壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展空間分析 壽險(xiǎn)公司發(fā)展趨勢分析

• 曾燕 2023年10月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 576 32
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隨著多家上市險(xiǎn)企披露今年前9個(gè)月保費(fèi)數(shù)據(jù)，上市險(xiǎn)企前三季度業(yè)務(wù)表現(xiàn)也得以一窺究竟。中國人壽、中國人保、中國平安、眾安在線等4家上市險(xiǎn)企共實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(下同)1.78萬億元?？傮w來看，壽險(xiǎn)保費(fèi)前三季度增長明顯，產(chǎn)品切換后單季增速階段性回落;財(cái)險(xiǎn)方面，車

隨著多家上市險(xiǎn)企披露今年前9個(gè)月保費(fèi)數(shù)據(jù)，上市險(xiǎn)企前三季度業(yè)務(wù)表現(xiàn)也得以一窺究竟。中國人壽、中國人保、中國平安、眾安在線等4家上市險(xiǎn)企共實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(下同)1.78萬億元，同比增長6.09%。

數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月，中國人壽累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入約為5788 億元，同比增長4.5%;平安人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2259.32億元，同比增長7.7%;人保壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入912.81億元，同比增長10.7%。

除了上述上市險(xiǎn)企，天茂集團(tuán)也披露了旗下國華人壽保費(fèi)數(shù)據(jù)。今年前9個(gè)月國華人壽實(shí)現(xiàn)未經(jīng)審計(jì)的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入341.6億元，同比增長20.54%。

壽險(xiǎn)保費(fèi)整體實(shí)現(xiàn)較好增長與3.5%預(yù)定利率保險(xiǎn)產(chǎn)品切換至3%利率有關(guān)，催化保險(xiǎn)產(chǎn)品需求階段性爆發(fā)。同時(shí)，良好數(shù)據(jù)的背后，也顯示壽險(xiǎn)行業(yè)持續(xù)三年多的渠道改革成效正逐步顯現(xiàn)，新業(yè)務(wù)和保單質(zhì)量均改善明顯。

例如，今年前9個(gè)月，人保壽險(xiǎn)長險(xiǎn)首年原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長17.4%，其中躉交同比下降1.9%，期交首年同比增長43.7%。平安壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，個(gè)人業(yè)務(wù)同比增長7.67%，其中新業(yè)務(wù)同比增長28.86%。續(xù)期業(yè)務(wù)同比增長1.26%。

從單季度表現(xiàn)來看，產(chǎn)品切換影響相當(dāng)明顯。隨著8月份預(yù)定利率切換落地，壽險(xiǎn)保費(fèi)增速在三季度較上半年呈現(xiàn)階段性回落態(tài)勢。以中國人壽為例，一季度保費(fèi)收入同比增長3.9%，上半年同比增長6.9%，前三季度同比增長4.5%。

另從行業(yè)整體表現(xiàn)來看，2023年前8個(gè)月人身險(xiǎn)公司原保費(fèi)2.77萬億元，同比增長13.7%， 8月單月人身險(xiǎn)公司原保費(fèi)規(guī)模2013億元，同比下降0.3%，而7月增速為同比增長27.5%。

除利率切換外，8月以來保費(fèi)收入增速放緩還有部分原因在于，壽險(xiǎn)公司全年業(yè)務(wù)節(jié)奏各有側(cè)重，八九月為傳統(tǒng)休整期，目前保險(xiǎn)公司已進(jìn)入明年開門紅籌備階段。

具體而言，前三季度，中國人壽、中國人保、中國平安、眾安在線等保費(fèi)收入分別同比增長4.5%、8.19%、5.19%和28.55%?？傮w來看，壽險(xiǎn)保費(fèi)前三季度增長明顯，產(chǎn)品切換后單季增速階段性回落;財(cái)險(xiǎn)方面，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長持續(xù)，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)明顯分化。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年壽險(xiǎn)行業(yè)并購重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

多家機(jī)構(gòu)發(fā)布研報(bào)展望2023年的壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展，綜合來看，新一輪成長周期的號角已吹響，壽險(xiǎn)有望在今年進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)“深蹲起跳”。

從多方數(shù)據(jù)來看，壽險(xiǎn)行業(yè)在2022年持續(xù)推動(dòng)供給側(cè)改革，主動(dòng)壓降代理人規(guī)模，險(xiǎn)企順應(yīng)行業(yè)趨勢主動(dòng)求變，推動(dòng)個(gè)險(xiǎn)渠道轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展，主動(dòng)清退落后產(chǎn)能，個(gè)險(xiǎn)渠道人力繼續(xù)下降。截至2022年上半年末，代理制銷售人員為521.7萬人，已從2019年912萬人的峰值降至大約2015年水平。

但在這一年，利好消息不斷釋放，代理人隊(duì)伍整體已逐步企穩(wěn)，相比2021年代理人數(shù)量的斷崖式下降，2022年降幅收縮顯著，多家機(jī)構(gòu)研報(bào)表示人力出清或?qū)⒔咏猜暋?/p>

壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展空間分析

“十四五”時(shí)期，我國將進(jìn)入深度老齡化社會(huì)，家庭結(jié)構(gòu)將發(fā)生顯著變化，家庭人口結(jié)構(gòu)老齡化、家庭小型化、空巢家庭增加的狀況日益嚴(yán)重，養(yǎng)老和醫(yī)療保障不足的矛盾將進(jìn)一步加劇，需要不斷提升商業(yè)保險(xiǎn)在社會(huì)保障體系中的作用，壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展空間依然巨大。

從全年走勢來看，經(jīng)歷上半年深度調(diào)整期后，壽險(xiǎn)也于去年下半年迎來改善與轉(zhuǎn)機(jī)。投資端，據(jù)機(jī)構(gòu)分析，去年前三季度的權(quán)益市場表現(xiàn)弱于預(yù)期，但在第四季度，股市反彈將帶來收益率提升，利好凈利潤和凈資產(chǎn)增長。

機(jī)構(gòu)普遍看好2023年保險(xiǎn)業(yè)走勢，或在多重利好因素下迎來轉(zhuǎn)型拐點(diǎn)。

當(dāng)前，壽險(xiǎn)業(yè)正處于改革深水期。數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅是全球壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，也是中國壽險(xiǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的必然路徑。在壽險(xiǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的進(jìn)程中，“科技賦能”正發(fā)揮著越來越重要的作用。從“共識(shí)”到成為“現(xiàn)實(shí)”，科技已深刻應(yīng)用到保險(xiǎn)業(yè)日常經(jīng)營的方方面面，助力行業(yè)轉(zhuǎn)型提質(zhì)。截至目前，中國平安、中國人壽、中國太保、中國人保等上市險(xiǎn)企基本都已成立科技子公司，以期通過內(nèi)部架構(gòu)和機(jī)制改革來推進(jìn)科技轉(zhuǎn)型。

行業(yè)普遍認(rèn)為，在數(shù)字技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，我國保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)正在加速布局?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型，借助數(shù)字技術(shù)賦能來實(shí)現(xiàn)整個(gè)交易流程的重塑，在精準(zhǔn)營銷、場景嵌入與智能理賠等環(huán)節(jié)不斷創(chuàng)新改進(jìn)，客戶良好體驗(yàn)不斷改善。對于科技賦能保險(xiǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，周延禮提出，要加大科技投入、注重?cái)?shù)據(jù)價(jià)值挖掘，圍繞數(shù)據(jù)資產(chǎn)形成、聚焦服務(wù)場景來拓展客戶、創(chuàng)新產(chǎn)品、精準(zhǔn)服務(wù)，未來才能贏取更大市場。

壽險(xiǎn)公司發(fā)展趨勢分析

備戰(zhàn) 2024 年開門紅成為各家人身險(xiǎn)公司的 " 重頭戲 "。10 月 9 月，在平安人壽發(fā)布兩款開門紅主力產(chǎn)品的同時(shí)，友邦人壽舉辦新產(chǎn)品及服務(wù)升級發(fā)布會(huì)，推出系列拳頭產(chǎn)品。

據(jù)財(cái)聯(lián)社記者觀察，自 9 月中旬中國人壽發(fā)布 " 交 3 保 8" 兩全保險(xiǎn)計(jì)劃以來，其他壽險(xiǎn)公司亦在緊鑼密鼓籌備中。與往年相比，2024 年的保險(xiǎn)開門紅呈現(xiàn)三大趨勢：

從啟動(dòng)時(shí)間來看，由于前 7 月大部分上市險(xiǎn)企達(dá)成全年業(yè)績目標(biāo)，2024 年開門紅啟動(dòng)節(jié)奏大為提前;從產(chǎn)品策略來看，短交年金和增額終身壽險(xiǎn)仍是產(chǎn)品主力;從營銷模式看，單一同質(zhì)的儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品競爭之下，傳統(tǒng)開門紅產(chǎn)品營銷力竭，加碼 " 保險(xiǎn) + 服務(wù) "，借力醫(yī)康養(yǎng)生態(tài)成為撬動(dòng)業(yè)務(wù)快速增長的重要砝碼。

據(jù)國泰君安分析師劉欣琦分析，7 月底新老產(chǎn)品切換后，保險(xiǎn)更加側(cè)重客戶儲(chǔ)備、渠道增員、新人和新產(chǎn)品培訓(xùn)，預(yù)計(jì)更長的開門紅籌備將推動(dòng)新業(yè)務(wù)價(jià)值增長超預(yù)期。招商證券預(yù)測，2024 年一季度，上市險(xiǎn)企新業(yè)務(wù)價(jià)值增速有望與 2023 年同期持平，甚至實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)正增長。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年壽險(xiǎn)行業(yè)并購重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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