2024年中國(guó)分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告分析

• 劉明月 2023年11月21日 來(lái)源：中研研究院 859 53
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分布式光伏發(fā)電行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?現(xiàn)階段氣電比(能源價(jià)格體系及中長(zhǎng)期能源價(jià)格穩(wěn)定性)、負(fù)荷穩(wěn)定性(包括長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及用戶長(zhǎng)期存活率)

分布式光伏發(fā)電行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?現(xiàn)階段氣電比(能源價(jià)格體系及中長(zhǎng)期能源價(jià)格穩(wěn)定性)、負(fù)荷穩(wěn)定性(包括長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及用戶長(zhǎng)期存活率)、電力接入(含售電)、環(huán)保政策壓力和產(chǎn)業(yè)鏈支撐度(含關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化)等，是決定燃?xì)夥植际角巴镜膸讉€(gè)關(guān)鍵因素。然而，在投入建設(shè)過(guò)程中，分布式光伏發(fā)電始終受到融資、經(jīng)濟(jì)性、電力市場(chǎng)及計(jì)量方面的障礙和瓶頸限制。

分布式光伏發(fā)電可以還將促進(jìn)新的數(shù)字化方法的出現(xiàn)，如虛擬發(fā)電廠和智能微電網(wǎng)。這使得能源系統(tǒng)的數(shù)字化變得更強(qiáng)大，并可以實(shí)現(xiàn)了與最終用戶的設(shè)備與設(shè)備的高級(jí)集成。

分布式能量與集中能量之間的空間耦合。在偏遠(yuǎn)的離網(wǎng)區(qū)域，可以實(shí)施獨(dú)立的能源孤島項(xiàng)目，以降低輸配電基礎(chǔ)設(shè)施的成本。更廣泛地說(shuō)，空間耦合可以有助于實(shí)現(xiàn)結(jié)合分布式和集中式能源的最優(yōu)化。

與傳統(tǒng)的集中式能源系統(tǒng)不同，分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)價(jià)值鏈中的不同節(jié)點(diǎn)如發(fā)電機(jī)，電網(wǎng)，負(fù)載和儲(chǔ)能完全不同，因此分布式光伏發(fā)電中的不同節(jié)點(diǎn)趨于收斂。創(chuàng)新的分布式數(shù)字化交易技術(shù)的應(yīng)用可以使分布式光伏發(fā)電在將來(lái)獨(dú)立于集中式交易系統(tǒng)。這可以為區(qū)域、城市和其他區(qū)域?qū)蛹?jí)的能源交易奠定基礎(chǔ)。

分布式光伏發(fā)電是可以為用戶量身定制的，這其實(shí)需要許多分散的系統(tǒng)部件協(xié)調(diào)運(yùn)作才能實(shí)現(xiàn)。這些分散部件的高效集成要大量應(yīng)用信息與通信技術(shù)，比如數(shù)字化傳感器、控制器、智能電表等，今后還要使用大數(shù)據(jù)分析和云計(jì)算工具。

中研研究院出版的《2024-2029年中國(guó)分布式光伏發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

目前中國(guó)是世界上第一位能源生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。能源供應(yīng)持續(xù)增長(zhǎng)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了重要的支撐。中國(guó)人口眾多，富煤、少氣、缺油的資源結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致了中國(guó)資源以煤為主。隨著人們生活水平的提高，能源消耗越來(lái)越高。資源危機(jī)的來(lái)襲，讓中國(guó)的能源政策不得不把“節(jié)能”放在其中。

分布式能源系統(tǒng)(DES)是指分布式能源(DER)在用戶端被智能地利用并在能源供應(yīng)系統(tǒng)中優(yōu)化，是以資源、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益最優(yōu)化來(lái)確定機(jī)組配置和容量規(guī)模的系統(tǒng)。其主要優(yōu)勢(shì)在于能夠利用現(xiàn)代信息和通信技術(shù)(ICT)在本地組合不同的資源，以最大限度地滿足客戶的需求，同時(shí)提供清潔，可靠和價(jià)格合理的能源。它們位于用戶負(fù)載附近。這不僅將它們與集中供應(yīng)區(qū)分開(kāi)來(lái)，而且?guī)?lái)許多好處。

