海運行業(yè)市場深度分析 海運行業(yè)發(fā)展前景及供需格局分析

• 吳亞楠 2023年1月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 204 5
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疫情下，公路集疏運嚴重受阻，總體運輸成本明顯增加，供應(yīng)鏈不暢帶來工廠出貨減少，集裝箱卡車進出港受限，集裝箱箱源緊張，船公司臨時改變航線，以及各地防疫政策的差異對港口生產(chǎn)組織帶來巨大挑戰(zhàn)。

我國是世界進出口貿(mào)易大國，也是航運大國。國際海運承擔了中國約95%的外貿(mào)貨物運輸量，港口集裝箱吞吐量更是連續(xù)多年位于世界第一。我國約有90%的出口貿(mào)易由集裝箱海運來完成。我國占全球原材料海運進口總量的比重近28%，貢獻全球集裝箱出口量的份額約34%。

實際上，造船周期、全球宏觀經(jīng)濟、貿(mào)易活躍度、燃油價格、行業(yè)政策等因素均會對集裝箱海運價格造成影響。放眼全球，海運市場很難有長時間的高景氣度，因為行業(yè)關(guān)聯(lián)著全球經(jīng)濟大環(huán)境，具有高度的波動性及周期性。

海運又稱“國際海洋貨物運輸”，是國際物流中最主要的運輸方式。它是指使用船舶通過海上航道在不同國家和地區(qū)的港口之間運送貨物的一種方式，在國際貨物運輸中使用最廣泛。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年海運行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

海運行業(yè)市場深度分析 海運行業(yè)發(fā)展前景及供需格局分析

海洋運輸是國際間商品交換中最重要的運輸方式之一，貨物運輸量占全部國際貨物運輸量的比例大約在80%以上。

海運產(chǎn)業(yè)鏈中，貨物類型決定產(chǎn)業(yè)鏈地位，從運力攻擊方和渠道來看，目前造船行業(yè)集中度較高，但在產(chǎn)業(yè)鏈中無顯著議價能力，而租船、貨代長尾分布，集中度很低。從原油產(chǎn)業(yè)鏈來看，全球80%以上油輪碼頭及85-90%油品貨源都掌握在大石油公司手中，議價能力較大。

海運是汽車出口最主要的渠道，汽車滾裝運輸船則是其主要載體。在“環(huán)球快線”號開啟遠洋之旅的同時，全球范圍內(nèi)還有700多艘汽車運輸船，或穿行于茫茫大海，或?？吭谛鷩檀a頭，而中國船東的專業(yè)汽車滾裝船僅有10艘，其運力僅占全球總運力的5%左右，相對于持續(xù)井噴的汽車出口形勢，顯然是嚴重的運力不足。旺盛的需求和緊缺的供給，帶動滾裝船運費飛速上漲。

我國汽車出口主要有遠洋汽車滾裝船、集裝箱船、中歐班列和公路汽車運輸?shù)?，其中，海運的運量排在首位，遠洋汽車滾裝船則是最主要方式。出口激增之下，主要的海運——特別是遠洋汽車滾裝船業(yè)務(wù)的緊俏程度隨之顯著上升。

海運市場集中度分析

海運業(yè)是資本、技術(shù)十分密集的行業(yè)，也是高投入、高風險行業(yè)，其資產(chǎn)、技術(shù)特性決定了資產(chǎn)重臵周期長，落后產(chǎn)能淘汰慢。在落后產(chǎn)能充斥市場的情況下，全行業(yè)低迷徘徊的局面很難改觀。重組并購做大做強是提升競爭力的渠道之一。

多年來，海運貿(mào)易量不斷增加，帶動海運業(yè)的發(fā)展。盡管新冠的爆發(fā)最初在2020年上半年造成供應(yīng)鏈中斷，但在2020年下半年放松限制及封鎖措施導(dǎo)致對制成品的需求激增，從而導(dǎo)致對航運服務(wù)的需求及運費激增。鑒于積極的市場前景，造船業(yè)自2021年初以來訂單量有所回升。

我國海運行業(yè)市場相對集中于市場知名度及品牌認知度較高的少數(shù)龍頭企業(yè)，按2021年國際航線運力計，前五大參與者合計占市場份額約51.4%。余下市場競爭激烈，2021年全球有超過2萬名市場參與者透過國際航線往來中國運送貨物。

海運行業(yè)供需研究分析

交通運輸部發(fā)布數(shù)據(jù)，上半年，我國集裝箱吞吐量完成1.4億標準集裝箱，同比增長3%;其中外貿(mào)集裝箱吞吐量超過8500萬標準集裝箱，同比增長6.1%。

數(shù)據(jù)顯示，上半年，全國港口貨物吞吐總量為75.8億噸，同比下降0.8%，外貿(mào)貨物吞吐量為22.7億噸，同比下降3.7%。

一季度，港口集裝箱運輸受到春節(jié)傳統(tǒng)淡季和疫情影響，運價開始回落，增速普遍放緩，外貿(mào)集裝箱艙位出現(xiàn)空余。各大沿海港口企業(yè)均表示，疫情下，公路集疏運嚴重受阻，總體運輸成本明顯增加，供應(yīng)鏈不暢帶來工廠出貨減少，集裝箱卡車進出港受限，集裝箱箱源緊張，船公司臨時改變航線，以及各地防疫政策的差異對港口生產(chǎn)組織帶來巨大挑戰(zhàn)。

5月份開始，隨著疫情影響減弱，各大港口海鐵聯(lián)運業(yè)務(wù)快速恢復(fù)，不僅彌補了一季度的損失，多數(shù)港口同比增長明顯。沿海港口上半年海鐵聯(lián)運量同比增幅的平均值接近20%。受疫情影響較大的幾個港口也在海鐵聯(lián)運上取得逆勢增長，如上海港、鹽田港、大連港、廣州港海鐵聯(lián)運量均實現(xiàn)大幅增長。

根據(jù)中國集裝箱行業(yè)協(xié)會對沿海11個海鐵聯(lián)運主力港口的統(tǒng)計，沿海主要港口完成海鐵聯(lián)運421.7萬標準集裝箱，海鐵聯(lián)運占港口集疏運比例普遍增長，最高達到23.6%。

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  2022-2027年海運行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告

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