硝子、電氣硝子分別占據(jù)了25.8%、19.6%的份額，安翰視特占3.6%。

面板自動化設備：臺灣面板設備廠商主要專注LCD面板后段制程設備及檢測設備。LCD液晶面板制造主要分為三段，前段Array陣列制程、中端Cell成盒制程以及后段Module模組制程。其中前兩段工藝制程技術難度較大，目前日本、韓國、美國仍占據(jù)著絕對的主導地位;我國臺灣地區(qū)的面板設備廠商目前在后段設備已基本實現(xiàn)自主生產，并有向中前端拓展的趨勢。此外，檢測設備貫穿整個面板生產線，臺灣設備廠商在三段制程中均已實現(xiàn)布局。

與臺灣設備廠商切入的角度類似，大陸面板設備廠商也是從后段模組制程設備及檢測設備起步。目前大陸面板設備廠商發(fā)展較快的企業(yè)包括：專注面板設備檢測國內龍頭精測電子，以及在后段模組制程設備的主要供應商鑫三力(智云股份子公司)、聯(lián)得裝備、深科達及集銀科技(正業(yè)科技子公司)、太原風華(未上市)等幾家廠商。

顯示面板產業(yè)發(fā)展趨勢及前景分析

大尺寸化帶來的面積增長依然是面板廠商去化產能最有效的途徑。大尺寸應用當中，TV面板是去化產能的絕對主力，從2021年前三季度的出貨面積來看，TV面板出貨占所有應用面板出貨面積的比重超70%，未來市場預計全球顯示面板市場依然呈現(xiàn)周期性波動的特點，TV面板依舊承擔重要的產能去化的任務。

從2020年下半年開始因為面板價格尤其是大尺寸面板價格的上漲，帶動面板廠商獲利性明顯好轉，目前面板廠商依然在高獲利的周期中。當然，也不能忽視目前大尺寸面板價格依然持續(xù)維持下降的趨勢，預計2022年將面臨獲利挑戰(zhàn)，面板廠商的盈利情況將面臨分化，部分面板廠商或將陷入虧損預期。

我國平板顯示產業(yè)的發(fā)展亦帶動我國上游原材料及設備廠商發(fā)展，促進了原材料及設備國產化率的提高，形成良好的配套環(huán)境，有力保障了我國平板顯示行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，并有利于行業(yè)企業(yè)降低生產成本。我國面板廠商的穩(wěn)定供給也促進下游電視、手機等終端廠商的快速發(fā)展壯大，下游市場對顯示面板需求大大增加，有利于行業(yè)增加銷售收入，擴大市場空間。

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