2023錫行業(yè)市場現(xiàn)狀：9月我國進(jìn)口錫礦為7263噸 環(huán)比下降73%

• 黃文玉 2023年10月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 證監(jiān)局 美國地質(zhì)局 ITA國際錫協(xié) 487 25
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錫英文名：tin，元素符號(hào)為Sn。是一種金屬元素，無機(jī)物，普通形態(tài)的白錫是一種有銀白色光澤的的低熔點(diǎn)金屬，在化合物中是二價(jià)或四價(jià)，常溫下不會(huì)被空氣氧化，自然界中主要以二氧化物(錫石)和各種硫化物(例如硫錫石)的形式存在。

錫英文名：tin，元素符號(hào)為Sn。是一種金屬元素，無機(jī)物，普通形態(tài)的白錫是一種有銀白色光澤的的低熔點(diǎn)金屬，在化合物中是二價(jià)或四價(jià)，常溫下不會(huì)被空氣氧化，自然界中主要以二氧化物(錫石)和各種硫化物(例如硫錫石)的形式存在。錫是“五金”——金、銀、銅、鐵、錫之一。早在遠(yuǎn)古時(shí)代，人們便發(fā)現(xiàn)并使用錫了。在我國的一些古墓中，便常發(fā)掘到一些錫壺、錫燭臺(tái)之類錫器。據(jù)考證，我國周朝時(shí)，錫器的使用已十分普遍了。在埃及的古墓中，也發(fā)現(xiàn)有錫制的日常用品。

錫行業(yè)現(xiàn)狀及市場競爭格局分析

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，全球錫儲(chǔ)量490萬噸，主要分布在非洲中部、亞洲東南部、澳大利亞、玻利維亞、巴西、印度尼西亞和俄羅斯等地區(qū)。其中中國錫儲(chǔ)量占比最高，約為23%，其次為印度尼西亞，占比約為16%，緬甸排名第三，占比14%。受疫情影響2020年全球錫精礦產(chǎn)量下降至26.3萬噸，2021年全球錫精礦產(chǎn)量為30.1萬噸，較2020年增加了3.8萬噸，主要是受疫情區(qū)域性逐步緩解以及高金屬價(jià)格刺激低品位礦供給等影響。

據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2022年的全球錫儲(chǔ)量為460萬噸，資源主要集中在印尼(17%)、中國(16%)、澳大利亞(12%)、俄羅斯(9%)、巴西(9%)、玻利維亞(9%)等國家(地區(qū));由于近些年資源勘探未有明顯進(jìn)展，經(jīng)過長期開采，現(xiàn)有礦山資源逐漸枯竭，新增礦山較為有限，全球錫儲(chǔ)量開始回落。

數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年全球精錫產(chǎn)量及消費(fèi)量維持在33-40萬噸之間，2021年產(chǎn)量為37.8萬噸，消費(fèi)為39.1萬噸。錫整體供給彈性相對(duì)偏低，供應(yīng)端缺口將長期存在，主要由于傳統(tǒng)產(chǎn)錫區(qū)面臨著品位下降、人力短缺和開采成本上升等因素的影響，難以增產(chǎn)，且行業(yè)開采進(jìn)入困難期，資本開支不足，勘查難度較大，短期內(nèi)礦端難現(xiàn)大幅放量增長。

精錫應(yīng)用廣泛，主要應(yīng)用于錫焊料、錫化工、馬口鐵、鉛酸電池、錫銅合金及其他領(lǐng)域;在2021年精錫消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，焊料占比48%，錫化工占比17%，受汽車電子、智能設(shè)備、5G、半導(dǎo)體、光伏等產(chǎn)業(yè)高景氣發(fā)展，帶動(dòng)焊料需求持續(xù)增加。其次鉛酸電池錫的使用隨著新能源交通工具的發(fā)展呈現(xiàn)增速穩(wěn)步上升的趨勢。預(yù)計(jì)錫需求將進(jìn)一步增長。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年錫行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

