中國城市商業(yè)銀行行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年11月2日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1192 77
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截至2020年末，中國上市銀行數(shù)量已達54家，包括28家城市商業(yè)銀行、10家農村商業(yè)銀行等。根據(jù)2020年年報數(shù)據(jù)，54家中國上市銀行總資產規(guī)模達到218.26萬億元，同比增速10.20%，增速較上年提升1.30個百分點，資產規(guī)模占我國商業(yè)銀行總資產的比例為82.12%。2020年城市商業(yè)

中國城市商業(yè)銀行行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

截至2020年末，中國上市銀行數(shù)量已達54家，包括28家城市商業(yè)銀行、10家農村商業(yè)銀行等。根據(jù)2020年年報數(shù)據(jù)，54家中國上市銀行總資產規(guī)模達到218.26萬億元，同比增速10.20%，增速較上年提升1.30個百分點，資產規(guī)模占我國商業(yè)銀行總資產的比例為82.12%。2020年城市商業(yè)銀行資產410699億元。

從宏觀形勢看，2020年前三季度中國經濟增速由負轉正，供需關系逐步改善，市場活力動力增強，就業(yè)民生較好保障，國民經濟延續(xù)穩(wěn)定恢復態(tài)勢。初步核算，前三季度國內生產總值722786億元，按可比價格計算，同比增長0.7%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%。2020年上半年新冠疫情對我國經濟沖擊較大，下半年我國經濟復蘇良好。經濟金融發(fā)展中不平衡不充分問題仍然較為突出，一些實體企業(yè)特別是中小企業(yè)經營困難，部分地區(qū)經濟下行壓力較大，金融風險仍處在易發(fā)高發(fā)期，城商行資產質量和風險管理難度加大。

從行業(yè)形勢看，隨著利率市場化改革的深化，傳統(tǒng)銀行業(yè)利差收益減少，大型銀行的機構和業(yè)務下沉明顯，同業(yè)競爭進一步加劇，互聯(lián)網(wǎng)金融等新業(yè)態(tài)沖擊不斷增強，城商行原有的網(wǎng)點優(yōu)勢、地緣優(yōu)勢逐漸弱化。

從需求形勢看，隨著網(wǎng)絡基礎設施的不斷完善，社會經濟生活加速與網(wǎng)絡空間融合，消費、支付、理財、征信等金融需求線上化程度日益加深，對城商行網(wǎng)絡金融服務供給提出了更高要求。面對紛繁復雜的宏微觀環(huán)境，城商行運用金融科技創(chuàng)新提升金融服務質量和效率，有助于在激烈的市場競爭中變被動為主動，化挑戰(zhàn)為機遇。

根據(jù)中研研究院出版的《2021-2025年中國城市商業(yè)銀行全景調研與發(fā)展研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、城商行數(shù)量規(guī)模分析

截至2020年底我國共有133家城商行，根據(jù)2021年上半年的城商行變動，全國城商行數(shù)量由133家縮減至118家。隨著省內城商行向規(guī)?；葸M，通過數(shù)字化的互聯(lián)網(wǎng)技術布局，加強機構內部協(xié)同，為客戶提供方便、穩(wěn)定的金融服務系統(tǒng)，成為城商行業(yè)共識。

在有些城商行中，大量用戶年齡段集中在中老年群體，又由此衍生出大量的基礎存取款業(yè)務，線下網(wǎng)店的業(yè)務也多集中在為中老年群體服務。單一的用戶群體導致了在疫情的沖擊下，這類不擅長網(wǎng)絡銀行應用的中老年用戶群體會大幅減少銀行業(yè)務辦理頻次，給城商行經營帶來風險。而金融科技的應用，有利于進一步發(fā)掘新客戶群和業(yè)務，解決過去城商行嚴重依賴利息收入、長期依賴頭部客戶等問題，增強抗風險能力。

因此，我國中小銀行在中國人民銀行發(fā)布的《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》指引下，正在積極推動人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等技術，在銀行內部管理、產品創(chuàng)新、客戶營銷、信貸風控等各個場景中的應用，進行銀行數(shù)字化轉型，期望實現(xiàn)“彎道超車”。而在新一輪產業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產業(yè)化機遇面前，全面加快數(shù)字化轉型步伐，建設數(shù)字城商行或成為進一步激發(fā)城商行發(fā)展動力，實現(xiàn)彎道超車的新引擎。

數(shù)字化轉型的核心是業(yè)務的轉型，需要技術的深入融入和創(chuàng)新應用。2021年5月份，富滇銀行、中原銀行、常熟農商行均與阿里云簽訂了相關數(shù)字化轉型的合作，大型科技企業(yè)和中小銀行的合作不僅可以加快雙方在銀行金融業(yè)數(shù)字化轉型上的進步，在合作過程中也對金融機構探索數(shù)字化轉型具有借鑒意義，同時這種模式也是小規(guī)模城商行數(shù)字化轉型的發(fā)展方向。

