電動化助推叉車行業(yè)高速增長

• 柯壯賓 2023年5月10日 來源：中研網(wǎng) 1421 94
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叉車的下游行業(yè)散而廣，主要與制造業(yè)和物流業(yè)相關(guān)，合計(jì)占比約72%。其中，平衡重式叉車銷量主要受國內(nèi)制造業(yè)影響，平衡重式叉車銷量增速與制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)增速具備較強(qiáng)相關(guān)性。

叉車又稱工業(yè)車輛，指對成件托盤類貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸、重物搬運(yùn)作業(yè)的各種輪式搬運(yùn)車輛。叉車屬于物料搬運(yùn)機(jī)械，和其他起重運(yùn)輸機(jī)械一樣，能夠減輕裝卸搬運(yùn)工人的勞動強(qiáng)度，提高裝卸搬運(yùn)效率，降低成本。

除此之外，叉車相比于其他搬運(yùn)機(jī)械，還具備以下特點(diǎn)：

1）機(jī)械化程度高：叉車是裝卸搬運(yùn)一體化的設(shè)備，能將裝卸與搬運(yùn)合二為一，從而減少物流操作環(huán)節(jié)，加強(qiáng)了作業(yè)效率；

2）通用性強(qiáng)：叉車在物流的各個領(lǐng)域都有所運(yùn)用，如果將它與托盤配合，其應(yīng)用范圍會更廣，同時還可以提高作業(yè)效率；

3）靈活性更好：叉車機(jī)動靈活，能在作業(yè)區(qū)內(nèi)任意調(diào)動，在許多機(jī)具難以使用的領(lǐng)域都可以使用。因此，叉車被廣泛應(yīng)用于車站、港口、機(jī)場、工廠及倉庫等各個國民經(jīng)濟(jì)部門，是機(jī)械化裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備。

叉車種類多樣，并有多種分類方式。按叉車的動力源不同劃分，可分為內(nèi)燃叉車、電動叉車及手動叉車，其中內(nèi)燃叉車還分為普通內(nèi)燃叉車、重型叉車、集裝箱叉車和側(cè)面叉車等，電動叉車包括電動平衡重式叉車和電動倉儲叉車；按叉車的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)劃分，可分為前移式叉車、插腿式叉車、揀選式叉車、越野式叉車等類型。目前最常用的劃分方式是世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會的分類。按協(xié)會劃分，叉車分為電動平衡重乘駕式叉車（Ⅰ）、電動乘駕式倉儲叉車（Ⅱ）、電動步行式倉儲叉車（Ⅲ）和內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車（實(shí)心輪胎）（Ⅳ）和內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車（充氣輪胎）（Ⅴ）五大類型，其中第Ⅰ類至Ⅲ類屬于電動叉車，第Ⅳ類和第Ⅴ類叉車屬于內(nèi)燃叉車。

圖表：世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會對叉車的分類

1）電動平衡重乘駕式叉車（Ⅰ）：這種叉車使用電池作為動力源，具有高效率和低噪音的特點(diǎn)。由于其設(shè)計(jì)的平衡重系統(tǒng)，它可以在狹窄的空間內(nèi)靈活操作，適用于室內(nèi)、室外場合，尤其適用于堆高高度不高的情況。

2）電動乘駕式倉儲叉車（Ⅱ）：使用電池作為動力源，設(shè)計(jì)為乘駕式，可以讓駕駛員在高度較高的位置操作，提高了操作的視野。它可以在狹窄的通道中行駛，適用于高貨架倉庫的貨物搬運(yùn)。

3）電動步行式倉儲叉車（Ⅲ）：使用電池作為動力源，由于設(shè)計(jì)為步行式，因此比較靈活，適用于狹窄的倉庫通道，具有較小的轉(zhuǎn)彎半徑和高的可搬運(yùn)高度，提高了倉庫的利用率。

4）內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車（實(shí)心輪胎）（Ⅳ）：使用燃油作為動力源，通常適用于室外場合，比如建筑工地等。由于采用實(shí)心輪胎，可以適應(yīng)復(fù)雜地形，但相對而言運(yùn)行平穩(wěn)性稍差。

5）內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車（充氣輪胎）（Ⅴ）：使用燃油作為動力源，通常適用于室外場合，比如建筑工地等。由于采用充氣輪胎，可以適應(yīng)更為復(fù)雜的地形，但相對而言對輪胎維護(hù)要求更高。