從市場(chǎng)角度看，各市場(chǎng)主體所處的市場(chǎng)地位不同，所具有的權(quán)責(zé)也存在差別。如，外部監(jiān)管部門(政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等)主要為分布式光伏發(fā)電的發(fā)展提供政策保障和外部管制;分布式光伏發(fā)電投資商、金融機(jī)構(gòu)、設(shè)備供應(yīng)商、工程建設(shè)公司等主體的合理投資和規(guī)范化建設(shè)共同推動(dòng)了分布式光伏發(fā)電的快速發(fā)展;專業(yè)運(yùn)維公司、節(jié)能服務(wù)公司、用戶以及電網(wǎng)公司間的有效協(xié)作確保了分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的正常運(yùn)營(yíng)。

光伏發(fā)電行業(yè)潛在進(jìn)入者主要包括各種有意進(jìn)入光伏發(fā)電行業(yè)的國(guó)內(nèi)電力行業(yè)外的投資主體，以及有意進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)外投資主體。光伏發(fā)電行業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè)，尤其是大型并網(wǎng)電站，資源壁壘較高，外資或其他行業(yè)資本不容易進(jìn)入。

2024年中國(guó)分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告分析

國(guó)務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中提出的目標(biāo)：到2025年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%，預(yù)計(jì)2021-2025年新建建筑可帶動(dòng)分布式光伏新增裝機(jī)規(guī)模約208GW，疊加考慮整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)推進(jìn)政策，可帶動(dòng)裝機(jī)規(guī)模約342GW，對(duì)應(yīng)1萬(wàn)億市場(chǎng)空間。

光伏電站建設(shè)也進(jìn)入景氣周期，分布式光伏表現(xiàn)更是超預(yù)期。所謂分布式光伏，指的是利用用戶已有的建筑或新建的住宅、工廠等設(shè)施，加裝光伏發(fā)電組件或?qū)⒐夥l(fā)電組件與建筑材料融合，從而將發(fā)電方與用電方結(jié)合在一起的光伏發(fā)電模式。

通常來(lái)說(shuō)，分布式光伏電站分為屋頂分布式光伏電站以及不超過(guò)20兆瓦的漁光互補(bǔ)、農(nóng)光互補(bǔ)和林光互補(bǔ)等光伏電站。依照安裝主體的不同，屋頂分布式光伏又可分為工業(yè)、商業(yè)和戶用屋頂分布式光伏;依照安裝模式的不同，屋頂分布式光伏發(fā)電還可分為BAPV和BIPV兩大模式。

分布式光伏發(fā)電公司商業(yè)模式

我國(guó)分布式光伏發(fā)電公司主要可以劃分為三種商業(yè)模式：一是業(yè)主自投，將分布式光伏作為收益率穩(wěn)定的投資標(biāo)的;二是開(kāi)發(fā)+持有，以大型央企和外資能源企業(yè)為代表，具備項(xiàng)目開(kāi)發(fā)能力、資金實(shí)力和客戶資源優(yōu)勢(shì)，與業(yè)主簽訂第三方投資協(xié)議，長(zhǎng)期持有資產(chǎn);三是開(kāi)發(fā)+轉(zhuǎn)讓，以光伏行業(yè)民企和地方強(qiáng)勢(shì)企業(yè)為代表，具備靈活開(kāi)發(fā)能力，但傾向于項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓實(shí)現(xiàn)資金快速周轉(zhuǎn)。

一丶分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

隨著組件和系統(tǒng)效率的持續(xù)提升及光伏建設(shè)成本的不斷下降，可經(jīng)濟(jì)地應(yīng)用光伏發(fā)電的區(qū)域和場(chǎng)景會(huì)不斷增加，各類適合于不同應(yīng)用場(chǎng)景、質(zhì)量上滿足要求、價(jià)格上有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的分布式光伏發(fā)電都會(huì)有比較好的應(yīng)用前景，特別是與設(shè)施或設(shè)備高度集成、直驅(qū)性光伏發(fā)電系統(tǒng)，與其他業(yè)態(tài)形式一體化建設(shè)、可取得疊加收益并攤薄建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本的“光伏+”或“+光伏”系統(tǒng)，適合于農(nóng)村、準(zhǔn)家電、民生性的光伏發(fā)電系統(tǒng)或設(shè)備，有剛性需求和獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的離網(wǎng)和移動(dòng)型光伏發(fā)電系統(tǒng)或設(shè)備。

