2023汽車傳感器行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告

• 劉明月 2023年8月25日 來源：中研研究院 272 10
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汽車傳感器行業(yè)競爭格局呈“正三角”形式，第一梯隊是國外廠商博世(BOSCH)、第二梯隊是日本電裝(DENSO)和森薩塔(Sensata)、國內(nèi)廠商蘇奧傳感、正揚(yáng)電子與禾賽科技處于第三梯隊。

汽車傳感器行業(yè)競爭格局呈“正三角”形式，第一梯隊是國外廠商博世(BOSCH)、第二梯隊是日本電裝(DENSO)和森薩塔(Sensata)、國內(nèi)廠商蘇奧傳感、正揚(yáng)電子與禾賽科技處于第三梯隊。

第一梯隊：博世集團(tuán)最大業(yè)務(wù)板塊為汽車與智能交通技術(shù)，2022年在中國的營業(yè)收入為1323億人民幣。博世年均生產(chǎn)傳感器2億5千萬個，其中輪速傳感器產(chǎn)品覆蓋率達(dá)30%。

第二梯隊：日本電裝成立于1949年，是世界汽車系統(tǒng)零部件的頂級供應(yīng)商，具有強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢。森薩塔科技是一家全球性的工業(yè)科技公司和全球領(lǐng)先的傳感器解決方案提供商，產(chǎn)品覆蓋面廣。

第三梯隊：蘇奧傳感以汽車油位傳感器的研發(fā)和生產(chǎn)為核心業(yè)務(wù)， 是國內(nèi)最大的汽車油位傳感器生產(chǎn)廠家之一。正揚(yáng)電子是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體全球 最大的尿素傳感器供應(yīng)商。禾賽科技是全球自動駕駛及高級輔助駕駛(ADAS)激光雷 達(dá)的領(lǐng)軍企業(yè)。

中研普華研究報告《2023-2028年中國汽車傳感器行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示

2023汽車傳感器行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告

國內(nèi)市場中的汽車傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)布局完整，國內(nèi)汽車品牌也開始逐步崛起，這給予了國內(nèi)汽車傳感器企業(yè)新的優(yōu)勢渠道;

2023年1-7月，汽車銷量排名前十位的企業(yè)(集團(tuán))共銷售1304.8萬輛，占汽車銷售總量的83.5%。在上述十家企業(yè)中，與上年同期相比，比亞迪股份銷量增速最為顯著，奇瑞控股、北汽集團(tuán)和吉利控股也呈兩位數(shù)增長，長安汽車和長城汽車小幅增長，其他企業(yè)呈不同程度下降。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，7月汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到240.1萬輛和238.7萬輛，環(huán)比分別下降6.2%和9%，同比分別下降2.2%和1.4%。1-7月，乘用車產(chǎn)銷量累計完成1339.7萬輛和1336.8萬輛，同比分別增長6%和6.7%。在乘用車主要品種中，與上年同期相比，SUV和MPV產(chǎn)銷量明顯增長，轎車和交叉型乘用車產(chǎn)銷量呈不同程度下降。

汽車傳感器市場需求仍舊旺盛，在如此格局下未來幾年我國汽車傳感器企業(yè)都還有實現(xiàn)超車的可能性，特別所在MESM傳感器上，國內(nèi)外企業(yè)起步幾乎同步，而且國內(nèi)市場技術(shù)發(fā)展迅速，在國內(nèi)市場中國內(nèi)企業(yè)還具有一定的優(yōu)勢實力，是未來我國汽車傳感器企業(yè)實現(xiàn)彎道超車的主要方向。

我國汽車傳感器企業(yè)首先必須改變以往所采取的“規(guī)?！焙汀暗蛢r”發(fā)展策略，堅持以“自主創(chuàng)新”為方向，以提升產(chǎn)品技術(shù)含量為目標(biāo);其次應(yīng)從技術(shù)研發(fā)之初就樹立體系化發(fā)展思路，將傳感器由硬件拓展為包括算法和系統(tǒng)架構(gòu)在內(nèi)的傳感器系統(tǒng)，從而盡快實現(xiàn)技術(shù)的全面提升，滿足汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。

