儲(chǔ)能電池企業(yè)產(chǎn)能及儲(chǔ)能電池供需如何 預(yù)測(cè)2030年全球儲(chǔ)能電池出貨量分析

• 曾燕 2023年9月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 977 61
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隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)景氣度持續(xù)提升，儲(chǔ)能電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張加速，招標(biāo)中標(biāo)項(xiàng)目此起彼伏。不過，自碳酸鋰價(jià)格大幅下降后，儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能過剩的說法也不絕于耳，今年以來，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格連續(xù)下滑。

儲(chǔ)能電池企業(yè)產(chǎn)能及儲(chǔ)能電池供需如何

隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)景氣度持續(xù)提升，儲(chǔ)能電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張加速，招標(biāo)中標(biāo)項(xiàng)目此起彼伏。不過，自碳酸鋰價(jià)格大幅下降后，儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能過剩的說法也不絕于耳，今年以來，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格連續(xù)下滑。對(duì)此，儲(chǔ)能行業(yè)人士表示，一眾電池企業(yè)涌入儲(chǔ)能賽道，逐漸失衡的儲(chǔ)能電池供需關(guān)系導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇?！皟r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)短期看刺激了市場(chǎng)，長(zhǎng)遠(yuǎn)看可能帶來產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)發(fā)展的問題，電池企業(yè)應(yīng)該警惕價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，而忽視了本身產(chǎn)品質(zhì)量?！眱?chǔ)能行業(yè)人士表示，儲(chǔ)能市場(chǎng)仍大有可為，電池企業(yè)不應(yīng)執(zhí)著于打價(jià)格戰(zhàn)，真正的競(jìng)爭(zhēng)力還是來自于技術(shù)創(chuàng)新和綜合實(shí)力。

隨著電池企業(yè)和眾多玩家的進(jìn)入，行業(yè)內(nèi)卷加劇。目前來看，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)中主要有三類玩家，第一類是儲(chǔ)能品牌商，第二類為鋰離子電池公司，第三類為從光伏、風(fēng)電等領(lǐng)域跨界而來的公司。

據(jù)ICC鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)，截至7月底，全球儲(chǔ)能電池名義產(chǎn)能430GWh。而2024年全球需求預(yù)計(jì)也僅僅在300GWh出頭。

電池企業(yè)如何突圍

實(shí)際上，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格下行背后是原材料價(jià)格下滑和供過于求的雙重壓力。壓力之下，也有企業(yè)選擇減產(chǎn)，主動(dòng)降低儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能利用率以降低成品電芯庫(kù)存水平。“目前很多儲(chǔ)能電池企業(yè)都在做虧本生意，與此同時(shí)，快速下行的儲(chǔ)能電芯價(jià)格使得下游企業(yè)紛紛處于觀望狀態(tài)，放緩采購(gòu)的節(jié)奏?！庇行袠I(yè)人士透露。

不過，根據(jù)半年報(bào)，在產(chǎn)業(yè)鏈下游，布局儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、電芯、PCS等環(huán)節(jié)的上市公司盈利能力大幅提升。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，儲(chǔ)能行業(yè)供應(yīng)鏈供需矛盾逐步緩解，上游碳酸鋰價(jià)格逐漸回落，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性持續(xù)改善，發(fā)展更為強(qiáng)勁。類似于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中上游硅料降價(jià)則中游的組件受益，作為儲(chǔ)能原料的碳酸鋰降價(jià)會(huì)使下游集成和EPC環(huán)節(jié)受益，而市場(chǎng)對(duì)此預(yù)期較低?？傮w來看，儲(chǔ)能行業(yè)前景依然廣闊。

國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1~6月，國(guó)內(nèi)新投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模約863萬(wàn)千瓦/1772萬(wàn)千瓦時(shí)，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？偤汀ｋS著下半年行業(yè)裝機(jī)旺季到來，儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)模效應(yīng)有望進(jìn)一步釋放，帶動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本持續(xù)降低。

“價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)短期看刺激了市場(chǎng)，長(zhǎng)遠(yuǎn)看可能帶來產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)發(fā)展的問題，電池企業(yè)應(yīng)該警惕價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，而忽視了本身產(chǎn)品質(zhì)量?！眱?chǔ)能行業(yè)人士對(duì)記者表示，儲(chǔ)能市場(chǎng)仍大有可為，電池企業(yè)不應(yīng)執(zhí)著于打價(jià)格戰(zhàn)，真正的競(jìng)爭(zhēng)力還是來自于技術(shù)創(chuàng)新和綜合實(shí)力。

