中國(guó)動(dòng)力電池如何做到由大變強(qiáng)？

• 2018年6月22日 ZhangHongYuan來(lái)源：搜狐 604 34
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  2018-2024年電池市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告

  在一個(gè)供大于求的需求經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)成功的關(guān)鍵就在于，是否能夠在需求尚未形成之時(shí)就牢牢地鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會(huì)傾盡畢生的精力及資源搜尋產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前需求、潛在需求以及新的...

在過(guò)去的這三年里，通過(guò)政策保護(hù)，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，憑借突出的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)汽車級(jí)市場(chǎng)占據(jù)了外資品牌難以匹敵的市場(chǎng)份額，并誕生出了寧德時(shí)代這樣的“獨(dú)角獸”，甚至對(duì)進(jìn)軍全球市場(chǎng)都信心十足。

雖然進(jìn)入2018年以來(lái)，鋰電行業(yè)在下游主機(jī)廠補(bǔ)貼退坡及上游原材料價(jià)格上漲的影響下，暴露出行業(yè)諸多問(wèn)題，但在新能源汽車巨大的發(fā)展預(yù)期下，鋰電行業(yè)的資本熱潮依舊熱度不減，這也帶來(lái)了上游原材料漲價(jià)、下游主機(jī)廠壓價(jià)、產(chǎn)能大幅擴(kuò)充、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等多重影響之下，當(dāng)前鋰電企業(yè)普遍面臨著凈利和毛利率下滑、資金鏈緊張、賬期延長(zhǎng)等諸多壓力。

截至2018年5月，三元材料價(jià)格在22.5-23.5萬(wàn)元/噸左右，與2017年年初相比，價(jià)格上漲了超過(guò)一半，三元?jiǎng)恿﹄姵爻杀驹黾映^(guò)30%。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，鈷產(chǎn)品自2017年以來(lái)價(jià)格持續(xù)上漲，國(guó)際市場(chǎng)高等級(jí)金屬鈷價(jià)格從2017年初到今年5月累計(jì)漲幅達(dá)到193.1%-202.1%，低等級(jí)金屬鈷價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)到194.7%-204.2%，再創(chuàng)歷史新高。

雖然三元材料價(jià)格在上漲，但三元?jiǎng)恿﹄姵亟M價(jià)格已經(jīng)由2017年初的1.7-1.8元/Wh下降到目前的1.3-1.4元/Wh。磷酸鐵鋰電池組價(jià)格的降幅也達(dá)到21%-22%，而且普遍認(rèn)為今年價(jià)格將繼續(xù)下調(diào)。

中國(guó)將只剩下動(dòng)力電池兩大“巨頭”?

根據(jù)自高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)的數(shù)據(jù)顯示，2017年全國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)180Gwh，產(chǎn)能利用率僅40%，2018年產(chǎn)能利用率或?qū)⑦M(jìn)一步降低。寧德時(shí)代招股說(shuō)明書中顯示，其產(chǎn)能利用率同樣連年下滑：2017年鋰離子電池產(chǎn)能17.09GWh，產(chǎn)量12.91GWh，產(chǎn)能利用率為75.54%，而2015年和2016年的利用率分別為96.92%、92.37%。有專家預(yù)測(cè)，寧德時(shí)代未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展或?qū)⒚媾R市場(chǎng)過(guò)剩和競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

隨著(非優(yōu)質(zhì))產(chǎn)能過(guò)剩情況日益加劇。動(dòng)力電池系統(tǒng)售價(jià)也出現(xiàn)大幅下調(diào)的趨勢(shì)。以寧德時(shí)代為例，其2017年動(dòng)力電池系統(tǒng)的銷售單價(jià)為1.41元/Wh，而2015年的2.28元/Wh，累計(jì)降幅高達(dá)38.26%。更要命的是，在成本重壓之下，動(dòng)力電池利潤(rùn)已“薄如刀片”——寧德時(shí)代在2015年、2016年、2017年綜合毛利率分別為38.64%、43.7%、36.29%，特別是2017年與2016年毛利率相差7.41個(gè)百分點(diǎn)。

面對(duì)動(dòng)力電池價(jià)格的下滑、正極材料成本的上漲，寧德時(shí)代等一線企業(yè)可以通過(guò)規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)來(lái)降低成本，在價(jià)格上獲得更多的話語(yǔ)權(quán)。但是，更嚴(yán)酷的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，對(duì)企業(yè)的技術(shù)能力、制造水平和資金儲(chǔ)備都提出了更高要求，尤其是二三線企業(yè)將越來(lái)越難以生存。

在日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，動(dòng)力電池行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入快速洗牌期。其實(shí)，2015年至2017年，動(dòng)力電池相關(guān)配套企業(yè)已從150家降至100家左右。這意味著，1/3的動(dòng)力電池企業(yè)已出局。

盡管部分國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池龍頭企業(yè)以及專家對(duì)擊敗“卷土重來(lái)”的日韓電池信心十足，但實(shí)則隱憂不少——從數(shù)據(jù)上來(lái)看，寧德時(shí)代電池的比能量、質(zhì)量、性價(jià)比、安全性均已經(jīng)和外資企業(yè)可媲美，但如果說(shuō)自己“全球領(lǐng)先”恐怕為時(shí)尚早。僅以研發(fā)投入來(lái)說(shuō)，2017年LG化學(xué)、三星SDI、松下企業(yè)的研發(fā)投入分別為35億元、28億元、20億元，而國(guó)內(nèi)最大的動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代同期研發(fā)費(fèi)用僅約十多億元，其他本土企業(yè)的差距更為懸殊。由于研發(fā)積累、研發(fā)投入量、技術(shù)路線選擇等原因，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、服務(wù)配套相比韓企仍有差距。

