行業(yè)預測 預計汽車金融市場規(guī)模到2025年將達13500億元

• 黃文玉 2023年11月6日 來源：互聯(lián)網 中國流通協(xié)會 839 51
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汽車金融是由消費者在購買汽車需要貸款時，可以直接向汽車金融公司申請優(yōu)惠的支付方式，可以按照自身的個性化需求，來選擇不同的車型和不同的支付方法。

汽車金融是由消費者在購買汽車需要貸款時，可以直接向汽車金融公司申請優(yōu)惠的支付方式，可以按照自身的個性化需求，來選擇不同的車型和不同的支付方法。對比銀行，汽車金融是一種購車新選擇。汽車金融主要指與汽車產業(yè)相關的金融服務，是在汽車研發(fā)設計、生產、流通、消費等各個環(huán)節(jié)中所涉及到的資金融通的方式、路徑或者說是一個資金融通的基本框架，即資金在汽車領域是如何流動的，從資金供給者到資金需求者的資金流通渠道。主要包括資金籌集、信貸運用、抵押貼現(xiàn)、金融租賃，以及相關保險、投資活動，它是汽車業(yè)與金融業(yè)相互滲透的必然結果。

汽車金融行業(yè)現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析

經過多年的發(fā)展，我國汽車行業(yè)已經成為僅次于地產基建的國民經濟支柱產業(yè)。我國無論是汽車產量還是銷量，都已經連續(xù)10年位居全球第一。截至2023年6月底，全國機動車保有量達4.26億輛，其中汽車3.28億輛。汽車保有量的穩(wěn)步增長、新能源汽車產銷量的擴增和小型旅居掛車的興起，也為汽車后市場的發(fā)展提供了巨大的支持。

2021年，中國25家汽車金融公司實現(xiàn)零售貸款投放681.22萬筆，同比增長約0.46%。根據歷年《中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報告》可以看出，自2018年以來，汽車金融公司的零售貸款臺數的增長率均低于10%，2020年2.03%和2021年0.46%連創(chuàng)新低。汽車金融公司從零售端和供應鏈端兩端發(fā)力，已為激發(fā)消費新動能、支持中小微經銷商發(fā)揮了有效作用。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國汽車金融行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

截至2022年末，全國25家汽車金融公司零售貸款車輛655.44萬輛，其中新車貸款車輛為600.91萬輛，占2022年我國汽車銷量的22.37%;經銷商批發(fā)貸款車輛363.48萬輛，占2022年我國汽車產量的13.45%。其中，新能源汽車貸款115.88萬輛，累計發(fā)放貸款金額986.03億元，同比大增90.68%。汽車金融公司作為汽車產業(yè)鏈的專業(yè)金融機構，采取多種措施助力汽車產業(yè)發(fā)展。截至2022年年末，全國25家汽車金融公司資產規(guī)模達到9891.95億元;零售貸款余額為7852.58億元，同比略降3.51%;庫存批發(fā)貸款余額為1126.9億元，同比增長8.73%;融資租賃余額61.5億元，同比增長29.45%。

數據顯示，2022年汽車產銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。2022年我國新能源汽車產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，居全球第一。在銷量不斷提升的同時，整個汽車的金融市場也得到了正向發(fā)展。在此次17部門發(fā)布的通知中，汽車金融也成為了其中提及的重要部分。

從滲透率來看，汽車金融已經成為促進消費的重要一環(huán)，在國民經濟發(fā)展中也起著調節(jié)產銷失衡、保持供需平衡、促進經濟平穩(wěn)運行的作用。數據顯示，新車金融滲透率從2015年的不足28%上升至2020年的50%;二手車金融滲透率也在互聯(lián)網汽車平臺的帶動下快速增長，達到約30%左右。2022年中國新車市場金融滲透率已達58%，較5年前提升20個百分點;二手車市場的金融滲透率為38%，較5年前提升13個百分點。

