2024中國(guó)第三方支付行業(yè)發(fā)展分析調(diào)查

• 劉明月 2023年11月16日 來(lái)源：中研研究院 1305 85
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第三方支付行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)第三方支付市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?在業(yè)內(nèi)看來(lái)，支付作為金融基礎(chǔ)設(shè)施和商業(yè)數(shù)字化入口的地位不會(huì)改變，從互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)熱衷收購(gòu)支付牌照就是最好的證明。

第三方支付行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)第三方支付市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?在業(yè)內(nèi)看來(lái)，支付作為金融基礎(chǔ)設(shè)施和商業(yè)數(shù)字化入口的地位不會(huì)改變，從互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)熱衷收購(gòu)支付牌照就是最好的證明。從支付業(yè)務(wù)模式上不難看出，第三方支付行業(yè)目前已經(jīng)步入產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定期，表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈分工明確、份額固定、監(jiān)管政策完善，而且已經(jīng)形成巨額存量空間。

目前，第三方支付已經(jīng)形成比較穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，博通分析的數(shù)據(jù)顯示，條碼支付、銀行卡收單和網(wǎng)絡(luò)支付，加在一起超過(guò)400萬(wàn)億元的年交易規(guī)模，每條產(chǎn)業(yè)鏈的流水分潤(rùn)都能超過(guò)1000億元。

展望后續(xù)，隨著宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，預(yù)計(jì)支付行業(yè)整體交易規(guī)模在2023年全年會(huì)較大反彈，預(yù)計(jì)部分支付機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)也會(huì)隨之有所上揚(yáng)。

中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)第三方支付行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

據(jù)央行發(fā)布的2020年第三季度支付體系運(yùn)行總體情況顯示，2020年三季度，銀行共處理電子支付業(yè)務(wù)649.77億筆，金額696.44萬(wàn)億元;第三方電子支付行業(yè)非銀行支付機(jī)構(gòu)處理網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)2345.00億筆，金額78.96萬(wàn)億元。雖然交易筆數(shù)領(lǐng)先，但按交易規(guī)模來(lái)看，非銀支付機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額占比約10%。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易額突破10萬(wàn)億元，達(dá)到10.63萬(wàn)億元。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)水平不斷提高，第三方支付行業(yè)不斷發(fā)展，預(yù)計(jì)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易額將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

根據(jù)支付清算協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，第三方電子支付行業(yè)用戶(hù)最常使用的移動(dòng)支付產(chǎn)品是微信支付、支付寶和銀聯(lián)云閃付(不含刷卡或揮卡支付)，占比分別為92.7%、91.0%和74.9%。第三方電子支付行業(yè)報(bào)告顯示，2020年二季度中國(guó)第三方電子支付行業(yè)交易規(guī)模市場(chǎng)份額，支付寶達(dá)55.6%，高居第一，財(cái)付通占38.8%，位居第二，兩者合計(jì)占據(jù)90%以上的市場(chǎng)份額。

2024中國(guó)第三方支付行業(yè)發(fā)展分析調(diào)查

第三方支付機(jī)構(gòu)在科技與金融、線(xiàn)上與線(xiàn)下的跨平臺(tái)性特征，使其積累的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與用戶(hù)數(shù)據(jù)更為多維度。他們可以通過(guò)最新的科技手段，對(duì)線(xiàn)上、線(xiàn)下的用戶(hù)行為數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤、分析、挖掘，將這些數(shù)據(jù)同銀行的信貸等業(yè)務(wù)進(jìn)行對(duì)接，便可以創(chuàng)造出新型的融資模式，比如大家都在關(guān)注的互聯(lián)網(wǎng)金融。

雖然當(dāng)下第三方支付企業(yè)整體規(guī)模相對(duì)銀行來(lái)講依舊偏小，但第三方支付業(yè)務(wù)的創(chuàng)新性與靈活性已經(jīng)引起了銀行的重視。第三方支付企業(yè)同用戶(hù)的距離更近，能夠更為清楚的獲取用戶(hù)需求，并且快速滿(mǎn)足。因此，銀行在銀行卡、信貸、基礎(chǔ)金融服務(wù)等業(yè)務(wù)上應(yīng)當(dāng)積極同第三方支付企業(yè)合作。比如在部分中小銀行因網(wǎng)點(diǎn)少信用卡還款不便，導(dǎo)致信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢，與第三方支付企業(yè)合作可以解決以上問(wèn)題。