叉車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)清晰完整，眾公司分工明確。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，叉車制造行業(yè)的上游主要為鋼鐵行業(yè)和發(fā)動機(jī)、蓄電池、電機(jī)、電控、液壓元器件、變速箱等關(guān)鍵零部件制造業(yè)，其中鋼鐵部分的代表企業(yè)有寶鋼股份、河鋼集團(tuán)、華菱鋼鐵、鞍鋼股份等，關(guān)鍵零部件制造商濰柴動力、方正電機(jī)、大洋電機(jī)、賽輪輪胎、玲瓏輪胎等；中游為叉車制造商，代表企業(yè)有安徽合力、杭叉集團(tuán)、諾力股份等；下游主要為各類應(yīng)用場景，行業(yè)分布零散，主要有物流倉儲業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、工業(yè)制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等。

圖表：叉車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

從上游來看，據(jù)杭叉集團(tuán)可轉(zhuǎn)債說明書披露，叉車生產(chǎn)所需的原材料主要包括鋼材、發(fā)動機(jī)、平衡重、變速箱、油缸、輪胎、牽引電瓶、屬具等原材料和配套零部件，并且原材料占公司生產(chǎn)成本的90%以上，且價格受鋼材等大宗產(chǎn)品市場價格波動的影響。

從下游來看，據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會數(shù)據(jù)，叉車被廣泛應(yīng)用于倉儲物流、汽車、化工、食品、零售等領(lǐng)域，下游占比最大的行業(yè)為交通運(yùn)輸、倉儲物流，占比20.48%，電商物流業(yè)的高速發(fā)展推動叉車等智能設(shè)備銷量加速增長，電氣機(jī)械和汽車其次，分別為12.39%和9.79%。按行業(yè)大類來看，物流業(yè)占比為20.48%，制造業(yè)占比合計(jì)為51.56%，制造業(yè)與物流業(yè)比例約為2.5:1。由此，我們認(rèn)為叉車行業(yè)需求受制造業(yè)與物流業(yè)影響較大，但由于下游較為分散，因此并不會受到單一行業(yè)的周期影響。

叉車與挖掘機(jī)等傳統(tǒng)機(jī)械有所不同，存貨周轉(zhuǎn)率高于通用設(shè)備。雖然叉車是以起重、裝卸材料為主要工作任務(wù)的特殊機(jī)械車輛，屬于工程機(jī)械，但與挖機(jī)等傳統(tǒng)工程機(jī)械底層邏輯有所不同。以挖掘機(jī)為代表的傳統(tǒng)工程機(jī)械下游行業(yè)以地產(chǎn)和基建為主，周期性明顯，而叉車的下游行業(yè)散而廣，主要與制造業(yè)和物流業(yè)相關(guān)，合計(jì)占比約72%。也正因?yàn)槿绱?，叉車具備通用性，在下游行業(yè)方面類似機(jī)床等通用設(shè)備。但叉車的制造難度并沒有數(shù)控機(jī)床大，因此從存貨周轉(zhuǎn)率來看，叉車制造商的年度存貨周轉(zhuǎn)率處于6-8次水平，明顯高于數(shù)控機(jī)床制造商1-2次的水平，也高于傳統(tǒng)工程機(jī)械制造商3-4次的水平。

全球叉車行業(yè)競爭格局穩(wěn)定，TOP10中外資品牌共8位。縱覽叉車行業(yè)的全球發(fā)展史，世界上最早的叉車是1917年美國克拉克公司發(fā)明的單缸帶有升降裝置的叉車。在二戰(zhàn)中，叉車美軍被廣泛應(yīng)用于裝卸軍用物資。二戰(zhàn)結(jié)束后，德國和日本的制造業(yè)迅速發(fā)展，叉車制造技術(shù)和銷量突飛猛進(jìn)。我國叉車起步于50年代末期，當(dāng)時主要以仿制蘇聯(lián)叉車為主，發(fā)展至今，我國制造商不斷設(shè)計(jì)、研發(fā)、創(chuàng)新，也形成了具備國際競爭力的自主叉車品牌。根據(jù)《美國物料搬運(yùn)雜志》公布的2021年全球叉車制造商榜單，第一名依舊為日本豐田工業(yè)集團(tuán)。在TOP10榜單中共8位外資品牌，國內(nèi)品牌安徽合力和杭叉集團(tuán)位列第7位和第8位。

國內(nèi)叉車市場分為三個梯隊(duì)，呈雙寡頭競爭格局。綜合來看，叉車行業(yè)壁壘較低，行業(yè)內(nèi)玩家眾多，競爭趨于白熱化，除了外資品牌和國內(nèi)龍頭企業(yè)，仍有很多目前銷量較少的玩家，但總體來說，大型叉車企業(yè)生存能力強(qiáng)于中小企業(yè)，行業(yè)格局將持續(xù)優(yōu)化。根據(jù)中叉網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年，國內(nèi)有15家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過10000臺，有20家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過5000臺，有25家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過3000臺，有32家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過2000臺。

