2022年汽車保險市場規(guī)模以及動態(tài)分析

• 洪前進 2023年5月17日 來源：中研網(wǎng) 1355 89
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在“法定”三責險的帶動下，商業(yè)車險隨之崛起，公車、拖拉機、私家車逐步成為車險保費增長的主要驅(qū)動，2022年汽車保險市場規(guī)模達到2931億元，同比增長14.17%。

中國汽車保險產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)參與主體眾多，除了供給端的產(chǎn)險公司和需求端的車險用戶外，還包括渠道端、監(jiān)管端、風控端、服務(wù)端等。汽車保險產(chǎn)業(yè)鏈上游包括汽車制造商、金融公司;保險公司與上游之間通過產(chǎn)業(yè)合作連接起來，與產(chǎn)業(yè)鏈下游則通過業(yè)務(wù)進行合作。

圖表：2019-2022年汽車保險市場發(fā)展現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年汽車后市場行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資趨勢分析報告》分析得知，在“法定”三責險的帶動下，商業(yè)車險隨之崛起，公車、拖拉機、私家車逐步成為車險保費增長的主要驅(qū)動，2022年汽車保險市場規(guī)模達到2931億元，同比增長14.17%。

汽車保險是財產(chǎn)保險的一種，在財產(chǎn)保險領(lǐng)域中，汽車保險屬于一個相對年輕的險種，這是由于汽車保險是伴隨汽車的出現(xiàn)和普及而產(chǎn)生和發(fā)展的。同時，與現(xiàn)代機動車輛保險不同的是，在汽車保險的初期是以汽車的第三者責任險為主險的，并逐步擴展到車身的碰擦損失等風險。汽車保險可以分為三部分，即車輛損失險、第三者責任險和汽車附加險，保險公司分別承擔不同的保險責任，而這些保險責任也正是被保險人通過參加保險將本來應(yīng)由自己承擔，現(xiàn)在卻轉(zhuǎn)嫁給了保險公司的各種風險。

近年來，隨著我國保險行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，財產(chǎn)保險行業(yè)也得以快速發(fā)展，而在我國財產(chǎn)保險保費收入中，車險所占比重最大，且由于汽車消費量的增加以及相關(guān)政策的出臺，投保率不斷提高。

汽車保險情況相對來說比較復(fù)雜，涉及到的險種相對比較多，所以有很多人都有騙保的做法，這種做法雖然對于保險公司來說不可取，但是對于個人來說非常好，既可以把車子免費保修，也可以不浪費保費，一舉兩得，但是傷害的卻是保險公司。騙保的行為一般情況下很難去管理，就算是知道騙保的，你同樣要進行事故處理，這樣就擾亂了保險市場的秩序。另外很多保險公司為了競爭市場，也會通過一些手段來誤導(dǎo)消費者，讓消費者進入陷阱，所以我們國家的保險業(yè)發(fā)展的還不健全，必須要完善保險業(yè)的運行機制，讓整個保險市場變得更加有秩序。

目前很多保險公司的理賠員權(quán)利都比較大，可以進行保險費用的收取，還可以推薦用戶去哪個修理店進行理賠，很多客戶都是聽理賠員的，不會估計到太多的東西，所以這樣就造成了很多理賠員會和一些修理店勾結(jié)起來，把價格抬高，但是給出的汽車零件卻是次品，再加上很多車主自己對汽車知識的不了解，理賠員說多少就是多少，反正都是保險的，同樣是3000塊的零件，其實東西已經(jīng)不是原廠的了，這樣不僅僅欺騙了車主，同時也欺騙了保險公司，一旦收到投訴，很難從源頭上去解決問題，這些都是保險公司目前存在的問題。

以上的種種問題都是由于體系不完善造成的，里面有太多的人為因素，讓更多的人認為有利可圖，那么這就是一個惡性循環(huán)，不斷有人在里面做手腳。對于保險公司，有兩種聲音沖突著，一種是消費者和代理商，認為保險公司有的是錢，甚至近似于暴利行業(yè)，而保險公司自己則強調(diào)，接近臨界點的高賠付率讓保險業(yè)走在虧損的邊緣，這點必須要引起重視。

建國以來.財產(chǎn)保險的營銷模式發(fā)展主要經(jīng)過兩個階段：一是從建國至20世紀末.產(chǎn)險公司主要采用“一元化銷售體制”。其特點是.產(chǎn)險公司依靠自身所屬業(yè)務(wù)團隊銷售保險產(chǎn)品.業(yè)務(wù)人員既直接開展業(yè)務(wù)，也通過中介渠道(主要是保險兼業(yè)代理機構(gòu))開展業(yè)務(wù);二是從20世紀末到現(xiàn)在.產(chǎn)險營銷體制向多方向發(fā)展逐漸形成以直銷、個人營銷、兼業(yè)代理、專業(yè)中介、專屬代理等多種方式并存的營銷體系。其特點是新型銷售渠道的重要性逐漸上升.傳統(tǒng)的直銷方式受到挑戰(zhàn)。

國際保險業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗表明，當保險業(yè)發(fā)展到一定水平時.營銷體制的健全與否將直接決定保險業(yè)的規(guī)模大小。相對壽險營銷制度來說.產(chǎn)險營銷體制正處在探索和逐漸完善的階段.遠遠落后于壽險營銷制度，尚有許多值得探索的問題。

