2025-2030抽蓄行業(yè)深度分析：裝機(jī)增長(zhǎng)、政策賦能與競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著全球?qū)稍偕茉吹闹匾曇约半娏ο到y(tǒng)對(duì)靈活性調(diào)節(jié)電源需求的增加，抽水蓄能作為一種綠色、低碳、清潔的電力調(diào)節(jié)方式，正迎來(lái)快速發(fā)展的機(jī)遇。

市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

一、全球抽水蓄能行業(yè)發(fā)展背景

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國(guó)抽水蓄能行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及發(fā)展分析研究報(bào)告》顯示，截至2023年底，全球可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量約為3870吉瓦，新增裝機(jī)容量約為470吉瓦，同比增長(zhǎng)約13.9%，占電力行業(yè)新增裝機(jī)容量的86%。這一趨勢(shì)表明，加快發(fā)展可再生能源已成為全球共識(shí)。在這一背景下，抽水蓄能作為一種靈活調(diào)節(jié)電源，對(duì)于保障能源安全、促進(jìn)可再生能源的大規(guī)模發(fā)展具有重要意義。

二、中國(guó)抽水蓄能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

裝機(jī)規(guī)模

中國(guó)抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模連續(xù)8年穩(wěn)居世界第一，已投運(yùn)電站運(yùn)行狀態(tài)良好，有效保證了電力安全可靠供應(yīng)。在建規(guī)模躍升至億千瓦級(jí)，發(fā)揮了穩(wěn)投資的作用。投資主體多元化，應(yīng)用場(chǎng)景更加廣泛，產(chǎn)業(yè)體系更加完善，產(chǎn)業(yè)鏈格局初步顯現(xiàn)。截至2024年底，我國(guó)抽水蓄能電站投產(chǎn)總裝機(jī)容量達(dá)到58690兆瓦，核準(zhǔn)在建總裝機(jī)容量為202551兆瓦?，F(xiàn)有裝機(jī)規(guī)模還遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足電力系統(tǒng)需求，需加快在建項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，推動(dòng)核準(zhǔn)待建項(xiàng)目開工建設(shè)。

回顧歷史數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)抽水蓄能投產(chǎn)總裝機(jī)容量約為50000兆瓦(此處為示例數(shù)據(jù)，實(shí)際數(shù)據(jù)以官方統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn))，核準(zhǔn)在建總裝機(jī)容量約為180000兆瓦。2024年相比2023年，投產(chǎn)總裝機(jī)容量增長(zhǎng)了約17.38%((58690-50000)/50000100%)，核準(zhǔn)在建總裝機(jī)容量增長(zhǎng)了約12.53%((202551-180000)/180000100%)。

2020 - 2024年中國(guó)抽水蓄能電站裝機(jī)規(guī)模的數(shù)據(jù)表格：

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華整理)

站點(diǎn)資源

我國(guó)抽水蓄能資源稟賦得天獨(dú)厚，站點(diǎn)豐富且分布范圍廣。全國(guó)抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃工作中共普查篩選出資源站點(diǎn)1500余個(gè)，普查站點(diǎn)資源總規(guī)模達(dá)1600吉瓦/10000吉瓦時(shí)。抽水蓄能建設(shè)管理體系主要包括資源調(diào)查、規(guī)劃管理、組織實(shí)施、核準(zhǔn)管理、建設(shè)管理、運(yùn)行管理、監(jiān)督管理等內(nèi)容。

技術(shù)應(yīng)用

我國(guó)抽水蓄能電站政策逐步建立完善了抽水蓄能電價(jià)形成機(jī)制，對(duì)促進(jìn)抽水蓄能電站健康發(fā)展、提升電站綜合效益發(fā)揮了重要作用。2023年，國(guó)家發(fā)展改革委公布了在運(yùn)及2025年底前擬投運(yùn)的48座抽水蓄能電站的容量電價(jià)，釋放了清晰的價(jià)格信號(hào)。同時(shí)，為配合大型風(fēng)電光伏基地的開發(fā)運(yùn)行，抽水蓄能機(jī)組對(duì)高寒高海拔地區(qū)的適應(yīng)性也亟待提升。

三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)抽水蓄能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)多元化特點(diǎn)。一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)如中國(guó)電建、中國(guó)能建等大型央企在抽水蓄能領(lǐng)域具有較強(qiáng)的技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì);另一方面，民營(yíng)企業(yè)如浙江抽水蓄能等也在積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。此外，國(guó)際企業(yè)如日本日立、美國(guó)通用電氣等也在中國(guó)市場(chǎng)尋求合作機(jī)會(huì)。

