中國制冷劑行業(yè)市場全面調(diào)研分析2023

• 黃文玉 2023年6月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1195 77
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制冷劑，又稱冷媒、雪種，是各種熱機中借以完成能量轉(zhuǎn)化的媒介物質(zhì)。這些物質(zhì)通常以可逆的相變(如氣-液相變)來增大功率。如蒸汽引擎中的蒸汽、制冷機中的雪種等等。

一、制冷劑行業(yè)概況

制冷劑，又稱冷媒、雪種，是各種熱機中借以完成能量轉(zhuǎn)化的媒介物質(zhì)。這些物質(zhì)通常以可逆的相變(如氣-液相變)來增大功率。如蒸汽引擎中的蒸汽、制冷機中的雪種等等。一般的蒸汽機在工作時，將蒸汽的熱能釋放出來，轉(zhuǎn)化為機械能以產(chǎn)生原動力;而制冷機的雪種則用來將低溫處的熱量傳動到高溫處。制冷劑是各種熱機中借以完成能量轉(zhuǎn)化的媒介物質(zhì)，這些物質(zhì)通常以可逆的相變來增大功率，如制冷機中的雪種。制冷劑在低溫下吸取被冷卻物體的熱量，在較高溫度下轉(zhuǎn)移給冷卻水或空氣。傳統(tǒng)常見的工作介質(zhì)是部分鹵代烴，但由于會造成臭氧層空洞而逐漸被淘汰。

傳統(tǒng)工業(yè)及生活中較常見的工作介質(zhì)是部分鹵代烴(尤其是氯氟烴)，但由于它們會造成臭氧層空洞而逐漸被淘汰。其他應(yīng)用較廣的工作介質(zhì)有氨氣、二氧化硫和非鹵代烴(例如甲烷)。

制冷機中完成熱力循環(huán)的工質(zhì)。它在低溫下吸取被冷卻物體的熱量，然后在較高溫度下轉(zhuǎn)移給冷卻水或空氣。在蒸氣壓縮式制冷機中，使用在常溫或較低溫度下能液化的工質(zhì)為制冷劑，如氟利昂(飽和碳氫化合物的氟、氯、溴衍生物)，共沸混合工質(zhì)(由兩種氟利昂按一定比例混合而成的共沸溶液)、碳氫化合物(丙烷、乙烯等)、氨等;在氣體壓縮式制冷機中，使用氣體制冷劑，如空氣、氫氣、氦氣等，這些氣體在制冷循環(huán)中始終為氣態(tài);在吸收式制冷機中，使用由吸收劑和制冷劑組成的二元溶液作為工質(zhì)，如氨和水、溴化鋰(分子式：LiBr。白色立方晶系結(jié)晶或粒狀粉末，極易溶于水)和水等;蒸汽噴射式制冷機用水作為制冷劑。

二、制冷劑行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

制冷劑的主要技術(shù)指標有飽和蒸氣壓強、比熱、粘度、導(dǎo)熱系數(shù)、表面張力等。1960年以后，人們對非共沸混合工質(zhì)的應(yīng)用進行了大量的試驗研究，并已將其用于天然氣的液化和分離等方面。應(yīng)用非共沸混合工質(zhì)單級壓縮可得到很低的蒸發(fā)溫度，且可增加制冷量，減少功耗。 它的性質(zhì)直接關(guān)系到制冷裝置的制冷效果、經(jīng)濟性、安全性及運行管理，因而對制冷劑性質(zhì)要求的了解是不容忽視的。

螢石是生產(chǎn)氫氟酸的原材料，氫氟酸是生產(chǎn)制冷劑的原材料，因此螢石是生產(chǎn)制冷劑的其實原材料，而螢石資源日益稀缺是為R22提供成本支持的根本原因，且R22的供需平衡緊張，且在下游中占比較小，使得螢石礦的價格上漲可以很好地傳導(dǎo)到下游。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國制冷劑行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》顯示：

制冷劑的替代是一個漫長的過程，發(fā)展中國家在履行國際義務(wù)的同時，面臨著資金、法規(guī)與技術(shù)等方面的巨大壓力和挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國R125產(chǎn)能為30.7萬噸，R134a產(chǎn)能為33.5萬噸，R32為50.7萬噸。

