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MLCC電子元件市場需求現(xiàn)狀 2021年汽車用MLCC市場份額格局分析

  • 2021年7月2日 HuangJiang來源:新浪 1301 85
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2021年,受到馬來西亞政府延長全國行動管制影響,全球被動元件MLCC市場供貨將面臨挑戰(zhàn)。2021年全球汽車業(yè)的半導(dǎo)體原件嚴重短缺,由于芯片短缺,2021年全球的汽車產(chǎn)量將減少390萬。這些芯片的價格在1美元到100美元之間,可以控制汽車的一切,包括引擎、轉(zhuǎn)向和車載娛樂。

MLCC電子元件市場占有率排名 2021年汽車用MLCC市場份額格局分析

MLCC是片式多層陶瓷電容器,具有旁路、去藕、濾波和儲能的作用,是基礎(chǔ)的電子元件。隨著世界電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,為滿足電子儀器及產(chǎn)品小型化、大容量化、高可靠性和低成本的需求,MLCC作為電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)元件,隨著5G的推廣催生更多的電子產(chǎn)品需求,對MLCC的需求業(yè)增加。近幾年,近年來,MLCC在新能源汽車、智能穿戴的帶動下需求持續(xù)向好。2018年MLCC量價齊升,行業(yè)成長速度非???。

2021年全球汽車業(yè)的半導(dǎo)體原件嚴重短缺,由于芯片短缺,2021年全球的汽車產(chǎn)量將減少390萬。這些芯片的價格在1美元到100美元之間,可以控制汽車的一切,包括引擎、轉(zhuǎn)向和車載娛樂。由于半導(dǎo)體供應(yīng)短缺,福特汽車和通用汽車的一些工廠在第二季度被迫停產(chǎn)。今年1月,本田公司曾預(yù)計產(chǎn)量將減少220萬輛。這一損失將相當(dāng)于年產(chǎn)量的5%左右,預(yù)計今年的年產(chǎn)量將達到8460萬輛。MLCC電子元件也一樣。

2021年,受到馬來西亞政府延長全國行動管制影響,全球被動元件MLCC市場供貨將面臨挑戰(zhàn)。其中又以高端MLCC最為吃緊,其對應(yīng)的終端產(chǎn)品包含手機、筆電、網(wǎng)通、服務(wù)器及5G基站將受到影響。面臨即將來臨的傳統(tǒng)旺季,在部份MLCC將可能無法順利出貨的壓力下,ODM廠后續(xù)整機出貨恐將受沖擊。

其實從2016年年底以來,由于汽車工控等領(lǐng)域需求的快速增長以及部分廠商的產(chǎn)能調(diào)整,導(dǎo)致了MLCC的緊缺,價格開始快速增長,其中漲幅最高的型號元件價格翻了近十倍,并且處于嚴重缺貨狀態(tài),陶瓷電容的普遍交貨期普遍延長至30周以上而且很多廠商已經(jīng)停止接單,預(yù)計MLCC缺貨將持續(xù)2019年下半年持續(xù)。所以總體來看,2019年中低端的供給仍是偏緊,產(chǎn)品價格依然有上漲空間,但是上漲的幅度不會很大。

按MLCC的銷量排名,第一位是日本村田,其產(chǎn)品規(guī)格和電容量范圍相當(dāng)齊全,全球市場占有率為25.8%;韓國廠商三星電機占第二位,市場占有率達到21.0%;日本太陽誘電全球市場占有率約為8.7%,占第五位;日本的TDK全球市場占有率約為5.0%,占第六位;京瓷全球市場占有率約為4.7%,占第七位。

由于汽車MLCC技術(shù)含量高,增長空間大,利潤率高,因此從2016年起,日本村田和TDK等少數(shù)MLCC廠商放棄智能手機、PC等消費類市場,將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向汽車用MLCC市場。目前,日本村田是全球市場占有率最高的MLCC廠商(約占汽車MLCC市場的40%),目前產(chǎn)能約為9,600億只/年,三星電機自2009年超過日本TDK穩(wěn)居位居全球第二,占比份額約24%;日本TDK位居全球第三,市場份額約22%。

圖表:全球汽車用MLCC市場集中度

資料來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

隨著中國MLCC行業(yè)規(guī)模的不斷擴大,中國MLCC在全球市場中的地位也在逐步提升。2018年國內(nèi)MLCC行業(yè)市場規(guī)模達460億元,同比2017年增長22.4%。同樣的銷售量之下,漲價的部分幾乎都是利潤,這是業(yè)績增長的一個十分重要的基礎(chǔ),2018年風(fēng)華高科、國巨、華新科的業(yè)績增長除了銷量增長,漲價對于業(yè)績的提振是十分明顯的,屬于量價齊升的一個狀態(tài)。顯然,MLCC中低端產(chǎn)品附加值的提升空間很大。

報告顯示,因6月初的疫情及芯片短缺的影響仍在延續(xù),因此部分廠商的月初產(chǎn)銷節(jié)奏相對偏慢。前期的端午休假影響一定產(chǎn)銷進度,加之廣東疫情比預(yù)期復(fù)雜,部分車企休假時間稍長,月初到月中的廠商銷量偏低。

汽車芯片短缺主要還是供需的暫時失衡問題,同時也是行業(yè)技術(shù)進步與產(chǎn)業(yè)主體需求脫節(jié)的問題。大部分主流車用芯片相對其他門類產(chǎn)品本身用量不大,而且技術(shù)相對成熟,而隨著去產(chǎn)能的過度,導(dǎo)致很多芯片企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),導(dǎo)致低端芯片生產(chǎn)不足。

中國作為全球最大新車產(chǎn)銷量市場,長期以來汽車芯片大量依靠進口。根據(jù)iHS統(tǒng)計數(shù)據(jù),全球汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模明年或?qū)⑦_650億美元。

但市場份額上,歐洲、美國和日本公司分別占據(jù)37%、30%和25%,中國公司僅為3%。此外,中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2019年中國自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占全球的4.5%,國內(nèi)汽車行業(yè)中,車用芯片自研率僅占10%,加速補齊關(guān)鍵汽車芯片自主供給體系迫在眉睫。

據(jù)了解,不少中國車企正在積極布局汽車芯片。比亞迪、華為也開始發(fā)力汽車用芯片,上汽、通用、五菱等車企也紛紛宣布,將全面推進整車芯片的國產(chǎn)化工作。

2021年,隨著半導(dǎo)體芯片的短缺,也給了國產(chǎn)廠商在MLCC電子元件市場彎道超車的機會,中國乘用車市場信息聯(lián)席會發(fā)布報告,預(yù)計7月開始的芯片供給明顯改善,8月就應(yīng)該有明顯的生產(chǎn)端體現(xiàn)。9月隨著更多產(chǎn)能的釋放,芯片問題應(yīng)該基本解決。

欲了解更多中國MLCC行業(yè)發(fā)展分析,可點擊中研普華《2019-2025年中國MLCC行業(yè)深度研究與投資風(fēng)險預(yù)測報告》

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