純堿行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析：未來(lái)純堿行業(yè)落后產(chǎn)能將進(jìn)一步退出

• 吳澳燕 2024年2月5日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1356 89
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我國(guó)是世界純堿生產(chǎn)大國(guó)，產(chǎn)能大，產(chǎn)量高。純堿產(chǎn)品是基礎(chǔ)化工原料，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)整體環(huán)境影響下，主要取決于下游光伏玻璃、平板玻璃、日用玻璃、合成洗滌劑、氧化鋁等行業(yè)的發(fā)展需求。

純堿行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展關(guān)乎產(chǎn)業(yè)鏈上下游的穩(wěn)定和發(fā)展，關(guān)乎關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。純堿行業(yè)屬于中游行業(yè)，供需關(guān)系決定純堿的價(jià)格，而原鹽和能源價(jià)格決定成本，價(jià)格和成本共同決定純堿行業(yè)的毛利率。在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響下,純堿行業(yè)具有較強(qiáng)的周期性。

我國(guó)是世界純堿生產(chǎn)大國(guó)，產(chǎn)能大，產(chǎn)量高。純堿產(chǎn)品是基礎(chǔ)化工原料，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)整體環(huán)境影響下，主要取決于下游光伏玻璃、平板玻璃、日用玻璃、合成洗滌劑、氧化鋁等行業(yè)的發(fā)展需求。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)純堿行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

純堿(碳酸鈉)俗稱蘇打、堿面，是重要的基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，有“化工之母”之稱，廣泛地應(yīng)用于建材、化工、冶金、紡織等領(lǐng)域。

2022年國(guó)內(nèi)純堿產(chǎn)能約3,243萬(wàn)噸，其中100萬(wàn)噸以上(含)生產(chǎn)企業(yè)共12家，年產(chǎn)能約2,070萬(wàn)噸，占總產(chǎn)能63.83%。青海、河南、江蘇、山東、河北是國(guó)內(nèi)主要的純堿生產(chǎn)地，2022年光伏玻璃繼續(xù)快速擴(kuò)產(chǎn)，增量需求帶動(dòng)純堿整體市場(chǎng)維持高位。

2023年國(guó)內(nèi)純堿產(chǎn)量約3254萬(wàn)噸，同比增加334萬(wàn)噸，增幅11.44%。該產(chǎn)量占全球純堿產(chǎn)量的近一半，且創(chuàng)下歷史新高水平。純堿產(chǎn)量的大幅增加，主要是受天量產(chǎn)能釋放和開工率提升影響。2023年國(guó)內(nèi)純堿產(chǎn)能增加630萬(wàn)噸，遠(yuǎn)興能源、河南金山為代表的頭部企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能。

2023年國(guó)內(nèi)純堿總消費(fèi)量約3132萬(wàn)噸，較2022年增加近200萬(wàn)噸。其中主要的增量來(lái)自于光伏玻璃產(chǎn)量增加。2023年1-11月，國(guó)內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)量為2259.33萬(wàn)噸，較去年同期增加811.93萬(wàn)噸，增速56.10%。

純堿行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

作為純堿最重要的下游，玻璃需求在過(guò)去幾年出現(xiàn)了明顯的增長(zhǎng)，其中建筑面積和汽車銷量的擴(kuò)大，都對(duì)純堿的需求起到了積極的作用。供應(yīng)方面，在全球各地，中國(guó)、美國(guó)、歐洲等地都有重要的純堿生產(chǎn)商，但主導(dǎo)市場(chǎng)的只有少量參與者，包括比利時(shí)的索爾維公司、印度的塔塔化學(xué)公司、中國(guó)的山東?；瘓F(tuán)、美國(guó)的Tronox Inc.等。

另有數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)、土耳其和中國(guó)是主要的純堿出口國(guó)，南美和東南亞是主要的進(jìn)口地區(qū)。由于俄烏沖突的升級(jí)嚴(yán)重影響了能源價(jià)格，歐洲等地區(qū)的生產(chǎn)面臨成本上升的壓力。

從市場(chǎng)主體來(lái)看，我國(guó)的純堿工業(yè)是一個(gè)以中大型企業(yè)為主的行業(yè)，集中度相對(duì)較高。從供應(yīng)端來(lái)看，純堿產(chǎn)能近些年仍然有所增加，開工率在85%附近波動(dòng)，隨著落后產(chǎn)能淘汰，新增產(chǎn)能難以立項(xiàng)。中國(guó)純堿生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江蘇、山東、內(nèi)蒙古、四川等省份，例如山東海化位于山東，蘇鹽井神位于江蘇，遠(yuǎn)興能源位于內(nèi)蒙古，云圖控股位于四川。除此以外，河北、湖南等省市也擁有部分純堿行業(yè)上市公司。

2022年，中國(guó)純堿上市公司中，中鹽化工純堿產(chǎn)量占全國(guó)純堿產(chǎn)量的14.26%，位列主要上市公司之首;三友化工和山東?；募儔A產(chǎn)量占比也超過(guò)10%，僅次于中鹽化工。金晶科技產(chǎn)量占比超過(guò)4%，雪天鹽業(yè)、蘇鹽井神和華昌化工純堿產(chǎn)量占比超過(guò)2%。

純堿屬于基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，各生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品性能差異不大，在工藝技術(shù)相對(duì)成熟的前提下，規(guī)模以及生產(chǎn)成本控制成為影響產(chǎn)品毛利及業(yè)績(jī)的主要因素。相關(guān)政策因素主要包括國(guó)家及行業(yè)相關(guān)的政策和法律法規(guī)，如稅收政策、貨幣政策、財(cái)政政策、利率政策、匯率政策等。比如在其他條件不變的情況下，國(guó)家在某一階段執(zhí)行寬松的貨幣政策，增加貨幣的投放，實(shí)行低利率政策;或?qū)嵭蟹e極的財(cái)政政策，減少稅收，鼓勵(lì)消費(fèi)，增加市場(chǎng)需求等，都會(huì)引發(fā)商品價(jià)格上漲，純堿價(jià)格也會(huì)隨之上漲。

反之，國(guó)家減少貨幣的投放，增加稅收，實(shí)行高利率政策等都可能引起價(jià)格的下降。此外，稅收政策、匯率政策在一定程度上也能引起國(guó)內(nèi)價(jià)格水平的變動(dòng)。此外，國(guó)家相關(guān)政策中，電價(jià)政策、運(yùn)輸政策、稅收政策也會(huì)對(duì)純堿價(jià)格產(chǎn)生影響。

近年來(lái)，隨著環(huán)保政策和行業(yè)供給側(cè)改革優(yōu)化，純堿產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升。“三廢”治理和節(jié)能降耗等相關(guān)技術(shù)、設(shè)備、材料的研發(fā)推廣，也同時(shí)促進(jìn)了國(guó)內(nèi)純堿行業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、裝備升級(jí)和清潔高效能源利用，加快從低端制造向高端制造的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

在“碳達(dá)峰、碳中和”大目標(biāo)背景下，“十四五”期間我國(guó)光伏市場(chǎng)有望迎來(lái)市場(chǎng)化建設(shè)高峰，從而對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供較大發(fā)展助力，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年將貢獻(xiàn)一定純堿需求的增量。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)純堿行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)純堿行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  純堿行業(yè)研究報(bào)告主要分析了純堿行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、純堿市場(chǎng)供需求狀況、純堿市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和純堿主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)純堿行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑借多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，總...

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