國內(nèi)信貸環(huán)境運行分析：正迎來嶄新的發(fā)展趨勢

• 陳博 2023年10月11日 來源：中研網(wǎng) 743 44
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第一，個人貸款整體增長。6月末，六大行個人貸款余額合計38.13萬億元，在金融機構(gòu)全部本外幣個人貸款中的市場份額升至48.5%；同比增長5.2%，增速比同期個人貸款平均增速低0.9個百分點。其中，個人貸款增速最低的是交行2.9%，相對最高的是郵儲銀行9.0%。

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隨著2023年的到來，消費信貸行業(yè)正迎來嶄新的發(fā)展趨勢，市場需求也日益增長，行業(yè)的市場競爭也越來越激烈。同時，我國政府也加大資金投入，推出了多項政策措施，來促進消費信貸行業(yè)的發(fā)展，尤其是新一輪的“一帶一路”倡議政策，將更好地為消費信貸行業(yè)發(fā)展帶來機會。至2023年8月31日，6家國有大行均已先后公開發(fā)布了各家的2023年度半年報告，各路金融專家正在從不同角度對其進行深度解讀?；谄栈菪刨J業(yè)務(wù)領(lǐng)域視角，從拓展普惠小微企業(yè)貸款、涉農(nóng)貸款和個人貸款3個維度，簡要分析上半年大行下沉的形勢變化。

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1、貸款整體增長形勢

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第一，從增速看。2023年6月末，六大行（集團口徑，下同）貸款余額38.75萬億元，同比增長12.43%（加權(quán)平均值，下同），增速高于同期金融機構(gòu)本外幣貸款10.6%的同比增速，當然也高于農(nóng)信系統(tǒng)貸款10.2%的增速。

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上半年，貸款同比增速相對最低的是交行9.99%，相對最高的是農(nóng)行15.83%。值得一提的是，農(nóng)行縣域個人貸款同比增長12.17%，高于該行全部個人貸款6.60%的平均增速；縣域公司貸款（不含票據(jù)貼現(xiàn)）同比增長24.88%，支持重點之一是縣域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。

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第二，從增量看。上半年，六大行貸款凈增量最多的分別是工行20815億元、農(nóng)行20281億元，其增量均超過同期全國農(nóng)信系統(tǒng)20248億元的增量。其中，農(nóng)行在縣域的貸款增量10510億元，占其上半年全部增量的51.82%。

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2、普惠小微貸款拓展形勢

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6月末，金融機構(gòu)普惠小微貸款余額27.69萬億元，同比增長26.1%；其中，六大行普惠小微貸款余額合計10.66萬億元，同比增長35.3%，增速遠遠高于平均增速。

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由于近來年六大行普惠小微貸款增速一直較高，其同類貸款市場份額也不斷走高。按照銀行業(yè)口徑（普惠小微貸款27.37萬億元），其中大行合計占比39.12%，比2018年末提高15.2個百分點；全國農(nóng)金機構(gòu)（含村鎮(zhèn)銀行）普惠小微貸款余額7.86萬億元，合計占比28.72%，比2018年末下降約13.2個百分點。

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2023年6月末，六大行普惠小微企業(yè)貸款客戶數(shù)量約1078萬戶，戶均貸款余額98.9萬元，比上年末數(shù)值提高約18萬元；這反映出上半年六大行此類貸款既有“擴面”的拓展，也有“提額”的拓展。

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3、涉農(nóng)貸款拓展形勢

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6月末，金融機構(gòu)本外幣涉農(nóng)貸款余額54.64萬億元，同比增長16.0%；其中六大行涉農(nóng)貸款余額合計19.25億元，同比增長23.5%，比平均增速高7.5個百分點。上半年六大行涉農(nóng)貸款增量合計27406億元，在全部增量中占比50.1%，似乎已經(jīng)成為“農(nóng)業(yè)金融主力軍”。

