海運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告2023

• 陳觀秋 2023年1月31日 來源：聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議 交通運(yùn)輸部 984 62
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全球制造業(yè)不斷向中國(guó)聚集，物流需求越來越高，因此，航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的壓力也逐漸提高，為國(guó)內(nèi)外滿足日益增長(zhǎng)的航運(yùn)需求，我國(guó)提出了2035年基本建成便捷順暢、經(jīng)濟(jì)高效、安全可靠、綠色集約、智能先進(jìn)的現(xiàn)代化高質(zhì)量國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)，近年來，國(guó)家也陸續(xù)密集出臺(tái)了一系

全球制造業(yè)不斷向中國(guó)聚集，物流需求越來越高，因此，航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的壓力也逐漸提高，為國(guó)內(nèi)外滿足日益增長(zhǎng)的航運(yùn)需求，我國(guó)提出了2035年基本建成便捷順暢、經(jīng)濟(jì)高效、安全可靠、綠色集約、智能先進(jìn)的現(xiàn)代化高質(zhì)量國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)，近年來，國(guó)家也陸續(xù)密集出臺(tái)了一系列發(fā)展政策與發(fā)展規(guī)劃。

一、海運(yùn)概述

海運(yùn)一般指海上運(yùn)輸，海上運(yùn)輸是使用船舶通過海上航道在不同國(guó)家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物的一種方式，是國(guó)際貿(mào)易中最主要的運(yùn)輸方式.國(guó)際貿(mào)易總量中的2/3以上、我國(guó)進(jìn)出口貨運(yùn)總量的90%都是利用海上運(yùn)輸。海上運(yùn)輸主要有兩種方式，即班輪運(yùn)輸和租船運(yùn)輸。

目前海運(yùn)業(yè)的主要船舶類型為散貨船、油輪、化學(xué)品船以及集裝箱船，從全球載重量份額來看，2021年散貨船占比全球42.77%市場(chǎng)份額，油輪與集裝箱船市場(chǎng)份額分別占比29%與13.2%。

二、海運(yùn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

海運(yùn)業(yè)是資本、技術(shù)十分密集的行業(yè)，也是高投入、高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，其資產(chǎn)、技術(shù)特性決定了資產(chǎn)重臵周期長(zhǎng)，落后產(chǎn)能淘汰慢。在落后產(chǎn)能充斥市場(chǎng)的情況下，全行業(yè)低迷徘徊的局面很難改觀。重組并購(gòu)做大做強(qiáng)是提升競(jìng)爭(zhēng)力的渠道之一。

多年來，海運(yùn)貿(mào)易量不斷增加，帶動(dòng)海運(yùn)業(yè)的發(fā)展。盡管新冠的爆發(fā)最初在2020年上半年造成供應(yīng)鏈中斷，但在2020年下半年放松限制及封鎖措施導(dǎo)致對(duì)制成品的需求激增，從而導(dǎo)致對(duì)航運(yùn)服務(wù)的需求及運(yùn)費(fèi)激增。鑒于積極的市場(chǎng)前景，造船業(yè)自2021年初以來訂單量有所回升。然而，由于新的船舶訂單大約需要3年才能交付，海運(yùn)貿(mào)易的短期需求上升將為現(xiàn)有航運(yùn)服務(wù)提供商提供進(jìn)一步的機(jī)會(huì)，以從就運(yùn)輸貨物收取的運(yùn)費(fèi)上漲中獲利。

從全球海運(yùn)貿(mào)易量來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球海運(yùn)貿(mào)易量由2016年的205.5億噸增加至2021年的219.3億噸，復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.2%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年海運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析：

海運(yùn)是一個(gè)極度依賴進(jìn)出口的行業(yè)。進(jìn)出口的興衰決定了海運(yùn)的興衰。在世界航運(yùn)中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移，亞洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易快速發(fā)展的推動(dòng)下，亞洲航運(yùn)業(yè)得到長(zhǎng)足的發(fā)展，國(guó)際航運(yùn)資源向亞洲地區(qū)進(jìn)一步集聚，其重心正在向東亞，尤其是向中國(guó)轉(zhuǎn)移。

中國(guó)正在建設(shè)以渤海灣、長(zhǎng)三角、珠三角三大港口群為依托的三大國(guó)際航運(yùn)中心，即以天津、大連、青島等港口為支撐的北方航運(yùn)中心以江浙為兩翼，上海為中心的上海國(guó)際航運(yùn)中心以深圳、廣州、香港為支撐的香港國(guó)際航運(yùn)中心，正是順應(yīng)了世界經(jīng)濟(jì)中心東移和中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的要求。

