電煤上游行業(yè)發(fā)展分析 電煤行業(yè)現(xiàn)狀市場分析2023

• 黃文玉 2023年4月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1483 98
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電煤就是用來發(fā)電的煤。具體是將煤磨成粉，在火力發(fā)電廠鍋爐中燃燒，鍋爐中的水吸收熱量變成一定參數(shù)的蒸汽推動汽輪機轉(zhuǎn)動，汽輪機帶動發(fā)電機發(fā)電，用于發(fā)電所以叫電煤。

電煤行業(yè)概述

電煤就是用來發(fā)電的煤。具體是將煤磨成粉，在火力發(fā)電廠鍋爐中燃燒，鍋爐中的水吸收熱量變成一定參數(shù)的蒸汽推動汽輪機轉(zhuǎn)動，汽輪機帶動發(fā)電機發(fā)電，用于發(fā)電所以叫電煤。發(fā)電用煤的質(zhì)量要求。電廠煤粉爐對煤種的適用范圍較廣，它既可以設計成燃用高揮發(fā)分的褐煤，也可設計成燃用低揮發(fā)分的無煙煤。但對一臺已安裝使用的鍋爐來講，不可能燃用各種揮發(fā)分的煤炭，因為它受到噴燃器型式和爐膛結(jié)構(gòu)的限制。

電煤行業(yè)現(xiàn)狀市場分析

電廠用煤質(zhì)量與鍋爐設備應相互適應，對于不符合標準要求的煤炭，經(jīng)電廠同意，由煤炭部門提供適宜煤炭供電廠選擇。對于某一指標達不到要求的煤炭，而又確需使用的，應由供需雙方協(xié)商解決。2019年以來，全社會用電量增速顯著下降，同時水電、核電、風電等其他電力生產(chǎn)增速維持高位，對火電帶來一定沖擊，火電發(fā)電量增速有所回落。預計2019年全年電煤消費增速1.1%，電力行業(yè)煤炭消費21.4億噸。根據(jù)能源彈性系數(shù)法進行預測，2020年電力消費增長2.8%，其中火電增長1.1%，電力行業(yè)煤炭消費21.7億噸。

“十三五”期間實現(xiàn)超低排放的煤電機組達到8.9億千瓦，占煤電總裝機容量的86%，我國已建成全球最大清潔煤電供應體系。同時，電煤行業(yè)還積極開展靈活性改造，挖掘燃煤機組調(diào)峰潛力，提升運行靈活性，為全面提高電力系統(tǒng)調(diào)峰和新能源消納作出積極貢獻。國家發(fā)展改革委表示，此次煤炭電力價格調(diào)控措施的出臺，一方面將有利于促進煤炭、電力行業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展;另一方面將有利于抑制能源不合理消費尤其是高耗能行業(yè)過快增長，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排。

2020年1～6月，全國規(guī)模以上的電力煤炭企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入9158.00億元，同比下降11.80%;利潤總額984.70億元，同比下降31.20%。行業(yè)前十大上市公司營業(yè)總收入同比下降0.87%，利潤總額同比下降17.10%。隨著煤炭價格企穩(wěn)回升，四季度煤炭行業(yè)整體收入有有望實現(xiàn)回升，行業(yè)整體利潤降幅將有所收窄;預計全年，規(guī)模以上電力煤炭企業(yè)營業(yè)收入同比下降4.60%;利潤總額同比下降15.20%。

電力煤炭上游行業(yè)發(fā)展分析

影響成本差異的根本因素在資源稟賦差異。對資源儲備較豐富、開采年限較短的淺層礦(尤其地表礦)，相比資源儲備有限或開采年限較長的深坑礦成本在各方面均有不同程度優(yōu)勢，淺層富礦采深較低，初始固定投資和運營維護費相對更有限，且單礦所需采礦人力一般較少，因而綜合噸煤成本競爭力一般更為突出。陜西、內(nèi)蒙古等資源稟賦較好地區(qū)綜合成本競爭力最強，河北、安徽、河南等老礦區(qū)礦企噸煤人力成本即超過 100 元/噸，且安全、維簡費等相對偏高也會增大成本壓力，山西煤企人力成本、安全、維簡費位于中間位置，部分主體財務費用、稅費等其他費用偏高，綜合成本競爭力居中。

