2023半導(dǎo)體市場(chǎng)現(xiàn)狀與行業(yè)潛在市場(chǎng)空間分析

• 劉明月 2023年6月9日 來(lái)源：百度百科 中研網(wǎng) 1292 84
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據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)(WSTS)預(yù)測(cè)，今年全球半導(dǎo)體銷售額預(yù)估將達(dá)5151億美元，下降10.3%，但隨著強(qiáng)勁的復(fù)蘇，2024年可望回升至5760億美元，增長(zhǎng)11.8%，有望創(chuàng)下歷史新高紀(jì)錄。

未來(lái)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)前景機(jī)會(huì)在哪?

據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)(WSTS)預(yù)測(cè)，今年全球半導(dǎo)體銷售額預(yù)估將達(dá)5151億美元，下降10.3%，但隨著強(qiáng)勁的復(fù)蘇，2024年可望回升至5760億美元，增長(zhǎng)11.8%，有望創(chuàng)下歷史新高紀(jì)錄。

半導(dǎo)體行業(yè)正開啟“超精細(xì)”(Ultra-Fine)競(jìng)賽，臺(tái)積電、三星和英特爾正在布局。

臺(tái)積電：

臺(tái)積電作為全球排名第一的代工企業(yè)，已著手開發(fā) 2 納米工藝，鞏固其代工的地位，也進(jìn)一步拉開和其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距。

臺(tái)積電已派遣大約 1000 名研發(fā)人員入駐新竹科學(xué)園區(qū)，建設(shè)“Fab 20”，為蘋果和英偉達(dá)試產(chǎn) 2nm 工藝產(chǎn)品。

三星：

三星電子于 2022 年 6 月宣布使用全能柵極 (GAA) 工藝量產(chǎn) 3 納米芯片，比臺(tái)積電早了 6 個(gè)月。

三星電子 DS 部門總裁、三星電子 DS 部門總裁 Kyung Kye-hyun 于 5 月初在大田 KAIST 的一次演講中表示，從 2 納米工藝開始，追趕臺(tái)積電的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

英特爾：

英特爾計(jì)劃在 2024 年下半年改進(jìn)代工廠，制造 1.8 納米范圍的芯片。今年 3 月，該公司制定了一項(xiàng)計(jì)劃，通過(guò)與 ARM 建立合作伙伴關(guān)系，使用 1.8 納米工藝開發(fā)下一代移動(dòng)片上系統(tǒng)(SoC)。

2023半導(dǎo)體市場(chǎng)現(xiàn)狀與行業(yè)潛在市場(chǎng)空間分析

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)實(shí)現(xiàn)0到1的跨越后，1到n的時(shí)間可能會(huì)拉得非常長(zhǎng)，現(xiàn)在還處在早期階段。以數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)方式變革，以5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)推動(dòng)能源資源、環(huán)境管理水平不斷提升。目前全國(guó)各地興建的晶圓廠至少有數(shù)百家，真正從事先進(jìn)半導(dǎo)體生產(chǎn)的并不多，目前看成熟工藝產(chǎn)線暫時(shí)不會(huì)受到影響，具備先進(jìn)工藝生產(chǎn)能力企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)會(huì)受到一定影響，國(guó)內(nèi)約有4-5家，每家企業(yè)有不止一條先進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)線。

半導(dǎo)體技術(shù)引進(jìn)階段。這個(gè)階段我國(guó)鼓勵(lì)引進(jìn)外資，同時(shí)引進(jìn)國(guó)外設(shè)備以提高半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)來(lái)，同時(shí)積極學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)半導(dǎo)體生產(chǎn)制造技術(shù)。中國(guó)在發(fā)展自有芯片設(shè)計(jì)上終于有了較為明顯的突破，不少中國(guó)設(shè)備廠已經(jīng)擺脫追趕者的角色，成為了全球半導(dǎo)體設(shè)備的領(lǐng)先者之一，如北方華創(chuàng)、至純科技、精測(cè)電子、長(zhǎng)川科技、中微半導(dǎo)體、上海微電子、盛美半導(dǎo)體等。

2023年年初至4月28日，半導(dǎo)體(申萬(wàn))指數(shù)上漲4.36%，跑贏滬深300指數(shù)0.29pct，跑輸電子行業(yè)2.48pct。子行業(yè)中，半導(dǎo)體設(shè)備(+36.18%)、半導(dǎo)體材料(+12.86%)、集成電路封測(cè)(+12.19%)漲幅居前;模擬芯片設(shè)計(jì)(-10.82%)、分立器件(-6.72%)、數(shù)字芯片設(shè)計(jì)(+2.31%)漲跌幅靠后。估值方面，截至4月28日半導(dǎo)體(申萬(wàn))指數(shù)的PE(TTM)為46.16x，處于2019年以來(lái)的26.41%分位。

其中，賽微電子、偉測(cè)科技、格利爾、樂(lè)鑫科技、思特威位列板塊漲幅前五位，漲幅分別為13.55%、7.53%、7.26%、6.93%、6.40%。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)也顯示，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的銷售額，在4月份同比仍在大幅下滑，已降至400億美元，明顯低于去年同期的509億美元，同比下滑21.6%。不過(guò)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的報(bào)告也顯示，4月份全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的銷售額，環(huán)比略有增長(zhǎng)，較3月份的398億美元增長(zhǎng)0.3%。

