上半年中國儲能電池出貨量數(shù)據(jù)分析 儲能電池企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 曾燕 2023年9月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1112 71
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上半年中國儲能電池出貨量如何？白皮書統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，全球儲能電池出貨量達(dá)到110.2GWh，同比增長73.4%，其中中國儲能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲能電池出貨量的92%。EVTank在白皮書中預(yù)測到2030年全球儲能電池的出貨量將達(dá)到1892.7GWh。

上半年中國儲能電池出貨量數(shù)據(jù)分析 中國儲能電池出貨量101.4GWh 全球占比92%

近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院共同發(fā)布了《中國儲能電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》。白皮書統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，全球儲能電池出貨量達(dá)到110.2GWh，同比增長73.4%，其中中國儲能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲能電池出貨量的92%。EVTank在白皮書中預(yù)測到2030年全球儲能電池的出貨量將達(dá)到1892.7GWh。

從競爭格局來看，EVTank數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年寧德時代以30.9%的市場份額排名全球第一。從出貨量排名前十企業(yè)來看，中國企業(yè)包攬前九，前十企業(yè)中除寧德時代之外，還包括比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、國軒高科、海辰儲能、鵬輝能源、贛峰鋰業(yè)、遠(yuǎn)景能源等，韓國三星SDI以全球第十名的成績勉強(qiáng)入圍，全球儲能電池企業(yè)CR10提升至83.8%。EVTank發(fā)布的白皮書顯示，除以上企業(yè)之外，2023年H1儲能電池出貨量較大的企業(yè)還包括中創(chuàng)新航、韓國LGES、新能安、派能科技、南都電源等企業(yè)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年儲能電池行業(yè)并購重組機(jī)會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

儲能電池一般指的是儲能蓄電池，儲能蓄電池主要是指使用于太陽能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲蓄能源用的蓄電池。

儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游原材料及設(shè)備、中游儲能系統(tǒng)及集成、下游電力系統(tǒng)儲能應(yīng)用。儲能電池上游的原材料主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜以及結(jié)構(gòu)件等;上游的集成系統(tǒng)設(shè)備主要包括涂布機(jī)、攪拌機(jī)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為儲能系統(tǒng)的集成與制造，對于一個完整的儲能系統(tǒng)，一般包括電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)以及儲能變流器(PCS)四大組成部分。產(chǎn)業(yè)鏈下游的應(yīng)用場景主要發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的電力系統(tǒng)儲能。

近些年來，為了促進(jìn)儲能電池行業(yè)的發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2022年國家發(fā)展改革委 國家能源局發(fā)布的《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》鼓勵新能源發(fā)電基地提升自主調(diào)節(jié)能力，探索一體化參與電力系統(tǒng)運行。完善抽水蓄能、新型儲能參與電力市場的機(jī)制，更好發(fā)揮相關(guān)設(shè)施調(diào)節(jié)作用。

報道稱，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長王澤深近日在碳中和能源高峰論壇暨第三屆中國國際新型儲能技術(shù)及工程應(yīng)用大會上介紹，下半年新型儲能行業(yè)將呈現(xiàn)五個向好局面：一是工商業(yè)儲能和大儲產(chǎn)品出口市場進(jìn)一步向好;二是國內(nèi)新型儲能市場新增裝機(jī)進(jìn)一步向好;三是新型儲能多元化應(yīng)用場景進(jìn)一步積累和延伸;四是儲能電池產(chǎn)能釋放好于去年同期，供不應(yīng)求;五是電芯成本和系統(tǒng)成本下降較快。今年全年，國內(nèi)新型儲能新增裝機(jī)有望達(dá)到15-18GW，其中有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)，筑牢實力才能應(yīng)對挑戰(zhàn)抓住機(jī)遇，實現(xiàn)盈利和持續(xù)向上。

目前，我國已有近30個省份出臺了新型儲能規(guī)劃或新能源配置儲能文件，大力發(fā)展“新能源+儲能”。為平抑新能源發(fā)電波動性、緩解高峰供電壓力，我國各地陸續(xù)出臺的政策中對發(fā)電側(cè)新能源配儲占比要求達(dá)到10%~20%(裝機(jī)容量占比)，4小時以上并且低成本的長時儲能需求成為剛需。權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來 20 年僅中國新型儲能將是規(guī)模幾十萬億元的巨大潛力市場。正因為市場前景廣闊，國內(nèi)外掀起了發(fā)展新型儲能產(chǎn)業(yè)的熱潮。