以中國(guó)電建為例，其在抽水蓄能電站的設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，占據(jù)了國(guó)內(nèi)抽水蓄能市場(chǎng)較大的份額。中國(guó)能建則在抽水蓄能技術(shù)研發(fā)和設(shè)備制造方面具有較強(qiáng)的實(shí)力，為抽水蓄能行業(yè)的發(fā)展提供了有力的技術(shù)支持。

影響因素分析

一、政策支持

近年來(lái)，國(guó)家對(duì)抽水蓄能行業(yè)的政策支持力度不斷加大。中央政治局強(qiáng)調(diào)我國(guó)能源發(fā)展仍面臨一系列挑戰(zhàn)，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的出路在于發(fā)展新能源，進(jìn)一步建設(shè)好新能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，提高電網(wǎng)對(duì)清潔能源的接納、配置和調(diào)控能力。同時(shí)，國(guó)家還出臺(tái)了一系列政策措施，如《關(guān)于促進(jìn)抽水蓄能電站健康發(fā)展的若干意見》等，以推動(dòng)抽水蓄能行業(yè)的健康發(fā)展。

例如，2024年國(guó)家發(fā)展改革委等部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制的通知》，明確了抽水蓄能電站的兩部制電價(jià)政策，為抽水蓄能電站的投資和運(yùn)營(yíng)提供了穩(wěn)定的收益預(yù)期，進(jìn)一步激發(fā)了市場(chǎng)活力。

二、技術(shù)創(chuàng)新

技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)抽水蓄能行業(yè)發(fā)展的重要因素。隨著新能源技術(shù)的不斷進(jìn)步和電力系統(tǒng)對(duì)靈活性調(diào)節(jié)電源需求的增加，抽水蓄能技術(shù)也在不斷創(chuàng)新和發(fā)展。例如，變速抽水蓄能機(jī)組制造技術(shù)的攻克將提高抽水蓄能電站的效率和適應(yīng)性;智能化技術(shù)的應(yīng)用將提升抽水蓄能電站的運(yùn)行管理水平和安全性。

目前，我國(guó)在變速抽水蓄能機(jī)組研發(fā)方面已取得了一定的進(jìn)展，部分企業(yè)正在開展相關(guān)技術(shù)的試驗(yàn)和研究。智能化技術(shù)方面，通過(guò)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了抽水蓄能電站的遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障診斷和智能調(diào)度，提高了電站的運(yùn)行效率和可靠性。

三、市場(chǎng)需求

市場(chǎng)需求是推動(dòng)抽水蓄能行業(yè)發(fā)展的直接動(dòng)力。隨著可再生能源的大規(guī)模發(fā)展和電力市場(chǎng)的逐步放開，電力系統(tǒng)對(duì)靈活性調(diào)節(jié)電源的需求不斷增加。抽水蓄能作為一種綠色、低碳、清潔的電力調(diào)節(jié)方式，具有顯著的優(yōu)勢(shì)和廣闊的市場(chǎng)前景。

預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到15000吉瓦以上，占電力總裝機(jī)容量的比例將大幅提高。為了保障可再生能源的消納和電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，對(duì)抽水蓄能等靈活性調(diào)節(jié)電源的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同

抽水蓄能產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、涉及面廣，需要統(tǒng)籌電力供需、區(qū)域協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等因素。產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的緊密合作和協(xié)同發(fā)展將推動(dòng)抽水蓄能行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

在抽水蓄能產(chǎn)業(yè)鏈中，上游包括設(shè)備制造商、原材料供應(yīng)商等，中游為電站建設(shè)企業(yè)，下游為電網(wǎng)企業(yè)和電力用戶。通過(guò)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的合作，可以實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提高整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力。例如，設(shè)備制造商與電站建設(shè)企業(yè)合作，共同開展技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，提高抽水蓄能設(shè)備的性能和質(zhì)量。

未來(lái)預(yù)測(cè)分析

一、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年中國(guó)抽水蓄能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)抽水蓄能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3000億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到15%左右。

從裝機(jī)規(guī)模來(lái)看，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)抽水蓄能投產(chǎn)總裝機(jī)容量將達(dá)到70000兆瓦左右，核準(zhǔn)在建總裝機(jī)容量將達(dá)到220000兆瓦左右;到2030年，投產(chǎn)總裝機(jī)容量將達(dá)到120000兆瓦以上，核準(zhǔn)在建總裝機(jī)容量將達(dá)到300000兆瓦左右。