全球半導(dǎo)體市場(chǎng)目前仍處在周期性低迷中，但銷售額已連續(xù)兩個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)，可能預(yù)示著未來(lái)幾個(gè)月的持續(xù)反彈。從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，在4月份，歐洲、美洲、亞太及其他市場(chǎng)半導(dǎo)體的銷售額，環(huán)比均有下滑，美洲、亞太及其他市場(chǎng)的銷售額，同比則是下滑超過(guò)20%。

二極管及類似半導(dǎo)體器件出口數(shù)量分析

圖表：二極管及類似半導(dǎo)體器件出口數(shù)量(萬(wàn)個(gè))

來(lái)源：中研研究院 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

二極管及類似半導(dǎo)體器件出口金額分析

圖表：二極管及類似半導(dǎo)體器件出口金額(百萬(wàn)美元)

來(lái)源：中研研究院 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

在芯片產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為半導(dǎo)體材料及半導(dǎo)體設(shè)備;中游為芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試;下游應(yīng)用領(lǐng)域有汽車、計(jì)算機(jī)、制造業(yè)、安防、通信、消費(fèi)電子、工業(yè)、軍工等。芯片設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試、晶圓制造是芯片產(chǎn)業(yè)三大核心環(huán)節(jié)，在我國(guó)芯片市場(chǎng)中，芯片設(shè)計(jì)是最大的子市場(chǎng)，占整體的39.6%，其次為封裝測(cè)試，占比32%，晶圓制造占比28.5%。

近年來(lái)，我國(guó)芯片封測(cè)企業(yè)通過(guò)海外并購(gòu)快速積累先進(jìn)封裝技術(shù)，芯片封裝技術(shù)取得進(jìn)步，自給率逐漸提升，其中國(guó)內(nèi)封測(cè)龍頭企業(yè)江蘇長(zhǎng)電進(jìn)入全球前三，市占率達(dá)14.0%。但先進(jìn)封裝產(chǎn)品的營(yíng)收在總營(yíng)收的占比與中國(guó)臺(tái)灣及美國(guó)封測(cè)巨頭企業(yè)存在一定差距。

中國(guó)是世界最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，也是日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最大出口市場(chǎng)，日本半導(dǎo)體優(yōu)勢(shì)在于生產(chǎn)設(shè)備和原材料，每年對(duì)華出口額超過(guò)100億美元。

半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入376億元，同比增長(zhǎng)53%，對(duì)應(yīng)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)整體國(guó)產(chǎn)化率約22%。細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)在清洗、熱處理、CMP、刻蝕設(shè)備等領(lǐng)域已取得一定市場(chǎng)份額。然而，對(duì)于光刻、測(cè)量/檢測(cè)、涂膠顯影、離子注入設(shè)備等領(lǐng)域，預(yù)估2022年國(guó)產(chǎn)化率仍低于10%，國(guó)產(chǎn)替代空間較大。

國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2024年全球晶圓廠設(shè)備支出約920億美元，同比增長(zhǎng)21%。上述晶圓廠人士稱，按照產(chǎn)業(yè)規(guī)律，明年晶圓廠會(huì)走入一個(gè)擴(kuò)產(chǎn)周期，對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的需求也會(huì)增長(zhǎng)。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)市盈率分析

我國(guó)出臺(tái)半導(dǎo)體相關(guān)優(yōu)惠稅收政策，進(jìn)一步促進(jìn)國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的發(fā)展。由此，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)數(shù)量明顯出現(xiàn)增長(zhǎng)。截至2021年12月，國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)由2020年的2218家增長(zhǎng)了592家，達(dá)到了2810家，半導(dǎo)體行業(yè)同比增長(zhǎng)26.7%。

從半導(dǎo)體動(dòng)態(tài)市盈率看，11月半導(dǎo)體及元件行業(yè)128家企業(yè)中有30家上市半導(dǎo)體企業(yè)動(dòng)態(tài)市盈率高于100，占比23.44%，其中10家企業(yè)動(dòng)態(tài)市盈率高于200，動(dòng)態(tài)市盈率最高的滬硅產(chǎn)業(yè)-U更是達(dá)到了547.7，在全球半導(dǎo)體短缺的情況下，不排除存在一定的投機(jī)性泡沫。

未來(lái)幾年，半導(dǎo)體公司將在全球價(jià)值鏈中扮演更加重要的角色。半導(dǎo)體市場(chǎng)在居家辦公學(xué)習(xí)、遠(yuǎn)程會(huì)議等需求驅(qū)動(dòng)下，逆勢(shì)增長(zhǎng)，在需求旺盛的驅(qū)動(dòng)下，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年半導(dǎo)體行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到12829億元，同比增長(zhǎng)15.97%。

中研研究院出版的半導(dǎo)體行業(yè)圖表預(yù)覽

圖表：2023-2028年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)供給預(yù)測(cè)

圖表：2023-2028年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)需求預(yù)測(cè)

圖表：2023-2028年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)需求量預(yù)測(cè)

圖表：2023-2028年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

圖表：2023-2028年全球半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)

隨著半導(dǎo)體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的半導(dǎo)體企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

如果半導(dǎo)體企業(yè)想抓住機(jī)遇，并在合適的時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)揮最佳作用，半導(dǎo)體行業(yè)的報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

半導(dǎo)體市場(chǎng)調(diào)研如何?更多行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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  2023-2028年國(guó)內(nèi)作物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

  中研普華的整份研究報(bào)告向您詳盡描述您所處的行業(yè)形勢(shì)，為您提供詳盡的內(nèi)容。中研普華在其多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上建立起了完善的產(chǎn)業(yè)研究體系，一整套的產(chǎn)業(yè)研究方法一直在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，...

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