熱管理系統(tǒng)行業(yè)現狀及潛力分析：冬季低續(xù)航陣痛加速熱管理系統(tǒng)滲透

吳澳燕 2023年12月14日 來源：互聯網 878 54
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汽車熱管理系統(tǒng)是整車中用于調節(jié)零部件工作溫度和乘員艙溫度環(huán)境的零部件的集合，是整車中的重要部件。新能源汽車的發(fā)展，對于汽車熱管理系統(tǒng)是一場大的變革。新能源汽車熱管理系統(tǒng)增加電池熱管理，相較于燃油車系統(tǒng)更為復雜。

冬季續(xù)航是整車廠商乘用體驗的核心指標，電池的低溫性能則是電池廠商的核心競爭力，每一次冬季低續(xù)航的陣痛都將促進廠商加速低溫熱管理的滲透，未來市場潛力巨大。

熱管理是根據具體對象的要求，利用加熱或冷卻手段對其溫度或溫差進行調節(jié)和控制的過程。根據定義，熱管理包括具體的對象，實現手段，熱管理參數等。日常生活中隨處可見熱管理，比如手機，電腦，汽車，房間，到各種工業(yè)應用中。其實，生物也是一個復雜的熱管理系統(tǒng)。

汽車熱管理系統(tǒng)是整車中用于調節(jié)零部件工作溫度和乘員艙溫度環(huán)境的零部件的集合，是整車中的重要部件。

新能源汽車的發(fā)展，對于汽車熱管理系統(tǒng)是一場大的變革。新能源汽車熱管理系統(tǒng)增加電池熱管理，相較于燃油車系統(tǒng)更為復雜。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年熱管理系統(tǒng)產業(yè)現狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

汽車熱管理系統(tǒng)主要零部件包括各類泵(機械水泵、電子水泵、電子油泵等)、閥(熱力膨脹閥、電子膨脹閥、電磁閥、多通水閥等)、工質容器、熱交換器(前端模塊、空調箱、電池冷卻器、電池水冷板)、壓縮機(機械/電動)以及管路系統(tǒng)等，并按需應用于發(fā)動機、變速箱、電池、電機電控和空調系統(tǒng)等部位。

隨著我國城鎮(zhèn)化進程不斷加快，居民可支配收入不斷增長及公路基礎設施不斷完善，我國汽車行業(yè)牢牢把握住了全球經濟一體化分工和汽車制造產業(yè)轉移所提供的歷史機遇，已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分，并逐步由汽車生產大國向汽車產業(yè)強國轉變。在國內消費市場促進下，汽車行業(yè)的乘用車市場近年實現連續(xù)正增長，呈現“傳統(tǒng)燃油車高端化、新能源汽車全面化”的發(fā)展特征。

在傳統(tǒng)燃油車時代，海外汽車產業(yè)鏈企業(yè)如電裝、法雷奧、馬勒和翰昂等先發(fā)優(yōu)勢明顯，技術成熟領先、產品線齊全，具有系統(tǒng)化供應能力，占據著汽車熱管理市場大部分份額。然而，在新能源汽車熱管理領域，技術方案發(fā)生巨大變化，特別是在熱泵集成模塊賽道，具備強大自研能力的車企如特斯拉強勢引領技術變革。

從功能看，新能源汽車增加了動力電池的制熱需求;從實現方式看，新能源汽車空調制熱時需要額外增加PTC 或熱泵，壓縮機需升級為電動壓縮機，三電系統(tǒng)熱管理也需要增加相應的回路。其整體構造更加復雜，涉及零部件更多。為了避免復雜系統(tǒng)帶來的管路冗余，新能源汽車熱管理系統(tǒng)正朝著集成化發(fā)展。

熱管理系統(tǒng)行業(yè)現狀及潛力分析

今年上半年新能源汽車產銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%。從市場占有率看，新能源汽車銷量占全部汽車銷量的比例達到28.3%，比2022年提升2.7個百分點。從保有量看，截至今年6月底，全國新能源汽車保有量超過1620萬輛。

汽車產業(yè)的電動化、智能化、網聯化已成為大趨勢，智能化帶動感知決策的演進，網聯化驅動交互互聯的創(chuàng)新，不僅僅意味著從燃油到電池，從一屏到多屏，從車內到V2X的變化，而是激發(fā)了整個產業(yè)鏈的深刻變革，從下游汽車品牌到上游零部件供應商，再到基礎底層的半導體芯片廠商，都將迎來全新的機遇與挑戰(zhàn)。

整車動力性、經濟性等市場需求定義了電驅動產品，要求其做到低成本、高性能、小型化和輕量化，電驅動系統(tǒng)呈現出集成化、高速化及高效率的技術趨勢，隨著技術要求提高，車載減速器隨“三合一”(電機+電控+減速器)驅動總成走向主流。

新能源汽車滲透率的不斷攀升與國內新能源整車廠的崛起，熱管理系統(tǒng)供應鏈不斷向國內轉移;國內熱管理企業(yè)兼具貼近市場和低成本兩大優(yōu)勢，隨著技術與生產水平的逐漸成熟，部分企業(yè)通過加大研發(fā)或并購等方式掌握了局部模塊的整合能力，國內熱管理企業(yè)在局部模塊的基礎上繼續(xù)延伸，打造更高效的集成化熱管理系統(tǒng)。

隨著比亞迪DMI超級混動被消費者認可并快速放量，國內吉利、長城、長安等多家主機廠迅速跟進，對于具備高效發(fā)動機的EVVT、電子主水泵、變排量機油泵電磁閥、搖臂液壓挺桿等，以及DHT(DMI)總成及其零部件(電子油泵、電磁閥、齒軸、差速器等)開發(fā)制造能力的新能源智能電控系統(tǒng)汽車零部件企業(yè)形成巨大的機會和市場優(yōu)勢。

相比于傳統(tǒng)燃油車的熱管理系統(tǒng)，新能源車熱管理系統(tǒng)加入了價值量較高的熱泵系統(tǒng)和電動壓縮機，單車價值量提升至約6410元，約為傳統(tǒng)燃油車的2-3倍。粗略測算，2025年熱管理市場規(guī)?？蛇_1140.31億元，2020-2025年CAGR為16.54%。

隨著新能源滲透率的不斷攀升與國內新能源整車廠的崛起，熱管理供應鏈有望不斷向國內轉移。國內熱管理企業(yè)在局部模塊的基礎上繼續(xù)延伸，打造更高效的集成化熱管理系統(tǒng)，未來有望更加充分的享受市場紅利。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權。

想要了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年熱管理系統(tǒng)產業(yè)現狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。