預(yù)計(jì)中國保險(xiǎn)市場規(guī)模到2033年將達(dá)到1.486萬億歐元 健康險(xiǎn)行業(yè)市場份額分析

• 吳澳燕 2023年5月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 476 25
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未來十年中國保費(fèi)收入年均增長率約為8.1%。到2033年，中國保險(xiǎn)市場規(guī)模將達(dá)到1.486萬億歐元。其中，中國壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)依然是最大細(xì)分業(yè)務(wù)板塊，預(yù)計(jì)可達(dá)到7060億歐元，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)預(yù)計(jì)可達(dá)到4420億歐元，健康保險(xiǎn)預(yù)計(jì)可達(dá)到3380億歐元。到2033年，中國將成為全球第二大壽險(xiǎn)市場，

保險(xiǎn) ，是指投保人根據(jù)合同約定，向保險(xiǎn)人支付保險(xiǎn)費(fèi)，保險(xiǎn)人對于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險(xiǎn)金責(zé)任，或者被保險(xiǎn)人死亡、傷殘、疾病或者達(dá)到合同約定的年齡、期限等條件時(shí)承擔(dān)給付保險(xiǎn)金責(zé)任的商業(yè)保險(xiǎn)行為。

從經(jīng)濟(jì)角度看，保險(xiǎn)是分?jǐn)傄馔馐鹿蕮p失的一種財(cái)務(wù)安排;從法律角度看，保險(xiǎn)是一種合同行為，是一方同意補(bǔ)償另一方損失的一種合同安排;從社會(huì)角度看，保險(xiǎn)是社會(huì)經(jīng)濟(jì)保障制度的重要組成部分，是社會(huì)生產(chǎn)和社會(huì)生活“精巧的穩(wěn)定器”;從風(fēng)險(xiǎn)管理角度看，保險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的一種方法。

預(yù)計(jì)中國保險(xiǎn)市場規(guī)模到2033年將達(dá)到1.486萬億歐元

2022年全球通脹率達(dá)到8.6%的背景下，全球保費(fèi)收入約5.6萬億歐元，比2021年增長4.9%。其中，壽險(xiǎn)保費(fèi)收入為2.6萬億歐元，增速較2021年放緩，但壽險(xiǎn)仍為全球保險(xiǎn)業(yè)最大細(xì)分業(yè)務(wù)板塊。2022年全球財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入1.8萬億歐元，較2021年增長8.7%。

2022年，中國保險(xiǎn)市場的表現(xiàn)頗為亮眼，總保費(fèi)收入達(dá)到6330億歐元，較2021年增長4.6%。其中，中國壽險(xiǎn)保費(fèi)增長率遠(yuǎn)超過了全球壽險(xiǎn)平均水平達(dá)到4.0%，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入約3300億歐元。中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入約1860億歐元，較2021年度增長7.0%。

未來十年中國保費(fèi)收入年均增長率約為8.1%。到2033年，中國保險(xiǎn)市場規(guī)模將達(dá)到1.486萬億歐元。其中，中國壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)依然是最大細(xì)分業(yè)務(wù)板塊，預(yù)計(jì)可達(dá)到7060億歐元，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)預(yù)計(jì)可達(dá)到4420億歐元，健康保險(xiǎn)預(yù)計(jì)可達(dá)到3380億歐元。到2033年，中國將成為全球第二大壽險(xiǎn)市場，中國健康險(xiǎn)市場也將在全球躍居第二位。

中小險(xiǎn)企占比達(dá)到90%左右

2020年以來，監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷推動(dòng)細(xì)分保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管政策、治理行業(yè)亂象補(bǔ)齊制度短板，為行業(yè)健康發(fā)展夯實(shí)各項(xiàng)基礎(chǔ)制度。人身險(xiǎn)行業(yè)保險(xiǎn)保障功能不斷加強(qiáng)，同時(shí)針對各營銷渠道的強(qiáng)化監(jiān)管細(xì)則的下發(fā)也使得行業(yè)競爭更加透明;財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展;保險(xiǎn)資金運(yùn)用持續(xù)重風(fēng)控、調(diào)結(jié)構(gòu)，保障保險(xiǎn)資金的安全，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展;“償二代”對保險(xiǎn)公司資本約束性強(qiáng)，保險(xiǎn)公司償付能力充足率保持穩(wěn)定。

