鋁：產業(yè)鏈梳理

• 薛圳揚 2023年6月26日 來源：中研網 405 19
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由于鋁具有密度低、表面光亮、質量輕、易加工、比強度高、抗沖擊性好、耐腐蝕、導電導熱性好等諸多優(yōu)良特性，使得各類鋁產品廣泛應用于建筑交運、電子電力、包裝容器、機械裝備、航空航天等多個領域。

由于鋁具有密度低、表面光亮、質量輕、易加工、比強度高、抗沖擊性好、耐腐蝕、導電導熱性好等諸多優(yōu)良特性，使得各類鋁產品廣泛應用于建筑交運、電子電力、包裝容器、機械裝備、航空航天等多個領域。鋁不僅是各國制造業(yè)發(fā)展的主要工業(yè)金屬原材料，更是是高新技術發(fā)展和國防建設的重要支撐材料，是大宗商品領域里用途最廣的有色金屬。

根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國鋁加工行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預測報告》顯示：

1、鋁產業(yè)鏈

鋁產業(yè)鏈以電解鋁為核心，分為“鋁土礦-氧化鋁-電解鋁-鋁材”四大環(huán)節(jié)。產業(yè)鏈上游原料端主要為鋁土礦的開采、選礦、粗煉成氧化鋁、電解法精煉成原生鋁錠（電解鋁）；中游是鋁加工，將電解鋁（主要是鋁錠）通過熔鑄、擠壓或壓延、表面處理等多種工藝及流程生產出各種鋁材，按照加工工藝的不同可以分為壓延加工和擠壓加工，其中，壓延加工主要生產鋁板材、帶材、箔材等產品，而擠壓加工生產鋁型材、線材、管材等產品；終端消費部門包括建筑、交通工具、耐用消費品、機械設備、電力電子設備、包裝等行業(yè)。

圖表鋁產業(yè)鏈示意圖

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資料來源：中研普華產業(yè)研究院梳理

2、鋁土礦—國內資源相對匱乏，對外依存度較高

從全球來看，鋁土礦資源主要集中在幾內亞、澳大利亞、印度尼西亞、巴西等地，國內鋁土礦資源豐富的地區(qū)，包括山西、河南、廣西及山東等地，但國內的鋁土礦區(qū)由于長期開采，開采難度和成本較高，礦的品位低于進口礦，現階段仍然需要大量進口鋁土礦。

根據2022年美國地址調查局數據，全球鋁土礦資源儲量在550億噸至750億噸之間，2022年全球鋁土礦資源儲量排名前三的國家分別是幾內亞、澳大利亞和越南，分別占比23%、18%和17%，而中國鋁土礦資源僅占到全球的3.12%。

3、氧化鋁—產能持續(xù)擴張

鋁土礦開采后的下一步為氧化鋁精煉環(huán)節(jié)，氧化鋁為制成原鋁的主要原料，也稱作三氧化二鋁。氧化鋁生產主要有拜耳法、堿石灰燒結法和拜爾一燒結聯合法三種，由于拜耳法工藝流程較為簡單，90%以上氧化鋁生產來自拜耳法。

氧化鋁生產的主要原材料是鋁土礦、堿、石灰，其價格與原材料成本直接相關。國內的氧化鋁產能主要集中在鋁土礦資源豐富的地區(qū)，如山西、河南、廣西、貴州以及山東等地。

4、電解鋁—政策調控或影響供給

電解鋁也稱作原鋁，是指通過電解熔融氧化鋁而得到的金屬鋁。與鋁土礦的資源分布不同，電解鋁生產依托氧化鋁產能，主要集中在中國、巴西、俄羅斯和澳大利亞等國。我國電解鋁產能主要集中在西北、西南和山東等地區(qū)，通過使用火電或水電提供生產用電。電解鋁產品能廣泛應用于建筑、交運、電力、家電、包裝等傳統領域。隨著綠色能源、環(huán)保減排的要求日益提高，在新能源汽車、光伏電站、風電設備等新興產業(yè)領域也正越來越多地運用。

電解鋁屬高耗能行業(yè)，為了達到鋁行業(yè)“2030年碳達峰，2060年碳中和”的目標，國家不斷鞏固化解電解鋁過剩產能，執(zhí)行產能置換，嚴控新增產能，同時推進清潔能源替代。因此，政策調控的限制將直接影響電解鋁行業(yè)的供給。

5、鋁材—應用廣泛，消費量持續(xù)增加

鋁加工分為變形加工和鑄造加工兩種形式，變形加工又具體分為擠壓和壓延兩種方式。根據中國有色金屬加工工業(yè)協會數據，2022年我國鋁加工材綜合產量為4520萬噸，同比增長1.1%，其中鋁擠壓材產量達到2150萬噸（同比-2.4%），占比達到48%，而鋁板帶材（同比+3.4%）、鋁箔材（同比+10.3%）增速較快。鋁消費主要集中于建筑、交通運輸、電力、消費品及包裝等行業(yè)，傳統行業(yè)仍是鋁的主要消費場景，而消費的增量主要來源于光伏以及新能源汽車。

圖表：2022年國內鋁加工材構成（萬噸）

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資料來源：中國有色金屬加工工業(yè)協會

擠壓工藝制成的產品叫做擠壓型材，主要包括建筑型材和工業(yè)型材。建筑鋁型材主要指門窗、幕墻鋁型材；工業(yè)鋁型材應用比較廣泛，如消費電子、汽車輕量化、軌道交通、新能源光伏等。

壓延工藝制成的產品叫做板帶箔材，主要包括各種鋁板、帶、箔材。根據中國有色金屬加工工業(yè)協會數據，2022年國內鋁板帶材產量1380萬噸，同比增長3.4%，鋁箔材產量502萬噸，同比增長10.3%。板帶材中包含了517萬噸的鋁箔坯料，另外主要用于建筑裝飾、易拉罐、印刷版板基、汽車車身等。鋁箔材主要包括包裝及容器箔、空調箔、電子箔、電池箔等。

鑄造加工是指通過壓鑄的方式，將原鋁加工成各種精密鋁合金鑄件和精密鈑金。

欲了解更多行業(yè)的市場數據及未來行業(yè)投資前景，請點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國鋁加工行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預測報告》。

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