第二章 國內(nèi)外傳感器產(chǎn)業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢分析

第一節(jié) 世界汽車傳感器市場總體分析

一、全球汽車傳感器市場規(guī)模分析

隨著智能駕駛浪潮的不斷發(fā)展，汽車的電子化、智能化水平不斷提升。傳感器產(chǎn)品作為自動感知層面的必要選擇，傳感器的增多以及升級能夠有效的提高駕駛技術(shù)的安全性。2020年由于疫情原因，全球的汽車市場行業(yè)遇冷，帶動著汽車傳感器的市場規(guī)模下降，市場規(guī)模達(dá)到208億美元，同比降低3.8%。由于芯片等供應(yīng)鏈短缺、俄烏沖突和疫情等不利因素的持續(xù)存在，2022年上半年全球汽車市場的走勢延續(xù)去年的艱難走勢，幸而下半年在2021年同期芯片緊缺導(dǎo)致的低基數(shù)之上實現(xiàn)連續(xù)的增長。全球汽車傳感器市場規(guī)模達(dá)到251億美元。

二、汽車裝載傳感器數(shù)量分析

隨著近幾年全球汽車電子市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，車用傳感器的數(shù)量也在不斷增加。其中增長較快的是車身控制相關(guān)的部分，包括空調(diào)、儀表和遙控裝置。目前，一輛普通家用轎車上大約安裝幾十到近百只傳感器，而豪華轎車上的傳感器數(shù)量可多達(dá)二百余只。

三、世界汽車傳感器市場份額分析

全球汽車傳感器主要需求集中在亞太、歐洲以及北美地區(qū)。其中亞太地區(qū)汽車傳感器市場份額約為45.2%，歐洲地區(qū)汽車傳感器市場份額為21.3%，北美地區(qū)市場份額為17.8%。

圖表：世界汽車傳感器市場份額

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

傳感器市場存量大、增速快，經(jīng)測算，2026年全球、中國汽車傳感器市場空間分別有望達(dá)到3,803元/1,449億元，2021-2026 CAGR分別為26.3%/26.1%。

在汽車電子控制系統(tǒng)的快速增長的市場需求下,汽車傳感器技術(shù)不斷發(fā)展。未來汽車傳感器的發(fā)展總體趨勢是智能化、微型化、集成化、多功能化以及新材料和新工藝制成的新型傳感器。

未來，在汽車越來越智能化的大背景下，汽車產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展，必然帶動傳感器等汽車相關(guān)芯片的增長，而國產(chǎn)替代化也將給國內(nèi)企業(yè)帶來了更多突圍的機(jī)會。

中國是全球第一大新車市場，而隨著信息技術(shù)的提升以及互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，汽車行業(yè)智能化水平提高，傳感器在汽車上的應(yīng)用越來越廣泛。

目前我國汽車傳感器行業(yè)主要上市公司包括：保隆科技、德賽西威、華工科技、蘇奧傳感等，與此同時，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的企業(yè)隊伍也在逐步發(fā)展壯大。在汽車電子控制系統(tǒng)的快速增長的市場需求下，汽車傳感器技術(shù)不斷發(fā)展。未來汽車傳感器的發(fā)展總體趨勢是智能化、微型化、集成化、多功能化以及新材料和新工藝制成的新型傳感器。

汽車傳感器行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析、子行業(yè)分析、區(qū)域市場分析、行業(yè)風(fēng)險分析、汽車傳感器行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及相關(guān)的經(jīng)營、投資建議等。報告研究框架全面、嚴(yán)謹(jǐn)，分析內(nèi)容客觀、公正、系統(tǒng)，真實準(zhǔn)確地反映了我國行業(yè)的市場發(fā)展現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢。

想要了解更多汽車傳感器行業(yè)前景分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國汽車傳感器行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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