事實(shí)上，隨著中國保險(xiǎn)行業(yè)快速發(fā)展，更多中小險(xiǎn)企逐漸成為推動(dòng)保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新、滿足人們?nèi)找嬖鲩L的多元化保險(xiǎn)需求的重要力量?！端{(lán)皮書》指出，中小型保險(xiǎn)公司占保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)經(jīng)營主體的比例達(dá)到90%左右。中小險(xiǎn)企的健康快速發(fā)展直接影響著中國保險(xiǎn)行業(yè)的未來。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

健康險(xiǎn)，是健康保險(xiǎn)的中文簡稱，是指保險(xiǎn)公司通過疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)和護(hù)理保險(xiǎn)等方式對因健康原因?qū)е碌膿p失給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)。

由于人口快速老齡化及政策層面的推動(dòng)，使得人們就醫(yī)和護(hù)理需求增加，也推動(dòng)我國健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展。各家險(xiǎn)企緊跟市場需求，不斷對健康險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行升級，擴(kuò)大保障范圍，提供了諸如綠色就醫(yī)通道等增值服務(wù)，為消費(fèi)者提供了有效的健康保障。

據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為8172.7億元，占當(dāng)年人身險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的24.5%，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長15.7%，增速在所有人身險(xiǎn)種中位列第一，成為整個(gè)行業(yè)增速最快的險(xiǎn)種。健康管理巨大的增長空間以及抗經(jīng)濟(jì)周期的特點(diǎn)，吸引了大量資本關(guān)注和跨界企業(yè)參與。

健康險(xiǎn)行業(yè)市場份額分析

隨著“健康中國”規(guī)劃的持續(xù)推進(jìn)，對健康的需求已經(jīng)日益成為了全民的剛性需求。尤其在后疫情時(shí)代，人們重新審視生命、健康、財(cái)務(wù)的價(jià)值與意義，大健康生態(tài)圈乘勢而起，不斷推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和變更，對于健康保險(xiǎn)行業(yè)的傳統(tǒng)服務(wù)也不斷提出新的要求。

疊加《關(guān)于加快健康保險(xiǎn)的服務(wù)意見》《2030健康中國規(guī)劃綱要》等系列國策加持，大健康上升為國家發(fā)展戰(zhàn)略，對于健康險(xiǎn)來說，這是難得的機(jī)遇，也是巨大的挑戰(zhàn)。近10年來，我國健康險(xiǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2021年，健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入增長至8803.6億元，近10年復(fù)合增長率達(dá)到30%，增速也遠(yuǎn)高于同期的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)增速。

健康險(xiǎn)市場份額持續(xù)提升，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占人身險(xiǎn)的比例從 2014 年的 12.2%一路攀升到 2021 年的 25.4%，中間僅 2017 年有所回落。近年來以中國太保、中國平安等為代表的頭部險(xiǎn)企紛紛將“保險(xiǎn)+科技”提到戰(zhàn)略高度，積極投入保險(xiǎn)科技建設(shè)，整合健康服務(wù)資源，將健康保險(xiǎn)產(chǎn)品與健康管理服務(wù)相結(jié)合，更好地提供健康風(fēng)險(xiǎn)保障。不過，由于健康險(xiǎn)行業(yè)處于發(fā)展初期，對于科技與服務(wù)體系的搭建，有魄力的部分險(xiǎn)企嘗試從零自建體系，也有的則是選擇與第三方服務(wù)平臺(tái)合作。

《“十四五”國民健康規(guī)劃》指出，鼓勵(lì)圍繞特需醫(yī)療、前沿醫(yī)療技術(shù)、創(chuàng)新藥等服務(wù)，增加新型健康保險(xiǎn)產(chǎn)品供給;鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開展管理式醫(yī)療試點(diǎn)，提供健康保險(xiǎn)、健康管理等服務(wù)。在市場需求持續(xù)增長、國家政策支持等多重因素的推動(dòng)下，商業(yè)保險(xiǎn)與高端醫(yī)療服務(wù)結(jié)合逐漸成為一種創(chuàng)新的保險(xiǎn)服務(wù)模式。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》。報(bào)告對行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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  2023-2028年中國健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告

  健康險(xiǎn)，是健康保險(xiǎn)的中文簡稱，是指保險(xiǎn)公司通過疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)和護(hù)理保險(xiǎn)等方式對因健康原因?qū)е碌膿p失給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)。健康險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告主要分析了健康險(xiǎn)行業(yè)的市...

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