黃金珠寶首飾行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇深度調(diào)研分析

• 方蔓桃 2023年11月29日 來(lái)源：百度 303 12
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如果你想了解黃金珠寶行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年黃金珠寶首飾行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)黃金珠寶行

我國(guó)黃金珠寶行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超7000億元，疫后增長(zhǎng)領(lǐng)跑可選消費(fèi)：據(jù)中寶協(xié)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)珠寶零售額約7190億元/-0.1%;據(jù)國(guó)家 統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年我國(guó)限上企業(yè)珠寶零售額3014億元/-1.1%;總體而言，2022年受疫情影響我國(guó)珠寶行業(yè)總體承壓，零售總額略有 下降。2023年以來(lái)，在金價(jià)持續(xù)上漲+疫后婚慶需求恢復(fù)+工藝創(chuàng)新下非婚需求崛起三重因素驅(qū)動(dòng)下，珠寶消費(fèi)表現(xiàn)強(qiáng)勁;據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-8月份限上企業(yè)珠寶零售額同比+12.8%，領(lǐng)跑可選消費(fèi)。

中國(guó)黃金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全國(guó)黃金消費(fèi)量554.88噸，同比增長(zhǎng)16.37%，其中黃金首飾消費(fèi)量368.26噸，同比增長(zhǎng)14.82%。另外，今年以來(lái)以人民幣計(jì)價(jià)的黃金呈現(xiàn)振蕩上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，相比海外金價(jià)有一定溢價(jià)，因此從投資屬性出發(fā)也可以理解國(guó)內(nèi)金價(jià)的熱銷(xiāo)與升水。

據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年全球央行黃金儲(chǔ)備總量約為35730.7噸，半年增加了247.8噸，盡管二季度全球央行購(gòu)金量放緩至102.9噸，但上半年創(chuàng)下387噸的最高半年紀(jì)錄。具體來(lái)看，新興國(guó)家央行為黃金增持的主力軍，8月中國(guó)黃金儲(chǔ)備增加32.03噸達(dá)到2165.42噸，連續(xù)10個(gè)月增持。

如果你想了解黃金珠寶行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年黃金珠寶首飾行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)黃金珠寶行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)黃金珠寶行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

與以往追求產(chǎn)品保值、貴價(jià)的中年消費(fèi)群體不同，在富裕的時(shí)代下成長(zhǎng)的年輕消費(fèi)一代，對(duì)彰顯個(gè)性設(shè)計(jì)款式飾品更有消費(fèi)熱情。飾品的購(gòu)買(mǎi)主要需求為滿足日常彰顯個(gè)性需求，消費(fèi)呈現(xiàn)出日常化購(gòu)買(mǎi)趨勢(shì)。在三四線消費(fèi)渠道日趨完善、中產(chǎn)階級(jí)崛起以及千禧一代和Z時(shí)代進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)情形下，驅(qū)動(dòng)黃金珠寶增速。

珠寶首飾消費(fèi)群體開(kāi)始趨于年輕化，行業(yè)發(fā)展迎來(lái)新機(jī)遇。新生消費(fèi)群體規(guī)模龐大?！?5及90后”約3.26億人，占比23.61%，巨大的人口基數(shù)為市場(chǎng)注入新活力。

過(guò)去三年，淘寶天貓珠寶飾品行業(yè)消費(fèi)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，且近一年增長(zhǎng)加快。從細(xì)分品類來(lái)看，黃金首飾占據(jù)市場(chǎng)近5成份額，為珠寶第一大品類，消費(fèi)需求最為火爆;天然珍珠在直播帶貨和明星效應(yīng)的影響下消費(fèi)熱度攀升，增速最快、增長(zhǎng)潛力最強(qiáng)。

淘系黃金首飾消費(fèi)者以18-34歲、1-2線女性為主，注重健康、精致的生活。其中，年輕消費(fèi)者增勢(shì)迅猛，00后對(duì)黃金飾品的消費(fèi)熱情高漲。與以往相比，年輕一代對(duì)黃金飾品的認(rèn)可度和購(gòu)買(mǎi)熱情明顯增加，他們將黃金飾品視為一種自我品味和個(gè)性化的表達(dá)，同時(shí)也認(rèn)可其保值和升值的特性。

世界黃金協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度全球黃金需求總量(不含場(chǎng)外交易)同比下降13%。其中，全球科技用金領(lǐng)域需求驟降至70噸。在金飾需求方面，一季度全球金飾消費(fèi)需求表現(xiàn)較為平淡，與去年同期基本持平。