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在我國(guó)的迅猛發(fā)展，眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在國(guó)內(nèi)迅速發(fā)展成長(zhǎng)，其中我國(guó)的支付行業(yè)也隨著第三方支付平臺(tái)的發(fā)展而改變。近年來(lái)我國(guó)第三方支付業(yè)務(wù)交易數(shù)量呈現(xiàn)出迅速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)移動(dòng)支付網(wǎng)數(shù)據(jù)，交易數(shù)量突破1萬(wàn)億筆，同比增長(zhǎng)24.3%。

如今消費(fèi)者、商業(yè)銀行、第三方支付平臺(tái)以及國(guó)家有關(guān)部門(mén)等亟須加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，積極采取防范對(duì)策，營(yíng)造良好的移動(dòng)支付氛圍。使用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行在線(xiàn)支付的用戶(hù)達(dá)到8.72億，另外有98%的用戶(hù)把移動(dòng)支付設(shè)置為支付首選，而整個(gè)移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了24965億美元，全球占比為45.6%。

隨著交易量的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)第三方支付業(yè)務(wù)交易金額也隨之快速上升。中國(guó)第三方支付業(yè)務(wù)交易金額從2015年的49.5萬(wàn)億元提升至2021年的355.5萬(wàn)億元，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為39.8%。

我國(guó)第三方支付綜合交易市場(chǎng)上支付寶、財(cái)付通和銀聯(lián)商務(wù)分別以49.16%、33.74%和6.93%的市場(chǎng)份額位居前三位。可見(jiàn)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)第三方支付市場(chǎng)呈現(xiàn)以支付寶和財(cái)付通為首的“雙寡頭”格局，行業(yè)集中度比較高。

事實(shí)上，支付寶的龍頭地位已保持了多年，財(cái)付通一直緊隨其后希圖趕超，二者在第三方支付行業(yè)中各持立身之法。支付寶先行從商家端突圍，財(cái)付通則是倚賴(lài)微信等社交平臺(tái)的巨大C端流量，以及推出的紅包功能實(shí)現(xiàn)快速出圈。

第三方支付市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

未來(lái)隨著移動(dòng)支付在公共交通、公共服務(wù)等領(lǐng)域的應(yīng)用，消費(fèi)者從PC端向移動(dòng)端的遷移速度加快，到2025年中國(guó)第三方支付市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1800.6萬(wàn)億元，第三方支付機(jī)構(gòu)市場(chǎng)交易規(guī)模將達(dá)722.7萬(wàn)億元。

第三方支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)變得更加激烈

第三方支付上市公司拉卡拉、新大陸、翠微股份、新國(guó)都等公告披露關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)商戶(hù)交易使用優(yōu)惠類(lèi)商戶(hù)交易費(fèi)率上送清算網(wǎng)絡(luò)情況的解決方案。從公告披露情況，相關(guān)事件已有解決方案，相關(guān)的損益已計(jì)入2022年報(bào)表。2022年支付產(chǎn)業(yè)監(jiān)管常態(tài)化持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展進(jìn)一步夯實(shí)。

中國(guó)國(guó)內(nèi)的第三方支付產(chǎn)品主要有支付寶、微信支付、百度錢(qián)包、PayPal、中匯支付、拉卡拉、財(cái)付通、融寶、盛付通、騰付通、通聯(lián)支付、易寶支付、隨行付支付、中匯寶、快錢(qián)、國(guó)付寶、物流寶、網(wǎng)易寶、網(wǎng)銀在線(xiàn)、環(huán)迅支付IPS、匯付天下、匯聚支付、寶易互通、寶付、樂(lè)富等。

第二季度的市場(chǎng)份額來(lái)看，支付寶占據(jù)半壁江山，市占率高達(dá)55.6%。財(cái)付通排名第二，占比也超過(guò)30%。大部分的第三方支付平臺(tái)爭(zhēng)搶小部分的市場(chǎng)份額，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈且嚴(yán)峻，此外，第三方支付平臺(tái)與銀行也存在著競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，存在一定的行業(yè)外競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)第三方支付行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過(guò)公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類(lèi)資訊進(jìn)行整理分析，行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出第三方支付行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營(yíng)銷(xiāo)策略等方面的建議。

中國(guó)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、第三方支付發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來(lái)第三方支付市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)第三方支付行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年野山參行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

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