1984年起，各地在國務(wù)院的強調(diào)下全面推行第三者責任法定保險，對所有上路汽車強制辦理三責險。在“法定”三責險的帶動下，商業(yè)車險隨之崛起，公車、拖拉機、私家車逐步成為車險保費增長的主要驅(qū)動。2020年9月份，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》提出要引導(dǎo)保險行業(yè)朝著額智能化方向發(fā)展，未來，我國保險行業(yè)所保的范圍或可更廣。

2021年12月27日，上海保險交易所正式上線新能源汽車險交易平臺，首批掛牌了包括中國人保、陽光財險、中華保險、中國人壽、大地保險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、太平產(chǎn)險、天安產(chǎn)險、眾誠保險、亞太財險、三星財險等12家保險公司的新能源專屬車險產(chǎn)品，這意味著新能源汽車專屬車險時代正式開啟。

中國保險行業(yè)協(xié)會向財險公司下發(fā)的《關(guān)于新能源汽車商業(yè)保險專屬產(chǎn)品基準純風險保費表測算調(diào)整說明》顯示，在車損險費率平滑方面，25萬元以下車價的新能源汽車，基準保費一律不上浮;25萬元以上車價的新能源汽車，基準保費可以上下浮動，非營業(yè)用車和營業(yè)用車上浮上限均為15%。

具體來看，特斯拉、蔚來、小鵬等“造車新勢力”實際基準保費上調(diào)較為普遍。主要是相關(guān)品牌的專修機構(gòu)較少、零配件較貴，導(dǎo)致維修成本較高。據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會測算，上述“造車新勢力”品牌的保費上漲原則上不會超過3%。

總的來看，新能源汽車專屬保險的整體邏輯是降低保費，發(fā)生在一些品牌身上的保費增長現(xiàn)象并不會持續(xù)太長時間。隨著新能源汽車專屬保險產(chǎn)品保費規(guī)模的擴大，實踐積累越來越多，理賠技術(shù)會快速迭代與升級，承保定價精細化管理等問題也會逐漸得到改善，這都將推動新能源汽車賠付率回歸至合理水平。

2021年7月20日，河南一場大暴雨給河南帶來了嚴重的經(jīng)濟損失，許多車輛泡水嚴重，但我國新版商車險規(guī)定，2020年9月19日后購買的車險含涉水險，這條規(guī)定使得河南受災(zāi)地區(qū)的車主減少了損失。據(jù)銀保監(jiān)不完全統(tǒng)計，截至2021年7月21日晚間，河南保險機構(gòu)共接到保險報案近4萬起，估計損失金額近10億元，同時，為了簡化暴雨期間的理賠流程，提高理賠效率，河南銀保監(jiān)局對轄區(qū)內(nèi)的保險機構(gòu)發(fā)出通知，要求各保險機構(gòu)按照特事特辦、急事先辦的原則建立綠色理賠通道。此次河南水災(zāi)使得人們意識到了車險的重要性。

NPS是企業(yè)衡量客戶體驗的重要指標。就2020年中國保險業(yè)NPS水平分析情況來看，車險的整體水平較壽險要高，說明我國車險行業(yè)的客戶滿意程度較高。此次河南水災(zāi)，銀保監(jiān)會迅速做出反應(yīng)，簡化理賠流程應(yīng)對泡水車問題就反映了我國車險行業(yè)服務(wù)較好。

車險一般指機動車輛保險(機動車商業(yè)保險)，機動車輛保險即汽車保險(簡稱車險)，是指對機動車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財產(chǎn)損失負賠償責任的一種商業(yè)保險。

機動車輛保險即“車險”，是以機動車輛本身及其第三者責任等為保險標的一種運輸工具保險。2022年，中國汽車保險行業(yè)投融資事件僅有9起，統(tǒng)計已披露的投融資金額共達11.92億元。

互聯(lián)網(wǎng)車險是指用互聯(lián)網(wǎng)思維改造傳統(tǒng)車險，通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將保險信息咨詢、保險計劃書設(shè)計、投保、交費、核保、承保、保單信息查詢、保全變更、續(xù)期交費、理賠和給付等過程網(wǎng)絡(luò)化。隨著中國市場機動車總量的不斷增長與經(jīng)濟社會的發(fā)展，在我國機動車輛保險已經(jīng)成為整個財產(chǎn)保險市場中最大的險種。我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)與電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，為在線支付基礎(chǔ)設(shè)置完善與在線消費習慣的養(yǎng)成奠定了基礎(chǔ)。隨著互聯(lián)網(wǎng)逐漸融入社會生活，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景也更加更加豐富，為我國互聯(lián)網(wǎng)車險的快速發(fā)展創(chuàng)造了基礎(chǔ)，互聯(lián)網(wǎng)車險具有突破時間空間約束、產(chǎn)品更加透明、與客戶聯(lián)系更加緊密等優(yōu)勢。

近年來互聯(lián)網(wǎng)保險場景碎片化、交互頻次高、交易時效強、業(yè)務(wù)峰谷波動大等特點推動了大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)在行業(yè)的應(yīng)用，保險科技也將為整體行業(yè)的發(fā)展提供新動力，未來我國互聯(lián)網(wǎng)車險仍具有較大的增長空間。

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