錫礦資源分布和供應(yīng)相對(duì)集中，2021年全球精錫前十企業(yè)產(chǎn)量占比為59%，較2020年下降了8個(gè)百分點(diǎn)，其中以中國的云南錫業(yè)居榜首，占比21.7%，其次中國的云南乘風(fēng)、江西新南山、廣西華錫三家均在前十位列中。中國不僅是全球錫儲(chǔ)量最多的國家，也是精錫產(chǎn)量最大的國家。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)：2020年中國錫產(chǎn)量超20.29萬噸，2021年1-8月中國錫產(chǎn)量為14.50萬噸。2022年1-2月中國錫礦砂及精礦產(chǎn)量1.18萬噸。在供應(yīng)端乏力，需求端旺盛的局面下，錫價(jià)格在2021年以來暴漲，成為價(jià)格漲幅最大的基本金屬。2022年3月，受俄烏地緣政治沖突、緬甸疫情反復(fù)等因素影響，錫價(jià)格創(chuàng)下歷史新高，近37萬元/噸。

2023年1-9月上海期貨交易所錫期貨成交量為3273.75萬手，相比2022年同期增長了1217.12萬手，同比增長59.18%。2022年1-9月上海期貨交易所期貨錫成交量為2056.63萬手，其中9月期貨錫成交量為365.44萬手。2023年1-9月上海期貨交易所錫期貨成交金額為69611.52億元，相比2022年同期增長了19130.74億元，同比增長37.9%。2022年1-9月上海期貨交易所期貨錫成交金額為50480.78億元，其中9月期貨錫成交金額為6473.99億元。

2023年1-9月上海期貨交易所錫期貨成交均價(jià)為21.26萬元/手，相比2022年同期減少了3.29萬元/手。2022年1-9月上海期貨交易所期貨錫成交均價(jià)為24.55萬元/手，其中9月期貨錫成交均價(jià)為17.72萬元/手。2023年9月上海期貨交易所錫期貨成交量為308.25萬手，同比下降15.65%，相比2022年同期減少了57.19萬手;成交金額為6768.49億元，同比增長4.55%，相比2022年同期增長了294.5億元;成交均價(jià)為21.96萬元/手，相比2022年同期增長了4.24萬元/手。

錫行業(yè)進(jìn)出口市場分析

中國雖然是精錫最大生產(chǎn)國，但目前中國的錫礦大部分都已經(jīng)進(jìn)入地下開采階段，礦石品位逐漸下降，并直接帶來采選成本的大幅提升，國內(nèi)高端精錫的產(chǎn)量不斷下降，需求主要依賴進(jìn)口，2021年中國進(jìn)口錫礦砂及其精礦進(jìn)18.43萬噸，進(jìn)口金額達(dá)13.28億美元，進(jìn)口均價(jià)較前幾年翻倍。

緬甸是我國最大的錫礦砂及其精礦進(jìn)口來源地，2021年從緬甸進(jìn)口錫礦砂及其精礦14.71萬噸，占進(jìn)口總量的79.9%;進(jìn)口金額為7.61億美元，占進(jìn)口總金額的57.3%。緬甸錫精礦供應(yīng)主要來自于佤邦曼象礦區(qū)，該地區(qū)錫礦供應(yīng)占比在95%左右，佤邦地區(qū)的錫礦主要以邊境貿(mào)易的形式出口至中國。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，9月我國進(jìn)口錫礦為7263噸，環(huán)比8月下降73%，其中，從緬甸進(jìn)口錫礦1421噸，較8月環(huán)比下降93.8%，另外，我國從剛果(金)進(jìn)口錫礦2065噸，從澳大利亞進(jìn)口錫礦477.8噸，從俄羅斯進(jìn)口錫礦425噸，均較8月份波動(dòng)不大。

截至2023年9月末，我國進(jìn)口錫精礦實(shí)物量總計(jì)17.9萬噸，同比上漲2.1%;折金屬總量4.8萬噸，同比下降4.0%。我國共進(jìn)口精錫1.98萬噸，同比上漲4.0%;出口精錫9175噸，同比上漲16.9%，凈進(jìn)口量10674噸。具體數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)看，2023年9月我國進(jìn)口精錫2924噸，環(huán)比上漲23.9%，同比上漲1.5%，其中來自印尼的進(jìn)口錫錠2326噸，占進(jìn)口總量79.6%;出口精錫726噸，環(huán)比下滑12.6%，同比下滑38%。10月，佤邦錫精礦出口仍將有進(jìn)入，預(yù)計(jì)保持9月水平;內(nèi)外錫價(jià)價(jià)差看依然具備進(jìn)口套利空間，精錫進(jìn)口仍將呈增長態(tài)勢。

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