制冷劑廣泛應(yīng)用于家用空調(diào)、冰箱(柜)、汽車空調(diào)、商業(yè)制冷設(shè)備等行業(yè)，占總需求的92%，少量需求用在PTFE等含氟聚合物的原料，僅占總需求的8%左右。近年來我國制冷劑需求逐年增長，2021年我國制冷劑表觀需求量為70.9萬噸，預(yù)計到2024年增長至77.3萬噸。

根據(jù)《蒙特利爾議定書》基加利修正案規(guī)定：發(fā)達國家應(yīng)在其2011年至2013年HFCs使用量平均值基礎(chǔ)上，自2019年起削減HFCs的生產(chǎn)和消費，到2036年后將HFCs使用量削減至其基準值15%以內(nèi);發(fā)展中國家應(yīng)在其2020年至2022年HFCs使用量平均值基礎(chǔ)上，2024年凍結(jié)HFCs的消費和生產(chǎn)于基準值，自2029年開始削減，到2045年后將HFCs使用量削減至其基準值20%以內(nèi)。

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的信息，2022年中國HCFCs-22生產(chǎn)配額共計22.48萬噸，其中內(nèi)用生產(chǎn)配額共計13.55萬噸，環(huán)比2021年基本持穩(wěn)。近年來我國R22出口量整體下降，出口量從2015年的11.06萬噸下降至2021年的7.76萬噸，截至2022年上半年我國R22出口量為3.32萬噸，同比增長1.95%，出口金額為0.86億美元，同比增長34.05%。

巨化股份成立于1998年，同年在上交所上市，公司上市時間較早，主營業(yè)務(wù)涉及氟化工原料、制冷劑、含氟聚合物、食品包裝材料、石化材料和基礎(chǔ)化工產(chǎn)品等板塊，截至2020年底，巨化股份擁有HFCs制冷劑產(chǎn)能共37.94萬噸，其中R32、R125和R134a產(chǎn)能分別為13、5和7萬噸。2021年前三季度巨化股份實現(xiàn)營業(yè)收入126.23億元，較2020年同期增長15.7%，2020年營業(yè)收入160.54億元，其中制冷劑、基礎(chǔ)化工產(chǎn)品、含氟聚合物材料和石化材料的營業(yè)收入均超過10億，制冷劑營收占比約為23%。

三、制冷劑行業(yè)市場未來發(fā)展前景

制冷劑價格上升主要有三個因素：首先是國家將螢石提升為戰(zhàn)略性資源，對其實行了保護性開發(fā);其次是空調(diào)(包括汽車空調(diào))消費量的增加帶動了對制冷劑的需求;最后還有資金炒作的因素。制冷劑價格上升還有一個國際因素，根據(jù)《蒙特利爾議定書》，2010年發(fā)達國家的低端制冷劑(如R22)產(chǎn)能已基本關(guān)停，發(fā)達國家不再使用R22作為制冷劑，但R22作為下游含氟聚合物的主要原料，其對R22的需求依然存在。由于發(fā)展中國家對R22完全淘汰還要等到2030年，因此這對發(fā)展中國家的制冷劑生產(chǎn)商來說也是一個利好。

我國空調(diào)行業(yè)使用較多的制冷劑是HCFC物質(zhì)R22。R290與R22的標準沸點、凝固點、臨界點等基本物理性質(zhì)非常接近，具備替代R22的基本條件。在飽和液態(tài)時，R290的密度比R22小，因此相同容積下R290的灌注量更小，試驗證明相同系統(tǒng)體積下R290的灌注量是R22的43%左右。另外，由于R290的汽化潛熱大約是R22的2倍左右，因此采用R290的制冷系統(tǒng)制冷劑循環(huán)量更小。R290具有良好的材料相容性，與銅、鋼、鑄鐵、潤滑油等均能良好相容。未來我國還將進一步加大使用R290制冷劑的空調(diào)產(chǎn)線改造示范試點力度。隨著對R290應(yīng)用技術(shù)研究的不斷深入、使用經(jīng)驗的不斷積累，環(huán)保型制冷劑R290未來將擁有廣闊的市場應(yīng)用前景。

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