雖然我國(guó)主要港口仍然開放，船舶繼續(xù)停靠，但擁擠程度正在加劇，部分船舶正改變路線以避免預(yù)期延誤。中國(guó)海運(yùn)貿(mào)易量由2016年的63.82億噸增加至2021年的82.4億噸，CAGR為5.2%。

由于海運(yùn)貿(mào)易量的增長(zhǎng)，中國(guó)海運(yùn)服務(wù)業(yè)于2016年至2021年間穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模由2016年的245.1百萬dwt增長(zhǎng)至2021年的308.8百萬dwt，CAGR為4.7%。

三、我國(guó)海運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)海運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)相對(duì)集中于市場(chǎng)知名度及品牌認(rèn)知度較高的少數(shù)龍頭企業(yè)，按2021年國(guó)際航線運(yùn)力計(jì)，前五大參與者合計(jì)占市場(chǎng)份額約51.4%。余下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，2021年全球有超過2萬名市場(chǎng)參與者透過國(guó)際航線往來中國(guó)運(yùn)送貨物。

中遠(yuǎn)?？厥情g接控股股東中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)核心產(chǎn)業(yè)中重要的組成部分，是專注于發(fā)展集裝箱運(yùn)輸綜合物流供應(yīng)鏈服務(wù)的上市平臺(tái)，集中了集裝箱航運(yùn)及碼頭運(yùn)營(yíng)管理兩大板塊的優(yōu)勢(shì)資源，且具備顯著的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

截至2022上半年，中遠(yuǎn)?？仄煜伦誀I(yíng)集裝箱船隊(duì)運(yùn)力超過292萬標(biāo)準(zhǔn)箱，船隊(duì)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)。收入來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年中遠(yuǎn)海運(yùn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到2108億元，同比增長(zhǎng)51.36%，其中集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)收入為2071.76億元，同比增長(zhǎng)51.85%，占營(yíng)業(yè)總收入比重為98.3%。

四、海運(yùn)行業(yè)前景

伴隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和重心的轉(zhuǎn)移，國(guó)際航運(yùn)中心由西歐向北美，再向東亞遞進(jìn)。西歐以鹿特丹為代表，是歐洲重要的國(guó)際樞紐港;紐約、洛杉磯則代表著北美區(qū)域重要的國(guó)際樞紐位置;世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重心由大西洋地區(qū)向太平洋地區(qū)轉(zhuǎn)移的時(shí)候，以新加坡，香港為代表的亞太港口依靠其優(yōu)越的地理位置，得到了前所未有的發(fā)展。航海運(yùn)輸按貨品種類，主要分為集裝箱運(yùn)輸、散貨運(yùn)輸和油輪運(yùn)輸，由貨品生產(chǎn)大國(guó)通過航海運(yùn)輸向貨品消費(fèi)大國(guó)轉(zhuǎn)移。

2030年，中國(guó)將會(huì)繼續(xù)穩(wěn)居世界第一大貨物貿(mào)易大國(guó)的地位，并將在全球集裝箱海運(yùn)貿(mào)易上占主導(dǎo)地位。2030年，中國(guó)的國(guó)際海運(yùn)總量預(yù)計(jì)62億噸，約占全球海運(yùn)量比例將達(dá)到17%;其中干散貨運(yùn)輸中鐵礦石、煤炭需求增長(zhǎng)將明顯放緩，糧食、石油進(jìn)口將會(huì)增長(zhǎng)較快，國(guó)際集裝箱進(jìn)出口海運(yùn)貨物總量將突破2億TEU。

下游用戶將滲透海運(yùn)業(yè)，手握貨源的大貨主，已經(jīng)不滿足于僅僅擁有租船權(quán)，為擴(kuò)大在航運(yùn)市場(chǎng)的話語權(quán)，賺取更多的利潤(rùn)，趁著當(dāng)前船舶市場(chǎng)低迷之際，加速自有船隊(duì)建設(shè)。國(guó)際三大礦業(yè)巨頭已投巨資加速船隊(duì)的發(fā)展，而國(guó)內(nèi)寶鋼、首鋼等大型鋼鐵企業(yè)，以及華能、神華、浙能富興等電力、能源企業(yè)也紛紛組建海運(yùn)企業(yè)。大貨主時(shí)代的到來，將大大加劇航運(yùn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。

想要了解更多海運(yùn)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年海運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。本報(bào)告總結(jié)了“十三五”經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展成就、“十三五”海運(yùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模與經(jīng)濟(jì)效益、預(yù)測(cè)了“十四五”期間海運(yùn)行業(yè)投資環(huán)境;提出了海運(yùn)“十四五”整體規(guī)劃建議、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建議、區(qū)域規(guī)劃建議等;最后，就海運(yùn)行業(yè)“十四五”期間投資機(jī)遇、投資風(fēng)險(xiǎn)、投資策略進(jìn)行了審慎分析。

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