新型儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模及新型儲(chǔ)能行業(yè)前景分析報(bào)告2024

• 郭夢(mèng) 2024年1月25日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 519 28
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國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)呈現(xiàn)出“冰火兩重天”的景象。一方面，今年以來(lái)，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)新高，截至三季度末，我國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)超過(guò)920%;另一方面，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)價(jià)格卻在不斷下行，年初至今，整個(gè)市場(chǎng)的招標(biāo)價(jià)格已接近腰斬。

天眼查APP數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月25日，國(guó)內(nèi)涉及儲(chǔ)能的企業(yè)已超15萬(wàn)家。其中，今年年初至12月25日成立的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)就達(dá)6.9萬(wàn)家，與2022同期相比增長(zhǎng)94.5%。

在新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)方面，作為經(jīng)濟(jì)大省和制造業(yè)大省的廣東正在領(lǐng)跑全國(guó)。目前，廣東以廣州、深圳、珠海、惠州、東莞、中山、肇慶、江門(mén)為重點(diǎn)打造儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

新型儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模及新型儲(chǔ)能行業(yè)前景分析報(bào)告2024

新型儲(chǔ)能指的是將電能通過(guò)物理或者化學(xué)的手段轉(zhuǎn)化為其他形式的能量存儲(chǔ)起來(lái)，在需要的時(shí)候?qū)⒛芰哭D(zhuǎn)化為電能釋放出來(lái)，類(lèi)似于一個(gè)大型“充電寶”。隨著可再生能源裝機(jī)規(guī)模快速增長(zhǎng)，電力系統(tǒng)對(duì)各類(lèi)調(diào)節(jié)性電源需求亦迅速增長(zhǎng)，儲(chǔ)能項(xiàng)目加速落地，裝機(jī)規(guī)模持續(xù)快速提升。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2028年新型儲(chǔ)能行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》分析

第二節(jié) 2020-2022年新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2020-2022年中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2023》指出，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW/27.1GWh，功率規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)128%，能量規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)141%。

圖表：2020-2022年中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、2020-2022年中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展分析

根據(jù)各省級(jí)能源主管部門(mén)上報(bào)的數(shù)據(jù)，截至2022年底，全國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)870萬(wàn)千瓦，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)約2.1小時(shí)，比2021年底增長(zhǎng)110%以上。

分省域來(lái)看。截至2022年底，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模排名前5的省份分別為：山東155萬(wàn)千瓦、寧夏90萬(wàn)千瓦、廣東71萬(wàn)千瓦、湖南63萬(wàn)千瓦、內(nèi)蒙古59萬(wàn)千瓦。2022年新增裝機(jī)規(guī)模排名前5名的省份分別為：寧夏89萬(wàn)千瓦，山東89萬(wàn)千瓦，湖北53萬(wàn)千瓦，湖南50萬(wàn)千瓦，內(nèi)蒙古33萬(wàn)千瓦。

2022年，中國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目功率規(guī)模首次突破7GW，能量規(guī)模首次突破15GWh，與2021年同期相比，增長(zhǎng)率均超過(guò)200%。單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模與以往相比，大幅提升，百兆瓦級(jí)項(xiàng)目成為常態(tài)，20余個(gè)百兆瓦級(jí)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了并網(wǎng)運(yùn)行，5倍于去年同期數(shù)量，而規(guī)劃在建中的百兆瓦級(jí)項(xiàng)目數(shù)更是達(dá)到400余個(gè)，其中包括7個(gè)吉瓦級(jí)項(xiàng)目。

行業(yè)政策

自2022年1月國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》以來(lái)，儲(chǔ)能發(fā)展步入快車(chē)道。尤其是近期，廣東等各省儲(chǔ)能政策從配儲(chǔ)方案、補(bǔ)貼支持、建設(shè)規(guī)范、商業(yè)運(yùn)行等方面不斷優(yōu)化，推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展。

廣東2023年新型儲(chǔ)能在建項(xiàng)目100個(gè)

2024年廣東省政府工作報(bào)告提到，廣東2023年新型儲(chǔ)能在建項(xiàng)目100個(gè)、總投資2290億元，成為全國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)配套最全的地區(qū)。

報(bào)告還顯示，目前廣東全省儲(chǔ)能在建、已簽約待建的重點(diǎn)項(xiàng)目共計(jì)146個(gè)，總投資額約2787億元。

到2025年廣東省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到6000億元

據(jù)2023年3月發(fā)布的《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，到2025年，全省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到6000億元，年均增長(zhǎng)50%以上，裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3GW;到2027年，全省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1萬(wàn)億元，裝機(jī)規(guī)模達(dá)到4GW。

2021年7月來(lái)，中央部委密集發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買(mǎi)調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》等重磅利好政策，提出到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上，到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)下，新型儲(chǔ)能爆發(fā)拐點(diǎn)即將到來(lái)，目前以鋰離子儲(chǔ)能電池為主的新型儲(chǔ)能需求將迎來(lái)大幅上升。

此外，《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》針對(duì)電網(wǎng)削峰填谷、集中式可再生能源并網(wǎng)等儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景提出技術(shù)攻關(guān)與示范試驗(yàn)的要求，成為新型儲(chǔ)能未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

截至目前，全國(guó)已有24個(gè)省市明確了“十四五”新型儲(chǔ)能建設(shè)目標(biāo)，規(guī)?？傆?jì)64.85GW;10個(gè)省市先后發(fā)布了新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目清單，規(guī)?？傆?jì)22.2GW/53.8GWh，大部分項(xiàng)目都計(jì)劃在1-2年內(nèi)完工并網(wǎng)，這些規(guī)模數(shù)字已遠(yuǎn)超國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中設(shè)置的2025年實(shí)現(xiàn)30GW裝機(jī)的目標(biāo)。隨著政府相關(guān)政策頻出，國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)將會(huì)在“十四五”期間繼續(xù)高速發(fā)展，年度新增裝機(jī)規(guī)模也會(huì)屢創(chuàng)新高。

在碳中和大背景下，上市公司紛紛在新型儲(chǔ)能領(lǐng)域進(jìn)行布局。近期，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于公示新型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范項(xiàng)目的通知》，入選的項(xiàng)目包括空氣儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能、二氧化碳儲(chǔ)能等各類(lèi)項(xiàng)目，中國(guó)能建、中國(guó)電建、三峽能源等上市公司推薦的項(xiàng)目入選。

截至2023年底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3139萬(wàn)千瓦/6687萬(wàn)千瓦時(shí)，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.1小時(shí)。2023年新增裝機(jī)規(guī)模約2260萬(wàn)千瓦/4870萬(wàn)千瓦時(shí)，較2022年底增長(zhǎng)超過(guò)260%，近10倍于“十三五”末裝機(jī)規(guī)模。從投資規(guī)模來(lái)看，“十四五”以來(lái)，新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)直接推動(dòng)經(jīng)濟(jì)投資超1千億元，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)一步拓展，成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新動(dòng)能”。

當(dāng)前，新型儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展正處于快速演進(jìn)和創(chuàng)新的階段。從整體趨勢(shì)看，目前新型儲(chǔ)能系統(tǒng)向著低成本、高安全、長(zhǎng)壽命方向不斷發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)隨之變化。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)岳芬預(yù)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將保持快速增長(zhǎng)，全年新增裝機(jī)將超過(guò)35吉瓦，連續(xù)三年單年新增裝機(jī)超過(guò)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，到2030年新型儲(chǔ)能市場(chǎng)將達(dá)到萬(wàn)億元。

欲了解更多關(guān)于行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)投資前景規(guī)劃，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2028年新型儲(chǔ)能行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》。

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