按營收和銷量可將國內(nèi)叉車市場分為三個梯隊(duì)。位列第一梯隊(duì)的是安徽合力和杭叉集團(tuán)，從銷量口徑測算的市占率來看，2021年安徽合力市占率為25%，杭叉集團(tuán)為23%。第二梯隊(duì)是林德（中國）、中力、龍工、比亞迪、諾力、豐田、永恒力、海斯特這八家叉車企業(yè)，銷售收入均已過10億人民幣。第三梯隊(duì)為國內(nèi)前20制造商排名的其他企業(yè)，分別為三菱、臺勵福、柳工、凱傲寶驪、如意、吉鑫祥、江淮、加力，其銷量均已過萬臺。

國內(nèi)外叉車銷量穩(wěn)步提升，國內(nèi)增速遠(yuǎn)超國外。由于制造業(yè)的智能化、電商的快速發(fā)展和勞動力短缺等因素帶來全社會物流總量的持續(xù)增長，國內(nèi)外工業(yè)車輛的發(fā)展態(tài)勢表現(xiàn)強(qiáng)勁。全球市場方面，世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，全球叉車銷量從2011年的94萬臺增長至2021年的197萬臺，年復(fù)合增長率達(dá)到7.66%。2021年全球叉車銷量相比2020年增長24.4%，行業(yè)整體呈現(xiàn)增長趨勢。國內(nèi)市場方面，我國工業(yè)車輛行業(yè)雖起步較晚，但歷經(jīng)多年發(fā)展后，現(xiàn)已成為全球第一叉車生產(chǎn)大國和消費(fèi)市場。2015-2021年是中國工業(yè)車輛行業(yè)快速的發(fā)展期。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會數(shù)據(jù)，2011-2021年國內(nèi)叉車銷量從31萬臺增長至110萬臺，CAGR達(dá)13.36%，占全球份額比重從33.3%提升至55.8%。

國內(nèi)叉車品牌獲市場認(rèn)可，出口金額總體提升。國內(nèi)叉車行業(yè)通過多年發(fā)展，在國內(nèi)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對外資品牌的進(jìn)口替代，同時正一步一步進(jìn)軍海外市場。從海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)的叉車出口金額來看，2015-2021年，中國叉車出口金額從18.5億元增長至41.2億元。其中2019年和2020年受疫情影響較大，但2021年同比增長67.36%，充分說明了國內(nèi)叉車品牌在海外市場的認(rèn)可度較高。不論是產(chǎn)品性能還是后市場配套服務(wù)水平均向國際品牌看齊，且差距越縮越小，因此國內(nèi)叉車產(chǎn)品性價比更高。向未來看，國內(nèi)在叉車電動化和智能化發(fā)展進(jìn)程中啟動較快，處于全球領(lǐng)先水平，因此，我們認(rèn)為隨著叉車行業(yè)新能源化的進(jìn)程加速，國內(nèi)叉車品牌有望實(shí)現(xiàn)彎道超車，出口金額有望繼續(xù)大幅提升。

其他國際地區(qū)相比，國內(nèi)叉車貨期較短、價格較低。根據(jù)InteractAnalysis分析，2022年盡管全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)從新冠肺炎疫情中復(fù)蘇，但材料和運(yùn)輸成本仍持續(xù)上漲，受地緣政治影響供應(yīng)鏈不暢，并且通貨膨脹加劇，因此對叉車供給側(cè)的生產(chǎn)和成本產(chǎn)生了重大影響。

從交貨周期來看，北美市場一方面受通貨膨脹及國際航運(yùn)受阻等影響，另一方面豐田公司的北美生產(chǎn)基地由于發(fā)動機(jī)認(rèn)證的問題停止發(fā)貨，供應(yīng)鏈出現(xiàn)問題，因此美國是2022年叉車交貨期最長的市場。歐洲市場的交貨時間處于中間值。倉儲叉車的交貨時間從6到12個月不等，而一些平衡叉車的交貨期超過1年。相比之下，中國市場交貨周期較短，具體來看，3類鋰電池叉車在中國市場的交貨時間一般在6個月以上，鉛酸車輛的庫存相對較高，交付時間略短于鋰電叉車，約為3-6個月不等。

從價格來看，據(jù)InteractAnalysis數(shù)據(jù)，受全球供應(yīng)鏈緊張、物流運(yùn)費(fèi)飆升、金屬原材料價格飆升等影響，2022年主要叉車制造商叉車價格明顯上漲。分地區(qū)來看，同級別、同噸位叉車的價格漲幅為北美>歐洲>中國。
因此，綜合來看，國內(nèi)叉車品牌的供應(yīng)鏈較為穩(wěn)定，交貨更快，且成本管控能力更好，因此在全球市場上具備強(qiáng)競爭力。我們認(rèn)為，國際地緣政治動蕩仍會進(jìn)一步持續(xù)，美國通脹也仍處于高位，在這種背景之下，國內(nèi)叉車品牌在海外市場的拓展進(jìn)程有望加速。

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