老鳳祥則推出了3D硬金和普通首飾金同等價(jià)格售賣(mài)的活動(dòng)。優(yōu)惠活動(dòng)推出之前，3D硬金按照計(jì)件收費(fèi)，換算成克的話3D硬金價(jià)格比普通黃金要高不少。此次母親節(jié)促銷(xiāo)，3D硬金產(chǎn)品推出了折扣、滿減活動(dòng)。

一些黃金珠寶商推出了母親節(jié)專屬優(yōu)惠活動(dòng)。以老廟黃金為例，20克以上產(chǎn)品金價(jià)每克減40元，20克以下產(chǎn)品金價(jià)每克減30元。周大生等品牌優(yōu)惠后價(jià)格為504元/克(不含工本費(fèi))。前段時(shí)間優(yōu)惠后價(jià)格在530元/克左右，目前優(yōu)惠力度較大，母親節(jié)期間成交較為可觀。

經(jīng)過(guò)幾十年發(fā)展，中國(guó)珠寶首飾行業(yè)“馬太效應(yīng)”明顯，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增長(zhǎng)。2022年老鳳祥、中國(guó)黃金珠寶首飾相關(guān)業(yè)務(wù)收入規(guī)模分別達(dá)到503.6億元與466.9億元。

黃金消費(fèi)趨勢(shì)向好離不開(kāi)年輕人高漲的黃金消費(fèi)熱情，據(jù)唯品會(huì)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，近兩個(gè)月黃金類產(chǎn)品的消費(fèi)者中90后占比超過(guò)51%，其中95后消費(fèi)者數(shù)量同比去年增長(zhǎng)近30%。

對(duì)年輕人來(lái)說(shuō)，黃金類產(chǎn)品具有雙重屬性，不僅能滿足他們對(duì)美的追求，還能儲(chǔ)蓄保值。多家黃金珠寶品牌近年來(lái)也緊跟消費(fèi)熱點(diǎn)，紛紛推出年輕化、個(gè)性化的黃金類產(chǎn)品，其中潮宏基的鈴蘭花系列金飾尤其受到年輕人的喜愛(ài)。

從增長(zhǎng)的角度看，轉(zhuǎn)運(yùn)珠類黃金產(chǎn)品最受關(guān)注，需求增長(zhǎng)明顯，該品類銷(xiāo)量同比去年直接翻倍，多款轉(zhuǎn)運(yùn)珠產(chǎn)品銷(xiāo)量增幅超過(guò)100%，其中六福珠寶的滿天星轉(zhuǎn)運(yùn)珠銷(xiāo)量增長(zhǎng)超過(guò)8倍，周生生Charme配繩黃金轉(zhuǎn)運(yùn)珠增長(zhǎng)超過(guò)3倍。黃金戒指類產(chǎn)品同樣增長(zhǎng)明顯，銷(xiāo)量較去年增長(zhǎng)超過(guò)50%。

黃金珠寶企業(yè)品牌層面來(lái)看，近期頭部黃金珠寶企業(yè)業(yè)績(jī)均有不同程度的提升，周六福、夢(mèng)金園、周大生產(chǎn)品銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)超過(guò)30%，六福珠寶銷(xiāo)量增幅達(dá)到131.09%，成為銷(xiāo)量TOP1品牌。

中國(guó)珠寶玉石首飾產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7,190億元，其中黃金首飾、玉石類和鉆石類的銷(xiāo)售額分別達(dá)到4100億元、1470億元和820億元。

國(guó)際金價(jià)的影響因素：黃金價(jià)格波動(dòng)的底層邏輯在于供需關(guān)系，當(dāng)前全球黃金產(chǎn)能供給增長(zhǎng)穩(wěn)定，每年僅增長(zhǎng)2%左右，影響金價(jià)的核 心在于需求端的波動(dòng)，而需求端的波動(dòng)影響因素相對(duì)復(fù)雜。目前全球黃金需求主要分為四大方面，分別為央行儲(chǔ)備、投資需求(金條、 金幣)、首飾、工業(yè)用金。因黃金具備公認(rèn)的信用對(duì)沖屬性，黃金的投資買(mǎi)賣(mài)行為往往更多是受美元指數(shù)、通脹、利率(美聯(lián)儲(chǔ)加息、 降息)、匯率、全球宏觀經(jīng)濟(jì)、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等影響，換言之，因避險(xiǎn)需求提升帶動(dòng)黃金需求抬升，從而導(dǎo)致金價(jià)上漲，相反則帶動(dòng)金 價(jià)下跌。