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年8月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)產(chǎn)量為73.3GWh，環(huán)比增長(zhǎng)7.4%，同比增長(zhǎng)46.8%，其中動(dòng)力電池產(chǎn)量占比為87.6%。相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)快速上漲。

動(dòng)力、儲(chǔ)能電池產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析

2023年9月11日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布2023年8月動(dòng)力和儲(chǔ)能電池月度數(shù)據(jù)。2023年8月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)產(chǎn)量73.3GWh，環(huán)比增長(zhǎng)7.4%，同比增長(zhǎng)46.8%。其中，動(dòng)力電池產(chǎn)量占比為87.6%。2023年1月至8月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)產(chǎn)量為456.2GWh，產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng)46.3%。其中，動(dòng)力電池產(chǎn)量占比為92.0%。

此外，2023年8月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池銷售65.0GWh，環(huán)比增長(zhǎng)13.3%。其中，動(dòng)力電池銷量55.1GWh，環(huán)比增長(zhǎng)3.7%;儲(chǔ)能電池銷售9.9GWh，環(huán)比增長(zhǎng)131.7%。2023年1月至8月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)銷量為411.1GWh。其中，動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池累計(jì)銷量為364.9GWh、46.2GWh。

出口方面，2023年8月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)出口12.5GWh，同比增長(zhǎng)142.2%，環(huán)比增長(zhǎng)0.3%。2023年前8個(gè)月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)出口達(dá)87.9GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)163.2%。

動(dòng)力電池裝車量方面，2023年8月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量34.9GWh，同比增長(zhǎng)25.7%，環(huán)比增長(zhǎng)8.2%。其中，磷酸鐵鋰電池裝車量24.1GWh，占總裝車量69.0%，同比增長(zhǎng)39.7%，環(huán)比增長(zhǎng)11.0%，三元電池裝車量10.8GWh，占總裝車量31.0%，同比增長(zhǎng)2.7%，環(huán)比增長(zhǎng)2.3%。

2023年1月至8月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量219.2GWh,，累計(jì)同比增長(zhǎng)35.3%。其中，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量149.6GWh，占總裝車量68.3%，累計(jì)同比增長(zhǎng)56.0%，三元電池累計(jì)裝車量69.4GWh，占總裝車量31.6%，累計(jì)同比增長(zhǎng)5.2%。

另?yè)?jù)報(bào)道，2023年8月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)33家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套。前十家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量34.0GWh，占總裝車量的97.5%，其中，前三家、前五家動(dòng)力電池裝車量分別為28.2GWh、30.7GWh，占總裝車量比分別為80.9%、88.0%。

2023年前8個(gè)月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)48家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，同比增加1家。前十家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量213.7GWh，占總裝車量的97.5%，其中，前三家、前五家動(dòng)力電池裝車量分別為178.3GWh、196.0GWh，占總裝車量比分別為81.3%、89.4%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

預(yù)測(cè)2030年全球儲(chǔ)能電池出貨量分析

近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院共同發(fā)布了《中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》。白皮書統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年全球儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到110.2GWh，同比增長(zhǎng)73.4%，其中中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲(chǔ)能電池出貨量的92%。EVTank在白皮書中預(yù)測(cè)到2030年全球儲(chǔ)能電池的出貨量將達(dá)到1892.7GWh。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，EVTank數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年寧德時(shí)代(300750)以30.9%的市場(chǎng)份額排名全球第一。從出貨量排名前十企業(yè)來看，中國(guó)企業(yè)包攬前九，前十企業(yè)中除寧德時(shí)代之外，還包括比亞迪(002594)、億緯鋰能(300014)、瑞浦蘭鈞、國(guó)軒高科(002074)、海辰儲(chǔ)能、鵬輝能源(300438)、贛峰鋰業(yè)、遠(yuǎn)景能源等，韓國(guó)三星SDI以全球第十名的成績(jī)勉強(qiáng)入圍，全球儲(chǔ)能電池企業(yè)CR10提升至83.8%。EVTank發(fā)布的白皮書顯示，除以上企業(yè)之外，2023年H1儲(chǔ)能電池出貨量較大的企業(yè)還包括中創(chuàng)新航、韓國(guó)LGES、新能安、派能科技、南都電源(300068)等企業(yè)。

未來行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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