8月我國動力和儲能電池合計產(chǎn)量為73.3GWh

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布2023年8月動力和儲能電池月度數(shù)據(jù)，8月，我國動力和儲能電池合計產(chǎn)量為73.3GWh，環(huán)比增長7.4%，同比增長46.8%。其中動力電池產(chǎn)量占比為87.6%。8月，我國動力和儲能電池合計銷量為65.0GWh，環(huán)比增長13.3%。其中動力電池銷量為55.1GWh，環(huán)比增長3.7%;儲能電池銷量為9.9GWh，環(huán)比增長131.7%。8月，我國動力和儲能電池合計出口12.5GWh，同比增長142.2%，環(huán)比增長0.3%。8月，我國動力電池裝車量34.9GWh，同比增長25.7%，環(huán)比增長8.2%。

儲能電池企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 儲能電池“價格戰(zhàn)”打響 企業(yè)降價搶市場

2023年上半年，不少儲能電池企業(yè)受益于上游原料降價和新產(chǎn)能釋放，盈利水平進(jìn)一步提升。但與此同時，在產(chǎn)能過剩背景下，企業(yè)又不得不面臨殘酷的市場競爭。

不久前，楚能新能源董事長代德明公開宣布，到今年年底，楚能新能源280Ah儲能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價格(不含稅)銷售，同時宣布對產(chǎn)品質(zhì)量按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)保，該價格不受上游碳酸鋰價格波動的影響。

一時間，楚能新能源在儲能行業(yè)里掀起了一場軒然大波，但不少人認(rèn)為，這其實也反映了價格下行的一個趨勢。鑫欏資訊高級研究員龍志強(qiáng)告訴，受上游碳酸鋰價格下降、電芯產(chǎn)能過剩和需求不及預(yù)期等綜合因素影響，電芯價格出現(xiàn)大幅下降，相比過去一年高點降幅超40%。目前，企業(yè)之間的競爭非常激烈，一些企業(yè)為了拿到訂單，出現(xiàn)了降價搶市場的行為。

除了儲能電池端，系統(tǒng)集成商也隨之降價，招投標(biāo)價格頻現(xiàn)低價。據(jù)了解，自下半年以來，儲能系統(tǒng)價格進(jìn)一步下滑，網(wǎng)源側(cè)價格已經(jīng)處于1元/Wh左右。

在儲能賽道進(jìn)入高光時刻的同時，伴隨著成千上萬家新老玩家一窩蜂式爭搶市場，市場內(nèi)卷正以“價格戰(zhàn)”的形式上演。中國電池工業(yè)協(xié)會執(zhí)行秘書長劉忠斌表示，儲能行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展是依靠科技和技術(shù)進(jìn)步來達(dá)到降本，一味靠價格戰(zhàn)獲取市場必然會帶來各種隱患，也會給行業(yè)發(fā)展帶來巨大隱患。

報道稱，動力電池企業(yè)發(fā)布今年上半年業(yè)績報告顯示，頭部企業(yè)盈利普遍較好，其中寧德時代繼續(xù)坐穩(wěn)行業(yè)龍頭地位。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，寧德時代實現(xiàn)營業(yè)收入1892.46億元，同比增長67.5%;凈利潤為207.17億元，同比增長153.64%。對于上半年業(yè)績的增長，寧德時代方面表示，這主要是市場規(guī)模的增長，全球新能源車市場持續(xù)增長，帶動動力電池行業(yè)規(guī)模快速提升。

受國內(nèi)車市終端“價格戰(zhàn)”的影響，上游電池供應(yīng)商降本增效的壓力也在增加。在此背景下，動力電池企業(yè)正在積極尋找新的增長極，海外市場和儲能業(yè)務(wù)成為重要突破口，是各家企業(yè)搶灘布局的新賽道。

在今年碳酸鋰成本下降的大趨勢下，電化學(xué)儲能行業(yè)迎來發(fā)展黃金期。不過，儲能產(chǎn)業(yè)在爆發(fā)大需求的同時，也帶來了競爭的加劇。行業(yè)龍頭加速擴(kuò)產(chǎn)，風(fēng)電、光伏企業(yè)紛紛“殺入”，儲能新勢力日漸崛起，跨界企業(yè)加速入局，使得儲能電池賽道的競爭日趨激烈。廣州鵬輝能源科技股份有限公司總裁甄少強(qiáng)在接受記者采訪時表示，中國電化學(xué)儲能已進(jìn)入快速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)前景光明。當(dāng)前儲能行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，然而不少行業(yè)性難題仍有待解決，企業(yè)仍需在“儲能熱”中多多進(jìn)行“冷思考”。在國內(nèi)儲能電池市場競爭日趨激烈的趨勢下，加速海外布局以及推動鈉離子電池商業(yè)化，成為眾多儲能電池廠商的不二選擇。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年儲能電池行業(yè)并購重組機(jī)會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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