互聯(lián)網(wǎng)+汽車供應(yīng)鏈金融八大模式分析 2020汽車供應(yīng)鏈金融行業(yè)前景及趨勢分析

• 2020年6月1日 WuYaNan來源：互聯(lián)網(wǎng) 678 39
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從供應(yīng)鏈金融的角度看，汽車金融比較顯著的大約有三種供應(yīng)鏈生態(tài)，一種是針對主機廠的配件供應(yīng)鏈生態(tài)，一種是新車流通供應(yīng)鏈生態(tài)，一個是后市場配件供應(yīng)鏈生態(tài)，分別對應(yīng)生產(chǎn)、銷售、服務(wù)三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。針對汽車銷售及服務(wù)類的供應(yīng)鏈生態(tài)，操作性較強，且具有較大的需求

據(jù)網(wǎng)貸天眼發(fā)起的車貸聯(lián)盟相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，納入車貸行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計的平臺已有64家，包含未統(tǒng)計入內(nèi)的，以及非P2P領(lǐng)域的其他車貸機構(gòu)，有數(shù)百家的數(shù)量級，已經(jīng)呈現(xiàn)出比較明顯的紅海之勢。從供應(yīng)鏈金融的角度看，汽車金融比較顯著的大約有三種供應(yīng)鏈生態(tài)，一種是針對主機廠的配件供應(yīng)鏈生態(tài)，一種是新車流通供應(yīng)鏈生態(tài)，一個是后市場配件供應(yīng)鏈生態(tài)，分別對應(yīng)生產(chǎn)、銷售、服務(wù)三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。針對汽車銷售及服務(wù)類的供應(yīng)鏈生態(tài)，操作性較強，且具有較大的需求市場，在未來的5-10年內(nèi)都能保持一定的良性市場增速。

汽車供應(yīng)鏈金融是什么

汽車供應(yīng)鏈金融是指以核心客戶為依托，以真實貿(mào)易背景為前提，運用自償性貿(mào)易融資的方式，通過應(yīng)收賬款質(zhì)押、貨權(quán)質(zhì)押等手段封閉資金流或者控制物權(quán)，對汽車供應(yīng)鏈上下游企業(yè)提供的綜合性金融產(chǎn)品和服務(wù)。

供應(yīng)鏈金融的本質(zhì)是信用融資，在產(chǎn)業(yè)鏈條中發(fā)現(xiàn)信用。在傳統(tǒng)方式下，金融機構(gòu)通過第三方物流、倉儲企業(yè)提供的數(shù)據(jù)印證核心企業(yè)的信用、監(jiān)管融資群體的存貨、應(yīng)收賬款信息。在云時代，大型互聯(lián)網(wǎng)公司憑借其手中的大數(shù)據(jù)成為汽車供應(yīng)鏈融資新貴，阿里螞蟻金服、京東、蘇寧等都是典型代表。

目前“互聯(lián)網(wǎng)+汽車供應(yīng)鏈金融”的八大模式：

①基于B2B電商平臺;

國內(nèi)電商門戶網(wǎng)站如焦點科技、網(wǎng)盛生意寶、慧聰網(wǎng)、敦煌網(wǎng)等，B2B電商交易平臺如上海鋼聯(lián)、找鋼網(wǎng)等，都在瞄準(zhǔn)供應(yīng)鏈金融，往金融化方向挺進。

②基于B2C電商平臺;

B2C電商平臺，如淘寶、天貓、京東、蘇寧、唯品會、一號店等都沉淀了商家的基本信息和歷史信息等優(yōu)質(zhì)精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，這些平臺依據(jù)大數(shù)據(jù)，向信用良好的商家提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)。

③基于支付;

支付寶、快錢、財付通、易寶支付、東方支付等均通過支付切入供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域。不同于支付寶和財付通C端的賬戶戰(zhàn)略，快錢等支付公司深耕B端市場。

④基于ERP系統(tǒng);

傳統(tǒng)的ERP管理軟件等數(shù)據(jù)IT服務(wù)商，如用友、暢捷通平臺、金蝶、鼎捷軟件、久恒星資金管理平臺、南北軟件、富通天下、管家婆等等，其通過多年積累沉淀了商家信息、商品信息、會員信息、交易信息等數(shù)據(jù)，基于這些數(shù)據(jù)構(gòu)建起一個供應(yīng)鏈生態(tài)圈。

⑤基于一站式供應(yīng)鏈管理平臺;

一些綜合性第三方平臺，集合了商務(wù)、物流、結(jié)算、資金的一站式供應(yīng)鏈管理，如國內(nèi)上市企業(yè)的怡亞通、蘇州的一號鏈、南京的匯通達、外貿(mào)綜合服務(wù)平臺阿里巴巴一達通等。

⑥基于SaaS模式的行業(yè)解決方案;

細分行業(yè)的信息管理系統(tǒng)服務(wù)提供商，通過SaaS平臺的數(shù)據(jù)信息來開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，如國內(nèi)零售行業(yè)的富基標(biāo)商、合力中稅;進銷存管理的金蝶智慧記、平安銀行橙e網(wǎng)生意管家、物流行業(yè)的寧波大掌柜、深圳的易流e-TMS等。