整體看，分布式光伏發(fā)電尚處于粗放、數(shù)量型發(fā)展階段，要實(shí)現(xiàn)分布式光伏高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，從技術(shù)角度，還有諸多尚需解決的問(wèn)題，例如：

1)適合于不同場(chǎng)景和用電需求，系統(tǒng)類型的頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃。包括各類系統(tǒng)分類設(shè)計(jì)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的制定或完善;

2)分布式電源成為主力電源的區(qū)域，配電區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)，智能化監(jiān)測(cè)和控制技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，與供電質(zhì)量和安全可靠性有關(guān)的技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用;

3)“光伏+”或“+光伏”形式的分布式光伏，跨界、集成性技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用。

目前我國(guó)從事分布式光伏行業(yè)企業(yè)超百余家，包括業(yè)主自投、開(kāi)發(fā)+持有、開(kāi)發(fā)+轉(zhuǎn)讓三種業(yè)務(wù)模式。從市場(chǎng)端，分布式光伏造價(jià)顯著低于集中式，自發(fā)自用模式下電價(jià)較高，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性優(yōu)于集中式。政策和市場(chǎng)共同驅(qū)動(dòng)，分布式光伏前景光明。

二丶分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)占比分析

我國(guó)分布式光伏電站累計(jì)并網(wǎng)容量占光伏電站累計(jì)并網(wǎng)容量的40.21%，地域上以西北和華北地區(qū)較為集中。

預(yù)計(jì)2022-2025年國(guó)內(nèi)分布式光伏發(fā)電滲透率將由4.8%升至9.7%，累計(jì)新增176GW;其中戶用光伏滲透率將由3.8%升至7.3%，累計(jì)新增63GW;工商業(yè)光伏滲透率將由8.0%升至12.0%，累計(jì)新增63GW;公共建筑光伏滲透率將由0%升至18.0%，累計(jì)新增50GW。

隨著各省十四五能源規(guī)劃陸續(xù)出臺(tái)，在“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)指引下，光伏等可再生能新增開(kāi)發(fā)規(guī)模逐漸明晰。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前海南、內(nèi)蒙古、河北、山東、江蘇、寧夏、浙江、江西、西藏、四川、黑龍江等21省已公布了十四五能源規(guī)劃，其中16個(gè)省份明確了超258GW以上分布式光伏發(fā)電等可再生能源新增裝機(jī)目標(biāo)。

三丶未來(lái)分布式光伏發(fā)電發(fā)展趨勢(shì)分析

近三年，中國(guó)光伏裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)，拉動(dòng)光伏逆變器產(chǎn)品新增市場(chǎng)需求;另一方面，光伏組件的壽命一般在20—25年，而逆變器中的IGBT等部件壽命在10—15年左右，在組件的壽命周期中，至少需要更換一次逆變器，逆變器更換需求市場(chǎng)較大，在新增+更換需求雙重作用下，中國(guó)光伏逆變器需求量在2021年為47.8GW左右。

全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右，后續(xù)逐年提高，確保2025年非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到20%左右，預(yù)計(jì)光伏產(chǎn)業(yè)裝機(jī)量將持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)光伏逆變器產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)提升。

就我國(guó)光伏逆變器產(chǎn)量而言，隨著分布式光伏發(fā)電需求增長(zhǎng)，我國(guó)光伏逆變器在2014-2021年間保持穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年達(dá)到110.8GW左右，同比2020年增長(zhǎng)10%。目前光伏經(jīng)濟(jì)性逐漸顯現(xiàn)，驅(qū)動(dòng)光伏成為新增裝機(jī)主體。受硅料價(jià)格大幅上升影響，部分需求可能延期至2022年，海外主要裝機(jī)市場(chǎng)需求保持旺盛，國(guó)內(nèi)大基地+整縣分布式快速推進(jìn)，分布式光伏發(fā)電將帶動(dòng)光伏逆變器產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。

中國(guó)分布式光伏發(fā)電行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、分布式光伏發(fā)電發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

分布式光伏發(fā)電報(bào)告還對(duì)全球的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析，并對(duì)行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是經(jīng)營(yíng)企業(yè)，服務(wù)、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握分布式光伏發(fā)電企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品，并重點(diǎn)分析了中國(guó)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來(lái)分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2024-2029年中國(guó)分布式光伏發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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