汽車金融行業(yè)競爭格局分析

數據顯示，2022年中國汽車總出口量超332萬輛(國家統(tǒng)計局數據)，創(chuàng)下歷史新高。既得益于國內自主品牌的發(fā)力，又有以特斯拉為代表的外資品牌攜我國新能源產業(yè)發(fā)展成果加速全球滲透的影響。我國具備全球最為完整的新能源汽車產業(yè)鏈，在整車層面具備較強技術優(yōu)勢，有望乘全球新能源東風，孕育出新一代的全球車企。

在汽車市場競爭日趨激烈的背景之下，一方面汽車金融公司也需要注意所服務車企的經營狀況，因為汽車金融公司的融資渠道相對來說比較單一，多為銀行借款和資本注入，融資構成以短期債務為主，資產負債率多在80%以上，自身的杠桿水平并不低。另一方面未來更加激烈的市場競爭，也會加速汽車金融市場格局的變化，像過去單靠貨款貼息的營利模式已經走到了盡頭，因此汽車金融公司必須要向服務型企業(yè)轉型，要把全方位的細致服務體驗貫穿到汽車銷售的各個環(huán)節(jié)。

國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵汽車金融行業(yè)發(fā)展， 2022年12月中國銀監(jiān)會出臺《關于進一步規(guī)范汽車金融業(yè)務的通知》，提出為進一步規(guī)范金融機構汽車消費金融業(yè)務，維護汽車消費金融市場秩序，有效防范金融風險，促進汽車金融行業(yè)高質量發(fā)展。

汽車金融行業(yè)未來發(fā)展前景預測

與歐美成熟市場相比，中國的新車貸款、新車融資租賃及二手車金融滲透率較低。隨著新一代消費群體觀念轉變、市場供給豐富和有序，中國汽車金融市場未來5-10年依然有較大的滲透率提升和行業(yè)發(fā)展空間。根據不同參與主體對于汽車消費金融市場份額的切割情況來看，商業(yè)銀行仍然占據中國汽車金融市場的主導地位，其市場份額在60%-70%;汽車金融公司的市場份額在20%-30%;金融租賃、融資租賃、互聯(lián)網汽車金融公司、SP等其他機構的市場份額合計在10%左右。疫情期間，私家車需求的激增和線下零售點購車的不便，使得不少消費者將購買渠道轉移到線上，而此時直播賣車興起，也讓更多消費者對網絡購車的接受度提高。根據尼爾森發(fā)布的《2020中國汽車消費趨勢調查報告》顯示，2020年網絡渠道購車的滲透率已經達到22%，相比2019年13%的滲透率有大幅度增長。2018年汽車消費金融市場規(guī)模達9290億元，到2025年將達13500億元。

汽車金融行業(yè)整體上已逐漸發(fā)展成熟，現(xiàn)有業(yè)務模式已較為明確，但同時產品同質化依然嚴重。受到愈發(fā)嚴格的監(jiān)管影響后，市場將日趨規(guī)范。因此，汽車金融企業(yè)要想通過構建差異化競爭力脫穎而出，則必須去偽存真，從汽車金融的業(yè)務本質著手，在提升運營、產品、渠道等方面苦下功夫。運營上，通過內部管理架構和流程的優(yōu)化，輔以數字化手段的運用，實現(xiàn)內部效率和客戶體驗的雙重提升。風控方面，著重塑造和優(yōu)化完整的風控體系，有針對性地完善數據來源渠道和風控模型。融資方面，進一步拓寬融資渠道并降低成本，并在競爭中尋找合作機遇。

汽車金融是汽車產業(yè)與金融的結合，是當前產業(yè)金融的重要領域。汽車金融通過資源的資本化、資產的資本化、知識產權的資本化、未來價值的資本化實現(xiàn)產業(yè)與金融的融合，促進其互動發(fā)展，從而實現(xiàn)價值的增值。

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