圖表：我國商業(yè)銀行分類及數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會

二、城商行資產規(guī)模分析

《中國上市銀行分析報告2021》正式發(fā)布?！秷蟾妗凤@示，截至2020年末，中國上市銀行數(shù)量已達54家，包括6家大型銀行、10家股份制銀行、28家城市商業(yè)銀行、10家農村商業(yè)銀行。根據(jù)2020年年報數(shù)據(jù)，54家中國上市銀行總資產規(guī)模達到218.26萬億元，同比增速10.20%，增速較上年提升1.30個百分點，資產規(guī)模占我國商業(yè)銀行總資產的比例為82.12%。2020年城市商業(yè)銀行資產410699億元。

據(jù)財經網(wǎng)金融不完全統(tǒng)計，截至2020年5月6日，從資產規(guī)模大小來看，目前共有8家城商行的資產總額達萬億以上，無一例外均為上市銀行。其中，北京銀行(601169)、上海銀行(601229)、江蘇銀行(600919)在2萬億以上，南京銀行(601009)、寧波銀行(002142)、徽商銀行、杭州銀行(600926)、盛京銀行在1萬億以上。另資產規(guī)模在5000億至1萬億之間的城商行有11家，3000億至5000億的有16家，1000億至3000億的有53家，而資產規(guī)模不到千億的城商行有30家。

截至2019年12月，境內銀行業(yè)金融機構總資產為2900025億元，同比增長8.14%，總負債為2655363億元，同比增長7.71%;截至2019年12月全國城市商業(yè)銀行總資產達372750億元，同比增長8.53%，占銀行業(yè)金融機構比重為12.85%。總負債344974億元，同比增長8.40%，占銀行業(yè)金融機構比重為12.99%。

2018-2019年，中國城市行資產規(guī)模從2018年的34.35萬億元增加到2019年的37.30億元，2020年中國城商行資產規(guī)模達到41.06萬億元。

圖表：2018-2020年中國城商行資產規(guī)模變化

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

三、城商行收入規(guī)模分析

盈利能力保持穩(wěn)定

上市城商行認真落實減費讓利的監(jiān)管導向，降低企業(yè)融資成本，對營業(yè)收入帶來一定影響;但其通過資產規(guī)模增長、提升定價、加快中間業(yè)務拓展等方式，實現(xiàn)了營業(yè)收入穩(wěn)健增長，盈利狀況保持穩(wěn)定。

2020年，上市城商行實現(xiàn)營業(yè)收入5387.81億元，較2019年增加117.59億元，同比增長2.23%。從收入結構來看，利息凈收入為4208.79億元，同比增長11.1%，占營業(yè)收入的比重為78.12%，較2019年末上升6.24個百分點;手續(xù)費及傭金凈收入為525.66億元，同比下降7.69%，占營業(yè)收入的比重為9.76%，較2019年末下降1.04個百分點，引發(fā)其下降的原因有兩個，一是信用卡分期收入按照監(jiān)管要求統(tǒng)一計入利息收入，二是主要受理財業(yè)務轉型影響。

平均凈息差和平均總資產收益率。上市城商行平均凈息差為2.13%，較2019年末下降0.04個百分點;平均總資本收益率為0.64%，較2019年末下降0.08個百分點，凈息差基本保持穩(wěn)定，主要原因：一是不斷加強資產端定價管理，做好配置節(jié)奏和期限結構安排;二是主動優(yōu)化負債結構，降低同業(yè)負債和結構性存款占比，大力吸收低成本存款;三是金融市場上資金面整體寬松，使用的中國人民銀行支小再貸款、中期借貸便利等額度大幅上升，拉低了整體付息成本。

信貸資產質量基本穩(wěn)定

上市城商行不斷加快不良資產處置，拓寬處置渠道，推動大幅核銷，加速存量風險出清，有效應對疫情沖擊帶來的不良暴露壓力，資產質量總體可控。

截至2020年末，上市城商行不良貸款余額為1808.18億元，較2019年末增加80.14億元;不良貸款率為1.58%，較2019年末下降0.15個百分點。關注類貸款余額為2467.55億元，較2019年末下降298.19億元;關注類貸款占比為2.15%，較2019年末下降0.63個百分點。

四、城商行人員規(guī)模分析

城市商業(yè)銀行的整體的產業(yè)規(guī)模在二十多年的發(fā)展中擴大了近四十倍，同時為國家提供了大量的就業(yè)崗位，從業(yè)人員近三十萬人。2020年山東省城商行均通過年報和官網(wǎng)公布了員工人數(shù)，經過統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，目前山東省省城城商行從業(yè)人員接近3萬人。按照山東省省城城商行從業(yè)人員估算，2020年全國城商行人員規(guī)模超過69萬人。

想要了解更多城市商業(yè)銀行詳細分析，請點擊查看中研研究院出版的《2021-2025年中國城市商業(yè)銀行全景調研與發(fā)展研究報告》

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