有分析認(rèn)為，隨著三星SDI、LG化學(xué)、SK三家韓國(guó)動(dòng)力電池的在華合資公司均成功入選白名單，恐怕松下等其他全球性動(dòng)力電池巨頭也將在未來(lái)躋身白名單行列。待到2020年，除了寧德時(shí)代和比亞迪兩大巨頭能夠依靠體量和技術(shù)實(shí)力對(duì)抗外，國(guó)內(nèi)其他動(dòng)力電池廠商恐怕都將面臨死亡或被邊緣化的局面。

當(dāng)然了，在行業(yè)面臨市場(chǎng)分化加劇壓力下，對(duì)于市占率方面不占優(yōu)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)而言，技術(shù)研發(fā)或?qū)⒊蔀槠渫粐龅姆▽?。從去年開(kāi)始，鋰電行業(yè)企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向三元鋰電池的技術(shù)路線以外，越來(lái)越多企業(yè)也紛紛進(jìn)入燃料電池、固態(tài)電池、方形包電池等新型產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。

中國(guó)動(dòng)力電池如何由大變強(qiáng)?

中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)學(xué)術(shù)委員會(huì)委員王秉剛指出，目前我國(guó)已經(jīng)出現(xiàn)了一批很優(yōu)秀的企業(yè)，領(lǐng)頭的企業(yè)無(wú)論從銷售量還是技術(shù)水平，均已經(jīng)躋身于世界動(dòng)力電池的先進(jìn)行列;然而我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)總體的技術(shù)水平、生產(chǎn)能力以及成本控制等方面與國(guó)際先進(jìn)水平還有差距，離整車發(fā)展的要求也有相當(dāng)大的距離。

王秉剛強(qiáng)調(diào)，目前相當(dāng)多電池企業(yè)的質(zhì)量水平不高，這主要是源于他們采用“篩選法”或”分選發(fā)“，從本質(zhì)上沒(méi)有改善產(chǎn)品的質(zhì)量水平，“在汽車工業(yè)中采用的是‘過(guò)程能力指數(shù)’CPK值來(lái)衡量產(chǎn)品的質(zhì)量水平，要求該值達(dá)到1.67;而大多數(shù)電池企業(yè)產(chǎn)品的 CPK值達(dá)不到這個(gè)要求，這點(diǎn)需要加倍努力?！?/p>

王秉剛建議，電池企業(yè)要與整車企業(yè)建立緊密聯(lián)盟，加快步伐做強(qiáng)做大，“眼前的門庭若市有可能是暫時(shí)的，國(guó)外優(yōu)秀的電池廠進(jìn)入是早晚的事情，所以我們要隨時(shí)做好準(zhǔn)備面對(duì)強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。電池廠還應(yīng)該考慮做好生產(chǎn)基地的合理布局，將生產(chǎn)工廠建到整車廠附近，這樣可以大大降低物流成本，同時(shí)滿足汽車工業(yè)精益生產(chǎn)方式的要求，實(shí)現(xiàn)及時(shí)供貨，零庫(kù)存，降低成本。同時(shí)在這里我也呼吁整車企業(yè)應(yīng)該有義務(wù)來(lái)扶植本土的電池廠，共同努力建立強(qiáng)大的新能源汽車產(chǎn)業(yè)體系，改變傳統(tǒng)汽車核心零部件依賴國(guó)外的狀況，避免重蹈技術(shù)空心化的覆轍?！?/p>

令人感到欣喜的是，就在6月11日，剛剛在創(chuàng)業(yè)板上市的寧德時(shí)代參投了拜騰汽車B輪5億美元的融資，成為了國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的供應(yīng)商參投主機(jī)廠的案例。一方面，處于起步階段的拜騰汽車獲得了寶貴的動(dòng)力電池供應(yīng)資源;另一方面，通過(guò)投資主機(jī)廠，寧德時(shí)代與之深度捆綁：在研發(fā)方面，可以深入到電動(dòng)車研發(fā)底層，獲得遠(yuǎn)比采購(gòu)供應(yīng)關(guān)系更加深入、細(xì)致的研發(fā)數(shù)據(jù)。

當(dāng)然更為重要的是，通過(guò)入股拜騰汽車，寧德時(shí)代可以更深度地介入整車制造環(huán)節(jié)之中，既可以為動(dòng)力電池發(fā)展起到行業(yè)示范作用，又可以與崇尚顛覆、大打科技牌的新品牌契合，共同探索新的未來(lái)電池技術(shù)并實(shí)現(xiàn)快速試制，加快推向市場(chǎng)的節(jié)奏。

在過(guò)去三年的政策保護(hù)期中，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)出了像寧德時(shí)代這樣的“獨(dú)角獸”。而隨著動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)重新開(kāi)放，意味著走出庇護(hù)的中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)要真正直面國(guó)際巨頭們的競(jìng)爭(zhēng)，而這也是檢驗(yàn)寧德時(shí)代“獨(dú)角獸”成色的開(kāi)始。

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