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上半年，建行涉農(nóng)貸款余額3.62萬億元，同比增長30.7%，是六大行中同類貸款增速最快的一家；涉農(nóng)貸款客戶358萬戶，比年初增加41.51萬戶，戶均金額101.1萬元。其中，農(nóng)戶經(jīng)營貸款余額3138.3億元，同比增長91.0%；農(nóng)戶經(jīng)營貸款客戶89.96萬戶，比年初增加23.9萬戶，6月末農(nóng)戶經(jīng)營貸款的戶均金額34.9萬元（這正是中小銀行“黃金客戶群”的貸款額度）。

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4、個人非房貸款拓展形勢

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第一，個人貸款整體增長。6月末，六大行個人貸款余額合計38.13萬億元，在金融機構(gòu)全部本外幣個人貸款中的市場份額升至48.5%；同比增長5.2%，增速比同期個人貸款平均增速低0.9個百分點。其中，個人貸款增速最低的是交行2.9%，相對最高的是郵儲銀行9.0%。

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6月末郵儲銀行個人客戶6.56億戶，管理個人客戶金融資產(chǎn)14.52萬億元，其中個人存款11.83億元。同期個人貸款余額4.31萬億元，其中個人消費貸款余額2.79萬億元，個人住房貸款2.32萬億元，比年初增加623億元。

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值得一提的是，6月末六大行個人住房貸款余額合計26.78萬億元，比年初凈減少1738億元。除了郵儲個人房貸余額增加之外，其他5家大行個人房貸余額都比年初凈減少。這也是當前存量房貸利率進行下調(diào)的原因之一。

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第二，個人非房貸款增長。剔除房貸之后，6月末六大行個人非房貸款余額合計11.35萬億元，同比增長19.8%（相關(guān)詳情見本文附圖五）；在其個人貸款中占比29.8%（房貸占比70.2%），比上年同期占比提高4.1個百分點。其中，非房貸款占比最高的是郵儲銀行，與其成立時間和貸款業(yè)務(wù)開展時間相關(guān)；相對較低的是工行和建行。

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正是工行和建行過去房貸在個人貸款中占比更高，所以近年來這兩家在個人經(jīng)營性貸款領(lǐng)域（農(nóng)商銀行傳統(tǒng)的優(yōu)勢市場）下沉更為有力。6月末，工行個人經(jīng)營性貸款余額11890億元，同比增長44.75%；建行個人經(jīng)營性貸款余額6089億元，同比增長98.21%。

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值得一提的是，6月末工行個人客戶數(shù)量達到7.29億戶，比年初增加905萬戶，管理個人客戶金融資產(chǎn)超過20萬億元；建行個人客戶數(shù)量達到7.47億戶，管理個人資產(chǎn)18.14萬億元。這些客戶基礎(chǔ)為其創(chuàng)造了占比較大的營業(yè)收入，包括沒有資本消耗的中間業(yè)務(wù)收入。

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進入“后疫情時代”的三年（2020-2022），在普惠信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域六大行下沉趨勢明顯；從上半年數(shù)據(jù)分析來看，2023年以來大行的下沉力度更大，對于中小銀行來說競爭形勢更加嚴峻。在熊熊經(jīng)濟火焰的驅(qū)動下，消費貸款類型及類型的出借正在快速上升，并出現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。一方面，各大金融機構(gòu)紛紛推出消費信貸產(chǎn)品，不僅可以滿足投資人長期投資需求，也可以為投資者提供短期投資的機會，增強了投資者的投資決策的多樣性。另一方面，隨著相關(guān)法規(guī)的完善，消費信貸行業(yè)也獲得了更大的發(fā)展空間，使消費信貸產(chǎn)品行業(yè)更加成熟和更加安全。綜上所述，2023年消費信貸行業(yè)的發(fā)展趨勢將會進一步加強，市場現(xiàn)狀也將取得得到更大的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展，同時，政府將加大對消費信貸產(chǎn)業(yè)的支持和監(jiān)管，以保證行業(yè)健康發(fā)展。

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