我國(guó)珠寶行業(yè)集中度仍有較大提升空間。目前我國(guó)珠寶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層次較為分明，高端市場(chǎng)主要被卡地亞、蒂芙尼、寶格麗等國(guó)際大牌占領(lǐng)， 品牌護(hù)城河較深;而以周大福、周大生、老鳳祥等為代表的港資與內(nèi)地品牌基本定位大眾消費(fèi)群體，品牌區(qū)隔尚不明顯。近年來(lái)，我國(guó)珠 寶行業(yè)集中度不斷提升，但仍處于較低水平，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院援引的歐睿數(shù)據(jù)，我國(guó)珠寶行業(yè)CR10從2016年的不足20%提升至2021年 的將近30%。

大眾珠寶市場(chǎng)短中期仍處于渠道驅(qū)動(dòng)階段。一方面，目前絕大部分珠寶品牌設(shè)計(jì)、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)品力、品牌力感知程度不強(qiáng);另一 方面，珠寶產(chǎn)品由于貨值高、重體驗(yàn)等因素較為依賴線下渠道，因此現(xiàn)階段大眾珠寶品牌進(jìn)行市場(chǎng)滲透的方式更多是加大渠道布局、盡可 能多地觸及消費(fèi)者，以門(mén)店數(shù)量換取市場(chǎng)空間。

龍頭品牌逆勢(shì)擴(kuò)張，市占率有望不斷提升。疫情加速了中小珠寶品牌(尤其是單體品牌)的翻牌出清，而龍頭品牌逆勢(shì)擴(kuò)張，F(xiàn)Y2021- FY2023，周大福珠寶中國(guó)內(nèi)地門(mén)店凈增3905家，2020-2022年，老鳳祥門(mén)店凈增1716家。

黃金珠寶行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)珠寶行業(yè)天花板仍較高：據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)人均珠寶消費(fèi)額僅為美國(guó)的1/3左右，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展、 居民消費(fèi)水平不斷提高，我國(guó)珠寶市場(chǎng)有望進(jìn)一步擴(kuò)容。

新環(huán)境下行業(yè)或加速?gòu)摹芭l(fā)模式”逐步過(guò)渡到“新零售模式“。近年來(lái)，黃金飾品消費(fèi)呈現(xiàn)趨勢(shì)性占比提升，由于黃金本身具備極強(qiáng)的價(jià)值屬性， 導(dǎo)致黃金飾品溢價(jià)率顯著低于其他鑲嵌類產(chǎn)品，這或?qū)е挛磥?lái)無(wú)論是品牌商還是終端加盟商盈利能力面臨考驗(yàn)，市場(chǎng)格局或迎新一輪分化，只有那些 溢價(jià)能力強(qiáng)、產(chǎn)品迭代快、數(shù)字化能力強(qiáng)的品牌運(yùn)營(yíng)商才能在新消費(fèi)環(huán)境下走出來(lái)，行業(yè)正加速轉(zhuǎn)型”新零售模式”(注重終端營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品創(chuàng)新、數(shù) 字化能力建設(shè)，以提升消費(fèi)者忠誠(chéng)度和產(chǎn)品溢價(jià)能力為導(dǎo)向)。

國(guó)內(nèi)主流中高端市場(chǎng)雖占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要份額，但黃金珠寶競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，主要品牌有港資品牌的周大福、周生生等和內(nèi)資品牌中國(guó)黃金、老鳳祥、周大生、潮宏基、通靈珠寶、明牌珠寶、萃華珠寶等。

展望未來(lái)，世界黃金協(xié)會(huì)發(fā)布了高級(jí)分析師賈舒暢表示，政府充分認(rèn)識(shí)到國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨的挑戰(zhàn)，因此在7月下旬宣布了刺激國(guó)內(nèi)消費(fèi)的措施，并計(jì)劃對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)實(shí)施調(diào)控政策。這些措施都有望促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，進(jìn)而有利于黃金消費(fèi)。

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  2023-2028年黃金珠寶首飾行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  在一個(gè)供大于求的需求經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)成功的關(guān)鍵就在于，是否能夠在需求尚未形成之時(shí)就牢牢地鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會(huì)傾盡畢生的精力及資源搜尋產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前需求、潛在需求以及新的...

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