中國(guó)有多少家民營(yíng)銀行？2020中國(guó)民營(yíng)銀行發(fā)展前景現(xiàn)狀分析

• 2020年7月6日 WuYaNan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1439 95
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作為金融市場(chǎng)的重要組成部分，民營(yíng)金融機(jī)構(gòu)特殊的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)形式?jīng)Q定了其具有機(jī)制活、效率高、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)等一系列優(yōu)點(diǎn)，因此。民營(yíng)銀行是中國(guó)國(guó)有金融體制的重要補(bǔ)充。

銀行是一個(gè)高利潤(rùn)行業(yè)，因而人們投資辦銀行的積極性很高。但銀行又是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，其負(fù)債經(jīng)營(yíng)的特性決定了銀行必須將"安全性"放在首要位置。因?yàn)殂y行的破產(chǎn)倒閉將使存款人遭受損失，并導(dǎo)致"多米諾骨牌效應(yīng)"，引發(fā)一系列連鎖反應(yīng)。作為金融市場(chǎng)的重要組成部分，民營(yíng)金融機(jī)構(gòu)特殊的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)形式?jīng)Q定了其具有機(jī)制活、效率高、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)等一系列優(yōu)點(diǎn)，因此。民營(yíng)銀行是中國(guó)國(guó)有金融體制的重要補(bǔ)充。當(dāng)前學(xué)術(shù)界對(duì)民營(yíng)銀行的定義大致可分為產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)論、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)論和治理結(jié)構(gòu)論三種。產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)論認(rèn)為由民間資本控股的就是民營(yíng)銀行;資產(chǎn)結(jié)構(gòu)論認(rèn)為民營(yíng)銀行是主要為民營(yíng)企業(yè)提供資金支持和服務(wù)的銀行;治理結(jié)構(gòu)論則認(rèn)為凡是采用市場(chǎng)化運(yùn)作的銀行就是民營(yíng)銀行。

中國(guó)有多少家民營(yíng)銀行?

截至2019年12月，全國(guó)已有18家民營(yíng)銀行開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)，另有1家銀行獲批籌建，預(yù)計(jì)2020年上半年開(kāi)業(yè)。

民營(yíng)銀行有風(fēng)險(xiǎn)嗎?

民營(yíng)銀行的資本金主要來(lái)自民間，其對(duì)利潤(rùn)最大化有著更為強(qiáng)烈的追求，如果沒(méi)有健全的監(jiān)管機(jī)制進(jìn)行有效監(jiān)管，民營(yíng)銀行往往會(huì)因風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題而陷入失敗。民企辦銀行的很重要?jiǎng)訖C(jī)就是希望為企業(yè)搭建一個(gè)資金平臺(tái)，為企業(yè)融資提供便利。一旦關(guān)聯(lián)企業(yè)出現(xiàn)問(wèn)題，貸款無(wú)法償還，民營(yíng)銀行就會(huì)面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)。

2020民營(yíng)銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景趨勢(shì)分析

據(jù)了解，民營(yíng)銀行試點(diǎn)于2014年啟動(dòng)，之后民營(yíng)銀行陸續(xù)獲批開(kāi)業(yè)。2018年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和2019年政府工作報(bào)告均強(qiáng)調(diào)發(fā)展民營(yíng)銀行。銀保監(jiān)會(huì)表示，將按照“成熟一家、設(shè)立一家”的原則，有序推進(jìn)民營(yíng)銀行發(fā)展。

2017 年上半年金融機(jī)構(gòu)人民幣存款新增額減少。2017 年上半年末，金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額達(dá)到159.7 萬(wàn)億元人民幣，按年增長(zhǎng)9.2%。不過(guò)，新增人民幣存款額為9.1 萬(wàn)億元人民幣，按年少增1.5 萬(wàn)億元人民幣。其中，住戶(hù)存款、非金融企業(yè)存款、財(cái)政性存款及非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的存款分別新增3.9 萬(wàn)億元人民幣、1.5 萬(wàn)億元人民幣、4,164 億元人民幣及1.0 萬(wàn)億元人民幣。新增存款的減少主要是受非金融企業(yè)和政府存款的拖累，以上兩項(xiàng)上半年分別少增2.1萬(wàn)億元人民幣及2.6 萬(wàn)億元人民幣。各類(lèi)融資渠道的監(jiān)管不斷收緊，限制了企業(yè)的存款增長(zhǎng)，這將為一些中小型銀行的資金來(lái)源帶來(lái)壓力，同時(shí)也將增強(qiáng)它們對(duì)于同業(yè)拆借的依賴(lài)。

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款情況

截至2015年底，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額139.8萬(wàn)億元，比年初增加15.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.4%。其中，儲(chǔ)蓄存款余額48.7萬(wàn)億元，比年初增加2.7萬(wàn)億元。本外幣各項(xiàng)貸款余額99.3萬(wàn)億元，比年初增加11.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.4%。其中，短期貸款余額35.9萬(wàn)億元，比年初增加2.3萬(wàn)億元;中長(zhǎng)期貸款余額53.8萬(wàn)億元，比年初增加6.6萬(wàn)億元。

圖表：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存貸款余額及貸存比(2003—2015 年)

數(shù)據(jù)來(lái)源：銀監(jiān)會(huì)