⑦基于大型商貿(mào)交易園區(qū)與物流園區(qū);

大型商貿(mào)園區(qū)依托于其海量的商戶，并以他們的交易數(shù)據(jù)、物流數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，這樣的貿(mào)易園區(qū)有很多，如深圳華強北電子交易市場、義烏小商品交易城、臨沂商貿(mào)物流城、海寧皮革城等。

⑧基于大型物流企業(yè)。這些模式都有一個共通的特性：那就是“產(chǎn)融結(jié)合”。

基于物流服務(wù)環(huán)節(jié)及物流生產(chǎn)環(huán)節(jié)在供應(yīng)鏈上進行金融服務(wù)。

中國在電動汽車供應(yīng)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位

根據(jù)英國基準(zhǔn)礦業(yè)情報公司的數(shù)據(jù)，中國已經(jīng)在電動汽車供應(yīng)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位，全球近三分之二的鋰離子電池產(chǎn)自中國，相比之下美國的產(chǎn)量只占5%。而且中國公司控制了全球大多數(shù)鋰加工工廠。

報道稱，追蹤鋰和其他大宗商品加工價格的基準(zhǔn)礦業(yè)情報公司，也是這場會議的組織者。

另據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)信息，自2004年以來美國的鋰進口已經(jīng)增長近一倍，這在一定程度上是因為特斯拉、SK Innovation和其他在美國建設(shè)電池廠的公司的需求推動。包括美洲鋰業(yè)公司在內(nèi)的五家公司正在發(fā)展美國鋰項目，計劃利用新技術(shù)從黏土、溴甚至油田廢料中提煉鋰金屬。這種處理方式在其他國家并不常見，也被部分分析師認(rèn)為能夠帶來行業(yè)重大改變。不過這五家公司并沒有都得到資金支持。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年中國汽車供應(yīng)鏈金融行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

汽車供應(yīng)鏈金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國汽車供應(yīng)鏈金融起步較晚，但是，隨著國家對汽車產(chǎn)業(yè)重視度的提高，在政策的刺激與市場需求的拉動下，汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)銷量不斷攀升，加之金融市場改革的不斷深化，汽車供應(yīng)鏈金融逐漸受到商業(yè)銀行的青睞，成為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新發(fā)展的重點方向。

近年來，隨著政策環(huán)境的不斷優(yōu)化，金融科技運用的逐漸成熟，供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭迅猛，通過跨界融合與協(xié)同發(fā)展，成為推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、破解中小企業(yè)融資難融資貴問題的重要抓手。對于商業(yè)銀行而言，在經(jīng)濟新常態(tài)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)荒的背景下，供應(yīng)鏈金融潛在需求旺盛，市場空間廣闊，成為商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重點方向。在此背景下，商業(yè)銀行普遍將供應(yīng)鏈金融作為重要戰(zhàn)略方向和業(yè)務(wù)增長點，在提升服務(wù)實體經(jīng)濟效率的同時，充分把握經(jīng)濟新常態(tài)下的業(yè)務(wù)發(fā)展機會。

汽車供應(yīng)鏈金融發(fā)展前景

在發(fā)展階段上，汽車供應(yīng)鏈金融經(jīng)歷了線下“1.0”版、線上“2.0”版和生態(tài)圈“3.0”版的升級。當(dāng)前，線上“2.0”版正逐步成為主流，以滿足核心企業(yè)上下游中小企業(yè)實現(xiàn)方便、快速、低成本的融資需求。在實踐中，從降低信貸風(fēng)險的角度，往往在一定程度上配合線下的實地調(diào)查，純線上的模式只有在大數(shù)據(jù)與區(qū)塊鏈等金融科技風(fēng)控發(fā)展到較成熟階段才有可能實現(xiàn)。商業(yè)銀行是汽車供應(yīng)鏈金融服務(wù)的主要提供者。采用線上模式的商業(yè)銀行已有不少家。

中國汽車金融滲透率增長分析

金融滲透率指的是通過貸款及融資等金融手段購買的車輛占總銷售車輛數(shù)量的百分比。在國外發(fā)達的汽車金融市場，2017年的平均的金融滲透率能達到73%。相比之下，截至2017年末，據(jù)行業(yè)不完全統(tǒng)計，新車整體金融滲透率(含汽車金融公司、銀行、融資租賃公司等各市場參與主體)進一步提升，至約40%水平，相比發(fā)達國家70%的滲透率，雖有較大的上升空間，但進步的角度明顯加快。

圖表：2017年世界各國汽車金融滲透率

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對汽車供應(yīng)鏈金融行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。了解更多專業(yè)詳細分析，請關(guān)注中研普華研究院報告《2020-2025年中國汽車供應(yīng)鏈金融行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資趨勢預(yù)測研究報告》。

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  2020-2025年中國汽車供應(yīng)鏈金融行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資趨勢預(yù)測研究報告

  汽車供應(yīng)鏈金融，是指圍繞著汽車產(chǎn)業(yè)中的核心企業(yè)并以其為信用背書，金融服務(wù)主體利用融資和風(fēng)險緩釋的措施和技術(shù)為供應(yīng)鏈上下游企業(yè)涉及采購、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的正常運營提供資金融...

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