中國作為世界最大的經(jīng)濟體之一，嚴重依賴煤炭來確保其主要工業(yè)的穩(wěn)定運行，包括發(fā)電和鋼鐵。國內(nèi)需求靠國內(nèi)煤炭儲量和進口來滿足。中國的煤礦主要位于華北和西北部地區(qū)，2019年原煤儲量為350億噸，無煙煤和煙煤儲量為1340億噸。山西、內(nèi)蒙古和陜西等省區(qū)是中國最大的煤炭產(chǎn)區(qū)。盡管中國為降低煤炭在能源結(jié)構(gòu)中的占比做出了巨大努力，但預計中國仍將保持全球最大煤炭生產(chǎn)國和消費國的地位。

2019年，中國煤炭開采量達到38.46億噸，預計，由于新冠疫情對中國經(jīng)濟和今年上半年的市場需求帶來了負面影響，2020年煤炭開采量將有一定降低，約為38億噸。不過，從中長期看，預計疫情對煤炭生產(chǎn)的影響有限。預計未來五年中國煤炭產(chǎn)量將保持較高水平。涉及火力發(fā)電能力的國內(nèi)相關政策和強勁的市場需求，將推動煤炭產(chǎn)量持續(xù)實現(xiàn)同比增長。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年電煤產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》顯示：

2019年，中國煤炭開采量達到38.46億噸，預計到2025年底，中國煤炭開采兩江達到41.38億噸。煤炭開采業(yè)對電力煤炭起到一個直接導向作用，上游的煤炭開采量影響了整個電力行業(yè)的調(diào)度規(guī)劃，包括進出口以及生產(chǎn)準備計劃，上游的原煤價格的變動直接影響，整個電力煤炭行業(yè)的生產(chǎn)成本。

根據(jù)中電聯(lián)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012-2020年中國火力發(fā)電量總體呈現(xiàn)出較為明顯的增長態(tài)勢，但其中采用燃煤發(fā)電的發(fā)電量總體先增后減，隨著經(jīng)濟回暖，電力需求上升，燃煤火力發(fā)電量也重回增長，2020年全國全口徑煤電發(fā)電量4.63萬億千瓦時，同比增長1.7%，占全國全口徑發(fā)電量的比重為60.8%，同比降低1.4個百分點。

2021年自10月份以來，電煤供應水平大幅提升，供煤較2020年同期增加超過30%，持續(xù)大于耗煤，電廠存煤快速回升。11月份中下旬以來，電煤消耗有所增加，但日均供煤達到860萬噸，最高達到943萬噸歷史峰值，日均供煤大于耗煤近200萬噸，電廠存煤繼續(xù)快速增長。

當前我國電煤行業(yè)碳排放占全國總量的80%以上，電力行業(yè)碳排放在能源行業(yè)中的占比超過40%。實現(xiàn)“雙碳”目標，能源是主戰(zhàn)場，電力是主力軍，大力發(fā)展風能、太陽能等新能源是關鍵。構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)有助于確保碳達峰、碳中和目標實現(xiàn)。

國務院發(fā)布《2030年前碳達峰行動方案》提出了“碳達峰十大行動”，在推動運輸工具裝備低碳轉(zhuǎn)型方面，提及電力、氫能、天然氣等多種能源路線和城市公共服務車輛、重型貨運車輛、船舶、機場等多種交通場景。積極擴大電力、氫能、天然氣、先進生物液體燃料等新能源、清潔能源在交通運輸領域應用。

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