民營(yíng)銀行等中小金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展，有利于增加金融供給主體，填補(bǔ)我國(guó)大型金融機(jī)構(gòu)無(wú)法或無(wú)力顧及的市場(chǎng)，從而優(yōu)化和完善金融機(jī)構(gòu)體系，改善金融服務(wù)不充分、不均衡等狀況，緩解民營(yíng)、小微企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題。下一步，民營(yíng)銀行還應(yīng)實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展，與現(xiàn)有商業(yè)銀行錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。

雖然民營(yíng)銀行業(yè)績(jī)整體較為亮眼，但民營(yíng)銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一、產(chǎn)品趨于同質(zhì)化等問(wèn)題依然存在。未來(lái)，各家民營(yíng)銀行應(yīng)發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展，與現(xiàn)有商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)發(fā)展、錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。

據(jù)中研普華研究院民營(yíng)銀行行業(yè)分析報(bào)告顯示,2017 年上半年， 投放于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的社會(huì)融資額按年增長(zhǎng)11.2 萬(wàn)億元人民幣，增速達(dá)到14.5%。在融資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，及監(jiān)管?chē)?yán)控表外融資擴(kuò)張的背景下，社會(huì)融資需求逐漸回歸到表內(nèi)信貸上。

早在首批民營(yíng)銀行試點(diǎn)獲批前，各界已經(jīng)對(duì)其寄予厚望。幾乎所有人的共識(shí)是，鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入銀行業(yè)，設(shè)立中小型民營(yíng)銀行，有利于改善中國(guó)銀行體系的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。一方面，民營(yíng)銀行天然具有貼近“小微”的特色，依靠股東所積累的行業(yè)經(jīng)營(yíng)背景，這類(lèi)機(jī)構(gòu)在成立之初起就擁有更為多元化、貼合度更高的客戶(hù)資源;另一方面，民營(yíng)銀行的建立還可形成“鯰魚(yú)效應(yīng)”，將倒逼傳統(tǒng)銀行對(duì)業(yè)務(wù)及運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)行革新。

事實(shí)證明，民營(yíng)銀行在推進(jìn)過(guò)程中遇到的阻力大于預(yù)期。微眾銀行率先開(kāi)業(yè)后至今接近兩年，首批5家民營(yíng)銀行仍在小心探索適合自身特色的發(fā)展路徑，盡管已推出了個(gè)別具有亮點(diǎn)的產(chǎn)品業(yè)務(wù)，但無(wú)論是規(guī)模還是影響力，與大中型商業(yè)銀行間存在較大差距，傳統(tǒng)銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并未被撼動(dòng)。

截至2020年5月6日，在19家民營(yíng)銀行中，公布2019年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的9家銀行，利潤(rùn)增速堪稱(chēng)“驚艷”。隨著無(wú)錫錫商銀行于4月16日開(kāi)業(yè)，我國(guó)民營(yíng)銀行數(shù)目已增至19家。數(shù)據(jù)顯示，已披露年報(bào)的14家民營(yíng)銀行去年全部盈利。其中，成立五年多的微眾銀行以39.5億元的凈利潤(rùn)拔得頭籌，即將于6月16日迎來(lái)“三周歲”生日的蘇寧銀行超20倍的同比增幅也讓人眼前一亮，數(shù)據(jù)顯示，2019年，微眾銀行、網(wǎng)商銀行和新網(wǎng)銀行三家的全年凈利潤(rùn)之和已占到14家民營(yíng)銀行凈利潤(rùn)之和的80%。從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，能達(dá)到10億元以上的也只有微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行、三湘銀行、富民銀行和蘇寧銀行6家民營(yíng)銀行。

在世界大多數(shù)國(guó)家，盡管?chē)?guó)有銀行仍然占有相當(dāng)重要的位置，但民營(yíng)銀行已日益成為銀行業(yè)的主流。目前我國(guó)銀行市場(chǎng)由國(guó)有商業(yè)銀行主導(dǎo)，民營(yíng)銀行所占比例極小。從我國(guó)商業(yè)銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀來(lái)看，373家主流商業(yè)銀行中95%都是中央政府、地方政府、大型國(guó)有企業(yè)和地方政府平臺(tái)公司控股;在12家股份制商業(yè)銀行中，只有民生銀行、平安銀行屬于民營(yíng)銀行;在144家城商行和212家農(nóng)商行中，僅在江浙一帶有14家小型民營(yíng)銀行，民營(yíng)銀行在主流商業(yè)銀行體系中僅占5%。

在當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)矛盾日益突出，轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)壓力不斷加大的背景下，民營(yíng)銀行等中小銀行的發(fā)展，對(duì)改善金融競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)，增加金融服務(wù)供給，緩解民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”面臨的融資約束，提高宏觀融資效率具有重要意義。

中研普華研究院民營(yíng)銀行行業(yè)報(bào)告重點(diǎn)分析了我國(guó)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)民營(yíng)銀行行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。是組織工程企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，正確制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的必備參考工具。未來(lái)民營(yíng)銀行行業(yè)將如何發(fā)展?請(qǐng)關(guān)注中研普華研究院報(bào)告《2019-2025年中國(guó)民營(yíng)銀行發(fā)展態(tài)勢(shì)與前景展望研究報(bào)告》

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  2019年隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、國(guó)企改革、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展的持續(xù)推進(jìn)，舊泡沫將被逐步刺破，經(jīng)濟(jì)將在各種不確定和沖擊中構(gòu)筑新的增長(zhǎng)動(dòng)力。目前國(guó)內(nèi)面臨如傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、非金融國(guó)有企業(yè)的高杠桿...

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