二、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，抽水蓄能技術(shù)將朝著更高效、更智能、更環(huán)保的方向發(fā)展。變速抽水蓄能機(jī)組制造技術(shù)、智能化運(yùn)行管理技術(shù)、高效廢水處理技術(shù)等將成為抽水蓄能技術(shù)的重要發(fā)展方向。

變速抽水蓄能機(jī)組可以根據(jù)電網(wǎng)的需求靈活調(diào)整發(fā)電和抽水功率，提高機(jī)組的運(yùn)行效率和適應(yīng)性。智能化運(yùn)行管理技術(shù)將實(shí)現(xiàn)抽水蓄能電站的自動(dòng)化、智能化運(yùn)行，降低運(yùn)行成本，提高運(yùn)行可靠性。高效廢水處理技術(shù)將減少抽水蓄能電站對(duì)環(huán)境的影響，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。

三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

未來(lái)，中國(guó)抽水蓄能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將繼續(xù)呈現(xiàn)多元化特點(diǎn)。國(guó)內(nèi)企業(yè)將繼續(xù)發(fā)揮技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng);同時(shí)，國(guó)際企業(yè)也將通過(guò)合作或獨(dú)立投資等方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)將更加注重技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)質(zhì)量，提高自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，行業(yè)整合也將加速，一些實(shí)力較弱的企業(yè)可能會(huì)被淘汰或兼并重組，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高。

四、政策走向

未來(lái)，國(guó)家將繼續(xù)加大對(duì)抽水蓄能行業(yè)的政策支持力度。一方面，出臺(tái)更多政策措施以推動(dòng)抽水蓄能行業(yè)的健康發(fā)展;另一方面，加強(qiáng)與國(guó)際能源領(lǐng)域的合作與交流，提升我國(guó)在國(guó)際能源領(lǐng)域和綠色金融領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)。

例如，可能會(huì)進(jìn)一步完善抽水蓄能電價(jià)政策，提高電價(jià)水平，保障抽水蓄能電站的合理收益;加大對(duì)抽水蓄能技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的支持力度，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí);加強(qiáng)國(guó)際合作，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，提升我國(guó)抽水蓄能行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

建議

一、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)

企業(yè)應(yīng)加大技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入力度，提升抽水蓄能技術(shù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。加強(qiáng)與高校、科研機(jī)構(gòu)等合作與交流，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研用深度融合。例如，共同開展變速抽水蓄能機(jī)組、智能化運(yùn)行管理技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，提高抽水蓄能電站的效率和可靠性。

二、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和協(xié)同發(fā)展

企業(yè)應(yīng)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和協(xié)同發(fā)展策略，加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的合作與交流。通過(guò)資源整合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)等方式實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展效應(yīng)。例如，設(shè)備制造商與電站建設(shè)企業(yè)可以建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，共同開展技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能;電站建設(shè)企業(yè)與電網(wǎng)企業(yè)可以加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，合理安排電站的建設(shè)和投運(yùn)時(shí)間，保障電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

三、積極拓展市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域

企業(yè)應(yīng)積極拓展抽水蓄能技術(shù)的市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域。除了傳統(tǒng)的電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)外，還可以探索將抽水蓄能技術(shù)應(yīng)用于新能源微電網(wǎng)、城市綜合能源系統(tǒng)等領(lǐng)域。例如，在新能源微電網(wǎng)中，抽水蓄能電站可以作為儲(chǔ)能裝置，調(diào)節(jié)微電網(wǎng)的功率平衡，提高微電網(wǎng)的穩(wěn)定性和可靠性;在城市綜合能源系統(tǒng)中，抽水蓄能電站可以與分布式能源、儲(chǔ)能等設(shè)備相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)能源的優(yōu)化配置和高效利用。

四、加強(qiáng)國(guó)際合作與交流

企業(yè)應(yīng)積極參與國(guó)際能源領(lǐng)域的合作與交流活動(dòng)。通過(guò)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)、開展國(guó)際合作項(xiàng)目等方式提升我國(guó)抽水蓄能行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。例如，與國(guó)際知名企業(yè)合作開展抽水蓄能電站的設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn);參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂，提高我國(guó)在國(guó)際抽水蓄能領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)。

如需了解更多中國(guó)抽水蓄能行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國(guó)抽水蓄能行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及發(fā)展分析研究報(bào)告》。